第一章 投資銀行基本闡述 16

第一節(jié) 投資銀行概述 16

一、投資銀行簡述 16

二、起源和發(fā)展 16

三、關(guān)于混業(yè)和分業(yè)的優(yōu)缺點(diǎn) 18

四、典型業(yè)務(wù) 22

五、主要收入結(jié)構(gòu) 23

六、投資銀行業(yè)的個(gè)人收入 24

第二節(jié) 關(guān)于混業(yè)和分業(yè)的歷史 24

一、主要市場美國 24

二、主要市場歐洲 25

第三節(jié) 經(jīng)營模式 25

 

第二章 投資銀行的類型和業(yè)務(wù)分析 26

第一節(jié) 投資銀行的類型 26

一、獨(dú)立的專業(yè)性投資銀行 26

二、商業(yè)銀行擁有的投資銀行（商人銀行） 26

三、全能性銀行直接經(jīng)營投資銀行業(yè)務(wù) 26

四、一些大型跨國公司興辦的財(cái)務(wù)公司 26

第二節(jié) 投資銀行的主要業(yè)務(wù) 27

一、證券承銷 27

二、證券經(jīng)紀(jì)交易 27

三、證券私募發(fā)行 28

四、兼并與收購 28

五、項(xiàng)目融資 29

六、公司理財(cái) 29

七、基金管理 29

八、財(cái)務(wù)顧問與投資咨詢 30

九、資產(chǎn)證券化 30

十、金融創(chuàng)新 30

十一、風(fēng)險(xiǎn)投資 31

 

第三章 投資銀行的組織機(jī)構(gòu)和起源 32

第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu) 32

一、合伙人制 32

二、混合公司制 32

三、現(xiàn)代公司制 32

第二節(jié) 起源與沿革 33

一、貿(mào)易活動(dòng)的日趨活躍 33

二、證券業(yè)的興起與發(fā)展 33

三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高潮 33

四、股份公司制度的發(fā)展 33

 

第四章 投資銀行的發(fā)展概述與趨勢分析 35

第一節(jié) 投資銀行概論 35

一、投行的歷程 35

二、五次并購 35

三、四種定義 36

四、分類：國別和傳統(tǒng)習(xí)慣 36

第二節(jié) 投資銀行發(fā)展趨勢 37

一、投資銀行業(yè)務(wù)的多樣化趨勢 37

二、投資銀行的國際化趨勢 37

三、投資銀行業(yè)務(wù)專業(yè)化的趨勢 38

四、投資銀行集中化的趨勢 38

 

第五章 商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)的重要性分析 39

第一節(jié) 商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)“受寵”原因分析 39

一、出于規(guī)模擴(kuò)張的考慮 39

二、出于公平競爭的考慮 41

三、出于分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的考慮 43

四、出于更好滿足客戶需求的考慮 43

五、出于不斷發(fā)展的考慮 44

六、出于戰(zhàn)略和運(yùn)營的考慮 45

第二節(jié) 中國銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)的SWOT分析 46

 

第六章 2013年中國銀行業(yè)投資環(huán)境分析 48

第一節(jié) 2013年中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 48

一、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況GDP(季度更新) 48

二、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI、PPI（按月度更新） 52

三、全國居民收入情況（季度更新） 64

四、恩格爾系數(shù)（年度更新） 66

五、工業(yè)發(fā)展形勢（季度更新） 69

六、固定資產(chǎn)投資情況（季度更新） 76

七、中國匯率調(diào)整（人民幣升值） 83

八、對外貿(mào)易&進(jìn)出口 84

第二節(jié) 2013年年中國銀行業(yè)政策環(huán)境分析 87

一、銀監(jiān)會(huì)將加大反欺詐工作力度 87

二、銀行業(yè)正在建立誠信舉報(bào)機(jī)制 88

三、《反洗錢法》獲得通過中國向洗錢全面宣戰(zhàn) 89

四、中國將加快建立存款保險(xiǎn)制度 93

五、銀監(jiān)會(huì)發(fā)力小企業(yè)融資 93

六、大型商業(yè)銀行2010年實(shí)施巴塞爾新協(xié)議 96

七、貨幣政策 97

第三節(jié) 新公司法對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的重大影響及實(shí)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施 100

一、關(guān)于公司市場準(zhǔn)入的規(guī)定 100

二、關(guān)于公司章 程的規(guī)定 100

三、關(guān)于轉(zhuǎn)投資規(guī)定 101

四、關(guān)于公司擔(dān)保 102

五、關(guān)于揭開公司面紗制度 103

第四節(jié) 人民幣利率市場化：進(jìn)程、影響與商業(yè)銀行的對策 104

一、中國利率市場化的進(jìn)程及影響因素分析 105

二、利率市場化對商業(yè)銀行的影響 107

 

第七章 中國銀行開展投行業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題 110

第一節(jié) 中國商業(yè)銀行開展投資銀行的發(fā)展現(xiàn)狀 110

一、法律框架現(xiàn)狀 110

二、業(yè)務(wù)經(jīng)營模式選擇現(xiàn)狀 111

第二節(jié) 中國商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)面臨的問題 112

一、中國商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)性質(zhì)單一，國有化程度高 112

二、中國商業(yè)銀行資源配置無序，決策效率低下 112

三、中國商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)品種單一，經(jīng)營范圍較窄 112

四、中國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品比較缺乏 113

五、中國商業(yè)銀行投行專業(yè)人才缺乏 113

六、中國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)巨大，金融安全堪憂 113

七、中國商業(yè)銀行管理控制失效，風(fēng)險(xiǎn)防范不足 114

八、缺乏風(fēng)險(xiǎn)控制能力和和集約化經(jīng)營效率 115

九、未完成從被動(dòng)向主動(dòng)角色定位的調(diào)整 115

十、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)制度不健全 116

 

第八章 中國銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)的主要途徑 117

第一節(jié) 傳統(tǒng)的投資銀行業(yè)務(wù) 117

一、證券承銷 117

二、并購重組 118

三、其他業(yè)務(wù) 120

第二節(jié) 延伸的投資銀行業(yè)務(wù) 120

一、財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù) 120

二、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù) 122

三、銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù) 123

四、資信評級業(yè)務(wù) 124

 

第九章 商業(yè)銀行開展投行業(yè)務(wù)的模式與產(chǎn)品對接 127

第一節(jié) 商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)的模式 127

一、金融控股公司模式 127

二、全能銀行經(jīng)營模式 127

三、事業(yè)部制過渡模式 128

第二節(jié) 商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品對接 129

一、投行業(yè)務(wù)推進(jìn)路徑選擇 129

二、投行業(yè)務(wù)推進(jìn)戰(zhàn)略選擇 130

三、投行業(yè)務(wù)與商行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展 131

 

第十章 商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)的營銷策略 133

第一節(jié) 目標(biāo)市場 133

第二節(jié) 營銷定位 133

一、市場領(lǐng)導(dǎo)者策略 133

二、市場挑戰(zhàn)者策略 134

三、市場追隨者策略 134

四、市場補(bǔ)缺者策略 135

五、定位的通用方法 135

第三節(jié) 營銷企劃 137

一、營銷管理 137

二、營銷策略 137

 

第十一章 商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與發(fā)展對策 141

第一節(jié) 調(diào)整業(yè)務(wù)定位及發(fā)展戰(zhàn)略 141

一、調(diào)整投資銀行業(yè)務(wù)的定位 141

二、制定科學(xué)合理的投行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 142

第二節(jié) 進(jìn)行準(zhǔn)確的客戶定位和實(shí)施業(yè)務(wù)拓展策略 143

一、進(jìn)行準(zhǔn)確的客戶定位 143

二、實(shí)施“攻大占小”的業(yè)務(wù)拓展策略 144

第三節(jié) 創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式及優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 144

一、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提高綜合化服務(wù)的能力 144

二、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高市場競爭力 146

第四節(jié) 建立導(dǎo)向性的考核激勵(lì)機(jī)制 147

第五節(jié) 加強(qiáng)政策配套措施及重視總行推動(dòng)策略 147

一、加強(qiáng)政策配套措施 147

二、重視總行推動(dòng)策略 149

第六節(jié) 構(gòu)建與投資銀行業(yè)務(wù)相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 150

第七節(jié) 運(yùn)用ONE BANK的理念推動(dòng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng) 150

第八節(jié) 建立有競爭力的管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)人才隊(duì)伍 151

第九節(jié) 處理好四個(gè)關(guān)系 152

 

第十二章 2013年中國主體商業(yè)銀行運(yùn)行分析 154

第一節(jié) 四大國有商業(yè)銀行分析 154

一、中國工商銀行 154

二、中國銀行 159

三、中國農(nóng)業(yè)銀行 165

四、中國建設(shè)銀行 170

第二節(jié) 股份制商業(yè)銀行分析 176

一、招商銀行 176

二、深圳發(fā)展銀行 183

三、上海浦東發(fā)展銀行 188

四、民生銀行 195

五、光大銀行 203

六、交通銀行 209

七、中信銀行 214

八、興業(yè)銀行 220

九、廣東發(fā)展銀行 225

十、華夏銀行 228

第三節(jié) 城市商業(yè)銀行分析 235

一、上海銀行 235

二、北京銀行 238

三、寧波市商業(yè)銀行 243

四、南京市商業(yè)銀行 248

五、其他城市商業(yè)銀行 253

 

第十三章 2013-2018年中國商業(yè)銀行發(fā)展策略分析 256

第一節(jié) 未來國內(nèi)商業(yè)銀行未來發(fā)展影響因素分析 256

第二節(jié) 混業(yè)經(jīng)營制度下國有商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略研究 259

一、混業(yè)經(jīng)營的主要模式及其優(yōu)勢 259

二、國內(nèi)分業(yè)經(jīng)營制度下產(chǎn)品創(chuàng)新的現(xiàn)狀及原因 260

三、國有商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營和產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略 263

四、國有商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新策略 266

第三節(jié) 我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀與治理對策 271

一、至2011年我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀 271

二、國有商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的成因探析 272

三、我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)危害性分析 272

四、我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置對策及建議 274

第四節(jié) 如何化解商業(yè)銀行流動(dòng)性過剩 277

一、存差大不等同于流動(dòng)性過剩 277

二、在解決流動(dòng)性過剩過程中需關(guān)注的問題 280

三、化解當(dāng)前商業(yè)銀行流動(dòng)性過剩的策略 281

第五節(jié) 如何提升我國商業(yè)銀行的競爭力 284

一、銀行業(yè)全面開放迫切要求我國商業(yè)銀行提高競爭力 284

二、我國商業(yè)銀行全面提升競爭力面臨巨大挑戰(zhàn) 285

三、提升我國商業(yè)銀行競爭力的若干途徑分析 289

第六節(jié) 綜合化經(jīng)營—商業(yè)銀行未來之路 294

一、緊迫性與可行性 294

二、基本思路 299

 

圖表目錄

圖表 1 基于交易成本的金融業(yè)混業(yè)與分業(yè)經(jīng)營比較分析圖 22

圖表 2 各國和地區(qū)券商收入結(jié)構(gòu)（%） 23

圖表 3 美國主要投資銀行收入結(jié)構(gòu)對比（%） 23

圖表 4 美國金融混業(yè)與分業(yè)經(jīng)營各階段特征比較表 24

圖表 5 2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算數(shù)據(jù) 48

圖表 6 GDP環(huán)比增長速度 49

圖表 7 2006-2012年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度 49

圖表 8 2013年1季度國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算數(shù)據(jù) 51

圖表 9 GDP環(huán)比增長速度 51

圖表 10 2013年1-5月全國居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度 53

圖表 11 2012年5月-2013年5月我國豬肉、牛肉、羊肉價(jià)格變動(dòng)情況 54

圖表 12 2012年5月-2013年5月我國鮮菜、鮮果價(jià)格變動(dòng)情況 54

圖表 13 2013年1-5月份居民消費(fèi)價(jià)格分類別同比漲跌幅 56

圖表 14 2013年1-5月份居民消費(fèi)價(jià)格分類別環(huán)比漲跌幅 57

圖表 15 2013年5月居民消費(fèi)價(jià)格主要數(shù)據(jù) 57

圖表 16 2012年5月-2013年5月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格漲跌幅 59

圖表 17 2012年5月-2013年5月工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格漲跌幅 60

圖表 18 2012年5月-2013年5月生產(chǎn)資料出廠價(jià)格漲跌幅 61

圖表 19 2012年5月-2013年5月生活資料出廠價(jià)格漲跌幅 61

圖表 20 2013年5月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù) 62

圖表 21 2006-2012年我國農(nóng)村居民人均純收入及其增長速度 65

圖表 22 2006-2012年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及其增長速度 65

圖表 23 1978-2012中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)對比表 67

圖表 24 2012年5月-2013年5月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度 69

圖表 25 2013年5月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) 70

圖表 26 2012年5月-2013年5月我國發(fā)電量日均產(chǎn)量及同比增速 72

圖表 27 2012年5月-2013年5月我國鋼材日均產(chǎn)量及同比增速 73

圖表 28 2012年5月-2013年5月我國水泥日均產(chǎn)量及同比增速 73

圖表 29 2012年5月-2013年5月我國原油加工量日均產(chǎn)量及同比增速 74

圖表 30 2012年5月-2013年5月我國十種有色金屬日均產(chǎn)量及同比增速 74

圖表 31 2012年5月-2013年5月我國乙烯日均產(chǎn)量及同比增速 75

圖表 32 2012年5月-2013年5月我國汽車日均產(chǎn)量及同比增速 75

圖表 33 2012年5月-2013年5月我國轎車日均產(chǎn)量及同比增速 76

圖表 34 2012年5月-2013年5月我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速 78

圖表 35 2013年1-5月分地區(qū)投資相鄰兩月累計(jì)同比增速 79

圖表 36 2012年5月-2013年5月我國固定資產(chǎn)投資到位資金同比增速 80

圖表 37 2013年1-5月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù) 80

圖表 38 2006-2012年我國貨物進(jìn)出口總額增長分析 84

圖表 39 中國工商銀行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 154

圖表 40 中國工商銀行負(fù)債與盈利情況 155

圖表 41 中國銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 160

圖表 42 中國銀行負(fù)債與盈利情況 161

圖表 43 中國農(nóng)業(yè)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 166

圖表 44 中國農(nóng)業(yè)銀行負(fù)債與盈利情況 167

圖表 45 中國建設(shè)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 171

圖表 46 中國建設(shè)銀行負(fù)債與盈利情況 172

圖表 47 招商銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 178

圖表 48 招商銀行負(fù)債與盈利情況 179

圖表 49 深圳發(fā)展銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 183

圖表 50 深圳發(fā)展銀行負(fù)債與盈利情況 184

圖表 51 上海浦東發(fā)展銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 190

圖表 52 上海浦東發(fā)展銀行負(fù)債與盈利情況 191

圖表 53 民生銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 198

圖表 54 民生銀行負(fù)債與盈利分析 199

圖表 55 光大銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 204

圖表 56 光大銀行負(fù)債與盈利情況 205

圖表 57 交通銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 210

圖表 58 交通銀行負(fù)債與盈利情況 211

圖表 59 中信銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 215

圖表 60 中信銀行負(fù)債與盈利情況 216

圖表 61 興業(yè)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 221

圖表 62 興業(yè)銀行負(fù)債與盈利情況 222

圖表 63 廣發(fā)銀行主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 227

圖表 64 廣發(fā)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 228

圖表 65 華夏銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 230

圖表 66 華夏銀行負(fù)債與盈利情況 231

圖表 67 上海銀行主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 236

圖表 68 上海銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 237

圖表 69 上海銀行利潤表 237

圖表 70 北京銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 238

圖表 71 北京銀行負(fù)債與盈利情況 239

圖表 72 寧波市商業(yè)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 244

圖表 73 寧波市商業(yè)銀行負(fù)債與盈利情況 245

圖表 74 南京市商業(yè)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 249

圖表 75 南京市商業(yè)銀行負(fù)債與盈利情況 250