碳酸鋰價(jià)格行情分析 國(guó)內(nèi)商品期貨收盤 碳酸鋰期貨主力合約跌停續(xù)創(chuàng)新低

• 曾燕 2023年11月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1265 82
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今日，國(guó)內(nèi)商品期貨收盤，輕工、黑色系漲幅居前。純堿漲超8%，焦煤漲超7%，滬銀漲超4%，焦炭漲超3%，BR橡膠、集運(yùn)歐線漲超2%，甲醇、雞蛋等漲逾1%，尿素、鐵礦石等小幅上漲;碳酸鋰期貨主力合約跌停，上市以來跌超50%，續(xù)創(chuàng)新低。

國(guó)內(nèi)商品期貨收盤 碳酸鋰期貨主力合約跌停續(xù)創(chuàng)新低

今日，國(guó)內(nèi)商品期貨收盤，輕工、黑色系漲幅居前。純堿漲超8%，焦煤漲超7%，滬銀漲超4%，焦炭漲超3%，BR橡膠、集運(yùn)歐線漲超2%，甲醇、雞蛋等漲逾1%，尿素、鐵礦石等小幅上漲;碳酸鋰期貨主力合約跌停，上市以來跌超50%，續(xù)創(chuàng)新低;生豬跌超5%，滬鎳跌逾4%，蘋果、滬鉛等跌超2%，短纖、工業(yè)硅等跌逾1%，錳硅、白糖等小幅下跌。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

碳酸鋰，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式Li2CO3，分子量73.89，無色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。

一、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展總體概況

圖表：2020-2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量(萬(wàn)噸)

資料來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)2023年1月30日發(fā)布消息，據(jù)該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量如下：碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬(wàn)噸(產(chǎn)能約60萬(wàn)噸)，同比增幅約為32.5%;氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬(wàn)噸(產(chǎn)能約36萬(wàn)噸)，同比增幅約為29.5%;氯化鋰產(chǎn)量2.22萬(wàn)噸(產(chǎn)能約3.5萬(wàn)噸)，同比下降約27.2%。

二、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

碳酸鋰可用于鋰化合物及搪瓷、玻璃制造，是制取鋰化合物和金屬鋰的原料，可作鋁冶煉的電解浴添加劑。在玻璃、陶瓷、醫(yī)藥和食品等工業(yè)中應(yīng)用廣泛，亦可用于合成橡膠、染料、半導(dǎo)體、軍事國(guó)防工業(yè)、電視機(jī)、原子能、醫(yī)藥、催化劑等方面。用于制取聲學(xué)級(jí)單晶，光學(xué)級(jí)單晶。還可用于治療狂燥性精神病，制作鎮(zhèn)靜劑等。

電池級(jí)碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料。

高純級(jí)碳酸鋰主要應(yīng)用于制備高端鋰離子電池正極材料及電池級(jí)氟化鋰的制備;在光電信息方面，高純級(jí)碳酸鋰用于制備鉭酸鋰和鈮酸鋰;同時(shí)高純級(jí)碳酸鋰還應(yīng)用于光學(xué)特種玻璃、磁性材料行業(yè)及超級(jí)電容器、醫(yī)藥行業(yè)等。

碳酸鋰主要應(yīng)用于陶瓷、玻璃、鋰電池等行業(yè)，分為電池級(jí)和工業(yè)級(jí)碳酸鋰。工業(yè)級(jí)碳酸鋰的需求比較穩(wěn)定，每年增長(zhǎng)為個(gè)位數(shù)。而電池級(jí)碳酸鋰占比約為40%，隨著近幾年新能源汽車的快速增長(zhǎng)，電池級(jí)碳酸鋰的需求年復(fù)合增長(zhǎng)可達(dá)50%以上，拉動(dòng)的了碳酸鋰的價(jià)格和需求的整體上漲。而隨著電池級(jí)碳酸鋰的需求持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)碳酸鋰的供需仍存在缺口，隨著鹽湖提鋰的技術(shù)逐步完善，鹽湖提鋰仍將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

三、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)商業(yè)模式分析

當(dāng)前市場(chǎng)供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)下，不少企業(yè)跨業(yè)務(wù)、跨界布局，碳酸鋰賽道“玩家”明顯增多。從目前布局的企業(yè)來看，主要包括幾大類：

一是原有的鋰鹽企業(yè)。通過鋰輝石(贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、雅化集團(tuán)等)、鹽湖(藍(lán)科鋰業(yè)、恒信融鋰業(yè)、藏格控股、西藏礦業(yè)、錦泰鋰業(yè)等)與鋰云母(江特電機(jī)、永興材料等)來生產(chǎn)碳酸鋰。

在原有布局上，企業(yè)持續(xù)加大布局，如2021年9月17日贛鋒鋰業(yè)公告，全資子公司青海良承擬向青海錦泰鉀肥增資約7.05億元，交易完成后將持有其15.48%股權(quán)，從而確保獲得鹵水原料(折算碳酸鋰當(dāng)量不低于5000噸/年)供應(yīng)。

二是電池企業(yè)。當(dāng)前電池企業(yè)主要通過與鋰鹽企業(yè)簽訂長(zhǎng)協(xié)，持續(xù)旺盛的需求拉動(dòng)下，為控制原材料價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)一步保障低成本、優(yōu)質(zhì)的鋰資源，動(dòng)力電池向上游原材料的縱向整合與深度綁定也在提速，且資源往頭部企業(yè)側(cè)重的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

億緯鋰能收購(gòu)金昆侖鋰業(yè)股權(quán)并合資生產(chǎn)年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目;寧德時(shí)代與國(guó)軒高科進(jìn)駐江西宜春，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)延伸與巨額資本加持下，將推動(dòng)突破云母提鋰技術(shù)、降低成本，其中國(guó)軒高科已在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)10萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。

三是鋰電材料企業(yè)。這類企業(yè)主要是利用電池資源循環(huán)來形成碳酸鋰產(chǎn)能，或者正極材料企業(yè)向上游碳酸鋰縱向布局以保障鋰鹽資源供應(yīng)。

如天賜材料通過建設(shè)廢舊鋰電池循環(huán)利用項(xiàng)目形成高純碳酸鋰2.72萬(wàn)噸t/a;格林美擬投建新能源材料處理項(xiàng)目形成1.5萬(wàn)噸高純碳酸鋰;天奇股份以廢舊鋰電池原料為主導(dǎo)，在未來5年內(nèi)規(guī)劃形成年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰;富臨精工擬收購(gòu)恒信融股權(quán)切入鹽湖提鋰，擴(kuò)寬鋰電正極上游原材料供應(yīng)鏈。

四是技術(shù)與服務(wù)企業(yè)。這類企業(yè)主要以技術(shù)和服務(wù)為突破口，切入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，并通過增資入股的方式投資鋰鹽企業(yè)，以獲得穩(wěn)定的碳酸鋰原料來源，有利于提鋰業(yè)務(wù)發(fā)展，建立新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

11月23日，碳酸鋰期貨主力合約持續(xù)下跌?，F(xiàn)貨價(jià)格方面，據(jù)上海有色網(wǎng)，11月22日，電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)下降2000元/噸至14.2萬(wàn)元/噸。

如何看待后市?中糧期貨表示，新能源汽車產(chǎn)銷環(huán)比的改善以及電池需求小幅增長(zhǎng)難掩過剩的格局，再者進(jìn)入11、12月份處于傳統(tǒng)汽車的銷售淡季預(yù)計(jì)需求在四季度末期難以提振，目前供給不斷增加、礦端成本下移和需求沒有大幅提振的情況下，預(yù)計(jì)未來鋰價(jià)下跌通道較為流暢。

光大期貨認(rèn)為，受到供應(yīng)環(huán)比有增，成本曲線下移，疊加需求維持疲軟，下游采購(gòu)生產(chǎn)銷售緊平衡的現(xiàn)狀，疊加市場(chǎng)關(guān)于交割問題的擔(dān)憂降低，整體仍以偏空思路對(duì)待，短期內(nèi)突破新低后或有一定韌性。

福能期貨認(rèn)為，短期碳酸鋰價(jià)格測(cè)試成本一線支撐，但長(zhǎng)期來看隨著供應(yīng)的大幅增加，成本下移，碳酸鋰下跌趨勢(shì)仍將延續(xù)。

魏朝明認(rèn)為，長(zhǎng)期來看碳酸鋰供應(yīng)過剩，所以會(huì)出現(xiàn)價(jià)格重心下移、倒逼高成本供應(yīng)退出的情況。當(dāng)前市場(chǎng)擺脫外購(gòu)鋰云母生產(chǎn)碳酸鋰等高成本路線，向更低的價(jià)位尋求支撐。碳酸鋰期貨多數(shù)合約運(yùn)行在12萬(wàn)元/噸附近，是市場(chǎng)整體對(duì)明年供需均衡價(jià)位的階段性判斷。

連跌9個(gè)交易日后，碳酸鋰期貨24日“飄紅”。主力合約LC2401盤中最高漲幅超4%，最終小幅收漲0.94%;拉長(zhǎng)時(shí)間周期看，該主力合約自10月13日階段性高點(diǎn)已累計(jì)下跌近25%。

11月24日晚間，廣州期貨交易所公告，自2023年11月28日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在碳酸鋰期貨各合約上單日開倉(cāng)量不得超過10000手。

機(jī)構(gòu)人士表示，碳酸鋰期價(jià)近期震蕩走低，是行業(yè)定價(jià)的一次理性回歸，將有利于產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的合理分配，同時(shí)抑制企業(yè)產(chǎn)能非理性擴(kuò)張，有利于行業(yè)的遠(yuǎn)期發(fā)展。

碳酸鋰價(jià)格行情分析

連跌9個(gè)交易日后，11月24日，碳酸鋰期貨“飄紅”。主力合約LC2401盤中最高漲幅超4%，最終小幅收漲0.94%;拉長(zhǎng)時(shí)間周期看，該主力合約自10月13日階段性高點(diǎn)已累計(jì)下跌近25%。

機(jī)構(gòu)人士表示，碳酸鋰期價(jià)近期震蕩走低，是行業(yè)定價(jià)的一次理性回歸，將有利于產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的合理分配，同時(shí)抑制企業(yè)產(chǎn)能非理性擴(kuò)張，有利于行業(yè)的遠(yuǎn)期發(fā)展。

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