第一部分 兼并重組背景

第一章 研究概述

第一節(jié) 研究背景

第二節(jié) 研究內容

第三節(jié) 研究方法

第四節(jié) 研究團隊

第五節(jié) 研究結論

第二章 公司債券企業(yè)兼并重組背景分析

第一節(jié) 公司債券行業(yè)兼并重組意義

第二節(jié) 公司債券行業(yè)兼并重組背景分析

第三節(jié) 公司債券企業(yè)兼并重組特點分析及整體趨勢分析

第四節(jié) 公司債券行業(yè)兼并重組方式分析

第五節(jié) 公司債券行業(yè)兼并重組一般程序分析

第六節(jié) 公司債券行業(yè)兼并重組趨勢分析

第七節(jié) 公司債券企業(yè)兼并重組的障礙

一、政策障礙

二、組織結構障礙

三、資金障礙

四、技術障礙

第三章 公司債券企業(yè)兼并重組案例分析

第一節(jié) 國外公司債券企業(yè)兼并重組案例分析

一、兼并重組背景與動機

二、兼并重組過程分析

三、兼并重組案例特點分析

四、兼并重組方案與成敗經(jīng)驗分析

五、兼并重組核心價值與整合戰(zhàn)略分析

第二節(jié) 國內公司債券企業(yè)兼并重組案例分析

一、兼并重組背景與動機

二、兼并重組過程分析

三、兼并重組案例特點分析

四、兼并重組方案與成敗經(jīng)驗分析

五、兼并重組核心價值與整合戰(zhàn)略分析

第三節(jié) 國內公司債券企業(yè)兼并重組主體競爭力分析

一、發(fā)展現(xiàn)狀

二、投資趨勢

三、投資區(qū)域

四、投資特點

五、投資產品結構

六、市場表現(xiàn)

第四節(jié) 外資公司債券企業(yè)在華兼并重組趨勢分析

一、發(fā)展現(xiàn)狀

二、投資趨勢

三、投資區(qū)域

四、投資特點

五、投資產品結構

六、市場表現(xiàn)

第二部分 行業(yè)發(fā)展背景

第四章 2012-2014年公司債券行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié) 公司債券行業(yè)特性分析

第二節(jié) 公司債券產業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2012-2014年公司債券行業(yè)發(fā)展分析

一、2012-2014年公司債券行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2012-2014年公司債券行業(yè)發(fā)展特點分析

三、“十二五”區(qū)域產業(yè)布局與產業(yè)轉移

第四節(jié) 2012-2014年公司債券行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2012-2014年公司債券行業(yè)財務能力分析

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

第五章 我國公司債券行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國公司債券行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國公司債券行業(yè)發(fā)展階段

二、我國公司債券行業(yè)發(fā)展總體概況

三、我國公司債券行業(yè)發(fā)展特點分析

四、我國公司債券行業(yè)商業(yè)模式分析

第二節(jié) 2012-2014年公司債券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2012-2014年我國公司債券行業(yè)市場規(guī)模

二、2012-2014年我國公司債券行業(yè)發(fā)展分析

三、2012-2014年中國公司債券企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2012-2014年公司債券市場情況分析

一、2012-2014年中國公司債券市場總體概況

二、2012-2014年中國公司債券市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國公司債券市場價格走勢分析

一、公司債券市場定價機制組成

二、公司債券市場價格影響因素

三、2012-2013年公司債券價格走勢分析

四、“十二五”期間公司債券價格走勢預測

第六章 “十二五”期間我國公司債券市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國公司債券市場供需分析

一、2012-2014年我國公司債券行業(yè)供給情況

1、我國公司債券行業(yè)供給分析

2、重點企業(yè)供給及占有份額

二、2012-2014年我國公司債券行業(yè)需求情況

1、公司債券行業(yè)需求市場

2、公司債券行業(yè)客戶結構

3、公司債券行業(yè)需求的地區(qū)差異

三、2012-2014年我國公司債券行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 公司債券產品（服務）市場應用及需求預測

一、公司債券產品（服務）應用市場總體需求分析

1、公司債券產品（服務）應用市場需求特征

2、公司債券產品（服務）應用市場需求總規(guī)模

二、“十二五”期間公司債券行業(yè)領域需求量預測

1、“十二五”期間公司債券行業(yè)領域需求產品（服務）功能預測

2、“十二五”期間公司債券行業(yè)領域需求產品（服務）市場格局預測

三、重點行業(yè)公司債券產品（服務）需求分析預測

第七章 公司債券行業(yè)并購市場分析

第一節(jié) 2012-2014年并購市場綜述

一、2012-2014年并購市場回顧

二、2012-2014年海外并購分析

三、2012-2014年中國并購市場監(jiān)測

第一節(jié) 2014-2018年并購市場發(fā)展前景預測

一、2014-2018年并購市場前景分析

二、2014-2018年并購基金市場前景分析

三、2014-2018年民營企業(yè)海外并購前景分析

第二節(jié) 2014-2018年并購市場發(fā)展趨勢預測

一、2014-2018年后并購時代的市場趨勢

二、2014-2018年中國企業(yè)并購發(fā)展趨勢

三、2014-2018年外資并購發(fā)展趨勢預測

第三部分 兼并重組機會

第八章 公司債券行業(yè)區(qū)域性兼并重組機會分析

第一節(jié) 環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)

一、公司債券行業(yè)發(fā)展特征與競爭力分析

二、公司債券行業(yè)兼并重組可行性與趨勢分析

第二節(jié) 長三角經(jīng)濟區(qū)

一、公司債券行業(yè)發(fā)展特征與競爭力分析

二、公司債券行業(yè)兼并重組可行性與趨勢分析

第三節(jié) 珠三角經(jīng)濟區(qū)

一、公司債券行業(yè)發(fā)展特征與競爭力分析

二、公司債券行業(yè)兼并重組可行性與趨勢分析

第三節(jié) 新興地區(qū)

一、公司債券行業(yè)發(fā)展特征與競爭力分析

二、公司債券行業(yè)兼并重組可行性與趨勢分析

第九章 公司債券行業(yè)產業(yè)鏈兼并重組機會分析

第一節(jié) 公司債券企業(yè)與上下游企業(yè)兼并重組背景分析

第二節(jié) 公司債券企業(yè)與上下游企業(yè)兼并重組案例分析

第三節(jié) 公司債券企業(yè)與上下游企業(yè)兼并重組趨勢分析

第四節(jié) 公司債券企業(yè)與上下游企業(yè)兼并重組機會分析

第五節(jié) 公司債券企業(yè)與其他行業(yè)兼并重組機會分析

第十章 公司債券行業(yè)規(guī)模性兼并重組機會分析

第一節(jié) 大型規(guī)模企業(yè)兼并重組機會分析

第二節(jié) 中型規(guī)模企業(yè)兼并重組機會分析

第三節(jié) 小型規(guī)模企業(yè)兼并重組機會分析

第四部分 兼并重組方案

第十一章 目標公司調查基本流程

【中研普華根據(jù)客戶提供的調查清單，對目標公司架構、財務、資產?等數(shù)據(jù)進行收集、整理；根據(jù)目標公司信息進行全方位的調研分析（企業(yè)內部人員、政府職能部門、競爭對手等），對目標企業(yè)進行評估，對目標公司進行SWOT分析，發(fā)掘其價值，診斷其問題；對調查內容進行梳理，就調查中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化的改進措施。】

第一節(jié) 被調查對象主體資格

第二節(jié) 資產、負債、所有者權益

第三節(jié) 重大合同

第四節(jié) 訴訟及行政處罰情況。

第五節(jié) 保險

第六節(jié) 職工

第七節(jié) 稅務

第八節(jié) 環(huán)保

第九節(jié) 外匯

第十節(jié) 財政

第十一節(jié) 經(jīng)營存在的問題

第十二節(jié) 調查結論

第十二章 項目并購重組研究

【就公司債券行業(yè)政策環(huán)境、市場環(huán)境、行業(yè)現(xiàn)狀、競爭對手、行業(yè)趨勢等進行深入的研究分析；在前期調查的基礎上，就項目建設條件、投資收益、面臨的風險等進行科學的測算；充分論證項目建設的必要性、可行性；就項目存在的問題提出解決方案。】

第一節(jié) 公司債券項目投資環(huán)境分析

第二節(jié) 公司債券行業(yè)競爭格局分析

第三節(jié) 公司債券行業(yè)財務指標分析參考

第四節(jié) 公司債券行業(yè)市場分析與項目投入規(guī)模

第五節(jié) 項目所屬的細分市場的市場現(xiàn)狀、未來市場空間

第六節(jié) 項目應用技術方案（產品原料、制造成本、銷售成本、利潤預期）

第七節(jié) 目標企業(yè)經(jīng)營狀況及經(jīng)營運作上存在的主要問題

第八節(jié) 項目運作后的價值預估、成長預期

第九節(jié) 投資估算與資金籌措

第十節(jié) 財務與敏感性分析

第十一節(jié) 收購項目的價值及風險分析

第十二節(jié) 公司債券行業(yè)及項目發(fā)展趨勢預測

第十三節(jié) 項目調整所需的主要整改措施、投入

第十四節(jié) 收購成功所需注意的關鍵要點

第十五節(jié) 并購項目研究結論與建議

第五部分 兼并重組策略

第十三章 中國公司債券行業(yè)兼并重組風險分析

第一節(jié) 資產重組風險分析

第二節(jié) 品牌組合風險分析

第三節(jié) 技術變動風險分析

第四節(jié) 生產整合風險分析

第五節(jié) 人事變動情況分析

第六節(jié) 企業(yè)管理情況分析

第七節(jié) 銷售管理情況分析

第八節(jié) 企業(yè)文化情況分析

第九節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略情況分析.

第十四章 公司債券企業(yè)兼并重組中的競爭戰(zhàn)略分析

第一節(jié) 差異化戰(zhàn)略分析

第二節(jié) 成本領先戰(zhàn)略分析

第三節(jié) 市場集中戰(zhàn)略分析

第四節(jié) 并購策略研究

一、企業(yè)并購注意的問題研究

二、企業(yè)并購決策的基本原則

三、目標公司分析

四、目標公司價值估算

第五節(jié) 企業(yè)并購發(fā)展策略分析

一、企業(yè)并購資金的籌集策略

二、企業(yè)并購后的整合策略

三、中研普華并購建議

第十五章 新形勢下并購財務操作及資產評估處理

第一節(jié) 目標企業(yè)價值評估的必要性以及存在的問題

一、目標企業(yè)價值評估的必要性

二、中國目標企業(yè)價值評估存在的問題

第二節(jié) 國內外企業(yè)并購中目標企業(yè)價值評估理論與方法述評

一、國外企業(yè)并購中目標企業(yè)價值評估理論與方法述評

二、國內企業(yè)并購中目標價值評估理論與方法研究述評

第三節(jié) 并購及其對目標企業(yè)價值的影響

一、企業(yè)并購及其效應的產生

二、協(xié)同效應及其對目標企業(yè)價值的影響

第四節(jié) 目標企業(yè)價值的識別

一、目標企業(yè)價值識別的內容和范圍

二、目標企業(yè)價值識別的步驟

第五節(jié) 目標企業(yè)價值影響因素的分析

一、影響目標企業(yè)價值的外部因素

二、影響目標企業(yè)價值的內部諸因素

第六節(jié) 目標企業(yè)價值評估中成本法的運用

一、運用成本法對目標企業(yè)價值的評估

二、成本法評估并購中目標企業(yè)價值的優(yōu)、缺點分析

第七節(jié) 目標企業(yè)價值評估中市場法的運用

一、市場法的兩種具體方法

二、運用市場法對目標企業(yè)價值評估的局限性

第八節(jié) 目標企業(yè)價值評估中收益法的運用

一、運用收益法時參數(shù)的估算

二、運用收益法對目標企業(yè)價值評估應注意的問題

第九節(jié) 目標企業(yè)價值評估中實物期權法的運用

一、知識經(jīng)濟和實物期權法

二、運用實物期權法對目標企業(yè)價值評估的可行性分析

三、實物期權法在目標企業(yè)價值評估中的具體應用

第十節(jié) 目標企業(yè)價值評估方法的比較與選擇

一、各種評估方法運用條件的比較

二、評估方法的選擇

第十六章 中研普華公司債券行業(yè)兼并重組建議

第一節(jié) 買方建議

第二節(jié) 賣方建議

第三節(jié) 研究結論

圖表目錄

圖表：公司債券行業(yè)生命周期

圖表：公司債券行業(yè)產業(yè)鏈結構

圖表：2012-2014年全球公司債券行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2012-2014年中國公司債券行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)重要數(shù)據(jù)指標比較

圖表：2012-2014年中國公司債券市場占全球份額比較

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)銷售收入

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)利潤總額

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)資產總計

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)負債總計

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)競爭力分析

圖表：2012-2014年公司債券市場價格走勢

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)主營業(yè)務收入

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)主營業(yè)務成本

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)銷售費用分析

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)管理費用分析

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)財務費用分析

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)銷售毛利率分析

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)銷售利潤率分析

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)成本費用利潤率分析

圖表：2012-2014年公司債券行業(yè)總資產利潤率分析

圖表：2012-2013年中國企業(yè)并購完成交易規(guī)模統(tǒng)計

圖表：2012-2013年中國企業(yè)并購交易金額行業(yè)分布

圖表：2012-2013年中國企業(yè)并購案例數(shù)量行業(yè)分布

圖表：2012-2013年中國企業(yè)海外并購業(yè)務情況分析

圖表：2012-2013年中國公司債券企業(yè)并購完成交易規(guī)模

圖表：2012-2013年中國公司債券企業(yè)兼并重組案例分析

圖表：2013年中國并購市場季度分布

圖表：2009-2014年中國并購市場發(fā)展趨勢

圖表：2009-2014年中國企業(yè)海外并購趨勢

圖表：2009-2014年中國企業(yè)外資并購趨勢

圖表：2013年中國并購市場行業(yè)分布（按被并購方）

圖表：2013年中國并購市場交易數(shù)量行業(yè)分布（按被并購方，按并購案例數(shù)，個）

圖表：2013年中國并購市場交易數(shù)量行業(yè)分布（按被并購方，按并購金額，US$M）

圖表：2013年中國并購市場完成的十大并購交易

圖表：2013年VC/PE相關并購行業(yè)分布（按被并購方）

圖表：2009-2014年中國并購市場VC/PE相關并購趨勢????

圖表：2009-2014年中國并購市場并購案例數(shù)統(tǒng)計

圖表：2009-2014年中國并購市場并購金額統(tǒng)計

圖表：2009-2014年中國企業(yè)國內并購趨勢

圖表：2009-2014年中國企業(yè)海外并購案例數(shù)統(tǒng)計

圖表：2009-2014年中國企業(yè)海外并購并購金額統(tǒng)計

圖表：2009-2014年中國企業(yè)外資并購案例數(shù)統(tǒng)計

圖表：2009-2014年中國企業(yè)外資并購金額統(tǒng)計