口腔醫(yī)療市場前瞻分析:民營口腔醫(yī)療市場競爭格局

• 劉明月 2023年10月18日 來源：中研研究院 240 7
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口腔醫(yī)療市場前景如何?口腔醫(yī)療具有很好的市場概念和運作空間，無論是從人口的數(shù)量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫(yī)的市場需求狀況、口腔產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系、合作、互補性等方面考慮

口腔醫(yī)療市場前景如何?口腔醫(yī)療具有很好的市場概念和運作空間，無論是從人口的數(shù)量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫(yī)的市場需求狀況、口腔產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系、合作、互補性等方面考慮，不管是現(xiàn)在還是將來，隨著人們經(jīng)濟生活、文化消費水平的提高以及對口腔健康的認(rèn)識，我國的口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都會快速發(fā)展，市場需求巨大。

口腔醫(yī)療機構(gòu)中國經(jīng)初見端倪，比如出現(xiàn)了專門針對兒童的口腔機構(gòu)，通討打造卡通化的診療空來消除兒童診療的恐懼感，提高服務(wù)體驗。此外，據(jù)動脈網(wǎng)對美團線上口腔消費用戶做的分析中發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)口腔醫(yī)療消費者最注重機構(gòu)的服務(wù)以及診療過程中體驗。因此未來口腔機構(gòu)的發(fā)展必定是要注重提高服務(wù)與診療體驗。

民營口腔醫(yī)療市場競爭格局

口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)增長，民營醫(yī)療占比高。從需求端來看，受益于診療需求和消費 者支付能力的提升，中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模高速增長，2015-2020 年中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模從 757 億元增長至 1,199 億元，CAGR 為 9.6%，其中 2020 年民營口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模達到 831 億元，占比達到 69.3%。

從民營口腔醫(yī)療市場競爭格局來看，民營口腔醫(yī)療的行業(yè)集中度低，頭部品牌包括通策醫(yī)療、瑞爾集團、拜博口腔、美維口腔、牙博士等， 已經(jīng)實現(xiàn)連鎖化擴張，但是通過資本市場實現(xiàn)上市的標(biāo)的非常稀缺。

1、通策醫(yī)療

通策醫(yī)療是國內(nèi)領(lǐng)先的民營口腔醫(yī)療集團，2006 年通過收購杭州口腔醫(yī)院進軍口腔醫(yī)療市 場，業(yè)務(wù)范圍覆蓋種植、正畸、兒科、修復(fù)、綜合等細(xì)分領(lǐng)域，打造綜合口腔診療平臺。公 司通過“總院+分院”的成長模式實現(xiàn)快速擴張，在省內(nèi)啟動“蒲公英計劃”，根據(jù)公司年報， 截至 2022 年底，公司旗下?lián)碛?73 家口腔醫(yī)療機構(gòu)，開設(shè) 2,700 張牙椅，擁有 1,760 名口腔醫(yī)生。公司深耕浙江省內(nèi)市場多年，同時通過體外基金積極開拓省外市場，在武漢、西安、 成都等城市建立“存濟”口腔醫(yī)院。2018-2022 年公司的營業(yè)收入從 15.46 億元增長至 27.19 億元，CAGR 為 15.2%，歸母凈利潤從 3.32 億元增至 5.30 億元，CAGR 為 12.4%。2023Q1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入 6.75 億元，歸母凈利潤 1.69 億元。

2、瑞爾集團

瑞爾集團成立于 1999 年，是國內(nèi)領(lǐng)先的高端民營口腔醫(yī)療服務(wù)提供商，為客戶提供口腔護 理一站式服務(wù)。公司旗下?lián)碛小叭馉桚X科”和“瑞泰口腔”兩個品牌，其中，瑞爾齒科定位 高端市場，瑞泰口腔定位二三線市場。根據(jù)公司年報，截至 2023 年 3 月，公司在國內(nèi)經(jīng)營 123 家醫(yī)療機構(gòu)，門店覆蓋全國范圍內(nèi)的 15 個核心城市，擁有牙椅數(shù)量 1,442 張，擁有全 職醫(yī)生 914 人。2018-2021 財年公司營業(yè)收入從 10.80 億元增長至16.24 億元，CAGR 為 14.5%，受疫情影響 2022 財年營業(yè)收入小幅下滑，同時凈虧損大幅收窄。

口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化不可逆?？谇粩?shù)字化通常指采用CAD/CAM技術(shù)、口打和CBCT，來為患者提供更全面的診療方案和更優(yōu)化的診療過程。數(shù)字化通常應(yīng)用在種植、矯正和修復(fù)上。此前儀器設(shè)備昂貴是阻礙口腔數(shù)字化發(fā)展的一大瓶頸，但隨著國內(nèi)器械替代進口速度不斷加快，口腔數(shù)字化進程也將不斷加快。

中研研究院出版的《2023-2028年口腔醫(yī)療行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示

據(jù)《健康口腔行動方案(2019-2025)》，到2025年，健康口腔社會支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。未來，隨著我國人均可支配收入的提高，以及人們對醫(yī)療健康的需求尤其是口腔健康的需求不斷提高，2027年我國口腔醫(yī)院收入有望達525億元。

牙科疾病發(fā)病率隨年齡增長而提高，我國人口老齡化進程加快，預(yù)計牙科服務(wù)需求持續(xù)提升。2022年我國65歲以上 人口占比達14.9%，老齡化趨勢加快，有望帶來基礎(chǔ)治療如牙髓病、牙周炎、種植和義齒等服務(wù)需求，預(yù)計口腔醫(yī) 療服務(wù)市場需求進一步擴大。

口腔醫(yī)療市場前瞻分析

目前我國口腔醫(yī)療器械企業(yè)主要仍以代理為主，但近幾年出現(xiàn)很多以自主研發(fā)為主的行業(yè)新星，以口腔CBCT行業(yè)為例，美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。

從口腔醫(yī)療行業(yè)整體而言，我國近年來所發(fā)布的大多為口腔醫(yī)療行業(yè)鼓勵、支持性政策?？谇患膊”灰?guī)劃為慢性疾病，健康口腔任務(wù)的逐步展開和各級口腔醫(yī)療機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立，正面彰顯了我國解決人民口腔健康問題的決心。

牙科疾病發(fā)病率隨年齡增長而提高，我國人口老齡化進程加快，預(yù)計牙科服務(wù)需求持續(xù)提升。2022年我國65歲以上 人口占比達14.9%，老齡化趨勢加快，有望帶來基礎(chǔ)治療如牙髓病、牙周炎、種植和義齒等服務(wù)需求，預(yù)計口腔醫(yī) 療服務(wù)市場需求進一步擴大。

我國中老年人牙周健康狀況惡化，有望為牙科服務(wù)需求增長增加動力。中、老年組牙周健康率在2005年-2015年的 十年內(nèi)分別下降6pp、5pp，2015年，牙周健康率僅為9%。中老年組深牙周袋檢出率提高了1.2pp、3.3pp，檢出 顆數(shù)提高了17%、65%。隨著牙周袋加深，更有利于菌斑堆積和滯留，使炎癥更加嚴(yán)重，使牙周袋更深，形成惡性 循環(huán)。深牙周袋癥狀者在炎癥發(fā)作時疼痛難忍，并且有牙齒脫落的風(fēng)險。

一方面口腔醫(yī)療服務(wù)市場的不斷擴大促進了口腔器械市場的迅猛發(fā)展，另一方面CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛發(fā)展為口腔器械市場提供了新的增長動力。

從口腔醫(yī)療行業(yè)整體而言，我國近年來所發(fā)布的大多為口腔醫(yī)療行業(yè)鼓勵、支持性政策?？谇患膊”灰?guī)劃為慢性疾病，健康口腔任務(wù)的逐步展開和各級口腔醫(yī)療機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立，正面彰顯了我國解決人民口腔健康問題的決心。

中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出口腔醫(yī)療行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國口腔醫(yī)療行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。未來市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年口腔醫(yī)療行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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