2023年煤焦油行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年11月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1468 97
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煤焦油是煤炭干餾時生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體，按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。煤干餾溫度在900-1000℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為高溫煤焦油，煤干餾溫度在650-900℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為中溫煤焦油，煤干餾溫度在450-650℃條

煤焦油產(chǎn)業(yè)概述

煤焦油是煤炭干餾時生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體，按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。煤干餾溫度在900-1000℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為高溫煤焦油，煤干餾溫度在650-900℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為中溫煤焦油，煤干餾溫度在450-650℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為低溫煤焦油。

不同類型的煤焦油往往存在較大差異，如中低溫煤焦油中烷基代芳香族化合物含量可達53.9%，酸性化合物含量18.1%，鏈烷烴含量8%，樹脂物含量14.4%，而在高溫煤焦油中它們的含量分別是22-40%、9.0%、<0.5%、50%，因此不同類型的煤焦油應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。高溫煤焦油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高，反應(yīng)過程要求高，反應(yīng)速率難以控制，相對于中低溫煤焦油更難加氫轉(zhuǎn)化。

煤焦油發(fā)展背景

“雙碳”政策下行業(yè)護城河加深，能效、減碳要求進一步提升。2021年國內(nèi)出臺多個針對“雙碳”目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件及實施細則，其中針對煤制烯烴行業(yè)也提出了新的發(fā)展要求。發(fā)展戰(zhàn)略上，針對以煤制烯烴為代表的現(xiàn)代煤化工行業(yè)提出穩(wěn)妥有序發(fā)展的政策導(dǎo)向，同時再次強調(diào)未納入產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的一律不得新建項目。

煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈

煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要為煤炭原料和相關(guān)分餾、提純和冷卻等設(shè)備，中游為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油的制備和生產(chǎn)，隨著國內(nèi)產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，我國已成為全球最大的煤焦油生產(chǎn)國家之一，下游消費市場主要有三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產(chǎn)品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產(chǎn)炭黑的原料;三是高溫煤焦油加氫，隨著高溫煤油加氫技術(shù)的成熟，高溫煤焦油加氫項目的消耗量有擴大之勢。

煤焦油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

煤焦油供需情況而言，隨著國內(nèi)煤焦油下游端需求持續(xù)走高帶動，整體煤焦油產(chǎn)量持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國煤焦油產(chǎn)量為2200萬噸，2022年我國煤焦油產(chǎn)量達2600萬噸，生產(chǎn)區(qū)域主要分布在華北和西部地區(qū)，細分品類來看，高溫煤焦油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高，反應(yīng)過程要求高，反應(yīng)速率難以控制，相對于中低溫煤焦油更難加氫轉(zhuǎn)化，占比國內(nèi)煤焦油產(chǎn)量最高，需求量來看，2022年我國煤焦油需求量約為2610.3萬噸。

我國煤焦油產(chǎn)能及利用率變動情況分析，我國煤焦油綜合利用技術(shù)能從煤焦油中提取四十多種產(chǎn)品，其深加工所獲得的輕油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、瀝青等系列產(chǎn)品是合成塑料、合成纖維、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料，也是冶金、合成、建設(shè)、紡織、造紙、交通等行業(yè)的基本原料，許多產(chǎn)品是石油化工中得不到的。隨著需求帶動，我國煤焦油產(chǎn)能持續(xù)走高，截止2022年我國煤焦油產(chǎn)能達4450萬噸，產(chǎn)能利用率有所下降，不到6成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版煤焦油產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》分析

煤焦油市場規(guī)模

我國煤焦油深加工和綜合利用能力較差。目前，在煤焦油加工中，除冶金、化工系統(tǒng)大型煤焦化企業(yè)生產(chǎn)萘、酚、瀝青、炭黑及少量吡啶、蒽、咔唑外，其大量的雜環(huán)和稠環(huán)化合物均無回收和綜合利用，資源浪費現(xiàn)象嚴重，一定程度上阻礙了我國煤焦油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，煤焦市場規(guī)模變動而言， 2021-2022年我國煤焦油市場規(guī)模出現(xiàn)明顯增長，分別達989.41億元和1441.41億元，主要由成本上升帶動煤焦油價格增長導(dǎo)致。

隨著國內(nèi)煤焦油產(chǎn)能持續(xù)擴產(chǎn)，國內(nèi)煤焦油產(chǎn)能逐步過剩，我國煤焦油進口量持續(xù)下降，同時國內(nèi)產(chǎn)能過剩企業(yè)出貨意愿，開始需求國際客戶，帶動我國煤焦油出口量持續(xù)增長，2021-2022年我國煤焦油出口量較2020年高位有所下降，主要是因為煤焦油價格高位背景下，下游需求企業(yè)采購意愿下降，我國煤焦油出口量小幅度下降， 2022年我國煤焦油進出口量分別為11.1萬噸和0.8萬噸。

煤焦油行業(yè)競爭格局

競爭格局來看，我國焦化行業(yè)企業(yè)主要分為鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨立焦化企業(yè)，其中，獨立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)能約占市場總體產(chǎn)能的60%以上，行業(yè)集中度偏低。國內(nèi)較為領(lǐng)先的中煤能源等企業(yè)市場占有率不足3%，產(chǎn)品同質(zhì)化高，市場競爭較為激烈。目前國內(nèi)煤焦油領(lǐng)域相關(guān)上市企業(yè)有山西焦化、安泰集團和黑貓?zhí)亢诘龋S著國內(nèi)環(huán)保持續(xù)趨嚴促進煤化工行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，我國煤焦油行業(yè)市場集中度將持續(xù)提升。

山西焦化是一家以煤焦化為主導(dǎo)，焦?fàn)t煤氣綜合利用、煤焦油、粗苯深加工為依托的大型煤化工企業(yè)，擁有30 萬噸煤焦油加工，2022年5月18日，山西省生態(tài)環(huán)境廳對山西焦化30萬噸/年煤焦油加工升級提標(biāo)改造項目做出環(huán)評批復(fù)，11月驗收。就山西焦化煤焦油加工情況而言，2019年山西焦化煤焦油加工約31.42萬噸，2022年山西焦化煤焦油加工量為32.17萬噸。

煤焦油行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 生產(chǎn)規(guī)模擴大：隨著我國煤炭資源的充分利用和煤化工行業(yè)的快速發(fā)展，煤焦油的生產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大，以滿足市場需求。

2. 工藝技術(shù)不斷優(yōu)化：在煤焦油加工過程中，采用先進的工藝技術(shù)有助于提高產(chǎn)品純度和附加值，降低生產(chǎn)成本。因此，未來煤焦油行業(yè)將不斷優(yōu)化加工工藝，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。

3. 產(chǎn)品種類多樣化：煤焦油加工產(chǎn)品種類豐富，包括苯、甲苯、二甲苯、瀝青、炭黑等。隨著科研技術(shù)的進步，未來煤焦油產(chǎn)品種類將進一步多樣化，拓展應(yīng)用領(lǐng)域。

4. 產(chǎn)業(yè)鏈整合：煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈整合是行業(yè)發(fā)展的趨勢，上游煤炭企業(yè)與中游煤焦油加工企業(yè)之間的合作將更加緊密，下游應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷拓展，推動產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。

5. 行業(yè)政策支持：政府對煤焦油行業(yè)的政策支持力度不斷加大，包括稅收優(yōu)惠、科研資金投入等方面，有助于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版煤焦油產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023年版煤焦油產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經(jīng)濟全球化和區(qū)域化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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