近五年，中國始終維持著全球機(jī)床市場供需兩端的龍頭地位，2022年仍保持著產(chǎn)值同比增長18%、消費(fèi)同比增長10%的高速成長，疊加制造業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)從今年開始不斷復(fù)蘇，原本因經(jīng)濟(jì)環(huán)境停滯的部分需求也開始得到釋放，未來市場將有更大成長空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢及投資策略研究報告》顯示：全球機(jī)床行業(yè)CR5高達(dá)71%，反映出全球機(jī)床制造市場集中度較高。2022年全球機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為808億歐元，中國同樣以260億歐元的規(guī)模穩(wěn)居市場第一，其次是美國、德國，消費(fèi)額分別為97億歐元、52億歐元，在全球需求市場中所占份額分別為12%、7%，前三個國家的需求已經(jīng)占據(jù)了全球機(jī)床消費(fèi)的半壁江山。

圖表：2022年全球前五機(jī)床行業(yè)消費(fèi)值(億歐元)

數(shù)據(jù)來源：VDM 德國機(jī)械工業(yè)網(wǎng)

一、2023年數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

政策加持及新興產(chǎn)業(yè)興起背景下，數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場發(fā)展前景良好

機(jī)床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，《中國制造2025》將“高檔數(shù)控機(jī)床”列為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來發(fā)展目標(biāo)，“到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%”。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī);到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。

隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，從而帶動整個數(shù)控機(jī)床行業(yè)迅速發(fā)展。

二、2023年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展動態(tài)

截止到2022年11月29日，2022年中國成立的數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量為22488家。從2010-2021年的數(shù)據(jù)來看，2021年成立的數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到24762家，較上年增長46.5%;2020年的增速最快，達(dá)110.7%。

三、2023年數(shù)控機(jī)床行業(yè)經(jīng)營業(yè)績分析

我國是數(shù)控機(jī)床的主要生產(chǎn)國家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模3589億元，同比增長10.4%。2022年約為3426.7億元，預(yù)計(jì)2023年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模將達(dá)3550.6億元。

四、2023年我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)

近年來我國陸續(xù)出臺了一系列支持、規(guī)范數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，旨在促進(jìn)我國中高檔數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)整體市場競爭力的提升。工業(yè)母機(jī)進(jìn)口替代有望加速，核心功能部件自主化率及可靠性的提升有利于加速工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。

2023年3月20日，專注于中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)生產(chǎn)商海天精工(601882)發(fā)布2022年年度報告，2022年實(shí)現(xiàn)營收31.77億元，同比增長16.37%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.21億元，同比增長40.30%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.21億元，同比增長40.30%。營業(yè)收入變動的主要原因是公司積極拓寬國內(nèi)外市場，收入增長所致。

在科研投入方面，海天精工持續(xù)加大研發(fā)投入。數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年，海天精工研發(fā)費(fèi)用分別為0.7億元、1.13億元和1.18億元，同比增長分別為14.38%、61.60%、4.25%;同期公司研發(fā)費(fèi)用率分別為4.3%、4.15%、3.72%。

在產(chǎn)能方面，據(jù)說去年9月，海天精工的高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目正式開工建設(shè)，建成后將用于新能源汽車核心部件加工設(shè)備的批量化、柔性化、自動化生產(chǎn)。同年11月，依托海天華南基地的海天精工機(jī)械(廣東)VMCⅡ下線，標(biāo)志著新基地投入使用，產(chǎn)品包括立式加工中心、數(shù)控車床、鉆攻機(jī)等。

當(dāng)然，除了海天精工(601882)，還有科德數(shù)控(688305.SH)、紐威數(shù)控(688697.SH)、浙海德曼(688577.SH)值得關(guān)注，如國內(nèi)五軸機(jī)床企業(yè)科德數(shù)控深耕高端市場，紐威數(shù)控施行多元產(chǎn)品發(fā)展，持續(xù)開拓新能源市場。而數(shù)控車床企業(yè)浙海德曼正加快高端化轉(zhuǎn)型。

現(xiàn)如今，數(shù)控機(jī)床已經(jīng)成為現(xiàn)代制造工業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于汽車、電子、機(jī)械等各種加工領(lǐng)域。筆者覺得，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代科技的不斷進(jìn)步，并與數(shù)控機(jī)床的融合應(yīng)用，將為數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)帶來新的變革和發(fā)展機(jī)遇，數(shù)控機(jī)床的發(fā)展前景將更加廣闊。