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國(guó)內(nèi)氟化氫產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充;我國(guó)無(wú)水氟化氫生產(chǎn)主要集中在浙江、福建、江蘇、山東、江西、內(nèi)蒙古等地

大宗原材料成本上漲,人工成本亦持續(xù)上升,無(wú)水氟化氫原材料的成本可能受到多種因素的影響,如市場(chǎng)供求、供應(yīng)商變動(dòng)、替代材料的可獲得性、供應(yīng)商生產(chǎn)狀況的變動(dòng)及自然災(zāi)害等。原材料價(jià)格波動(dòng)和人工成本上漲等因素可能對(duì)無(wú)水氟化氫行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生影響。

無(wú)水氟化氫主要用于金屬、集成電路、顯示屏、光伏等行業(yè)的清洗與蝕刻。近年來(lái),受下游HFCs制冷劑產(chǎn)能擴(kuò)充及新能源、電子、醫(yī)藥等行業(yè)需求影響,國(guó)內(nèi)氟化氫產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充;我國(guó)無(wú)水氟化氫生產(chǎn)主要集中在浙江、福建、江蘇、山東、江西、內(nèi)蒙古等地,根據(jù)國(guó)內(nèi)第三方工商注冊(cè)信息查詢(xún)機(jī)構(gòu)——“企查查”查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)浙江省無(wú)水氟化氫企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到16.7%,位居第一。

浙江省是我國(guó)螢石資源最為豐富的地區(qū)之一,并且地理位置十分優(yōu)越,發(fā)展氟化工產(chǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)近70年的發(fā)展,浙江省形成了完整的氟化工產(chǎn)品體系和門(mén)類(lèi),也涌現(xiàn)出了很多從事氟化工相關(guān)的生產(chǎn)和加工的企業(yè)。

浙江省氟化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)(Zhejiang Fluorine Chemicals Industry Association)是由浙江省氟化學(xué)工業(yè)行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位組成的具有法人資格的社會(huì)團(tuán)體。成立于1998 年。協(xié)會(huì)的成員中有巨化集團(tuán)、藍(lán)天集團(tuán)、浙江省三美化工等三十余家會(huì)員單位。協(xié)會(huì)的主管部門(mén)是浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)和浙江省民政廳。

協(xié)會(huì)的宗旨是團(tuán)結(jié)全體會(huì)員,嚴(yán)格遵守國(guó)家憲法、法律、法規(guī)和社會(huì)道德風(fēng)尚,貫徹國(guó)家和浙江省發(fā)展氟化學(xué)工業(yè)的方針、政策,維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益,協(xié)助政府部門(mén),加強(qiáng)行業(yè)管理,強(qiáng)調(diào)在氟化工企業(yè)中瞄準(zhǔn)國(guó)際先進(jìn)水平,產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);同時(shí),協(xié)會(huì)致力于在政府和會(huì)員單位之間架起橋梁和發(fā)揮紐帶作用,促進(jìn)浙江省氟化學(xué)工業(yè)快速、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

浙江省氟材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟于2010年10月由省科技廳批準(zhǔn)成立,由巨化集團(tuán)公司、中化藍(lán)天集團(tuán)公司等牽頭單位并聯(lián)合其他15家相關(guān)單位組成,聯(lián)盟成員現(xiàn)已發(fā)展到18家單位。

聯(lián)盟在省科技廳的支持下,通過(guò)產(chǎn)學(xué)研及相關(guān)企業(yè)之間的合作開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新,破解氟材料研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)難度高、資金投入大、單個(gè)企業(yè)難以解決產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)和材料向下游高端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈延伸的難題,推動(dòng)浙江省由資源能源消耗較高、環(huán)境壓力較大的氟化工基礎(chǔ)原料向新型氟材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),并通過(guò)技術(shù)鏈、產(chǎn)品鏈、市場(chǎng)鏈的互動(dòng),來(lái)再造市場(chǎng)、提升市場(chǎng)、占領(lǐng)市場(chǎng)。特別是裝備制造既是氟材料產(chǎn)品的應(yīng)用單位,又是氟材料生產(chǎn)單位設(shè)備提供者,在互相競(jìng)爭(zhēng)中起到潤(rùn)滑劑的作用。

圖表:2021-2023年無(wú)水氟化氫行業(yè)產(chǎn)量分析


數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)無(wú)水氟化氫行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》分析得知,近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)仍在搶占配額,對(duì)無(wú)水氟化氫需求穩(wěn)步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2023年無(wú)水氟化氫行業(yè)產(chǎn)量為224.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.19%。

2022年,在統(tǒng)計(jì)的77家無(wú)水氟化氫生產(chǎn)廠家中,產(chǎn)能分布“小而散”。單家產(chǎn)能規(guī)模主要在集中在2到6萬(wàn)噸之間。其中,產(chǎn)能規(guī)模在2至4萬(wàn)噸(包含2萬(wàn)噸和4萬(wàn)噸)的企業(yè)數(shù)量為32家,占為43.8%;產(chǎn)能規(guī)模能在4至6萬(wàn)噸(不含 4 萬(wàn)噸)數(shù)量為23 家,占比31.5%;2萬(wàn)噸以下和6萬(wàn)噸及以上規(guī)模產(chǎn)能企業(yè)數(shù)量較少,均為9家,合計(jì)占比24.7%。

下游市場(chǎng)剛性需求增強(qiáng),無(wú)水氟化氫是含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細(xì)化學(xué)品、無(wú)機(jī)氟化物的基本原料。在有機(jī)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈中,制冷劑既廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冰箱和汽車(chē)等市場(chǎng),而且也是下游生產(chǎn)含氟高分子材料的重要中間體。無(wú)水氟化氫是制冷劑生產(chǎn)最重要的原材料。

中國(guó)無(wú)水氟化氫行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)水氟化氫行業(yè)正面臨國(guó)際化發(fā)展,全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,大國(guó)博弈及全球政治經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜性將給企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)一定程度的不確定性。國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)同步增長(zhǎng)但仍存在不確定性,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,大宗商品價(jià)格波動(dòng)以及人工成本上升等因素,可能對(duì)公司銷(xiāo)售規(guī)模和效益產(chǎn)生影響。

二、原材料壓力風(fēng)險(xiǎn)分析

大宗原材料成本上漲,人工成本亦持續(xù)上升,無(wú)水氟化氫原材料的成本可能受到多種因素的影響,如市場(chǎng)供求、供應(yīng)商變動(dòng)、替代材料的可獲得性、供應(yīng)商生產(chǎn)狀況的變動(dòng)及自然災(zāi)害等。原材料價(jià)格波動(dòng)和人工成本上漲等因素可能對(duì)無(wú)水氟化氫行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生影響。

三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析

未來(lái)隨著市場(chǎng)對(duì)無(wú)水氟化氫制造的高精度要求,國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)將面臨愈加嚴(yán)峻的技術(shù)考驗(yàn)。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和人員的擴(kuò)充,以及行業(yè)內(nèi)人才競(jìng)爭(zhēng)和流動(dòng)的加劇,并不能完全保證技術(shù)人員不外流或者技術(shù)不外泄,如果出現(xiàn)該種情況,將不利于公司保持持續(xù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、政策和體制風(fēng)險(xiǎn)

政策風(fēng)險(xiǎn)是指由于國(guó)家法律法規(guī)或者行業(yè)政策的改變而引起的企業(yè)資產(chǎn)遭受損失的可能性。無(wú)水氟化氫行業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑業(yè)投資等密切相關(guān),宏觀政策和固定資產(chǎn)投資增速的變化,將對(duì)企業(yè)下游客戶(hù)需求造成影響,進(jìn)而影響企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售。企業(yè)的發(fā)展如果有政策的支持和鼓勵(lì),則有助于企業(yè)又好又快地發(fā)展;如果政策對(duì)企業(yè)的發(fā)展不利,甚至是明令禁止,那么政策風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)的帶來(lái)的危害則是致命的。

五、外資進(jìn)入現(xiàn)狀及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的威脅

目前,我國(guó)化學(xué)工業(yè)開(kāi)展“一帶一路”國(guó)際產(chǎn)能合作面臨著一系列問(wèn)題和挑戰(zhàn),一是企業(yè)開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作帶有較大的盲目性和無(wú)序性;二是“一帶一路”沿線(xiàn)大多數(shù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)配套能力較差、園區(qū)化水平較低;三是國(guó)際產(chǎn)能合作扶持政策的針對(duì)性和操作性有待增強(qiáng);四是面臨較大的地緣政治、文化差異和政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);五是既面臨西方企業(yè)的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng),又承受來(lái)自中東、印度等“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家同質(zhì)化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)壓力。


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