2024六氟磷酸鋰行業(yè)分析報(bào)告

• 劉明月 2023年10月13日 來(lái)源：中研研究院 884 54
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六氟磷酸鋰行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)六氟磷酸鋰市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?我國(guó)六氟磷酸鋰進(jìn)口量為1058噸，同比下降45%;出口量為3053噸，同比增長(zhǎng)超300%，凈出口達(dá)2000噸。

六氟磷酸鋰行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)六氟磷酸鋰市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?我國(guó)六氟磷酸鋰進(jìn)口量為1058噸，同比下降45%;出口量為3053噸，同比增長(zhǎng)超300%，凈出口達(dá)2000噸。

隨著中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，鋰離子電池及其相關(guān)材料也得到長(zhǎng)足發(fā)展。尤其是關(guān)鍵材料六氟磷酸鋰，不僅在生產(chǎn)工藝上取得了重大突破，還進(jìn)行了配套設(shè)備結(jié)構(gòu)及材料優(yōu)化，擁有了多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)。

六氟磷酸鋰制備在原材料、純度控制、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、運(yùn)輸過(guò)程等有著極高的要求，作為技術(shù)難度高、污染高、危險(xiǎn)高的精細(xì)化工產(chǎn)品，在建設(shè)過(guò)程中，項(xiàng)目周期長(zhǎng)、六氟磷酸鋰初始投資大，獲得審批周期也較長(zhǎng)。六氟磷酸鋰生產(chǎn)成本主要由直接材料、直接人工和制造費(fèi)用等構(gòu)成。我國(guó)六氟磷酸鋰生產(chǎn)成本在7.47萬(wàn)元/噸，原材料成本占比最大，其中氟化鋰和氫氟酸成本占比較高，兩者合計(jì)將近達(dá)70%，其次是制造費(fèi)用，包含折舊、修理費(fèi)、水電費(fèi)等，占比為15%。

數(shù)年間打破了美、日、韓等國(guó)外企業(yè)對(duì)六氟磷酸鋰的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷，使得六氟磷酸鋰的產(chǎn)品價(jià)格迅速下降，中國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到40%以上，產(chǎn)品質(zhì)量可與國(guó)外產(chǎn)品相媲美。

圖表：2024年六氟磷酸鋰行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員分布

圖表：2024年六氟磷酸鋰行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)總額分布

圖表：2024年六氟磷酸鋰行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額分布

2024六氟磷酸鋰行業(yè)分析報(bào)告

數(shù)據(jù)顯示，目前，六氟磷酸鋰市場(chǎng)均價(jià)穩(wěn)定在42萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間在41.5萬(wàn)元-43.5萬(wàn)元/噸，生產(chǎn)企業(yè)目前暫無(wú)庫(kù)存，現(xiàn)貨緊張，以交付訂單為主。新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)也帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝車量的增長(zhǎng)。

我國(guó)動(dòng)力電池裝車量共計(jì)9.8GWh，同比增長(zhǎng)178.2%。在供給剛性的背景下，動(dòng)力電池廠商如雨后春筍一般涌現(xiàn)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍存在高質(zhì)量的六氟磷酸鋰產(chǎn)能缺口。作為動(dòng)力電池最不可或缺的“配方”之一，六氟磷酸鋰的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)顯著，雖然多家企業(yè)推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，但需求與產(chǎn)能產(chǎn)生缺口難填，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上升。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1-5月電動(dòng)車產(chǎn)銷量雙雙突破90萬(wàn)輛，分別達(dá)到96.7萬(wàn)輛和95萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)2.2倍?；?月新能源車表現(xiàn)的超強(qiáng)增長(zhǎng)和各細(xì)分市場(chǎng)全面走強(qiáng)，乘聯(lián)會(huì)今年以來(lái)第二次上調(diào)新能源車乘用車銷量預(yù)期至240萬(wàn)輛。

電動(dòng)車的高景氣拉動(dòng)鋰電池需求高增。相關(guān)鋰電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)動(dòng)力電池新投建項(xiàng)目，整體投資金高達(dá)1600多億元，建設(shè)年產(chǎn)能超過(guò)350Gwh。

據(jù)了解，鋰離子電池由正極、負(fù)極、電解液和隔膜四部分組成。目前鋰電池約占整車成本的40%，其中電解液占比6%。新建1Gwh鋰電池需要1100噸電解液，1萬(wàn)噸電解液需要1250噸六氟磷酸鋰，以此測(cè)算，僅一季度新增電池建設(shè)產(chǎn)能就將拉動(dòng)約4.5萬(wàn)噸六氟磷酸鋰需求。

今年以來(lái)，電解液從3萬(wàn)/噸漲至7萬(wàn)/噸。截止全球主要企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能達(dá)到5.88萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)能達(dá)4.83萬(wàn)噸，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2019年底全球產(chǎn)能有望達(dá)到超7萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到6.13萬(wàn)噸。

隨著我國(guó)六氟磷酸鋰技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)能、產(chǎn)量增加，價(jià)格大幅下降，從而導(dǎo)致六氟磷酸鋰進(jìn)口量減少、出口量增加，凈出口將快速增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)六氟磷酸鋰進(jìn)口量或?qū)⒅饾u下降。

中研研究院出版的《2023-2028年六氟磷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

2023年1月初，六氟磷酸鋰價(jià)格約23萬(wàn)元/噸，現(xiàn)已下探至8萬(wàn)元/噸左右，跌破了多數(shù)企業(yè)的成本線。公開(kāi)資料顯示，生產(chǎn)六氟磷酸鋰所需主要原材料為五氯化磷、氟化氫和氟化鋰，而氟化鋰主要由碳酸鋰和氫氟酸制備。碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下行的連鎖反應(yīng)之下，六氟磷酸鋰價(jià)格也跌破了成本線。

六氟磷酸鋰與下游鋰電池行業(yè)高度相關(guān)。我國(guó)政府對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展重視程度較高，出臺(tái)了一系列政策多方面支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是在推廣新能源汽車等方面，這直接帶動(dòng)了鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)工業(yè)和信息化部，2023年上半年，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上半年全國(guó)鋰電池產(chǎn)量超過(guò)400GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)43%，上半年鋰電池全行業(yè)營(yíng)收達(dá)到6000億元。

鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超過(guò)75GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)69%。

一丶六氟磷酸鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，逐步轉(zhuǎn)移到質(zhì)量和成本

隨著行業(yè)景氣度不斷提升，已有不少企業(yè)紛紛入局開(kāi)始投建六氟磷酸鋰，但目前整體來(lái)看，六氟磷酸鋰行業(yè)產(chǎn)能仍相對(duì)集中，龍頭企業(yè)擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，六氟磷酸鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移到質(zhì)量和成本控制能力。產(chǎn)品成本低、質(zhì)量水平高、客戶資源優(yōu)的企業(yè)仍將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

隨著新能源汽車行業(yè)將持續(xù)放量，六氟磷酸鋰價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)處于高位。假設(shè)2025年我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)汽車總銷量的35%，則對(duì)應(yīng)2025年新能源汽車銷量為916.03萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池裝機(jī)量321.3萬(wàn)噸，較目前將有兩倍以上增長(zhǎng)空間。在未來(lái)行業(yè)需求持續(xù)放量的情況下，預(yù)期六氟磷酸鋰供需關(guān)系將持續(xù)偏緊。

二丶六氟磷酸鋰進(jìn)口量或?qū)⒅饾u下降，國(guó)產(chǎn)替代加速

隨著國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)六氟磷酸鋰進(jìn)口量或?qū)⒅饾u下降。隨著中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，鋰離子電池及其相關(guān)材料也得到長(zhǎng)足發(fā)展。

尤其是關(guān)鍵材料六氟磷酸鋰，不僅在生產(chǎn)工藝上取得了重大突破，還進(jìn)行了配套設(shè)備結(jié)構(gòu)及材料優(yōu)化，擁有了多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，數(shù)年間打破了美、日、韓等國(guó)外企業(yè)對(duì)六氟磷酸鋰的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷，使得六氟磷酸鋰的產(chǎn)品價(jià)格迅速下降，中國(guó)六氟磷酸鋰市場(chǎng)占有率達(dá)到40%以上，產(chǎn)品質(zhì)量可與國(guó)外產(chǎn)品相媲美。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展電解液國(guó)產(chǎn)化率大幅提高，產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，同時(shí)不斷加快開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的步伐，我國(guó)鋰離子電池電解液企業(yè)的全球市場(chǎng)份額首次突破一半，達(dá)到了51.7%。

中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，六氟磷酸鋰行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出六氟磷酸鋰行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)六氟磷酸鋰市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年六氟磷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年六氟磷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  六氟磷酸鋰是一種無(wú)機(jī)物，化學(xué)式為L(zhǎng)iPF6，白色結(jié)晶或粉末。易溶于水、還溶于低濃度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯類等有機(jī)溶劑，是電解液成分最重要的組成部分，約占到電解液總成本的43%。六氟磷酸...

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