2023光模塊行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析

• 吳澳燕 2023年11月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 889 55
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光模塊可以視作“AI時(shí)代的逆變器”和“傳輸管道”，在網(wǎng)絡(luò)連接當(dāng)中起到光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的作用。在發(fā)送端，光模塊將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，經(jīng)過(guò)光纖傳輸后抵達(dá)接收端，光模塊再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。

光模塊可以視作“AI時(shí)代的逆變器”和“傳輸管道”，在網(wǎng)絡(luò)連接當(dāng)中起到光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的作用。在發(fā)送端，光模塊將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，經(jīng)過(guò)光纖傳輸后抵達(dá)接收端，光模塊再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。

作為算力關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的光模塊，近日突然火熱，這與國(guó)內(nèi)外科技巨頭的AI軍備賽有關(guān)。微軟、Meta、亞馬遜、百度、商湯、阿里等云廠商陸續(xù)推出了大模型產(chǎn)品，背后暴增的算力需求，理所當(dāng)然地打開了市場(chǎng)對(duì)光模塊的想象空間。

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。簡(jiǎn)單的說(shuō)，光模塊的作用就是光電轉(zhuǎn)換，發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，通過(guò)光纖傳送后，接收端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。

光模塊市場(chǎng)規(guī)模是衡量光通信產(chǎn)業(yè)景氣度的有效指標(biāo)。2022年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模122億美元，伴隨數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)，云計(jì)算、AI發(fā)展將接力4G、5G建設(shè)需求持續(xù)拉升光模塊市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

光模塊行業(yè)的上游主要是光器件、光芯片、電芯片、PCB和結(jié)構(gòu)件的制造商以及光模塊封裝及測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商;下游則主要是通信設(shè)備制造商，光模塊應(yīng)用的電信設(shè)備與數(shù)通設(shè)備主要應(yīng)用于5G、光纖寬帶、數(shù)據(jù)中心、消費(fèi)電子和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。

2022年全球光模塊TOP10榜單中，中國(guó)光模塊廠商強(qiáng)者愈強(qiáng)，一共7家入圍，海外僅剩3家在榜單上。

2022年，旭創(chuàng)科技(排名并列第1)、華為(排名第4)、光迅科技(排名第5)、海信寬帶(排名第6)、新易盛(排名第7)、華工正源(排名第8)、索爾思光電(排名第10)入圍。值得一提的是，索爾思光電被中國(guó)公司收購(gòu)，故本期已是中國(guó)光模塊廠商。

2023光模塊行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析

光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與者主要為上游的光芯片和光器件制造商、中游的光模塊制造企業(yè)以及下游的通信設(shè)備商與運(yùn)營(yíng)商。其中光芯片制造商主要以光迅科技和海思半導(dǎo)體為代表;光器件制造商主要以光迅科技和天孚通信為代表;光模塊制造商主要以中際旭創(chuàng)和海信寬帶為代表;通信設(shè)備商主要以華為和中興為代表;通信運(yùn)營(yíng)商主要有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信等電信運(yùn)營(yíng)商以及阿里巴巴、騰訊等云數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商。

光模塊是最重要的光器件，是光通信產(chǎn)業(yè)的心臟。從市場(chǎng)份額來(lái)看，頭部云廠商占去大頭，且今年前五大廠商總計(jì)份額有望超過(guò)30億美金。聚焦數(shù)通市場(chǎng)和電信市場(chǎng)兩大對(duì)光模塊存在需求的細(xì)分板塊，云廠商是數(shù)通市場(chǎng)的主要客戶，市場(chǎng)占比約60%。且數(shù)通市場(chǎng)需求增速預(yù)計(jì)將持續(xù)高于電信市場(chǎng)，市場(chǎng)占比有望持續(xù)提升。

全球光模塊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，既有提供廣泛產(chǎn)品組合的大型國(guó)際公司，也有深耕于小型專業(yè)市場(chǎng)的較小規(guī)模公司。在光模塊市場(chǎng)中，關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)力是為高速通信提供尖端技術(shù)的能力，以及設(shè)計(jì)和制造高質(zhì)量、可靠產(chǎn)品(包括定制解決方案)的能力。

國(guó)內(nèi)廠商方面，形成了以中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、聯(lián)特科技、海信寬帶及劍橋科技等為代表的國(guó)內(nèi)光模塊的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先企業(yè)。2022年，國(guó)內(nèi)光模塊頭部企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)量約為2816萬(wàn)只。

光模塊作為一個(gè)高科技行業(yè)，行業(yè)發(fā)展速度非常快。光模塊行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)涉及到許多方面，包括高速率、高容量、光纖化、數(shù)字化和綠色環(huán)保等。隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一輪技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，用戶對(duì)光通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬提出了更高的要求，光電子器件行業(yè)技術(shù)正處于升級(jí)革新階段，帶動(dòng)光模塊行業(yè)向高速率化、集成化、智能化方向發(fā)展。

隨著通信行業(yè)的快速發(fā)展，光電子器件的需求不斷擴(kuò)大與升級(jí)，光模塊的演進(jìn)趨勢(shì)逐漸向高速率、長(zhǎng)距離、集成化的方向發(fā)展。同時(shí)，AI的發(fā)展將帶來(lái)服務(wù)器需求的大幅提升，進(jìn)而帶動(dòng)光模塊需求迅速增加。

光模塊目前主要應(yīng)用市場(chǎng)包括數(shù)通市場(chǎng)、電信市場(chǎng) 和新興市場(chǎng)，其中數(shù)通市場(chǎng)增速最快，已超越電信市場(chǎng)成為第一大市場(chǎng)，是光模塊產(chǎn)業(yè)未來(lái)的主流增長(zhǎng)點(diǎn)。

政策扶持方面包括國(guó)家加大對(duì)光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金的支持，迅速提高核心器件國(guó)產(chǎn)化率，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大企業(yè)等，推動(dòng)了光模塊行業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

展望未來(lái)，光模塊整體的市場(chǎng)空間非常廣闊，而數(shù)通市場(chǎng)光模塊有望占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)預(yù)測(cè)，2026年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到176億美元，2021年至2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為13.85%。數(shù)通市場(chǎng)將占據(jù)光模塊市場(chǎng)規(guī)模的主導(dǎo)地位，從2020年的占比55%提升至2026年的占比77%。主要是數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)帶來(lái)光模塊需求的持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)電信市場(chǎng)5G建設(shè)日趨穩(wěn)定。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  2018年，中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，確保2022年中低端光電子芯片國(guó)產(chǎn)化率6...

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