“十五五”前瞻：江西省有色金屬行業(yè)破局增長與綠色轉(zhuǎn)型之路

江西省有色金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度剖析

經(jīng)過多年發(fā)展，江西省有色金屬產(chǎn)業(yè)已構(gòu)建起完整的工業(yè)體系，展現(xiàn)出顯著的集群優(yōu)勢，成為江西省六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，在全省工業(yè)經(jīng)濟中占據(jù)舉足輕重的地位。2024年上半年，全國十種有色金屬產(chǎn)量達3900.2萬噸，同比增長7.1%，其中電解鋁占比55.7%，精煉銅占比17.4%。江西省作為華東地區(qū)重要的有色金屬生產(chǎn)基地，在銅冶煉和加工領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢，貢獻了全國銅產(chǎn)量的重要份額。

從產(chǎn)業(yè)布局來看，江西省已形成三大特色鮮明的有色金屬產(chǎn)業(yè)基地：鷹潭 - 貴溪銅產(chǎn)業(yè)基地作為全國最大的銅冶煉加工集群，江西銅業(yè)集團銅冶煉能力達40萬噸，躋身世界銅冶煉前十強;贛州鎢與稀土產(chǎn)業(yè)基地已從單純的礦產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展為涵蓋APT、鎢粉、碳化鎢粉、硬質(zhì)合金等完整產(chǎn)業(yè)鏈;南昌有色金屬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地則專注于高精度銅板帶、管、箔及特種漆包線等高端產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。這種區(qū)域?qū)I(yè)化分工極大地提升了江西省有色金屬產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。

在經(jīng)濟運行方面，江西省有色金屬行業(yè)呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢。2024年上半年，全國規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4.3萬億元，同比增長14.0%;利潤總額達1885億元，同比大幅增長56.9%。江西作為有色金屬大省，行業(yè)盈利水平同步提升，主要金屬品種價格維持高位波動，其中銅現(xiàn)貨均價74490元/噸，同比上漲9.6%;鋁均價19798元/噸，上漲6.9%。價格走強為行業(yè)創(chuàng)造了良好的利潤空間。

表1：2024年上半年中國主要有色金屬產(chǎn)量及價格情況

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

然而，江西省有色金屬產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時，也面臨一系列結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。資源保障壓力日益凸顯，隨著冶煉加工能力的擴張，省內(nèi)銅精礦自給率持續(xù)下降，對外依存度不斷提高;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍偏重于前端冶煉環(huán)節(jié)，高附加值深加工產(chǎn)品占比較低;環(huán)保約束日趨嚴格，傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝面臨轉(zhuǎn)型升級壓力。特別是在“雙碳”目標下，有色金屬作為高耗能行業(yè)，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，亟需通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝改造降低單位產(chǎn)品能耗和排放。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，雖然江西省有色金屬企業(yè)研發(fā)投入逐年增加，但與國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)相比仍有差距。江西銅業(yè)、贛州稀土等龍頭企業(yè)已建立省級以上技術(shù)中心，在銅冶煉、稀土分離等領(lǐng)域取得多項技術(shù)突破，但在高端合金材料、特種功能材料等前沿領(lǐng)域的研發(fā)能力不足。未來需進一步加強產(chǎn)學研合作，提升自主創(chuàng)新能力。

江西省有色金屬行業(yè)競爭格局與企業(yè)競爭力評估

經(jīng)過多年的市場競爭與結(jié)構(gòu)調(diào)整，江西省有色金屬行業(yè)已形成龍頭企業(yè)引領(lǐng)、中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出明顯的梯隊特征，市場集中度在部分細分領(lǐng)域持續(xù)提高。江西銅業(yè)集團作為省內(nèi)最大的有色金屬企業(yè)，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入5218.93億元，歸母凈利潤65.05億元;2024年上半年營收達2730.91億元，凈利潤36.17億元，同比增長7.66%。其陰極銅業(yè)務(wù)占總營收59.38%，銅桿線和黃金分別占比16.87%和9.88%，形成了以銅為主、多元發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

在區(qū)域競爭格局方面，江西省有色金屬產(chǎn)業(yè)面臨來自國內(nèi)其他資源大省的激烈競爭。從全國產(chǎn)量分布看，2023年我國十種有色金屬產(chǎn)量以西北區(qū)域占比最大(27.02%)，其次是華東(23.06%)、西南(15.56%)。江西作為華東地區(qū)重要的有色金屬生產(chǎn)基地，在銅產(chǎn)業(yè)鏈方面具有明顯優(yōu)勢，但在鋁產(chǎn)業(yè)鏈方面與山東、河南等省份相比存在一定差距;在鎢稀土領(lǐng)域則與湖南、廣東等省份形成競爭關(guān)系。這種區(qū)域競爭格局促使江西有色金屬企業(yè)不斷提升自身競爭力。

從企業(yè)競爭策略看，江西省有色金屬龍頭企業(yè)主要通過三種路徑增強市場地位：一是縱向一體化，如江西銅業(yè)從礦山到深加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局;二是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，重點企業(yè)不斷增加研發(fā)投入，開發(fā)高附加值產(chǎn)品;三是國際化拓展，部分企業(yè)開始布局海外資源，降低原料供應風險。中小企業(yè)則更多聚焦細分市場，通過專業(yè)化生產(chǎn)與大型企業(yè)形成配套關(guān)系。

表2：江西省主要有色金屬企業(yè)2023 - 2024年經(jīng)營情況對比

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

在產(chǎn)業(yè)鏈競爭方面，江西省有色金屬行業(yè)呈現(xiàn)出“中間強、兩端弱”的特點。冶煉加工環(huán)節(jié)競爭力突出，但上游資源保障和下游應用開發(fā)相對薄弱。以銅產(chǎn)業(yè)為例，江西銅冶煉能力位居全國前列，但銅精礦自給率不足30%，大量依賴進口和國內(nèi)采購;高端銅加工材如電子銅箔、高精度銅帶等仍需從省外引進。這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)使江西有色金屬企業(yè)在原料采購和產(chǎn)品銷售兩端面臨較大市場波動風險。

技術(shù)創(chuàng)新競爭日益成為決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素。領(lǐng)先企業(yè)如江西銅業(yè)已掌握世界先進的閃速熔煉技術(shù)，單位產(chǎn)品能耗達到國際先進水平;贛州稀土企業(yè)在稀土分離提純技術(shù)方面具有獨特優(yōu)勢。但整體來看，江西省有色金屬行業(yè)在高端材料研發(fā)、智能制造、綠色工藝等方面與國際領(lǐng)先水平仍有差距，特別是在航空航天、電子信息等高端應用領(lǐng)域的技術(shù)積累不足。

面對日益激烈的市場競爭，江西省有色金屬企業(yè)需要從多個維度提升核心競爭力：一是加強資源戰(zhàn)略布局，通過國內(nèi)外資源并購提高原料保障能力;二是加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，向高附加值深加工領(lǐng)域延伸;三是推進數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性;四是深化綠色低碳發(fā)展，降低能耗和排放，應對日益嚴格的環(huán)保要求。這些舉措將幫助江西企業(yè)在“十五五”期間保持和擴大競爭優(yōu)勢。

“十五五”期間江西省有色金屬行業(yè)發(fā)展預期與前景展望

“十五五”時期(2026 - 2030年)將是江西省有色金屬行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。根據(jù)江西省制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動計劃，到2026年，有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平將全面提升，銅基新材料、鋰電和光伏新能源、鎢和稀土金屬新材料等產(chǎn)業(yè)集群綜合實力顯著增強。這一戰(zhàn)略規(guī)劃為江西省有色金屬行業(yè)“十五五”發(fā)展指明了方向，預計行業(yè)將呈現(xiàn)以下幾大發(fā)展趨勢。

市場規(guī)模持續(xù)擴張：隨著全球經(jīng)濟復蘇和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有色金屬需求將保持穩(wěn)定增長。特別是在新能源汽車、光伏儲能、5G通信等領(lǐng)域的快速擴張下，銅、鋁、鋰、稀土等金屬消費量有望大幅提升。預計到2025年，我國新能源汽車、光伏和儲能電池等領(lǐng)域累計新增鋁消費將超過1000萬噸;鉛酸蓄電池市場保持韌性增長，鋅在鋼結(jié)構(gòu)建筑、5G基站等領(lǐng)域的應用也將明顯提升。江西省作為有色金屬生產(chǎn)大省，將充分受益于這一趨勢，行業(yè)營收規(guī)模有望保持年均9%左右的增速。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整：江西省有色金屬行業(yè)將從以初級產(chǎn)品為主向高端化、綠色化、智能化方向轉(zhuǎn)型。銅產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展高精度銅板帶、電子銅箔、特種漆包線等高端產(chǎn)品;鎢稀土產(chǎn)業(yè)向硬質(zhì)合金、永磁材料、催化材料等高附加值領(lǐng)域延伸;同時積極布局鋰、鈷、鎳等新能源金屬產(chǎn)業(yè)鏈。預計到2030年，江西省有色金屬深加工產(chǎn)品占比將從目前的不足30%提升至50%以上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展：江西省將重點突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，包括低碳冶煉工藝、高端合金材料制備、資源綜合利用等領(lǐng)域?！队猩饘傩袠I(yè)智能工廠(礦山)建設(shè)指南》的實施將推動5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)在行業(yè)的應用。企業(yè)研發(fā)投入占比有望從目前的不足2%提升至3.5%以上，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。南昌有色金屬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地將發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用，成為全國重要的有色金屬新材料研發(fā)中心。

綠色低碳轉(zhuǎn)型：在《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》指導下，江西省有色金屬企業(yè)將全面推進節(jié)能減排技術(shù)改造，加快構(gòu)建綠色制造體系。重點企業(yè)單位產(chǎn)品能耗將達到國際先進水平，再生金屬利用比例顯著提高，工業(yè)固廢綜合利用率超過90%。循環(huán)經(jīng)濟模式將得到廣泛推廣，形成“資源 - 產(chǎn)品 - 再生資源”的閉環(huán)流程，實現(xiàn)“低開采、高利用、低排放”的可持續(xù)發(fā)展目標。

區(qū)域集群發(fā)展格局強化：江西省將堅持特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展和集群化戰(zhàn)略，重點建設(shè)贛東北銅產(chǎn)業(yè)基地、贛州稀有稀土產(chǎn)業(yè)基地和南昌有色金屬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同和基礎(chǔ)設(shè)施共享，形成規(guī)模效應和競爭優(yōu)勢。同時，深化與粵港澳大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作，借助“江西 - 粵港澳大灣區(qū)經(jīng)貿(mào)活動周”等平臺，促進創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈深度融合。這種區(qū)域協(xié)同發(fā)展模式將大幅提升江西省有色金屬產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。

國際化步伐加快：江西省有色金屬企業(yè)將更加積極地參與全球資源配置，通過海外并購、技術(shù)合作、工程承包等方式拓展國際市場。特別是在“一帶一路”沿線國家，江西企業(yè)在銅礦開發(fā)、冶煉技術(shù)輸出等方面具有明顯優(yōu)勢。預計到2030年，江西省有色金屬行業(yè)進出口規(guī)模將比2025年增長50%以上，形成一批具有國際競爭力的跨國企業(yè)集團。

綜合來看，“十五五”期間江西省有色金屬行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但也面臨資源約束、環(huán)保壓力、國際競爭等多重挑戰(zhàn)。行業(yè)增長將從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，企業(yè)需要準確把握市場趨勢，加強技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展，才能在激烈的市場競爭中贏得先機。政府層面需進一步完善產(chǎn)業(yè)政策，優(yōu)化營商環(huán)境，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動江西省從有色金屬大省向有色金屬強省邁進。

如需了解更多江西省有色金屬行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《江西省有色金屬行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預測研究報告》。