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2023我國植物油進(jìn)口額排名 國內(nèi)食用植物油行業(yè)發(fā)展趨勢

從國內(nèi)小包裝食用植物油競爭格局來看:益海嘉里(金龍魚)的市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2020年,益海嘉里(金龍魚)的小包裝食用植物油市場份額高達(dá)38.5%,位列全國第1;中糧集團(tuán)以15.1%居其次,魯花集團(tuán)占比為6.8%,排名第三。

食用植物油按照包裝方式,可劃分為散裝油、中包裝食用油以及小包裝食用油。近年來,隨著國家關(guān)于限制散裝油銷售相關(guān)法規(guī)的不斷出臺、居民生活水平的提升以及消費(fèi)升級趨勢顯現(xiàn),小包裝食用油消費(fèi)量逐漸上升,占據(jù)著食用油市場的主要地位。

2023我國食用植物油累計(jì)進(jìn)口數(shù)據(jù)分析

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì),7月,我國植物油進(jìn)口8.74億美元,同比下降18.43%;進(jìn)口數(shù)量為88.95萬噸,同比增長36.70%。

前7個月,我國植物油累計(jì)進(jìn)口70.37億美元,同比增長34.86%;進(jìn)口數(shù)量為610.04萬噸,同比增長88.50%。

市場方面,前7個月,我國植物油進(jìn)口額排名前十的國家/地區(qū)分別為印度尼西亞、俄羅斯、馬來西亞、烏克蘭、印度、白俄羅斯、巴西、阿聯(lián)酋、加拿大、阿根廷,合計(jì)占我國該產(chǎn)品進(jìn)口額的92.11%。

前7個月,印度尼西亞是我國植物油進(jìn)口最主要的市場,進(jìn)口額為21.70億美元,同比增長28.47%。7月當(dāng)月,進(jìn)口額為3.89億美元,同比下降21.17%。

食用植物油競爭格局

從消費(fèi)渠道來看:小包裝食物油的銷售渠道以大賣場和超市為主。以2020年為例,中國小包裝食用植物油在大賣場和大小超市的銷售比重達(dá)80%。其中,大賣場銷售比重達(dá)15.8%,超市銷售比重達(dá)63.7%,小型超市、電商平臺銷售比重分別為15.6%、4.9%。

從國內(nèi)小包裝食用植物油競爭格局來看:益海嘉里(金龍魚)的市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2020年,益海嘉里(金龍魚)的小包裝食用植物油市場份額高達(dá)38.5%,位列全國第1;中糧集團(tuán)以15.1%居其次,魯花集團(tuán)占比為6.8%,排名第三。

2022年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,油菜籽20%的擴(kuò)種目標(biāo)在七大核心農(nóng)作物(稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜籽、棉花、糖料)中“拔得頭籌”?!兑?guī)劃》提到,未來長江中下游將是油菜擴(kuò)種的主要區(qū)域,充分發(fā)揮油菜不與糧爭地的優(yōu)勢。選育包括低芥酸低硫苷、高產(chǎn)高油高油酸在內(nèi)的宜機(jī)化品種。2021年一號文件、2021年中央農(nóng)業(yè)工作會議中都曾著重強(qiáng)調(diào),擴(kuò)種大豆和油料,見到可考核的成效。

菜籽油是全球僅次于豆油的第二大植物油,我國自給率約為70%,在華中、華南、華東、西北、西南擁有廣泛的消費(fèi)基礎(chǔ),這些區(qū)域覆蓋了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速較快的主要省份。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)食用植物油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

伴隨著美豆8月份關(guān)鍵生長期的結(jié)束,天氣炒作題材減弱,而國內(nèi)將進(jìn)入油脂消費(fèi)旺季,三大油脂輪動上行,國內(nèi)粕強(qiáng)油弱格局有一定轉(zhuǎn)變。8月份國內(nèi)油脂油料板塊整體呈現(xiàn)粕強(qiáng)油弱格局,截至8月31日,豆粕01合約收于4137元/噸,環(huán)比上漲8.38%;菜粕01合約收于3399元/噸,環(huán)比上漲8.52%;棕櫚油01合約收于7896元/噸,環(huán)比上漲4.09%;豆油01合約收于8470元/噸,環(huán)比上漲6.06%;菜油01合約收于9477元/噸,環(huán)比上漲2.06%。現(xiàn)貨市場,沿海地區(qū)43%豆粕報價在4930-5020元/噸;豆油主流市場現(xiàn)貨報價9000-9200元/噸,較前一周上漲;廣東地區(qū)棕櫚油主流市場現(xiàn)貨報價7930-8030元/噸附近;菜油主流市場現(xiàn)貨報價9700-9900元/噸。

根據(jù)6月份GAPKI印尼棕櫚油協(xié)會供需數(shù)據(jù)顯示,印尼棕油產(chǎn)量442萬噸,環(huán)比下降約13%,去年同期362萬噸,同比增加22%,較近七年同期均值392萬噸增加13%。印尼棕櫚油出口量為345萬噸,環(huán)比增加54.7%,去年同期233萬噸,同比增加48%,較近七年同期均值253萬噸增加36%。印尼棕櫚油庫存數(shù)據(jù)為368.5萬噸,環(huán)比下降21.1%,去年同期669萬噸,同比下降45%,較近七年同期均值389萬噸下降5%。而馬來棕櫚油在供需兩旺的背景下,庫存并未見實(shí)質(zhì)增量,根據(jù)7月份MPOB數(shù)據(jù),馬來棕櫚油產(chǎn)量161萬噸,環(huán)比增11%;出口量為135萬噸,環(huán)比增15.5%;庫存為173萬噸,環(huán)比增1%。

全球油脂油料大供應(yīng)格局已定

從油脂方面來看,三大油脂基本面存在一定差異,三大油脂進(jìn)入消費(fèi)旺季,但庫存仍處于中性偏高水平。國內(nèi)棕櫚油在6-7月份買船增加下,庫存維持同期高位。

供應(yīng)方面,1-7月棕櫚油進(jìn)口累計(jì)達(dá)204萬噸,7月份進(jìn)口環(huán)比增82.6%至42萬噸,主要受進(jìn)口利潤影響,同時在5月份產(chǎn)地棕櫚油報價持續(xù)下調(diào)下,進(jìn)口成本下降,6-7月份買船增加。下游需求,在豆油-棕櫚油價差走闊下,利好棕櫚油及調(diào)和油餐飲需求,隨著下游雙節(jié)備貨啟動,需求消費(fèi)需求預(yù)計(jì)提升。豆油方面,預(yù)計(jì)逐步進(jìn)入去庫階段?,F(xiàn)階段國內(nèi)進(jìn)口到港仍較高,但受海關(guān)政策原因,大豆到油廠時間延長,進(jìn)而影響壓榨節(jié)奏,供給端放緩。

需求方面,隨著下游雙節(jié)備貨啟動,以及中小學(xué)、各大高校開學(xué),將逐步進(jìn)入油脂消費(fèi)旺季,在供弱需強(qiáng)下豆油有望逐步去庫。菜油方面,現(xiàn)階段延續(xù)供強(qiáng)需弱格局,關(guān)注庫存去化。全球菜籽主產(chǎn)地在天氣影響下,2023/24年度新作菜籽存減產(chǎn)擔(dān)憂,加籽當(dāng)前預(yù)估減產(chǎn)6%。而當(dāng)前新季菜籽尚未集中上市,國內(nèi)6月份后菜籽進(jìn)口也將逐步減少,國內(nèi)7月份進(jìn)口菜籽14.8萬噸,環(huán)比減64.8%,1-7月份進(jìn)口菜籽共到港351.8萬噸。而需求端菜油消費(fèi)相對較為穩(wěn)定,菜油與豆油價格之間價差近期逐步縮小,關(guān)注后續(xù)替代需求能否出現(xiàn)帶動菜油去庫。

油脂市場,近期市場對厄爾尼諾的預(yù)期升溫,馬來西亞頭號棕櫚油產(chǎn)區(qū)沙巴州的棕櫚種植園正經(jīng)歷初期厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的缺水壓力,降低了油棕櫚單產(chǎn),并加劇了過去三年來施肥不足和勞動力短缺造成的影響。沙巴州種植園表示,2023年的棕櫚油產(chǎn)量可能減10%-15%。

目前,馬來西亞和印尼兩大棕櫚油主產(chǎn)國出口均面臨下滑的風(fēng)險。印尼經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)部官員表示,6月16日至30日期間的毛棕櫚油參考價格定為723.45美元/噸,低于6月上半月的811.68美元/噸。印尼棕櫚油出口稅費(fèi)下調(diào)將有利于提升印尼棕櫚油出口競爭力。但目前主要需求國需求表現(xiàn)持續(xù)謹(jǐn)慎,中國和印度兩國棕櫚油庫存均處干去化周期。國內(nèi)棕櫚油庫存加速去化,棕櫚油季節(jié)性消費(fèi)強(qiáng)于豆油。國內(nèi)棕櫚油期價強(qiáng)勢跟隨外盤上漲,內(nèi)外價差迎來修復(fù),短期仍是以跟漲國際市場為主。

《2023-2028年國內(nèi)食用植物油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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