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汽車芯片產業(yè)發(fā)展形勢分析 2023汽車芯片市場規(guī)模預測

車規(guī)級芯片,指技術標準達到車規(guī)級,可應用于汽車控制的芯片。車規(guī)級是適用于汽車電子元件的規(guī)格標準等級之一。MCU芯片等級標準分為消費級、工業(yè)級、車規(guī)級、QJ、GJ五個等級。

汽車芯片市場如何?汽車電子芯片是用于汽車上的芯片統(tǒng)稱車用芯片。將電路制造在半導體芯片表面上的集成電路又稱薄膜集成電路。另有一種厚膜集成電路是由獨立半導體設備和被動組件,集成到襯底或線路板所構成的小型化電路。

車規(guī)級芯片,指技術標準達到車規(guī)級,可應用于汽車控制的芯片。車規(guī)級是適用于汽車電子元件的規(guī)格標準等級之一。MCU芯片等級標準分為消費級、工業(yè)級、車規(guī)級、QJ、GJ五個等級。車規(guī)級芯片,顧名思義,是應用到汽車中的芯片,不同于消費品和工業(yè)品,該類芯片對可靠性的要求要高一些,例如工作溫度范圍、工作穩(wěn)定性、不良率等。產品等級差異主要是通過復雜的芯片設計和生產流程控制來實現(xiàn),從而在工作溫度范圍,穩(wěn)定性等方面表現(xiàn)出差異化。

傳統(tǒng)汽車工業(yè)中,內燃機是汽車工業(yè)的價值和創(chuàng)新源泉,隨著汽車電子技術日益成熟,汽車正在朝著電氣化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及移動性即服務的方向邁進。汽車芯片逐漸成為汽車的大腦,引領著汽車工業(yè)的產業(yè)升級。汽車芯片相比消費芯片及一般工業(yè)芯片,其工作環(huán)境更為惡劣,對可靠性及安全性的要求也更高,需要經(jīng)過嚴苛認證流程,包括可靠性標準AEC-Q100、質量管理標準ISO/TS16949、功能安全標準ISO26262等。

汽車芯片行業(yè)發(fā)展概述

半導體芯片在汽車領域的用途非常廣泛,除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外,芯片還廣泛應用在汽車發(fā)動機和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動助力轉向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)(ESP)、行人保護、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調系統(tǒng)、座椅調節(jié)系統(tǒng)中,堪稱汽車的神經(jīng)。

把國內廠商在車規(guī)級半導體領域的布局大致分為三大類:一是傳統(tǒng)半導體廠商和車企,主要為傳統(tǒng)生產車規(guī)級芯片的廠商和逐漸過渡為車規(guī)級半導體生產商的傳統(tǒng)車企;二是初創(chuàng)或者新加入這個賽道的企業(yè);三是通過并購整合切入汽車級半導體市場的企業(yè)。隨著傳統(tǒng)汽車的電氣化、感知化、智能化、網(wǎng)絡化,新型的智能網(wǎng)聯(lián)汽車對于半導體數(shù)量的需求越來越大。

中國已經(jīng)成為全球最大的汽車市場,電動化、智能化的趨勢推動汽車芯片數(shù)量的大幅度提升,車規(guī)級芯片國產化已擁有規(guī)?;A。然而,目前國產車規(guī)級芯片仍然存在整車應用規(guī)模小、車規(guī)認證周期長、技術附加價值低、上游產業(yè)依賴度高等問題。結合中國消費電子行業(yè)發(fā)展和日韓車規(guī)級芯片產業(yè)鏈建設經(jīng)驗,未來通過產業(yè)扶持政策聚焦解決上述問題,是提高車規(guī)級芯片國產化率,增強汽車產業(yè)鏈、供應鏈自主可控能力的有力途徑之一。單靠市場一股力量很難推動車規(guī)級芯片國產化,需要形成政府牽頭,整車企業(yè)聯(lián)合,針對頭部芯片企業(yè)開展重點扶持的策略。

汽車芯片產業(yè)發(fā)展形勢分析

2020年受新冠疫情影響,造成芯片短缺,供應不足,對于我國大部分車企帶來了不同程度的影響,有消息稱受芯片供應不足影響,上汽大眾從12月4日開始停產,一汽大眾也從月初進入停產狀態(tài)。大眾中國回應,由于新冠疫情帶來的不確定性,影響到了一些特定汽車電子元件的芯片供應。中國市場的全面復蘇也進一步推動了需求的增長,使得情況變得更加嚴峻,導致一些汽車生產面臨中斷的風險。但情況并沒有傳聞中嚴重,正在尋求解決方法。

國內近八成車企表示“芯片短缺尚未對公司生產造成影響”,其中蔚來,小鵬,理想明確表示各自企業(yè)均未受影響,另外,比亞迪也表示,公司在新能源電池,芯片等方面有一整套產業(yè)鏈,不僅可以充分自給,還有余量外供。但也有部分汽車廠家對此表示了擔憂,認為一旦形勢繼續(xù)惡化,或將對公司生產帶來不利影響。

1.新冠肺炎的疫情影響,部分汽車芯片供應不足。新冠肺炎以來,歐洲市場遭遇嚴重影響,大量企業(yè)停工停產,導致全球芯片產量大幅下降,我國大部分車企人處于初級階段,對于這種核心技術對于國外依賴程度較高,在這種背景下,我國大量車企將受到嚴重影響。

2.汽車市場需求增長,加劇汽車芯片短缺局面。受新冠疫情影響我國新能源汽車在上半年的銷量持續(xù)低迷,得益于我國政府及時采取防疫措施,我國經(jīng)濟呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,從而促進了新能源汽車行業(yè)銷量于下半年急速上升。隨著人均可支配收入逐年增加,我國居民對于新能源汽車的需求也在逐年提升,消費觀念升級導致新能源汽車市場供不應求,從而導致芯片短缺。

3.部分汽車零部件核心技術掌握在國外廠商手中。中國是全球最大的單一汽車消費市場,但中國汽車工業(yè)并沒有像汽車銷量一樣強大,因為不少核心技術、重要零部件生產依然掌握在國外廠商手中。截至2019年,我國的自主汽車芯片規(guī)模占比不足10%,并不能實現(xiàn)安全自主可控,此外,核心技術只掌握少數(shù)幾家廠商手中,一旦進口這條線斷了,便會造成芯片短缺。

汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模及未來趨勢預測

近年來,隨著新能源汽車的不斷普及,以及智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術在汽車領域的快速拓展,對車載芯片的數(shù)量和質量又提出了更高要求。特別是在新能源汽車中,電池管理、行駛控制、主動安全、自動駕駛等系統(tǒng)都需要芯片。而且,在新能源汽車電氣化、智能化程度越來越高的情況下,其對于芯片的算力、功耗、體積等方面的要求也更高。

預計到2030年,一輛智能電動汽車的電子元器件成本將會占到整車成本的50%。與之相對應,2019年汽車半導體市場約為400億美元,2040年將有望達到2000億美元,年均復合增長率高達7.7%。有專家預計,2025年汽車半導體市場規(guī)模有望超過1000億美元,占全球半導體市場規(guī)模的比例有望達到15%。

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