存量房帶來的裝修規(guī)模逐步擴大 家裝行業(yè)市場消費調(diào)查分析

• 吳澳燕 2024年2月7日 來源：中國消費者報 652 38
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在經(jīng)濟層面，消費者愿意在改善居住環(huán)境上進行更多投入，且伴隨上游地產(chǎn)端韌性增強，將為家裝行業(yè)提供良好發(fā)展空間。在社會層面，伴隨我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)深入以及居民對于品質(zhì)化居住需求的進一步激活。貝殼研究院預(yù)計，存量房帶來的裝修規(guī)模在逐步擴大，并將在未來逐步

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年有裝修需求的消費者中，從裝修房屋類型來看，二手房占比58%左右。而城市能級越高，二手房裝修占比越高，一線城市中，二手房裝修占比超過75%，新一線城市、二線城市這一比例也分別超過了56%和60%。

在經(jīng)濟層面，消費者愿意在改善居住環(huán)境上進行更多投入，且伴隨上游地產(chǎn)端韌性增強，將為家裝行業(yè)提供良好發(fā)展空間。在社會層面，伴隨我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)深入以及居民對于品質(zhì)化居住需求的進一步激活。貝殼研究院預(yù)計，存量房帶來的裝修規(guī)模在逐步擴大，并將在未來逐步取代新房裝修。

家裝，即家庭住宅裝修裝飾的簡稱，通常指的是對居住空間進行的裝修和裝飾工作。家裝涵蓋了從設(shè)計、施工到材料選擇等多個方面，旨在創(chuàng)造出一個舒適、美觀且實用的生活環(huán)境。

家裝可以分為狹義和廣義兩種概念。狹義的家裝主要指的是室內(nèi)裝飾，即從美化的角度出發(fā)，對室內(nèi)的空間進行裝修和裝飾，使其變得更加美觀。這種裝飾通常不涉及室內(nèi)空間的主體結(jié)構(gòu)改動，更多的是通過色彩搭配、家具擺放、裝飾品的選擇等方式來實現(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年家裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

廣義的家裝則涵蓋了室內(nèi)空間的改造、裝修等多個方面，包括室內(nèi)空間色彩、家具、裝飾的搭配，讓空間變得更加舒適精美。廣義的家裝不僅涉及到室內(nèi)裝飾，還包括對室內(nèi)空間布局的規(guī)劃、拆改、水電施工、防水處理等多個環(huán)節(jié)。

中國家裝行業(yè)的發(fā)展需求主要依托兩大基礎(chǔ)-待裝修商品房的數(shù)量和家裝消費支出水平從中長期來看，新建住房需求仍有增長空間，帶動裝修市場增長;同時，存量住房翻新需求釋放，將取代新房市場成為家裝家居的主要市場。此外，家裝家居市場消費主力人群更新，收入和消費水平持續(xù)提高，推動家裝家居消費升級。

家裝行業(yè)因其個性、多元而又具有復(fù)雜性，如何應(yīng)對不斷變化和成長的消費者，是驅(qū)動家裝行業(yè)消費的關(guān)鍵。

家裝行業(yè)市場消費調(diào)查分析

調(diào)查顯示，2023年三季度，從整體看，大部分受訪者在購房以后都有裝修需求，僅約6.33%的受訪者表示無裝修需求，這說明“買房”與“裝修”之間持續(xù)存在顯著連帶效應(yīng)。其中，48.54%的受訪者表示會在收房后3個月內(nèi)安排裝修，這一數(shù)字較上一個季度微降0.96個百分點;另一方面，預(yù)計收房1年以后安排裝修的受訪者占比為11.31%，連續(xù)4個季度呈緩慢下降態(tài)勢。

第三季度，裝修預(yù)算在10萬元以內(nèi)的受訪者一線、新一線城市占比35.33%，其他能級城市為45.71%，相差10.38個百分點;從消費水平結(jié)構(gòu)看，一線、新一線頭部城市與其他能級城市家裝消費水平在腰部的差距相對較小，客單價在10萬元以內(nèi)和31萬元及以上的占比差距最大。

根據(jù)分析，一方面，受勞務(wù)費用、產(chǎn)品價格、服務(wù)模式等影響，頭部城市家庭裝修的門檻相對更高，抬高了客單價;另一方面，裝修預(yù)算也與城市經(jīng)濟發(fā)展水平、消費者收入水平正相關(guān)，頭部城市消費者人均收入水平更高，而低能級城市消費者平均收入水平相對低，對價格更敏感，消費偏向性價比驅(qū)動需求更強，影響了客單價水平。

家裝行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

全國規(guī)模以上建材家居賣場12月銷售額為1290.82億元，環(huán)比下跌2.17%,同比上漲79.72%;2023年全年累計銷售額為15505.39億元，同比上漲33.54%。預(yù)計2024年，隨著政策的進一步深化、推動實施和不斷迭代改善，“大家居”產(chǎn)業(yè)鏈條將更加完善，“促家居消費升級”將成為主導(dǎo)方向，行業(yè)也將迎來難得的發(fā)展機遇。

目前，競爭日漸加劇，市場兩級分化更加明顯，行業(yè)集中度愈發(fā)提升，頭部企業(yè)有望強者恒強，而小微企業(yè)面臨發(fā)展困境。規(guī)模集中、承壓能力強的企業(yè)進一步搶占市場份額，而不能主動變革的企業(yè)已然被市場淘汰。

在定制家居行業(yè)中，歐派、索菲亞、顧家等企業(yè)已經(jīng)形成了較強的品牌影響力和市場競爭力，成為了行業(yè)的龍頭。這些企業(yè)不僅在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、渠道建設(shè)等方面有著優(yōu)勢，而且在服務(wù)模式上也進行了創(chuàng)新，推出了全屋定制、整體家居、整裝一體化等概念，為消費者提供了更加便捷和高效的裝修解決方案。

中國家裝家居市場總體規(guī)模在2025年達到5萬億元左右，在2030年達到7萬億元左右，年均增長率超過6%。其中，分城市等級看，三線城市家裝家居市場規(guī)模最大，2025年三線家裝家居市場規(guī)模為1.23萬億元，占當年家裝家居總市場規(guī)模的四分之一;存量房裝修成為家裝家居市場的主要需求來源，且其占市場總規(guī)模的比重將持續(xù)提高，存量房裝修市場規(guī)模2025年有望達到3.34萬億元。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年家裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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