精品咖啡豆市場高速增長 2023全球咖啡綜合價同比增長10.3%

• 黃江 2023年12月14日 來源：東方財富 1047 66
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2023年前10月新增4.99萬家，同比增長72.5%。連鎖咖啡品牌的價格戰(zhàn)、開店潮也給眾多中小咖啡店、咖啡業(yè)者帶來生存壓力，因此創(chuàng)意咖啡、精品咖啡也成為他們展開差異化競爭的一種方式。

從全球來看，咖啡商業(yè)化歷史悠久，咖啡豆價格體系也相對成熟。據(jù)國際咖啡組織(ICO)的統(tǒng)計資料，2022年全球咖啡綜合價同比增長10.3%，為190.63美分/磅，大約為4.18美元/kg。近年來，國內(nèi)咖啡市場高速增長，中外咖啡品牌的競爭進一步加劇?？Х染揞^例如星巴克、瑞幸等都在加速擴張，用更加密集的點位占領(lǐng)消費者心智。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國咖啡相關(guān)企業(yè)注冊量同比增速已超越疫情之前，新增3.58萬家，同比增長38%。2023年前10月新增4.99萬家，同比增長72.5%。連鎖咖啡品牌的價格戰(zhàn)、開店潮也給眾多中小咖啡店、咖啡業(yè)者帶來生存壓力，因此創(chuàng)意咖啡、精品咖啡也成為他們展開差異化競爭的一種方式。

精品咖啡被認(rèn)為品種、品質(zhì)更為優(yōu)良，品鑒的風(fēng)味更為豐富，也能為咖啡產(chǎn)業(yè)鏈帶來更高的溢價。例如牙買加的藍(lán)山、埃塞俄比亞的耶加雪菲、巴拿馬的瑰夏等等。據(jù)了解，精品咖啡豆每千克的價格從數(shù)十美元到數(shù)百美元不等，而參與競拍的精品咖啡更是水漲船高。

2023國產(chǎn)咖啡豆市場增長情況調(diào)查

數(shù)字貨運平臺滿幫發(fā)布貨運觀察，從物流角度解讀咖啡市場“熱”度。其數(shù)據(jù)顯示，深圳入圍“全國咖啡產(chǎn)業(yè)環(huán)比增長TOP10”，城市咖啡“濃度”持續(xù)提升。

滿幫數(shù)據(jù)顯示，以2022年4月貨運量為基準(zhǔn)，10月第一波國產(chǎn)咖啡豆迎來最佳采摘期，咖啡運輸進入年度高峰期;受第一波采摘結(jié)束以及降溫影響，11月咖啡種植進入養(yǎng)護階段，運輸量略有下降;12月，咖啡種植養(yǎng)護期收尾，咖啡生豆采摘迎來第二高峰。受春節(jié)假日影響，今年1月和2月貨運量有一定下降。進入3月，隨著城市內(nèi)寫字樓復(fù)工復(fù)產(chǎn)，餐飲業(yè)的“開門紅”也延展到了咖啡消費，咖啡運輸隨之快速“回暖”。

從運輸線路來看，“普洱-昆明”“青島-成都”“青島-沈陽”榮登咖啡貨運熱門線路“前三甲”，其中普洱至昆明線以33.7萬噸重量位居第一。

總體來看 ，咖啡貨運量，不僅受到咖啡消費的影響，更與咖啡上下游產(chǎn)業(yè)鏈緊密相關(guān)。滿幫數(shù)據(jù)顯示，擁有1000多萬人口的蘇州在過去一年中收到近9萬噸的咖啡，成為排行榜“榜一大哥”，以2萬多噸的優(yōu)勢領(lǐng)先于亞軍昆明。云南和上海分列咖啡收貨榜單的第二、第三位。

憑借咖啡相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，深圳已成為中國“咖啡之城”。有數(shù)據(jù)顯示，深圳擁有近1萬家咖啡店，其中福田區(qū)超過1300家咖啡店，是全國咖啡店密度最高的城區(qū)之一，平均每萬人就有8家咖啡店。滿幫數(shù)據(jù)顯示，憑借過去一年，城市咖啡收貨量較大的增幅，深圳入圍“全國咖啡產(chǎn)業(yè)環(huán)比增長TOP10”城市，排名第8，并且也是唯一一座進入該榜單的一線城市，顯示城市咖啡“濃”度正在快速飆升。

據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年-2022年三線城市咖啡門店數(shù)量增速最快，達(dá)19%。而門店數(shù)量的提升也帶動了咖啡消費市場逐漸向三、四線城市轉(zhuǎn)移。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

從咖啡豆產(chǎn)地運出去的不僅僅有咖啡豆，越來越多的企業(yè)也將目光投向產(chǎn)品深加工和咖啡衍生品的開發(fā)。據(jù)悉，每年的10月至次年的3月底為我國咖啡的主要采收季，大量咖啡鮮果需從產(chǎn)地運到烘焙廠，以及周邊產(chǎn)品的開發(fā)售賣，都需要貨車的運輸才能得以快速周轉(zhuǎn)、流通。

擁有1000多萬人口的蘇州在過去一年中收到近9萬噸的咖啡，成為排行榜“榜一大哥”，以2萬多噸的優(yōu)勢領(lǐng)先于亞軍昆明。蘇州這一年收到的咖啡甚至相當(dāng)于“咖啡之城”上海與“新晉頂流”城市天津的總和，這和蘇州在咖啡豆深加工領(lǐng)域的布局息息相關(guān)，隨著國內(nèi)咖啡消費的興起，眾多知名品牌均將烘焙基地設(shè)立于此。

與此同時，在蘇州，咖啡+昆曲、咖啡+書店、咖啡+花卉園藝等跨界新消費，形成“咖啡+經(jīng)濟”，沉淀為帶有城市個性的咖啡消費生活。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前蘇州城鄉(xiāng)擁有咖啡店、咖啡廳1600多家，相關(guān)從業(yè)人員超過1萬人，集聚咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈的昆山更是被譽為中國咖啡的“硅谷”。產(chǎn)業(yè)布局疊加消費buff，讓蘇州一躍成為咖啡貨運“一哥”城市。

昆明作為“中國咖啡之都”普洱的“近鄰”，已成為云南咖啡豆“漂洋過?！钡闹修D(zhuǎn)地，每年，源源不斷的普洱咖啡經(jīng)由昆明被發(fā)往海外市場。

在貨運排行中，以“血管里流淌的都是咖啡”著稱的上海位列第三，緊隨其后寧德的入榜頗讓人意外。寧德作為咖啡產(chǎn)業(yè)國民新品牌首個烘焙基地，吞吐量逐步上升，與上海僅有3000噸的微弱差距，也反映了消費者對國內(nèi)咖啡品牌的高度認(rèn)同與追捧。

在成都，小酒館文化滋養(yǎng)了“日咖夜酒”的消費模式，同時由于聚集大量愛玩年輕人，成都咖啡尤其“愛整花活”，眾多獨立咖啡店拉動了當(dāng)?shù)乜Х认M。在廣州，眾多新興咖啡企業(yè)與老牌咖啡巨頭同臺競技。腸粉里添加咖啡醬讓人們看到了廣東的“魔改”潛質(zhì)，獨具匠心的本土化融合，讓廣州咖啡消費具備了極高的復(fù)購率。而除了扎根“魔都”，咖啡館也在奔赴天津。去年2月，一則天津“狗不理”跨界賣咖啡的消息引發(fā)行業(yè)熱議，今年天津又掀起用瓷蓋碗、瓦罐、竹筒喝咖啡的風(fēng)潮，都足以證明咖啡消費在當(dāng)?shù)厥袌龅奶栒倭Α?/p>

總體來看，一線城市仍然是咖啡貨運的主流目的地，同時，受咖啡產(chǎn)業(yè)鏈帶動，與其關(guān)聯(lián)的城市在咖啡貨運上的“咖”位也不可小覷。

隨著近年來我國經(jīng)濟的發(fā)展，以及咖啡在國內(nèi)滲透率的逐步提升，咖啡不再是一線城市白領(lǐng)們的身份標(biāo)簽，眾多二三線城市的消費者也逐漸實現(xiàn)了“咖啡自由”。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年，三線城市咖啡門店數(shù)量增速最快，達(dá)19%。而門店數(shù)量的提升也帶動了咖啡消費市場逐漸向三四線城市轉(zhuǎn)移。滿幫數(shù)據(jù)顯示，近一年咖啡收貨增幅前十城市中，除了深圳這座一線城市外，還有鄭州、佛山、樂山、漳州、金華、南寧、茂名、徐州、鹽城等城市的身影，咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在潛移默化地實行“城市包圍農(nóng)村”戰(zhàn)略。

“全國包郵”的縣城咖啡也在悄然興起，罐裝咖啡、拼配豆子等商品的銷售，讓寧德、東莞等城市在貨運出發(fā)地前十榜單上“大秀存在”。昆明、青島、濟南、天津的上榜，是中國咖啡豆走出國門的象征，國產(chǎn)咖啡出口已經(jīng)成為咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“半邊天”。

截至2022年10月，上?？Х乳T店數(shù)已經(jīng)突破8200家，達(dá)到8249家，遙遙領(lǐng)先于其他城市;此外，北京、廣州、成都、深圳及杭州等地也擁有較多數(shù)量的咖啡店，咖啡競爭較為激烈。

目前中國咖啡消費仍然呈現(xiàn)明顯的地域分布差異，分城市線級來看，2022年，一線、新一線、二線城市咖啡門店數(shù)量占比分別為19%、28%、20%。接近五成的咖啡門店分布于一線和新一線城市。但隨著頭部品牌在全國市場布局逐漸深入，持續(xù)“下沉”，預(yù)計未來幾年這種格局將會逐漸發(fā)生變化。

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，超過七成的受訪消費者偏好于購買咖啡店在售咖啡，其次，購買速溶咖啡粉和瓶裝咖啡飲料的受訪消費者占比分別是49.3%和40.6%。中國咖啡市場經(jīng)歷了幾十年的變遷，品牌矩陣日漸豐富，消費者對咖啡品質(zhì)的追求提高，飲用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成。伴隨互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展，消費場景不斷升級，更優(yōu)質(zhì)、更便捷的咖啡將更受消費者追捧。

《2023-2028年中國咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告

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