2024醫(yī)療影像設備行業(yè)市場競爭及發(fā)展趨勢展望

• 吳澳燕 2024年1月2日 來源：互聯(lián)網 1408 93
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醫(yī)學影像設備市場是全球醫(yī)療設備市場的最大組成部分，近年來市場一直在穩(wěn)定增長，全球醫(yī)學影像設備市場規(guī)模已由2017年的580億美元增至2021年的704億美元，年復合增長率為4.9%。

醫(yī)療影像設備是指利用各種不同媒介作為信息載體，將人體內部的結構重現(xiàn)為影像的各種儀器。這些影像信息與人體實際結構有著空間和時間分布上的對應關系。

現(xiàn)代醫(yī)療影像設備的發(fā)展已經使“影像信息”不再是初期階段時單純意義上的“影像”涵義，它可以攜帶有人體機能、生化成分等生物學信息，形態(tài)學分析只是其基本內容，新概念的“影像”已成了綜合信息的代名詞。

常見的醫(yī)療影像設備包括X線計算機體層成像設備(CT)、磁共振成像設備(MRI)、數(shù)字影像設備(DSA)、醫(yī)用X線機(GXR)、超聲成像設備等。這些設備利用X射線、電磁場和超聲波等技術，提供人體內部組織和器官的影像，廣泛應用于臨床診斷和制定治療方案。

醫(yī)療影像設備在醫(yī)療領域中具有重要作用，其優(yōu)點包括無創(chuàng)、無痛、無副作用、無輻射等，使患者能夠快速得到準確的診斷結果。同時，醫(yī)療影像設備的使用也提高了醫(yī)療效率和準確性，為醫(yī)生提供了更為可靠的診斷依據(jù)。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)療影像設備行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示：

醫(yī)學影像設備市場是全球醫(yī)療設備市場的最大組成部分，近年來市場一直在穩(wěn)定增長，全球醫(yī)學影像設備市場規(guī)模已由2017年的580億美元增至2021年的704億美元，年復合增長率為4.9%。

我國醫(yī)學影像設備市場發(fā)展更為迅速，市場規(guī)模則由2017年的655億元增至2021年的954億元，年復合增長率達9.8%。

從產業(yè)鏈角度來看，醫(yī)療影像設備行業(yè)從上游到下游大體可以分為原料生產、零部件生產、核心組件制造、主機制造、系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)。需要關注的是，我國醫(yī)療影像設備產業(yè)鏈上游的國產化能力相對較弱，大部分核心元器件和高端設備主機制造仍依賴進口，信號鏈等電子元器件以及傳感元器件生產幾乎還由國際龍頭企業(yè)控制。

核心元器件在醫(yī)學影像設備上游供應鏈環(huán)節(jié)中占有重要地位，是否擁有核心元器件的自主研發(fā)生產能力，成為區(qū)分醫(yī)學影像設備制造企業(yè)競爭力強弱的關鍵指標，其發(fā)展情況在一定程度上決定著行業(yè)的技術高度。

眾所周知，醫(yī)學影像設備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術壁壘最高的細分市場，屬于典型的多學科融合產業(yè)。

從市場競爭格局來看，目前，外資品牌依然占據(jù)國內醫(yī)學影像設備市場的主要份額。根據(jù)火石創(chuàng)造統(tǒng)計，GE、西門子、飛利浦、日立、東芝和島津這6家外資企業(yè)共擁有近80%的市場份額，而國產品牌市場份額占比僅為20%左右，其中邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療和東軟醫(yī)療的市場份額之和約占我國醫(yī)學影像市場份額的10%。由此可見，在醫(yī)學影像設備領域，國內企業(yè)面對的外資品牌壓力依然很大。

在醫(yī)學影像設備的主要類別中，CT掃描儀是最大的細分市場。過去十年，我國CT市場穩(wěn)步增長，2019年CT銷量約4000臺,2020年初疫情爆發(fā)，CT被廣泛應用于新冠肺炎的診斷，全國CT銷量突破7200臺，2021年也超過了7000臺。2020和2021兩年配置的CT臺數(shù)，超過前5年(2014-2019)CT銷量的總和。截止2021年底，我國CT保有量已達48000臺。

2024醫(yī)療影像設備行業(yè)市場競爭及發(fā)展趨勢展望

與全球相比，我國醫(yī)學影像設備產業(yè)呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場國產產品占有率低的局面。近年來，伴隨國產醫(yī)療設備整體研發(fā)水平的提升，產品核心技術及零配件逐步攻克，品質與口碑日益崛起。

以CT類設備為例，2017-2021年全國整體市場仍以GE醫(yī)療、西門子和飛利浦三家為主。但近年來，國產品牌隨著整體實力提升，市場份額快速提升，其中東軟醫(yī)療2021年已占據(jù)10%的市場份額，聯(lián)影醫(yī)療占據(jù)6%的市場份額，其他類品牌包括日立、安科等。從2020年新增臺數(shù)口徑統(tǒng)計，聯(lián)影醫(yī)療是國內最大的設備廠商。

從細分領域來看，對于DR設備而言，X射線球管、平板探測器是其核心元器件，也是成本相對較高的耗材，約占生產成本的40%~60%。目前，平板探測器和X射線球管已實現(xiàn)國產，但其產品質量與進口零部件相比依然存在差距。

從國家政策引導上來看，大型醫(yī)療設備集采除了引導設備終端價格逐步趨于合理化之外，更重要的是為國內企業(yè)加速國產替代進程提供了更多的發(fā)展機遇。另外，集采的大環(huán)境更有利于產品品類齊全、技術儲備豐富的大型醫(yī)療設備國產企業(yè)。從市場格局來看，醫(yī)學影像市場國產化率只有20%左右，國產替代空間仍然較大。

伴隨國產醫(yī)療設備整體研發(fā)水平的進步，產品核心技術被逐步攻克、產品品質與口碑崛起，部分國產企業(yè)已通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)彎道超車，進口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國產醫(yī)學影像設備行業(yè)正逐步實現(xiàn)與國際品牌比肩并跑的目標。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)療影像設備行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。

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