軸承行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2024:未來(lái)軸承市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?

• 劉明月 2023年11月7日 來(lái)源：中研研究院 1071 68
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軸承行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)軸承市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?軸承主要分布于人形機(jī)器人的減速器和關(guān)節(jié)連接處。人形機(jī)器人在關(guān)節(jié)連接處需采用軸承。線性關(guān)節(jié)通常使用深溝球 軸承和四點(diǎn)接觸軸承，旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)通常使用角接觸軸承。

軸承行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)軸承市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?　軸承主要分布于人形機(jī)器人的減速器和關(guān)節(jié)連接處。人形機(jī)器人在關(guān)節(jié)連接處需采用軸承。線性關(guān)節(jié)通常使用深溝球 軸承和四點(diǎn)接觸軸承，旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)通常使用角接觸軸承。減速器上所需軸承則更為復(fù)雜，可按照減速器的類型分類：(1) 諧波減速器：用一個(gè)交叉滾子軸承和一個(gè)柔性軸承。(2)行星減速器：輸入和輸出端使用球軸承，另外需要使用滾 針軸承配套行星輪。(3)RV 減速器：用 3*2 個(gè)滾針軸承、3*2 個(gè)圓錐軸承和 2 個(gè)角接觸軸承。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

我國(guó)具備較為完善的軸承產(chǎn)業(yè)鏈資源。我國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)軸承產(chǎn)業(yè)上游與中游的布局較為完善。軸承產(chǎn)業(yè)鏈上游 由軸承鋼、不銹鋼等金屬材料、改性塑料等非金屬材料及軸承套圈等零部件組成。產(chǎn)業(yè)鏈中游為軸承制造，軸承產(chǎn)品 主要包括汽車軸承、工程機(jī)械軸承、盾構(gòu)軸承、風(fēng)電軸承等。軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛分布于汽車、機(jī)器 人、家電和電機(jī)、紡織機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、風(fēng)電等行業(yè)，支撐起軸承行業(yè)的穩(wěn)定需求。

上游軸承套圈市場(chǎng)規(guī)模大，行業(yè)集中度低。軸承套圈是軸承中價(jià)值量最高的零配件，據(jù)中國(guó)熱處理行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，其 成本占成品軸承成本的 35%。

軸承是用于支持機(jī)械傳動(dòng)軸的一種零件，主要分為滾動(dòng)軸承與滑動(dòng)軸承。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，滾動(dòng)軸承主要由滾道圈、滾動(dòng) 體、保持架等部分構(gòu)成，而滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單，主要通過(guò)與軸之間的滑動(dòng)摩擦實(shí)現(xiàn)承托功能，因此與滑動(dòng)軸承相比， 滾動(dòng)軸承的摩擦更小，旋轉(zhuǎn)更順暢，能量消耗較低。軸承日常會(huì)承受來(lái)自不同方向的力，這樣的力叫做“負(fù)荷”，主 要分為徑向與軸向兩種，其中與軸垂直的力叫做徑向負(fù)荷/徑向力，與軸同方向的力叫做軸向負(fù)荷/軸向力。

軸承行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2024

目前高性能滑動(dòng)軸承材料的生產(chǎn)、加工技術(shù)主要掌握在少數(shù)大型企業(yè)手中，新進(jìn)入的企業(yè)缺乏足夠的研發(fā)能力，只能向先進(jìn)企業(yè)購(gòu)買高性能軸承材料，或者采用一些低檔次的材料生產(chǎn)低端軸承產(chǎn)品。

在我國(guó)自潤(rùn)滑軸承細(xì)分市場(chǎng)中，中低端市場(chǎng)中小企業(yè)較多，大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高。中高端市場(chǎng)中，發(fā)行人、浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司、浙江中達(dá)精密部件股份有限公司等行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額較大的少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)了大部分市場(chǎng)，集中度較高。盡管包括發(fā)行人在內(nèi)的中高端自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平并出口國(guó)外，具有了和國(guó)際同行業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)的能力，但自潤(rùn)滑軸承高端市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品仍有較大的依賴。

數(shù)據(jù)顯示，軸承進(jìn)口數(shù)量達(dá)9.58億套，占比45.8%。國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)上，八大國(guó)際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場(chǎng)，而本土軸承企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模較低、市場(chǎng)份額較分散、多生產(chǎn)中低端產(chǎn)品。軸承下游領(lǐng)域仍在不斷拓展，其中風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)量持續(xù)上升、新能源汽車行業(yè)銷量激增、高鐵里程和動(dòng)車組仍有增長(zhǎng)。

軸承企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球八大跨國(guó)軸承企業(yè)占據(jù)全球 70%的市場(chǎng)。世界八大軸承企業(yè)包括斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克 (NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)和不二越(NACHI)，其中 斯凱孚為第一大軸承供應(yīng)商，行業(yè)市場(chǎng)占有率為 7.6%。以上八大跨國(guó)軸承企業(yè)體量巨大，年均營(yíng)收超過(guò) 500 億元。國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)集中度低。中國(guó)前十大軸承企業(yè)平均產(chǎn)值約 60 億，行業(yè)參與者眾多，但頭部企業(yè)體量偏小。

近年來(lái)，八大國(guó)際軸承企業(yè)逐步納入中國(guó)軸承套圈優(yōu)秀廠商，例如金沃股份、五洲新春、 海寧上通優(yōu)必勝軸承有限公司、浙江辛子精工機(jī)械有限公司等軸承套圈生產(chǎn)企業(yè)。軸承套圈市場(chǎng)規(guī)模大，行業(yè)集中度 較低，2021 年金沃股份國(guó)內(nèi)市占率約為 1.41%。

未來(lái)軸承市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?

中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《全國(guó)軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出推動(dòng)我國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)由全球軸承產(chǎn)業(yè)鏈的中低端邁向中高端，提高國(guó)產(chǎn)軸承的技術(shù)水平和質(zhì)量水平，滿足主機(jī)配套需求并替代進(jìn)口。相關(guān)行業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)作用將推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

中國(guó)是世界上最大的軸承生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，占據(jù)了全球軸承市場(chǎng)的四分之一左右。近年來(lái)，中國(guó)軸承制造行業(yè)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，以及國(guó)產(chǎn)替代和出口的拉動(dòng)。2020年中國(guó)軸承制造行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入1930億元，同比增長(zhǎng)9.04%;2022年中國(guó)軸承制造行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2548億元，同比增長(zhǎng)11.9%。

我國(guó)軸承主要進(jìn)口來(lái)源地為泰國(guó)，2022年進(jìn)口數(shù)量達(dá)9.58億套，占比45.8%。國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)上，八大國(guó)際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場(chǎng)，而本土軸承企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模較低、市場(chǎng)份額較分散、多生產(chǎn)中低端產(chǎn)品。軸承下游領(lǐng)域仍在不斷拓展，其中風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)量持續(xù)上升、新能源汽車行業(yè)銷量激增、高鐵里程和動(dòng)車組仍有增長(zhǎng)。

車用軸承數(shù)量與精度均高于人形機(jī)器人。單車用軸承數(shù)量可達(dá)數(shù)百個(gè)，而機(jī)器人上僅需要使用數(shù)十個(gè)，總體看油車軸 承數(shù)量>電車軸承數(shù)量>人形機(jī)器人軸承數(shù)量。汽車對(duì)安全性要求高的部位，如轉(zhuǎn)向、變速箱和空調(diào)壓縮機(jī)等的軸承精 度大于機(jī)器人。

我國(guó)軸承生產(chǎn)商跟國(guó)際先進(jìn)企業(yè)相比仍有一定的差距，國(guó)外優(yōu)秀廠商在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)裝備、檢測(cè)技術(shù)等方面都具有一定的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)軸承行業(yè)大型跨國(guó)公司先后在我國(guó)新設(shè)立生產(chǎn)基地、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

軸承產(chǎn)業(yè)集群方向

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)軸承行業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群。包括遼寧瓦房地 區(qū)、河南洛陽(yáng)地區(qū)、浙東地區(qū)、山東聊城地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)，每個(gè)地區(qū) 產(chǎn)業(yè)集群都各有特色，如遼寧瓦房地區(qū)軸承產(chǎn)業(yè)基地是中國(guó)最大的軸承 產(chǎn)業(yè)基地，基地依托中國(guó)最大的軸承生產(chǎn)企業(yè)——瓦軸;河南洛陽(yáng)軸承 產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)是我國(guó)技術(shù)積淀最深厚的軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，是中國(guó)軸承行業(yè) 規(guī)模最大的綜合性軸承制造企業(yè)之一;

長(zhǎng)三角是我國(guó)軸承生產(chǎn)主要地 區(qū)，軸承生產(chǎn)主要分布于蘇州、常州、無(wú)錫、上海等地;浙東軸承產(chǎn)業(yè) 基地以常山縣、杭州、寧波、紹興為核心，北部與江蘇軸承產(chǎn)業(yè)基地相 鄰。聊城軸承產(chǎn)業(yè)基地以山東聊城為中心，是我國(guó)最大的軸承保持架生 產(chǎn)基地和最大的軸承貿(mào)易基地

中國(guó)軸承行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)軸承市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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