2023國內煤焦油深加工開工產能分析

• 黃江 2023年10月13日 來源：新浪 1136 73
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目前國內煤焦油深加工開工產能為1140萬噸，其中，華北地區(qū)497噸(占比44%)，華東地區(qū)249萬噸(占比22%)，華中地區(qū)105萬噸(占比9%)，西北地區(qū)122萬噸(占比11%)，西南地區(qū)65萬噸(占比6%)，東北地區(qū)37萬噸(占比3%)，華南地區(qū)68萬噸(占比6%)。

煤化工是指以煤為原料，經化學加工使煤轉化為氣體、液體和固體燃料以及化學品的過程?，F代煤化工則通過技術和加工手段，能夠將煤生產出替代石化產品和清潔燃料。

2023煤焦油市場漲后持穩(wěn)

4月份煤焦油深加工行業(yè)全月平均利潤為288元/噸，較上月增長了70元/噸。本月原料高溫煤焦油價格暴跌1800-2000元/噸，原料價格大跌，煤焦油深加工產品也多數下跌。其中煤瀝青跌幅在2000元/噸;蒽油跌幅在1500-1600元/噸;工業(yè)萘跌幅在1000-1200元/噸。原油跌幅不大，洗油等小油類產品跌幅不足千元，整體上，煤焦油深加工行業(yè)利潤有所增長。

裝置方面：2023年4月國內煤焦油深加工企業(yè)平均開工率46%左右，較上月下降2%。五一節(jié)后開工率預期提升。目前國內煤焦油深加工開工產能為1140萬噸，其中，華北地區(qū)497噸(占比44%)，華東地區(qū)249萬噸(占比22%)，華中地區(qū)105萬噸(占比9%)，西北地區(qū)122萬噸(占比11%)，西南地區(qū)65萬噸(占比6%)，東北地區(qū)37萬噸(占比3%)，華南地區(qū)68萬噸(占比6%)。

原料方面，本月高溫煤焦油市場迎來繼春節(jié)前崩盤后的再一次跳水，市場跌幅達38.78%，截至月末，主產區(qū)山西、河北已跌回“2”字頭。由于下游深加工終端需求疲軟，廠家開工率較低，導致深加工整體行情弱勢下滑，同時中上旬部分深加工廠家集中檢修，煤焦油剛需萎縮，而前期不少廠家多備有充足的原料，此外盡管焦炭價格走低，但焦煤大跌下焦企利潤有所好轉，因此部分焦企開工率小幅提升，這就給原本供應壓力較大的煤焦油市場火上澆油，焦企庫存增加，出貨受阻，下游在出貨不暢、價格大跌下，對煤焦油也開始強勢打壓，本月第三周部分市場單周跌幅超過千元。截至月末，山東市場主流成交下滑至3000元/噸，山西地區(qū)主流成交回落至2950-2960元/噸，邯鄲市場主流成交下跌至3000元/噸，河南市場主流成交下跌至3000元/噸，烏海地區(qū)主流成交下滑至2600元/噸，其他地區(qū)新價未定。中宇資訊認為，隨著煤焦油價格走低，不少廠商低位開始囤貨，但目前來看，下游深加工市場并無好轉，因此焦企多出于清庫考慮不得不讓利出貨，下月來看，因當前價格較低，下游終端廠商入市操作積極性也有所提升，對深加工市場起到一定支撐作用，但據了解，在焦企正常開工下，部分焦企仍有少量庫存，所以整體煤焦油市場供應壓力仍存，市場反彈仍需契機。

煤瀝青：本月國內煤瀝青行情大幅落價，受原料暴跌的影響，煤瀝青價格紛紛落價，較上月跌幅在2000元/噸左右，目前市場行情混亂，主流地區(qū)價格在3500-3800元/噸左右。今年以來，焦企開工率不斷增長，較去年下半年有明顯的提升，導致原料高溫煤焦油供應增加，供應緊張的情況不復存在。但是下游需求平淡，去年高位套牢，資金周轉困難，即使低價也無力備貨，煤焦油深加工行業(yè)開工負荷不高，檢修集中，對煤焦油采購平淡，五一節(jié)前焦企積極降價清庫。下游方面，碳素以及電解鋁價格下降，采購意向不足，“買漲不買跌” 心態(tài)下，市場交投更加消極。后市方面，鋼廠聯(lián)合限產，焦企開工負荷或有下降，煤焦油供應壓力減緩。五一節(jié)后，煤焦油深加工行業(yè)開工率或有提升，預計市場成交意向或有好轉。

蒽油：4月份，蒽油行情大幅下跌為主，主流區(qū)間在3400-3600元/噸。受原料價格暴跌的影響，本月蒽油行情成交氣氛低迷，下游采購謹慎，逢低入手。五一節(jié)前，下游備貨意向不高，等待價格的進一步下跌。

油市方面，成品油最高零售限價預期下降，主營成品油價格繼續(xù)下調，商家政策調整較為謹慎，實際成交采取優(yōu)惠議價等政策。市場行情僵持，交投疲弱。廠家及社會油庫油品庫存多維持低位運作。預計短期市場氣氛延續(xù)疲弱，價格及行情仍有穩(wěn)中下行的可能。

后市來看，目前下游炭黑、蒽油加氫行業(yè)利潤情況良好，預計后市補庫積極性將有提升，節(jié)后行情或觸底反彈。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國煤焦油深加工行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

近十多年來,我國現代煤化工產業(yè)經過工業(yè)示范、升級示范兩個發(fā)展階段,產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長,能效、水效水平顯著提升,為促進化工原料多元化做出了積極貢獻。

推動現代煤化工產業(yè)健康發(fā)展

國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關于推動現代煤化工產業(yè)健康發(fā)展的通知》。其中提出，從嚴從緊控制現代煤化工產能規(guī)模和新增煤炭消費量，《方案》明確的每個示范區(qū)“十三五”期間2000萬噸新增煤炭轉化總量不再延續(xù)。確需新建的現代煤化工項目，應確保煤炭供應穩(wěn)定，優(yōu)先完成國家明確的發(fā)電供熱用煤保供任務，不得通過減少保供煤用于現代煤化工項目建設。

現代煤化工項目獲批難度或將提升，利好擁有在建產能或項目獲批的企業(yè)。截至目前上市公司煤化工在產產能約4466萬噸，在建產能約1356萬噸，擬建產能約354萬噸(均含傳統(tǒng)煤化工)。頭部公司如兗礦能源已擁有甲醇年產能320萬噸，在建榮信化工80萬噸烯烴項目也已通過環(huán)評;中煤能源在建90萬噸聚烯烴煤炭深加工基地項目已于2023年初開工;中國神華擁有在建包頭煤制烯烴二期改擴建項目，未來烯烴年產能將由60萬噸提升至130萬噸。新政策控制現代煤化工產能規(guī)模，未來項目資源稀缺性或將顯現，利好擁有在建產能或項目獲批的企業(yè)，傳統(tǒng)煤化工企業(yè)也有望受益。

中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》，再次強調要立足國內生態(tài)文明建設已進入以降碳為重點戰(zhàn)略方向的關鍵時期，完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度。

此外，通知要求相關部門經評估論證后，按規(guī)定將此前未納入《方案》的新建煤制烯烴、新建煤制對二甲苯(PX)項目納入《方案》，由省級政府核準。

通知還明確，在《方案》的現代煤化工產業(yè)布局基礎上，上述項目等應重點向煤水資源相對豐富、環(huán)境容量較好地區(qū)集中，促進產業(yè)集聚化、園區(qū)化發(fā)展;還應加大科技創(chuàng)新力度，推動實現產業(yè)化突破。

為推動綠色低碳發(fā)展，通知還要求能效低于基準水平的已建項目須在2025年底前完成升級改造，屆時能效仍在基準水平以下的項目予以淘汰退出。

《2023-2028年中國煤焦油深加工行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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