郭夢
光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池，能夠利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。它將太陽能電池片通過膠片密封在一片低鐵玻璃和一片背面玻璃的中間，既能保證較高的透光率使太陽能電池接受太陽光輻射而發(fā)電，又能給太陽能電池起到保護作用，延長其使用壽命。在全球低碳經濟與能源革命的大趨勢下，光伏玻璃作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的重要組成部分，受到了廣泛關注和發(fā)展。
光伏玻璃產業(yè)細分領域
光伏玻璃根據應用對象的不同，可以分為封裝蓋板玻璃和透明導電膜玻璃兩大類。封裝蓋板玻璃主要用于晶硅電池的組裝，包括AR鍍膜玻璃、超白壓延玻璃和超白浮法玻璃等。透明導電膜玻璃則主要用于薄膜太陽電池的組裝，通常是涂上AZO、ITO及FTO涂層的超白浮法玻璃。
光伏玻璃產業(yè)鏈結構
光伏玻璃產業(yè)鏈清晰，上游主要包括純堿、石英砂等原材料以及燃料動力等，中游是光伏玻璃制造商，下游則是光伏組件和光伏發(fā)電企業(yè)。
上游：原材料包括純堿、石英砂等，這些占到光伏玻璃制造成本的80%以上。主要燃料為重油、天然氣、電力等。
中游：中游企業(yè)負責光伏玻璃的研發(fā)、生產與銷售，可分為晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類。
下游：下游企業(yè)主要負責光伏組件的研發(fā)、制造以及銷售太陽能發(fā)電系統(tǒng)。光伏組件是光伏玻璃的下游應用產業(yè)，最終應用于光伏發(fā)電等領域。
光伏玻璃行業(yè)發(fā)展現狀
市場規(guī)模
據中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年光伏玻璃行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》分析
近年來，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，光伏玻璃市場規(guī)模不斷擴大。2022年我國光伏玻璃產量約為6.42億萬平方米，同比增長8.1%，2023年產量預計達到7.11億萬平方米。中國是全球最大的光伏玻璃生產國和出口國，全球市場占有率多年穩(wěn)定在90%以上。
競爭格局
光伏玻璃行業(yè)壁壘高，技術難度大，因此市場集中度較高。目前我國光伏玻璃市場呈現出“兩超多強”的競爭格局，信義光能和福萊特處于領先地位，市場份額分別達到38%和24%。其他主要競爭者包括彩虹集團、金信太陽能、中建材等。
政策環(huán)境
近年來，我國政策大力支持新能源產業(yè)的發(fā)展，加上光伏發(fā)電技術取得較大突破，發(fā)電成本下降，企業(yè)盈利狀況改善，紛紛投資擴建產能。同時，國家出臺了一系列扶持政策，推動光伏玻璃的廣泛應用和發(fā)展。例如，“雙碳政策”的提出，使得光伏發(fā)電作為清潔能源的地位逐漸提升，從而帶動光伏玻璃需求的增長。
技術進步
隨著市場需求的增加，企業(yè)加大投資，擴大產能，并增加R&D投資，推動抗反射涂層、紋理表面等新技術的廣泛應用。這些技術的進步不僅提高了光伏玻璃的轉換效率，還降低了生產成本，增強了市場競爭力。
市場需求
光伏發(fā)電需求的增長帶動了光伏玻璃需求的增長。在全球低碳經濟與能源革命的大背景下，我國環(huán)保政策趨嚴，國家始終重視新能源產業(yè)的發(fā)展。光伏發(fā)電作為極佳的清潔能源，將從當前的輔助能源逐漸成為主力能源。數據顯示，2022年光伏玻璃總需求為1478萬噸，對應日需求約4.05萬噸，預計未來需求將持續(xù)增長。
挑戰(zhàn)與機遇
當前，光伏玻璃行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括原材料價格波動、國際能源局勢緊張等。這些因素導致光伏玻璃企業(yè)的生產成本上升，毛利率下降。然而，隨著技術進步和政策支持的持續(xù)加強，光伏玻璃行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。例如，光伏建筑一體化(BIPV)技術的發(fā)展，為光伏玻璃提供了新的應用場景，推動了市場規(guī)模的進一步擴大。
中國光伏玻璃行業(yè)具有高度的市場集中度，形成了明顯的競爭格局。行業(yè)內的企業(yè)可以分為三個競爭梯隊：第一梯隊包括信義光能和福萊特，這些企業(yè)的產能在20000噸/天以上，占據了市場的領先地位;第二梯隊由一些老牌生產商組成，盡管產能較小，但具備一定的資源和品牌優(yōu)勢;第三梯隊則包括金晶科技和耀皮玻璃等新進入者。
重點企業(yè)情況分析
信義光能：作為全球最大的光伏玻璃制造商，信義光能專業(yè)從事光伏玻璃生產制造及光伏電站開發(fā)建設，產品包括超白太陽能壓花玻璃、減反射鍍膜玻璃及背板玻璃。公司擁有六大光伏玻璃生產基地，分布于中國及馬來西亞，日熔化量達21800噸/天。2023年上半年，公司實現營業(yè)收入111.9億元，毛利潤24.64億元。
福萊特：福萊特玻璃集團股份有限公司是一家集玻璃研發(fā)、制造、加工和銷售為一體的綜合性大型企業(yè)，是光伏玻璃行業(yè)內唯一一家同時在滬港兩地上市的企業(yè)。公司產品涉及太陽能光伏玻璃、優(yōu)質浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃四大領域。2023年前三季度，公司實現營業(yè)收入158.8億元，同比增長41.64%;實現歸母凈利潤19.69億元，同比增長30.86%。
亞瑪頓：亞瑪頓是一家高新技術企業(yè)，專注于光伏鍍膜玻璃、超薄物理鋼化玻璃和雙玻組件的研發(fā)、生產和銷售。2023年前三季度，公司實現營業(yè)收入26.91億元，同比增長17.75%;實現歸母凈利潤8282萬元，同比增長39.96%。
市場規(guī)模擴大：隨著全球對可再生能源需求的持續(xù)增長以及光伏發(fā)電技術的不斷進步和成本的降低，光伏玻璃市場需求呈現出強勁的增長態(tài)勢。據預測，2024年中國光伏玻璃產量將達到7.5億萬平方米，市場規(guī)模不斷擴大。
技術創(chuàng)新：隨著技術的不斷進步和市場需求的變化，光伏玻璃行業(yè)將不斷推出新產品、新技術以滿足市場需求。例如，超白玻璃、鍍膜玻璃等高性能光伏玻璃產品的應用將更加廣泛;同時，智能化、自動化等先進制造技術的應用也將推動光伏玻璃生產效率和產品質量的提升。
國際化競爭：隨著全球化的不斷深入和貿易壁壘的逐漸降低，光伏玻璃行業(yè)的國際化競爭將日益激烈。國內企業(yè)需要在技術研發(fā)、市場拓展和品牌建設等方面不斷提升自身競爭力，同時加強與國際市場的合作與交流。
光伏玻璃行業(yè)前景
從市場需求和趨勢來看，隨著全球對清潔能源需求的不斷增加和光伏技術的普及應用，光伏玻璃市場需求將持續(xù)增長。特別是在“碳達峰、碳中和”目標的推動下，各國政府將加大對可再生能源的支持力度，為光伏玻璃市場提供更多的發(fā)展機遇。此外，隨著雙玻組件滲透率的提升和光伏技術的創(chuàng)新，光伏玻璃的應用范圍也在不斷拓展，展現出強勁的市場潛力。
從市場上的競爭對手和市場份額來看，中國光伏玻璃行業(yè)市場集中度較高，形成了兩超多強的競爭格局。行業(yè)內的龍頭企業(yè)憑借其龐大的產能和品牌影響力，占據了市場的領先地位。然而，隨著新進入者的不斷增加和市場競爭的加劇，市場份額的爭奪將更加激烈。
光伏玻璃行業(yè)目前存在問題及痛點
產能過剩：盡管光伏玻璃市場需求持續(xù)增長，但行業(yè)內部已經出現了產能過剩的問題。特別是在過去幾年中，一些企業(yè)為了搶占市場份額，盲目擴張產能，導致行業(yè)內部競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)。
原材料供應緊張：光伏玻璃的主要原材料為石英砂和純堿，隨著產能的不斷擴張，上游優(yōu)質石英砂產品供應日益緊張，供應商議價能力較強，給行業(yè)帶來了較大的成本壓力。
技術瓶頸：雖然光伏玻璃行業(yè)在技術創(chuàng)新方面取得了一定的進展，但仍存在一些技術瓶頸需要突破。例如，如何提高光伏玻璃的透光率、降低生產成本、提高產品質量等方面的問題仍需要深入研究。
未來，隨著光伏產業(yè)的進一步發(fā)展，光伏玻璃行業(yè)將迎來更多的機遇和挑戰(zhàn)。企業(yè)應加強技術創(chuàng)新，提高產品質量，積極開拓國際市場，以實現可持續(xù)發(fā)展。
欲獲悉更多關于光伏玻璃行業(yè)重點數據及未來發(fā)展前景與方向規(guī)劃詳情，可點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年光伏玻璃行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號