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消費(fèi)者需求爆發(fā) 2023中國醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)行業(yè)深度調(diào)研

我國醫(yī)療美容市場滲透率低,對(duì)比美國、巴西、韓國等醫(yī)美市場成熟國家10%左右的滲透率,中國醫(yī)美市場滲透率僅在2%左右,有著5倍的發(fā)展空間。

醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)是2015年公布的醫(yī)學(xué)美學(xué)與美容醫(yī)學(xué)名詞。開展醫(yī)療美容診療業(yè)務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。根據(jù)國家的有關(guān)政策規(guī)定,按不同規(guī)模將醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)分為美容醫(yī)院、醫(yī)療美容門診部、醫(yī)療美容診所和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置的醫(yī)療美容科四種類型。生活美容機(jī)構(gòu)是指運(yùn)用專業(yè)手法技術(shù)、設(shè)備儀器、用品用具等手段,并借助美容護(hù)膚、皮膚抗衰、美體塑身、美甲化妝等產(chǎn)品,為消費(fèi)者提供護(hù)理美容、美體塑身、修飾美容等相關(guān)的經(jīng)營服務(wù)場所。

在衛(wèi)生行政管理部門的執(zhí)法實(shí)踐中,查處美容院未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》開展醫(yī)療美容服務(wù)的行為,是其長期以來的工作重點(diǎn)。也就是說,生活美容,只要領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,不需要取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》,即可依法開展生活美容服務(wù)。但是,對(duì)于醫(yī)療美容,則處于更加嚴(yán)格的監(jiān)管之中,從事醫(yī)療美容的機(jī)構(gòu)必須申請(qǐng)取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》,并獲批相應(yīng)的診療科目。

自2002年《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》頒布以來,國家有關(guān)部門對(duì)于醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管日趨嚴(yán)謹(jǐn),市場監(jiān)管有望逐漸成熟。規(guī)范的市場利好擁有正規(guī)生產(chǎn)批件的產(chǎn)品制造商、流通商和正規(guī)的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),未來行業(yè)集中度有望大幅提升,優(yōu)質(zhì)企業(yè)將以遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的增速快速成長。醫(yī)療美容兼具醫(yī)療與消費(fèi)雙重屬性,大中型規(guī)范化整形美容醫(yī)院連鎖化集團(tuán)能有效分?jǐn)偁I銷成本以降低單位獲客成本,提升盈利能力。

我國醫(yī)療美容市場滲透率低,對(duì)比美國、巴西、韓國等醫(yī)美市場成熟國家10%左右的滲透率,中國醫(yī)美市場滲透率僅在2%左右,有著5倍的發(fā)展空間。未來中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。隨著美容整形行業(yè)的不斷發(fā)展,目標(biāo)群體的不斷擴(kuò)大首先體現(xiàn)在年齡段變寬的現(xiàn)象。以往醫(yī)美行業(yè)的客戶群體主要是35歲到45歲的消費(fèi)者,而現(xiàn)在醫(yī)美行業(yè)的主要顧客在20歲到55歲之間。其次,美容整形群體擴(kuò)大還體現(xiàn)在性別上——主要顧客仍是女性,其中25歲以下女性占比53%,26-35歲女性占比43%;但男性顧客明顯增多。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示:

在醫(yī)美市場成熟的美國,消費(fèi)群體主要在35歲以上,約占80%且滲透率超過13%;而在中國,35歲以上消費(fèi)群體占比約為12%,而滲透率更是低至0.2%。通常來講,35歲以上女性經(jīng)濟(jì)能力更強(qiáng),消費(fèi)能力更高,而中國35歲以上醫(yī)美消費(fèi)群體需求量遠(yuǎn)未釋放完全,幾乎處于冰凍狀態(tài),未來這部分人群的需求增長將成為帶動(dòng)醫(yī)美市場上升的最大動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示,相比美國、韓國,中國醫(yī)美市場全國人均消費(fèi)額和每千人診療次數(shù)滲透率,至少擁有4倍以上增長空間,2020年至2023年的中國醫(yī)美行業(yè)年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)仍將超15%。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2274億,相較2020年增長了15.0%,用戶規(guī)模超過1800萬。近年來,我國醫(yī)美行業(yè)高速發(fā)展,受網(wǎng)紅文化影響,消費(fèi)者需求爆發(fā),“顏值時(shí)代”已然到來。雖然我國醫(yī)美行業(yè)已逐漸從粗放發(fā)展向健康發(fā)展過渡,但隨著大量醫(yī)美機(jī)構(gòu)涌現(xiàn),行業(yè)亂象仍然較多,監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在加強(qiáng)整頓力度。我國醫(yī)美市場黑機(jī)構(gòu)、黑場所泛濫。據(jù)調(diào)查,我國2019年的合法醫(yī)美機(jī)構(gòu)約為1.3萬家,而不具備醫(yī)美資質(zhì)的黑機(jī)構(gòu)就超過了8萬家,占全部醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量的86%。

醫(yī)美行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代,既說明行業(yè)相關(guān)主管部門的決心,也給予醫(yī)美行業(yè)一個(gè)規(guī)范、持續(xù)、繁榮發(fā)展的契機(jī)。預(yù)計(jì)在監(jiān)管政策規(guī)范、協(xié)會(huì)組織引導(dǎo)、行業(yè)透明度持續(xù)提升下,醫(yī)美機(jī)構(gòu)與醫(yī)美市場有望迎來規(guī)范化、健康化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2021年醫(yī)美市場規(guī)模約2274億元,預(yù)測2023年度醫(yī)美市場規(guī)模約達(dá)3000億元。消費(fèi)者年齡方面,男女比例約為1:9,女性消費(fèi)群體依舊占據(jù)主流。而從醫(yī)美消費(fèi)群體年齡結(jié)構(gòu)上看,主體趨于年輕化,雖然95后仍是醫(yī)美行業(yè)主力軍,但00后占比達(dá)到19%。

醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)行業(yè)區(qū)域分布

我國美容院多聚集在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一、二線城市,省會(huì)地級(jí)、縣級(jí)城市也有所分布。美容院數(shù)量最多的省(市、自治區(qū))依次為北京、上海、山東等發(fā)達(dá)省市,最少的省(市、自治區(qū))依次為新疆、西藏、貴州經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)省市。廣州、深圳、上海等一線城市中小容院出現(xiàn)逆勢增長,整體上的業(yè)績完成率不斷走高。

各地發(fā)展水平差異較大,三四線城市發(fā)展增速較快我國各地區(qū)美容美發(fā)行業(yè)發(fā)展水平差異較大,呈現(xiàn)出東部沿海地區(qū)格局開放、增速較快,而西部地區(qū)發(fā)展相對(duì)薄弱的格局。其中,東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)由于人口較多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高及人均消費(fèi)能力較高等原因,在行業(yè)發(fā)展水平和細(xì)分程度上已經(jīng)與日本、韓國、歐美等發(fā)達(dá)國家達(dá)到一致。但在東北、西部等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的地區(qū),受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的限制,行業(yè)發(fā)展水平明顯低于東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。

受到國家宏觀政策的影響和推動(dòng),部分在東部沿海地區(qū)發(fā)展的企業(yè)和從業(yè)者在低成本和市場發(fā)展?jié)摿Φ奈?,逐漸轉(zhuǎn)向東北、西部等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)及三、四線城市投資、從業(yè)。

非法醫(yī)美機(jī)構(gòu)等眾多問題的出現(xiàn)使其被冠以“野蠻生長”的標(biāo)簽。我國也逐漸開始重視起來對(duì)于醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管,集中發(fā)布多項(xiàng)政策,此次《規(guī)劃》中也強(qiáng)調(diào)了要規(guī)范醫(yī)美行業(yè)中的管理、技術(shù)、教育和基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方面,促進(jìn)醫(yī)美行業(yè)朝著更加集中化、生態(tài)化、透明化和標(biāo)準(zhǔn)化的趨勢發(fā)展。

2022年醫(yī)美行業(yè)政策主要圍繞醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理、廣告與宣傳、廠商及產(chǎn)品管理展開;2023年5月國家市場監(jiān)管總局等十一部門《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》,主要圍繞醫(yī)療美容行業(yè)準(zhǔn)入管理、醫(yī)美“導(dǎo)購”行為、加強(qiáng)醫(yī)美培訓(xùn)并區(qū)分生美和醫(yī)美邊界三方面展開,醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管政策再升級(jí)。

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