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香港險(xiǎn)企三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析 內(nèi)地訪客赴港投保保費(fèi)大增 風(fēng)險(xiǎn)因素尚需警惕

  • 曾燕 2023年11月23日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1361 89
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香港保監(jiān)局表示,今年上半年內(nèi)地訪客新保單收入已超越2019年同期。香港保監(jiān)局將其歸因于“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時(shí)的需求,加上去年同期基數(shù)較低”。雖然香港壽險(xiǎn)產(chǎn)品在保障范圍、投資收益上具有較大吸引力,但同時(shí)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患,投保人應(yīng)警惕。

內(nèi)地訪客赴港投保保費(fèi)大增 風(fēng)險(xiǎn)因素尚需警惕

香港保監(jiān)局表示,今年上半年內(nèi)地訪客新保單收入已超越2019年同期。這一波內(nèi)地訪客新單保費(fèi)業(yè)務(wù)的上漲,主要由終身壽險(xiǎn)和危疾保障需求帶動(dòng)。從新保單保費(fèi)來看,具有傳承功能的終身壽險(xiǎn)保費(fèi)為256億港元,占比達(dá)80%,其次是儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)保費(fèi),為34億港元,占11%。對(duì)于內(nèi)地訪客新保單收入的激增,香港保監(jiān)局將其歸因于“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時(shí)的需求,加上去年同期基數(shù)較低”。雖然香港壽險(xiǎn)產(chǎn)品在保障范圍、投資收益上具有較大吸引力,但同時(shí)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患,投保人應(yīng)警惕。

自2023年2月6日中國香港與內(nèi)地全面恢復(fù)通關(guān)后,內(nèi)地客戶赴港投保熱情也被點(diǎn)燃。5月31日,據(jù)香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局最新披露的數(shù)據(jù),今年一季度,香港保險(xiǎn)業(yè)毛保費(fèi)總額達(dá)到1472億港元,相較2022年同期下跌7%。與此同時(shí),在香港保險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)中,內(nèi)地訪客的新單業(yè)務(wù)保費(fèi)增速暴漲,同比增幅高達(dá)2686.4%至96.13億港元,占個(gè)人業(yè)務(wù)總額的20.5%;新造保單數(shù)目為34506份,而2022年同期為1029份,增幅達(dá)3253.4%。

對(duì)于內(nèi)地赴港投保激增,香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局分析表示:“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時(shí)的需求,加上2022年同期基數(shù)較低。”

業(yè)內(nèi)人士表示,香港保險(xiǎn)與內(nèi)地保險(xiǎn)有較大不同,消費(fèi)者需結(jié)合自身需求謹(jǐn)慎選擇,不能盲目跟風(fēng)投保,特別是加了杠桿的保費(fèi)融資。

今年上半年內(nèi)地訪客赴港投保保費(fèi)情況分析  報(bào)道稱,今年上半年內(nèi)地訪客赴港投保保費(fèi)319億港元,同比大幅上升58倍。其中,終身壽險(xiǎn)、危疾(險(xiǎn))、儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)等產(chǎn)品是支撐業(yè)績(jī)飛躍的“主力軍”。以新單保單數(shù)統(tǒng)計(jì),2023年1月到6月,終身壽險(xiǎn)、危疾(險(xiǎn))、儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)三類產(chǎn)品合計(jì)占比91%。其中增長(zhǎng)最快的是終身壽險(xiǎn),較去年同比增長(zhǎng)88倍;而危疾(險(xiǎn))、儲(chǔ)蓄險(xiǎn)分別較去年增長(zhǎng)54倍、59倍。

“雖然購買的險(xiǎn)種不同,但大部分內(nèi)地新增客戶都會(huì)關(guān)注分紅功能?!币幻愀郾kU(xiǎn)從業(yè)人士告訴,近期以來內(nèi)地的存款產(chǎn)品利率、保險(xiǎn)產(chǎn)品利率經(jīng)歷多次調(diào)降,利率在3%以上的產(chǎn)品已屬少數(shù)。因此部分內(nèi)地客戶選擇赴港購買保險(xiǎn),并著重關(guān)注分紅在收益增厚、保額累加上的作用。

行業(yè)火熱之下,各家保險(xiǎn)公司大力“招兵買馬”以期抓住高速發(fā)展的窗口期?!耙咔槠陂g,保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)人員流失較為嚴(yán)重。近期業(yè)務(wù)訂單量激增下,我們小組今年短時(shí)間內(nèi)人數(shù)從10人擴(kuò)招到20人。其中,對(duì)內(nèi)地客戶的熟悉程度是重要的篩選標(biāo)準(zhǔn)?!币幻Y深保險(xiǎn)代理人表示。而在近日,香港保險(xiǎn)業(yè)的人才敞口對(duì)內(nèi)地亦在持續(xù)打開。香港特區(qū)政府成立的“香港人才服務(wù)窗口”與香港保險(xiǎn)業(yè)聯(lián)會(huì)合辦線上直播招聘會(huì),針對(duì)大陸招攬保險(xiǎn)人才。

這種爭(zhēng)分奪秒“攬客”的急切也體現(xiàn)在保費(fèi)等優(yōu)惠活動(dòng)上。10月開始,不少險(xiǎn)企陸續(xù)推出新優(yōu)惠活動(dòng)或更新原有活動(dòng),優(yōu)惠力度較此前進(jìn)一步增強(qiáng)。

值得注意的是,除收益具有較大不確定性外,內(nèi)地赴香港購買保險(xiǎn)還面臨多重問題。

一方面,按照香港法例41章保險(xiǎn)公司條例相關(guān)規(guī)定,在香港獲授權(quán)之保險(xiǎn)公司,在香港推薦人壽保險(xiǎn)屬合法,不論銷售對(duì)象是香港本地人士、外國人士或內(nèi)地人士。保險(xiǎn)簽署地在香港為合法保單,簽署地在香港境外為非法保單。這也意味著,如需購買合法的香港保單,則需要親自前往香港進(jìn)行購買。同時(shí),如產(chǎn)生糾紛需聘請(qǐng)香港律師,整體的維權(quán)成本較高。

香港保險(xiǎn)演示利率節(jié)節(jié)攀升,疊加國內(nèi)存款、保險(xiǎn)產(chǎn)品利率不斷走低下,赴港投保熱潮持續(xù)升溫。但在赴港購買保險(xiǎn)再掀高潮、演示利率節(jié)節(jié)攀升背后,據(jù)了解,目前香港儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的保證收益占比并不高,占據(jù)收益“半壁江山”的是非保證紅利,具有一定不確定性。同時(shí),有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,內(nèi)地赴港購買保險(xiǎn)者在健康申報(bào)、適用法律等方面存在差異,因此建議投資者切勿盲目跟風(fēng),購買需根據(jù)自身實(shí)際需求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

內(nèi)地人赴港投保熱潮再起 業(yè)內(nèi)人士提醒需結(jié)合自身實(shí)際

隨著內(nèi)地存款利率走低、預(yù)定利率上限3.5%等傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品停售,赴港投保再次吸引不少人的關(guān)注。作為國際金融中心,香港的保險(xiǎn)具有全球性的投資渠道,擁有較高的收益率、較廣的保障范圍,以及較好的理賠服務(wù),一直以來,都對(duì)內(nèi)地投保人具有極大吸引力。但多位業(yè)內(nèi)人士也提醒,赴港投保需謹(jǐn)慎,要結(jié)合自身實(shí)際,綜合考慮代理風(fēng)險(xiǎn)、合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)等。

香港多款儲(chǔ)蓄分紅險(xiǎn)預(yù)期內(nèi)部收益率可高達(dá)6%-7%。這也是吸引不少投保人選擇香港保險(xiǎn)的重要原因之一。對(duì)此,但業(yè)內(nèi)人士指出,香港保險(xiǎn)展示的現(xiàn)金價(jià)值具有不確定性。資深保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人孫雅杰接受極目新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示,香港保險(xiǎn)的現(xiàn)金價(jià)值展示為保證部分現(xiàn)金價(jià)值+非保證部分,保證部分的現(xiàn)價(jià)預(yù)定利率為1.7%左右,大家看到的6%-7%里非保證部分占多數(shù),這部分會(huì)具有一定的不確定性,有賴于保險(xiǎn)公司的投資能力以及全球經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)。

孫雅杰解釋稱,香港的部分分紅險(xiǎn)產(chǎn)品此前的預(yù)期收益率高于內(nèi)地,主要與投資時(shí)限、投資標(biāo)的有關(guān)。一方面,穿透底層投資來看,港險(xiǎn)的投資范圍限制較少,海外市場(chǎng)債券、股票等,因此預(yù)期收益率、演示收益率通常也會(huì)較高;另一方面,許多港險(xiǎn)購買周期及回本周期相對(duì)較長(zhǎng),可通過長(zhǎng)期限投資“熨平”波動(dòng)。

以保誠保險(xiǎn)為例,根據(jù)年報(bào),截至2022年12月31日,該公司的亞洲及非洲保險(xiǎn)分紅業(yè)務(wù)金融投資總額為848.42億美元,其中主權(quán)債券、公司債券、資產(chǎn)抵押債券等債務(wù)證券總額約489.59億美元,占比為57%。而在主權(quán)債券中,美國主權(quán)債券占比最高,金額達(dá)到199.83億美元。

港險(xiǎn)適合哪些人群購買

雖然香港保險(xiǎn)在分紅收益角度方面具有一些優(yōu)勢(shì),但對(duì)于內(nèi)地客戶來說,由于香港與內(nèi)地存在監(jiān)管規(guī)則、匯率、法律等多方面的差異,投保時(shí)仍需慎重。

香港保險(xiǎn)展示的現(xiàn)金價(jià)值具有不確定性。資深保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人孫雅杰表示,一方面,按照香港法例相關(guān)規(guī)定,香港保險(xiǎn)簽署地需要在香港簽訂。這也意味著,如需購買合法的香港保單,則需要親自前往香港進(jìn)行購買。同時(shí),如產(chǎn)生糾紛需聘請(qǐng)香港律師,整體的維權(quán)成本較高。

另一方面,香港保險(xiǎn)的健康申報(bào)環(huán)節(jié)與內(nèi)地均有一定差別。內(nèi)地更偏重“有限告知”的申報(bào)方式不同,香港保險(xiǎn)實(shí)行的申報(bào)制度是無限告知,遵循最高誠信原則。如在健康申報(bào)環(huán)節(jié)中存在未如實(shí)告知項(xiàng),且有相應(yīng)醫(yī)療記錄證明未如實(shí)告知、違反誠信原則,則可能有拒賠風(fēng)險(xiǎn)。香港保險(xiǎn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理賠流程、申報(bào)機(jī)制上與內(nèi)地存在較多差異,一般建議客戶要有系統(tǒng)性了解后再入手。

此外,目前仍需客戶每年以外幣繳交保費(fèi)??紤]到外匯管理要求,每年個(gè)人的外匯兌換額度是5萬美元,重疾險(xiǎn)發(fā)生賠付時(shí)可能無法解決內(nèi)地居民的燃眉之急。

那么,香港保險(xiǎn)適合哪些人群呢?孫雅杰表示,港險(xiǎn)最適合在香港與大陸頻繁往返、旅居、留學(xué)的人群,以及核心訴求是尋求海外資產(chǎn)配置的高凈值人群。在購買保險(xiǎn)前,應(yīng)仔細(xì)閱讀保險(xiǎn)條款,了解保險(xiǎn)責(zé)任、免賠額、理賠流程等重要信息。此外,選擇信譽(yù)良好的保險(xiǎn)公司也是非常重要的,可以通過查閱評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)或咨詢專業(yè)人士來獲取相關(guān)信息,“總的來說,人在哪,錢在哪,風(fēng)險(xiǎn)在哪,就買哪里的保險(xiǎn)。”

香港險(xiǎn)企三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析

隨著內(nèi)地和香港通關(guān)恢復(fù)正常,香港保險(xiǎn)行業(yè)快速回暖,內(nèi)地訪客跨國香江扛起“買買買”大旗,香港險(xiǎn)企三季度業(yè)績(jī)集體報(bào)喜。

友邦保險(xiǎn)最新業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,今年前三季度新業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)30.23億美元,已超2022年全年;其中,第三季度新業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)9.94億美元,創(chuàng)歷史新高。據(jù)友邦保險(xiǎn)披露,相較于2022年第三季度,內(nèi)地游客業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)強(qiáng)勁,貢獻(xiàn)了友邦保險(xiǎn)香港市場(chǎng)今年該季度一半的新業(yè)務(wù)價(jià)值。

友邦只是香港保險(xiǎn)今年火紅局面的一個(gè)縮影,由于內(nèi)地訪客大增,使得整個(gè)香港保險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)收入正迅速增長(zhǎng)。

保誠公司前三季度新業(yè)務(wù)利潤(rùn)大增37%,達(dá)到21.4億美元。這一引人注目的業(yè)績(jī)引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注。保誠集團(tuán)首席執(zhí)行官阿尼爾·瓦德瓦尼表示:“我們?cè)?023年上半年看到的新業(yè)務(wù)勢(shì)頭在第三季度得到了延續(xù)。亞洲的消費(fèi)者需求依然強(qiáng)勁,我們看到中國內(nèi)地和香港客戶對(duì)儲(chǔ)蓄以及健康保障產(chǎn)品的持續(xù)需求?!?/p>

與此同時(shí),在香港增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,該公司保費(fèi)等值銷售額增長(zhǎng)了40%,達(dá)到44.2億美元。

宏利香港及澳門在2023年第三季度的年度化保費(fèi)等值(APE)銷售額按年錄得雙位數(shù)的升幅。公司第三季度APE銷售額為16.4億港元,核心盈利為14.9億港元,較2022年同期分別增長(zhǎng)57%及50%。這一出色表現(xiàn)不僅拉動(dòng)了該季度內(nèi)宏利亞洲APE銷售額的增長(zhǎng),還為宏利在區(qū)內(nèi)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭做出了貢獻(xiàn) 。

APE銷售額的增長(zhǎng)反映通關(guān)恢復(fù)后,來自內(nèi)地訪客的相關(guān)需求持續(xù)回升,同時(shí)香港及澳門本地銷售表現(xiàn)也錄得平穩(wěn)增長(zhǎng)。雖然產(chǎn)品組合的變動(dòng)抵銷了部分升幅,但在強(qiáng)勁銷量的推動(dòng)下,第三季度的新造業(yè)務(wù)價(jià)值依然按年錄得20%的升幅,達(dá)到10.3億港元。此外,第三季度的新造業(yè)務(wù)合約服務(wù)利潤(rùn)(“CSM”)上升29%至9.8億港元,進(jìn)一步為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的盈利增長(zhǎng)奠定了穩(wěn)健基礎(chǔ)。

安盛保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示,與去年同期相比,今年上半年新造業(yè)務(wù)保費(fèi)超過一倍,內(nèi)地、本地客戶保費(fèi)亦增長(zhǎng)超過一倍。

安達(dá)人壽前三季MCV新造保費(fèi)按年增加30倍,第三季本港新造保費(fèi)按年亦增加39%,預(yù)計(jì)跨境客業(yè)務(wù)占比將由目前的約13%升至年底的15%。

匯豐銀行業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)也顯示,其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)今年增長(zhǎng)了40%。

目前香港保監(jiān)局還沒有披露香港保險(xiǎn)三季度的數(shù)據(jù),但根據(jù)險(xiǎn)企披露的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)今年前三季度的香港保險(xiǎn)將擁有一個(gè)“肥年”。 而根據(jù)半年報(bào),2023年上半年,內(nèi)地訪客赴港投保319億港元,比去年同期(5.39億港元)增長(zhǎng)5815%,超越了港險(xiǎn)頂峰2016年的同期水平(301億港元),創(chuàng)下自2005年來的歷史新高。

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