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抽水蓄能電站?行業(yè)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)分析

抽水蓄能電站主要由處于高、低海拔位置的上、下水庫,以及發(fā)電裝置和廠房、控制中心組成,是利用電力負(fù)荷低谷時的電能自下水庫抽水至上水庫,在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站。抽水蓄能電站可將電網(wǎng)負(fù)荷低時的多余電能,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時期的高價值電能,是

抽水蓄能電站主要由處于高、低海拔位置的上、下水庫,以及發(fā)電裝置和廠房、控制中心組成,是利用電力負(fù)荷低谷時的電能自下水庫抽水至上水庫,在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站。抽水蓄能電站可將電網(wǎng)負(fù)荷低時的多余電能,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時期的高價值電能,是技術(shù)成熟、使用經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行環(huán)保的大規(guī)模優(yōu)質(zhì)儲能裝置。

抽水蓄能具有技術(shù)成熟、反應(yīng)快速靈活、單機(jī)容量大、經(jīng)濟(jì)性較好等優(yōu)點(diǎn),是緩解系統(tǒng)調(diào)峰壓力的最有效手段之一,可以快速穩(wěn)定系統(tǒng)頻率,可以調(diào)相運(yùn)行,可以穩(wěn)定系統(tǒng)電壓,是電力系統(tǒng)事故備用電源,能作為電網(wǎng)黑啟動電源,是大規(guī)模調(diào)節(jié)能源的首選。

抽水蓄能電站建設(shè)有利于平衡我國能源結(jié)構(gòu),構(gòu)建以新能源為主的能源體系,助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2021年以來,國家和各地方政府機(jī)構(gòu)出臺了一系列政策推動抽水蓄能行業(yè)的發(fā)展,提出:要加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè),完善抽水蓄能價格機(jī)制,明確市場化調(diào)峰資源建設(shè),推進(jìn)抽水蓄能規(guī)?;瘧?yīng)用,構(gòu)建現(xiàn)代儲能體系,推進(jìn)能源革命。并提出,到2025年,抽水蓄能裝機(jī)容量將增加至6200萬千瓦以上。

產(chǎn)業(yè)鏈

抽水蓄能產(chǎn)業(yè)的上游為抽水蓄能電站的設(shè)備供應(yīng)方,主要設(shè)備包括水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、主變壓器、壓縮空氣系統(tǒng)等;中游為抽水蓄能電站的設(shè)計、建設(shè)和運(yùn)營;下游為抽水蓄能主要應(yīng)用在電網(wǎng)系統(tǒng),作為電網(wǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、填谷、事故備用等用途。

上游端分析

發(fā)電機(jī)是抽水蓄能產(chǎn)業(yè)極為重要的設(shè)備之一,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2021年我國發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量為15955萬千瓦,同比2020年增漲19.21%。2020年發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量為13384.5萬千瓦,同比2019年增漲47.51%。2022年全國發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)累計產(chǎn)量為18376.1萬千瓦,產(chǎn)量累計同比增長15.18%。我國泵行業(yè)產(chǎn)量豐富,2020年我國泵行業(yè)產(chǎn)量18251萬臺,同比2019年增長2.64%;2021年我國泵行業(yè)產(chǎn)量19742萬臺,預(yù)計2022年我國泵行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)21531萬臺。

抽水蓄能電站行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年3月22日,國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,標(biāo)志著我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)入重要窗口期?!疤贾泻汀北尘跋拢蚰茉锤窬终谥厮?。如今全球積極推動綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,綠色產(chǎn)業(yè)已成為重要投資領(lǐng)域,清潔低碳能源發(fā)展迎來新機(jī)遇。能源系統(tǒng)目前正以分散化、去中心化的趨勢特征加速變革。全球能源格局重塑,眾多國家積極發(fā)展新能源,并努力使其替代化石能源。

“碳中和”政策推動下,我國也步入了能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型重要窗口期?!笆濉睍r期,我國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,低碳轉(zhuǎn)型成效顯著,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 15.9%,煤炭消費(fèi)比重下降至 56.8%,常規(guī)水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、核電裝機(jī)容量分別達(dá)到 3.4 億千瓦、2.8 億千瓦、2.5 億千瓦、0.5 億千瓦,非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一?!笆奈濉睍r期是我國為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵時期,必須協(xié)同推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障,加快能源系統(tǒng)調(diào)整以適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展,推動綠色發(fā)展方式和生活方式。

《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出,新能源領(lǐng)域大力發(fā)展風(fēng)光水核,加強(qiáng)太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等可再生能源在重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用。

抽水儲能主要是將下池水庫抽到上池水庫,將電能轉(zhuǎn)化為重力勢能儲存起來以備不時之需。2021年,我國抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)到了3639萬千瓦,僅占電力總裝機(jī)的1.5%。截至2022年末,全國已建抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)4539萬千瓦。“十四五”以來,國家政府機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺了一系列政策明確要大力推動抽水蓄能行業(yè)發(fā)展。在2021年9月,出臺的《抽水蓄能中長期規(guī)劃(2021-2035)》中,明確了今后的發(fā)展方向,計劃及任務(wù)目標(biāo),提出到2025年,抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上;到2030年,投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右,省級電網(wǎng)基本具備5%以上的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報告》分析

抽水蓄能電站建設(shè)重點(diǎn)企業(yè)分析

中國電建、中國能建和粵水電企業(yè)是我國電力工程的龍頭企業(yè),在抽水蓄能電站建設(shè)上擁有較多優(yōu)勢。中國電建公司業(yè)務(wù)涵蓋工程承包與勘察設(shè)計、電力投資與運(yùn)營等,具有規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工、運(yùn)營等相關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力;中國能建業(yè)務(wù)涵蓋能源電力、水利水務(wù)等,具有集規(guī)劃咨詢、評估評審、勘察設(shè)計、工程建設(shè)及其他業(yè)務(wù)為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈?;浰姽緩氖滤姌I(yè)務(wù)。

從企業(yè)工程施工營收占比看,中國電建和中國能建企業(yè)工程施工營業(yè)收入占比呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。中國能建工程施工營業(yè)收入占總收入比重從2019年的74.98%上漲到2022年的82.44%,中國電建工程施工營業(yè)收入占總收入比重增加到83.2%,粵水電企業(yè)工程施工營收占比震蕩上漲至82.48%。

行業(yè)發(fā)展前景

未來將在以環(huán)境保護(hù)的前提下,積極推進(jìn)金沙江上游、雅礱江中游、黃河上游等河段水電項(xiàng)目開工建設(shè),推動西南地區(qū)水電與風(fēng)電、太陽能發(fā)電協(xié)同互補(bǔ)。優(yōu)化大型水電開發(fā)布局,持續(xù)推進(jìn)西電東送接續(xù)水電項(xiàng)目建設(shè)。實(shí)施雅魯藏布江下游水電開發(fā)等大型工程、同時開展小水電清理整改項(xiàng)目。

水電設(shè)備行業(yè)集中度高,進(jìn)入壁壘高,市場結(jié)構(gòu)變化較?。簢鴥?nèi)主要大中型水輪發(fā)電機(jī)組制造廠商包括哈爾濱動力、東方電氣、浙富控股、天津阿爾斯通、上海福伊特西門子、東芝水電等幾家公司;近年來,外資控股的水電設(shè)備公司已逐漸退出中國市場,同時,從國家戰(zhàn)略安全角度考慮,外資企業(yè)中標(biāo)的可能性會逐漸減小,未來訂單放量后有望獲得較高市場份額。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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