第一章 鋼鐵貿易行業(yè)發(fā)展環(huán)境綜述 18

1.1 鋼鐵貿易行業(yè)報告界定 18

1.1.1 鋼鐵貿易行業(yè)定義 18

1.1.2 鋼鐵貿易行業(yè)報告范圍界定 18

1.2 鋼鐵貿易行業(yè)經濟環(huán)境 18

1.2.1 國際經濟環(huán)境分析 18

1.2.2 國內經濟環(huán)境分析 23

（1）國內GDP增長情況 23

（2）國內工業(yè)增加值增長情況 24

（3）國內固定資產投資增長情況 24

（4）2012年國內工業(yè)品出廠價格情況 25

（5）2012年我國外貿進出口情況 26

1.3 鋼鐵貿易行業(yè)政策環(huán)境 27

1.3.1 鋼鐵行業(yè)政策動向匯總 27

（1）鋼鐵貿易保護主義 27

（2）鋼鐵工業(yè)十二五規(guī)劃 30

1.3.2 鋼鐵電子交易市場規(guī)范及監(jiān)管 31

1.3.3 鋼鐵期貨交易市場規(guī)范及監(jiān)管 31

1.3.4 鋼鐵現貨交易市場規(guī)范及監(jiān)管 32

1.4 鋼鐵貿易終端行業(yè)發(fā)展現狀及前景 33

1.4.1 房地產行業(yè)建設現狀及前景 33

（1）房地產行業(yè)建設現狀 33

（2）房地產行業(yè)發(fā)展前景 34

1.4.2 基礎設施行業(yè)建設現狀及前景 35

（1）基礎設施行業(yè)建設現狀 35

（2）基礎設施行業(yè)建設前景 36

1.4.3 機械工業(yè)發(fā)展現狀及前景 38

（1）機械工業(yè)發(fā)展現狀 38

（2）機械工業(yè)發(fā)展前景 39

1.4.4 汽車工業(yè)發(fā)展現狀及前景 39

（1）汽車工業(yè)發(fā)展現狀 39

（2）汽車工業(yè)發(fā)展前景 40

1.4.5 家電行業(yè)發(fā)展現狀及前景 40

（1）家電行業(yè)發(fā)展現狀 40

（2）家電行業(yè)發(fā)展前景 41

1.4.6 船舶工業(yè)發(fā)展現狀及前景 42

（1）船舶工業(yè)發(fā)展現狀 42

（2）船舶工業(yè)發(fā)展前景 42

 

第二章 鋼鐵行業(yè)國際貿易現狀44

2.1 國際鐵礦石貿易現狀 44

2.1.1 國際鐵礦石貿易現狀 44

（1）國際鐵礦石貿易總量 44

（2）國際鐵礦石貿易方式 44

2.1.2 國際鐵礦石主要流出地區(qū)產量及出口量 45

2.1.3 國際鐵礦石主要流入地區(qū)進口量及消費量 48

2.1.4 國際鐵礦石貿易趨勢分析 49

（1）國際鐵礦石主要流出地區(qū)發(fā)展趨勢 49

（2）國際鐵礦石主要流入地區(qū)發(fā)展趨勢 50

2.2 國際鋼材貿易現狀及發(fā)展前景分析 50

2.2.1 國際鋼材貿易現狀 50

（1）國際鋼材貿易總量 50

（2）國際鋼材貿易方式 51

（3）國際鋼材貿易保護主義 51

2.2.2 國際鋼材主要流出地區(qū)產量及出口量 51

2.2.3 國際鋼材主要流入地區(qū)消費量及進口量 58

2.2.4 國際鋼材貿易趨勢分析 62

（1）國際鋼材主要流出地區(qū)發(fā)展趨勢 62

（2）國際鋼材主要流入地區(qū)發(fā)展趨勢 62

 

第三章 鋼鐵行業(yè)國內貿易現狀及發(fā)展前景分析 64

3.1 中國鋼鐵行業(yè)供需形勢 64

3.1.1 鋼鐵行業(yè)供給分析 64

（1）鋼鐵行業(yè)生產總量分析 64

（2）鋼鐵行業(yè)生產地區(qū)分布 64

3.1.2 鋼鐵行業(yè)需求分析 66

（1）鋼鐵行業(yè)消費總量分析 66

（2）鋼鐵行業(yè)消費分布 67

3.2 中國鋼鐵貿易行業(yè)發(fā)展現狀 69

3.2.1 鋼鐵貿易行業(yè)總量 69

3.2.2 鋼鐵貿易企業(yè)規(guī)模 70

3.2.3 鋼鐵貿易企業(yè)集中度 70

3.2.4 鋼鐵貿易流向分析 70

3.2.5 鋼鐵貿易經濟圈分析 70

3.3 中國主要鋼鐵產品貿易形勢預測 71

3.3.1 生鐵貿易形勢預測 71

3.3.2 鐵合金貿易形勢預測 71

3.3.3 主要鋼材貿易形勢預測 72

（1）型材貿易形勢預測 72

（2）管材、線材貿易形勢預測 72

（3）板帶材貿易形勢預測 74

3.3.4 廢鋼貿易形勢預測 74

3.4 中國鋼鐵貿易行業(yè)分析 75

3.4.1 鋼鐵行業(yè)貿易品種分析 75

3.4.2 鋼鐵行業(yè)貿易流向分析 76

 

第四章 中國主要地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 77

4.1 東北地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 77

4.1.1 東北地區(qū)鋼鐵產值增長情況 77

4.1.2 東北地區(qū)鋼鐵行業(yè)需求情況 77

（1）東北地區(qū)固定資產投資情況 77

（2）東北地區(qū)工業(yè)增長情況分析 78

（3）東北地區(qū)鋼鐵需求情況分析 78

4.1.3 東北地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 78

4.2 華北地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 80

4.3 華東地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 83

4.4 華南地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 86

4.5 華中地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 88

4.6 西南地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 90

4.7 西北地區(qū)鋼鐵貿易形勢分析 92

 

第五章 鋼鐵貿易行業(yè)營銷模式現狀與分析 95

5.1 國際鋼鐵貿易模式分析 95

5.1.1 日韓模式 95

5.1.2 歐美模式 95

5.1.3 中國模式 95

5.2 鋼鐵現貨交易模式現狀與趨勢 96

5.2.1 鋼鐵直銷模式分析 96

（1）鋼鐵直銷模式的特點 96

（2）鋼鐵直銷模式的優(yōu)缺點 96

（3）鋼鐵直銷模式的發(fā)展趨勢 98

5.2.2 鋼鐵分銷模式分析 98

（1）鋼鐵分銷模式的特點 98

（2）鋼鐵分銷模式的優(yōu)缺點 99

（3）鋼鐵分銷模式的發(fā)展趨勢 101

5.2.3 鋼鐵現貨交易模式發(fā)展趨勢 101

（1）向綜合服務方向發(fā)展 101

（2）向上下游一體化發(fā)展 101

5.3 鋼鐵期貨交易模式現狀與前景 102

5.3.1 鋼鐵期貨交易的回顧和總結 102

（1）國內鋼材期貨交易的歷史回顧 102

（2）線材期貨交易的經驗總結 103

（3）線材期貨交易的教訓總結 105

5.3.2 鋼鐵期貨交易產生的背景 106

5.3.3 鋼鐵期貨交易的優(yōu)越性 106

5.3.4 鋼鐵期貨交易的風險 107

5.3.5 鋼鐵期貨交易市場的分布 109

5.3.6 鋼鐵期貨交易的運行效果 109

5.3.7 鋼鐵期貨交易的發(fā)展前景 109

5.4 鋼鐵電子交易模式現狀與前景 110

5.4.1 鋼鐵電子交易市場的分布 110

5.4.2 鋼鐵電子交易的類型 111

（1）現貨遠期合約交易 111

（2）現貨專場合約交易 112

（3）現貨約期合約交易 112

5.4.3 鋼鐵電子交易的優(yōu)越性 112

5.4.4 鋼鐵電子交易存在的問題 113

5.4.5 鋼鐵電子交易發(fā)展趨勢 113

5.4.6 鋼鐵電子交易發(fā)展前景 114

5.5 鋼鐵電子交易與期貨交易模式對比 114

5.5.1 交易模式對比 114

5.5.2 交易保證金對比 115

5.5.3 交易手續(xù)費對比 115

5.5.4 最小交割單位對比 116

5.6 鋼鐵貿易模式發(fā)展分析 116

 

第六章 中國主要鋼材貿易市場分析 118

6.1 上海鋼材貿易市場分析 118

6.1.1 上海鋼材貿易市場地位分析 118

6.1.2 上海鋼材貿易市場發(fā)展背景 118

6.1.3 上海鋼材貿易市場發(fā)展規(guī)模 118

6.1.4 上海鋼材貿易市場發(fā)展形勢 119

（1）上海鋼材現貨貿易市場 119

（2）上海鋼材期貨貿易市場 119

（3）上海鋼材電子交易市場 119

6.1.5 上海鋼材貿易市場存在問題 119

6.1.6 上海鋼材貿易市場發(fā)展前景 121

6.2 天津鋼材貿易市場分析 121

6.3 廣東鋼材貿易市場分析 125

6.3.1 廣東鋼材貿易市場地位分析 125

6.3.2 廣東鋼材貿易市場發(fā)展條件 126

6.3.3 廣東鋼材貿易市場發(fā)展規(guī)模 126

6.3.4 廣東鋼材貿易市場發(fā)展形勢 126

（1）廣東鋼材現貨貿易市場 126

（2）廣東鋼材電子交易市場 127

6.3.5 廣東鋼材貿易市場發(fā)展前景 127

 

第七章 鋼鐵貿易行業(yè)物流發(fā)展現狀與分析 129

7.1 鋼鐵貿易行業(yè)物流發(fā)展現狀 129

7.1.1 鋼鐵物流費用分析 129

7.1.2 鋼鐵物流運輸方式分析 129

7.1.3 鋼鐵物流信息化分析 130

（1）鋼鐵物流信息化的價值 130

（2）鋼鐵物流信息化的內容 130

（3）鋼鐵物流信息化的現狀 131

（4）鋼鐵物流信息化的差距 131

7.2 鋼鐵貿易行業(yè)物流運價分析 132

7.2.1 國際干散貨運輸船型運價分析 132

（1）干散貨運價影響因素 132

（2）干散貨運輸船型運價分析 133

（3）干散貨運輸價格走勢預測 135

（4）干散貨運輸價格波動帶來的貿易風險 135

7.2.2 國內鐵路運輸價格分析 135

（1）鐵路運輸價格影響因素 135

（2）鐵路運輸價格走勢回顧 136

（3）鐵路運輸價格走勢預測 137

（4）鐵路運輸價格波動帶來的貿易風險 138

7.3 鋼鐵貿易行業(yè)物流園區(qū)建設分析 139

7.3.1 物流園區(qū)在供應鏈中的作用 139

7.3.2 鋼鐵物流園區(qū)的建設現狀 139

7.3.3 鋼鐵物流園區(qū)信息平臺建設現狀 140

7.3.4 鋼鐵物流園區(qū)建設規(guī)劃 140

（1）鋼鐵物流園區(qū)的戰(zhàn)略定位 140

（2）鋼鐵物流園區(qū)的地址選擇 140

（3）鋼鐵物流園區(qū)的規(guī)模確定 140

（4）鋼鐵物流園區(qū)的功能規(guī)劃 141

7.4 物流發(fā)展對鋼鐵貿易行業(yè)的影響 143

 

第八章 鋼鐵貿易行業(yè)領先企業(yè)個案經營分析 144

8.1 鋼鐵貿易領先直銷企業(yè)經營分析 144

8.1.1 上海寶鋼鋼材貿易有限公司經營分析 144

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 144

（2）企業(yè)組織架構分析 144

（3）企業(yè)主營業(yè)務分析 145

（4）企業(yè)營銷網絡分布 146

（5）企業(yè)營銷規(guī)模分析 147

（6）企業(yè)營銷優(yōu)劣勢分析 147

（7）企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 147

8.2 鋼鐵貿易領先分銷企業(yè)經營分析 174

8.2.1 上海百營鋼鐵集團有限公司經營分析 174

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 174

（2）企業(yè)主營業(yè)務分析 174

（3）企業(yè)產品及資源分析 175

（4）企業(yè)營銷網絡分布 175

（5）企業(yè)營銷優(yōu)劣勢分析 175

（6）企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 175

8.3 主要鋼鐵電子交易平臺經營分析 197

8.3.1 上海大宗鋼鐵電子交易中心經營分析 197

（1）平臺簡介 197

（2）交易模式 197

（3）交易品種及品牌 197

（4）質檢機構 202

（5）資金監(jiān)管 202

（6）平臺評析 202

8.4 主要鋼鐵期貨交易平臺經營分析 218

8.4.1 上海期貨交易所經營分析 218

（1）平臺簡介 218

（2）規(guī)章體系 218

（3）上市品種 219

（4）交易價格 219

（5）成交量及持倉量 221

（6）發(fā)展動向 221

 

第九章 分析鋼鐵貿易行業(yè)投融資分析與策略建議 222

9.1 鋼鐵貿易行業(yè)投資風險與機會提示 222

9.1.1 鋼鐵貿易投資風險提示 222

（1）調控政策風險 222

（2）宏觀經濟風險 222

（3）鋼材價格波動風險 223

（4）行業(yè)其他風險 227

9.1.2 鋼鐵貿易投資機會分析 227

（1）供應鏈投資機會 227

（2）細分品種投資機會 227

（3）區(qū)域市場投資機會 228

9.2 鋼鐵貿易行業(yè)融資現狀與模式分析 229

9.2.1 鋼鐵貿易融資現狀分析 229

（1）鋼鐵貿易融資環(huán)境現狀 229

（2）鋼鐵貿易融資環(huán)境趨勢 231

（3）鋼鐵貿易融資現狀分析 231

9.2.2 鋼鐵貿易融資模式分析 231

（1）供應鏈金融 231

（2）動產質押 231

（3）廠商銀 232

（4）商票保貼 232

（5）保理業(yè)務 232

（6）電子票據 233

（7）融資擔保 233

（8）訂單融資 233

9.3 鋼鐵貿易企業(yè)發(fā)展策略建議 234

9.3.1 貿易產品市場定位策略 234

9.3.2 鋼材貿易價格定位策略 235

（1）按客戶類型和采購數量定價 235

（2）按新鋼材產品進入市場定價 236

（3）按鋼材運輸成本分攤方式定價 236

（4）按與競爭對手價格比較定價 236

 

圖標目錄

圖表1 2000-2012年中國鋼鐵行業(yè)產值走勢及預測（單位:億元，%） 2

圖表2 2006-2012年美國ISM制造業(yè)指數（單位:%） 19

圖表3 2005-2012年歐元區(qū)PMI制造業(yè)指數（單位:%） 20

圖表4 2001-2012年歐元區(qū)核心經濟體工業(yè)產值（單位:%） 21

圖表5 2005-2012年法德制造業(yè)PMI走勢分化（單位:%） 22

圖表6 2001-2012年中國GDP走勢（單位:億元，%） 23

圖表7 2003-2012年中國工業(yè)增加值及同比增速（單位:億元，%） 24

圖表8 2001-2012年全社會固定資產投資及其增速（單位:億元，%） 25

圖表9 2003-2012年我國工業(yè)品出廠價格指（PPI）走勢（單位:%） 25

圖表10 2011我國進出口情況（單位:億美元，%） 26

圖表11 2012年國際市場對中國鋼鐵企業(yè)發(fā)動的反傾銷反補貼調查統(tǒng)計 29

圖表12 2008-2012年全國房地產開發(fā)投資規(guī)模及增速（單位:億元，%） 34

圖表13 2008-2012年全國房地產開發(fā)景氣指數 34

圖表14 2015年鐵道部建設進程（單位:公里） 37

圖表15 “十二五”期間鐵路新線投入規(guī)模（單位:公里） 37

圖表16 2009-2012年中國汽車產銷量及同比增速（單位:輛，%） 40

圖表17 2009-2012年澳大利亞鐵礦石產量及出口量（單位:億噸，%） 45

圖表18 2009-2012年巴西鐵礦石產量及出口量（單位:億噸，%） 47

圖表19 2009-2012年印度鐵礦石產量及出口量（單位:億噸，%） 47

圖表20 2000-2012年中國鐵礦石進口量及表觀消費量（單位:萬噸） 48

圖表21 2004-2012年全球粗鋼產量（單位:百萬噸） 52

圖表22 2012年全球前10大粗鋼產鋼國粗鋼產量（單位:百萬噸，%） 52

圖表23 2012年日本鋼材產量（單位:千噸，%） 53

圖表24 2000-2012年中國鋼材產量及出口量（單位:萬噸） 54

圖表25 2012年中國鋼材出口總量及價格（單位:萬噸，%，美元/噸） 55

圖表26 2009-2012年俄羅斯粗鋼產量（單位:萬噸） 56

圖表27 2009-2012年烏克蘭粗鋼產量（單位:萬噸） 57

圖表28 2009-2012年韓國粗鋼產量（單位:萬噸） 58

圖表29 2012年歐盟27國鋼材進口量（單位:萬噸，%） 59

圖表30 2006-2012年韓國生鐵進口量（單位:萬噸） 60

圖表31 2000-2012年中國鋼材進口量及表觀消費量（單位:萬噸） 61

圖表32 2012年中國鋼材進口總量及占比（單位:萬噸，%） 62

圖表33 2009-2012年中國主要鋼鐵產品產量及增長情況（單位:萬噸，%） 64

圖表34 中國鋼鐵企業(yè)分布圖 66

圖表35 2000-2012年中國鋼鐵行業(yè)表觀消費量分析（單位:萬噸） 67

圖表36 2000-2012年中國鋼鐵行業(yè)貿易總量分析（單位:萬噸） 69

圖表37 2012年中國線材月度產量走勢圖（單位:萬噸） 73

圖表38 2010-2012年我國鋼管產量統(tǒng)計（單位:萬噸，%） 74

圖表39 2006-2012年東北地區(qū)鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產值及工業(yè)銷售產值增長情況（單位:億元，%） 77

圖表40 2008年東北地區(qū)鋼鐵行業(yè)流入地區(qū)分布（單位:%） 79

圖表41 2012年中國七大區(qū)域鋼材產量統(tǒng)計（單位:萬噸） 79

圖表42 2006-2012年華北地區(qū)鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產值及工業(yè)銷售產值增長情況（單位:億元，%） 80

圖表43 2012年華北地區(qū)各地區(qū)固定資產投資額（單位:億元） 81

圖表44 2012年華北地區(qū)各省市生產總值及同比增速（單位:億元，%） 81

圖表45 2012年華北地區(qū)各省市工業(yè)增長情況（單位:%） 82

圖表46 2008年華北地區(qū)鋼鐵行業(yè)流入地區(qū)分布（單位:%） 83

圖表47 2006-2012年華東地區(qū)鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產值及工業(yè)銷售產值增長情況（單位:億元，%） 84

圖表48 2012年華東地區(qū)各省市固定資產投資額（單位:億元） 84

圖表49 2012年華東地區(qū)各省市工業(yè)增長情況（單位:%） 85

圖表50 2008年華東地區(qū)鋼鐵行業(yè)流入地區(qū)分布（單位:%） 86

圖表51 2006-2012年華南地區(qū)鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產值及工業(yè)銷售產值增長情況（單位:億元，%） 87

圖表52 2012年華南地區(qū)各省市固定資產投資額（單位:億元） 87

圖表53 2012年華南地區(qū)各省工業(yè)增長情況（單位:%） 88

圖表54 2006-2012年華中地區(qū)鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產值及工業(yè)銷售產值增長情況（單位:億元，%） 89

圖表55 2012年華中地區(qū)各省固定資產投資額（單位:億元） 89

圖表56 2012年華中地區(qū)各省工業(yè)增長情況（單位:%） 90

圖表57 2006-2012年西南地區(qū)鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產值及工業(yè)銷售產值增長情況（單位:億元，%） 91

圖表58 2012年西南地區(qū)各省市固定資產投資額（單位:億元） 91

圖表59 2012年西南地區(qū)各省工業(yè)增長情況（單位:%） 92

圖表60 2006-2012年西北地區(qū)鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產值及工業(yè)銷售產值增長情況（單位:億元，%） 93

圖表61 2012年西北地區(qū)各省市固定資產投資額（單位:億元） 93

圖表62 2012年西北地區(qū)各省市工業(yè)增長情況（單位:%） 94

圖表63 鋼材產品的流通形式 96

圖表64 鋼材分銷流通模式圖 99

圖表65 上海大宗鋼鐵電子交易中心螺紋鋼交割倉庫分布 111

圖表66 鋼鐵電子交易與期貨交易的交易模式對比 115

圖表67 基本統(tǒng)計數據 132

圖表68 各指標間的相關性系數 133

圖表69 2009-2012年海岬型散貨船運價指數（BCI） 134

圖表70 2009-2012年巴拿馬型散貨船運價指數（BPI） 134

圖表71 2003-2012年燃油普氏現貨價格（單位:美元/噸） 136

圖表72 中國鐵路貨物平均運價（單位:分/噸公里） 137

圖表73 各國鐵路運價費率指數比較 138

圖表74 鋼鐵物流園區(qū)增值服務功能 143

圖表75 上海寶鋼鋼材貿易有限公司組織架構 145

圖表76 上海寶鋼鋼材貿易有限公司產品目錄 146

圖表77 上海寶鋼鋼材貿易有限公司營銷優(yōu)劣勢 147