專家視角：2025 - 2030“一帶一路”機遇期中國工程承包行業(yè)優(yōu)化發(fā)展路徑與前瞻投資戰(zhàn)略

行業(yè)背景

"一帶一路"倡議作為中國推動國際合作的重要平臺，已為中國工程承包企業(yè)"走出去"提供了廣闊空間。2024年，中國對外承包工程行業(yè)迎來新機遇，前10個月新簽合同額同比增長15.3%，"一帶一路"共建國家成為核心增長引擎。國際工程市場格局正經(jīng)歷深刻變革：一方面，傳統(tǒng)EPC模式面臨利潤率下降、風(fēng)險加劇等挑戰(zhàn);另一方面，投建營一體化、綠色低碳、數(shù)字化賦能成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵方向。

一、市場現(xiàn)狀分析

1. 市場規(guī)模與區(qū)域分布

總量與增速：根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年“一帶一路”背景下國內(nèi)工程承包行業(yè)發(fā)展路徑與投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：2024年1-10月，全國對外承包工程新簽合同額達(dá)1776.5億美元，同比增長16.6%，完成營業(yè)額8842億元人民幣，同比增長3.2%。這一增長背后，是"一帶一路"共建國家基礎(chǔ)設(shè)施需求的持續(xù)釋放，以及中國企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中地位的提升。

區(qū)域結(jié)構(gòu)：

· 亞洲：占比45%，東南亞與南亞需求旺盛，印尼、巴基斯坦、馬來西亞成為重點市場。

· 非洲：占比30%，尼日利亞、埃及、阿爾及利亞基礎(chǔ)設(shè)施缺口巨大，中非合作論壇等機制持續(xù)推動項目落地。

· 中東歐：占比8.5%，增長迅速，波蘭、塞爾維亞成為中資企業(yè)開拓歐盟市場的橋頭堡。

表1：2024年1-10月中國對外工程承包市場區(qū)域分布及增長情況

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

2. 行業(yè)競爭格局與企業(yè)表現(xiàn)

企業(yè)梯隊：

· 央企：中國建筑、中國交建、中國電建等穩(wěn)居ENR全球最大國際承包商榜單前列，海外營收占比超27%，通過資源整合與技術(shù)創(chuàng)新鞏固領(lǐng)先地位。

· 民企：蘇交科集團、江河創(chuàng)建集團在細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)突出，海外業(yè)務(wù)占比分別達(dá)50%和40%，以靈活機制與屬地化策略搶占市場。

集中度：前十大承包商市場份額達(dá)65%，較2020年提高15個百分點，行業(yè)整合加速。

3. 業(yè)務(wù)模式與技術(shù)應(yīng)用

投建營一體化：以BOT、PPP為代表的模式占比提升至35%，中國電建南歐江項目成為典范，通過全生命周期管理實現(xiàn)風(fēng)險與收益平衡。

綠色低碳：新能源項目占比達(dá)60%，阿聯(lián)酋艾爾達(dá)芙拉光伏電站項目展示中國技術(shù)實力，推動全球能源轉(zhuǎn)型。

數(shù)字化：BIM、數(shù)字孿生等技術(shù)提升項目管理效能，智能建造裝備、無人機巡檢等創(chuàng)新應(yīng)用使項目效率提升30%以上。

二、影響因素分析

1. 政策驅(qū)動因素

國家戰(zhàn)略：2024年中央經(jīng)濟工作會議明確"擴大高水平對外開放"，推動對外投資高質(zhì)量發(fā)展，為行業(yè)提供政策保障。

金融支持：政策性銀行對外承包工程項目融資規(guī)模突破800億美元，跨境人民幣結(jié)算比例提升至28%，降低企業(yè)融資成本。

標(biāo)準(zhǔn)體系：中國標(biāo)準(zhǔn)"走出去"步伐加快，電力、交通等領(lǐng)域表現(xiàn)突出，提升國際競爭力。

2. 市場需求因素

基礎(chǔ)設(shè)施缺口：亞洲每年基礎(chǔ)設(shè)施投資需求達(dá)1.7萬億美元，電力、交通領(lǐng)域項目持續(xù)放量。

產(chǎn)業(yè)升級需求：產(chǎn)業(yè)園區(qū)、石化基地、數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施等高端項目需求上升，推動行業(yè)向價值鏈高端攀升。

后疫情時代重建：全球基礎(chǔ)設(shè)施投資增長12%，民生項目備受關(guān)注，中資企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢與屬地化經(jīng)驗贏得市場。

3. 風(fēng)險與挑戰(zhàn)

地緣政治風(fēng)險：中美戰(zhàn)略競爭加劇，部分國家對中國投資審查趨嚴(yán)，企業(yè)需加強風(fēng)險評估與合規(guī)管理。

融資瓶頸：融資成本偏高，東道國財政緊張要求提高項目融資比例，需探索多元化融資渠道。

人才短板：國際化復(fù)合型人才緊缺，屬地化管理面臨挑戰(zhàn)，需加強人才培養(yǎng)與本地化團隊建設(shè)。

同業(yè)競爭：中資企業(yè)間同質(zhì)化競爭導(dǎo)致投標(biāo)價格下降10-15%，需通過差異化戰(zhàn)略提升競爭力。

三、未來預(yù)測分析

1. 市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測

總量：預(yù)計2025-2030年行業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)7.5%，2030年突破2500億美元。

結(jié)構(gòu)：傳統(tǒng)項目占比下降至50%，電力、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保工程等新興領(lǐng)域占比提升至50%。

區(qū)域：東南亞和南亞占比35%，非洲市場保持穩(wěn)定增長，中東歐市場擴容至12%。

2. 業(yè)務(wù)模式與技術(shù)趨勢

投建營一體化：占比超50%，特許經(jīng)營期15年以上的項目顯著增加，推動行業(yè)向全生命周期服務(wù)轉(zhuǎn)型。

綠色低碳：新能源工程保持15%以上增速，2030年市場規(guī)模突破500億美元，助力全球碳中和目標(biāo)。

數(shù)字化與智能化：BIM技術(shù)普及率提升至80%，數(shù)字孿生技術(shù)在大型項目中廣泛應(yīng)用，提升項目精細(xì)化管理水平。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：工程企業(yè)與設(shè)備制造商、金融機構(gòu)、技術(shù)服務(wù)商構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，實現(xiàn)資源共享與價值共創(chuàng)。

3. 競爭格局演變

集中度：前十大承包商市場份額超70%，中小型企業(yè)數(shù)量減少30%，行業(yè)整合趨勢加劇。

民企國際化：海外業(yè)務(wù)占比提升至35%，蘇交科、江河創(chuàng)建等企業(yè)加速屬地化經(jīng)營，提升國際影響力。

國際合作：中資企業(yè)與東道國企業(yè)、國際公司組建聯(lián)合體，三方市場合作模式興起，實現(xiàn)互利共贏。

本土化經(jīng)營：人才、資金、供應(yīng)鏈本地化比例提升至60%，降低運營風(fēng)險，提升可持續(xù)發(fā)展能力。

四、建議

1. 對企業(yè)

業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新：加速向投建營一體化轉(zhuǎn)型，形成全產(chǎn)業(yè)鏈能力，提升項目抗風(fēng)險能力。

技術(shù)賦能：加大綠色低碳、數(shù)字化技術(shù)研發(fā)，提升國際競爭力，搶占新興市場先機。

屬地化經(jīng)營：深化與東道國利益綁定，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建長期競爭優(yōu)勢。

2. 對政府

政策支持：完善金融支持體系，降低企業(yè)融資成本，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

標(biāo)準(zhǔn)推廣：推動中國標(biāo)準(zhǔn)"走出去"，提升國際認(rèn)同度，增強行業(yè)話語權(quán)。

風(fēng)險防控：建立政治風(fēng)險預(yù)警機制，保障企業(yè)海外權(quán)益，營造穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。

"一帶一路"倡議為中國工程承包行業(yè)提供了歷史性機遇，行業(yè)需以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以模式轉(zhuǎn)型為路徑，以本土化經(jīng)營為支撐，把握全球基礎(chǔ)設(shè)施需求升級的窗口期，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。未來，行業(yè)參與者需在政策支持、市場需求與風(fēng)險挑戰(zhàn)中尋求平衡，通過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與能力升級，共同推動中國工程承包行業(yè)邁向全球價值鏈中高端。

如需了解更多國內(nèi)工程承包行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年“一帶一路”背景下國內(nèi)工程承包行業(yè)發(fā)展路徑與投資戰(zhàn)略咨詢報告》。