第一章 中國(guó)繼電保護(hù)裝置市場(chǎng)分析 - 8 -

第一節(jié) 中國(guó)繼電保護(hù)市場(chǎng)現(xiàn)狀 - 8 -

一、中國(guó)高壓繼電保護(hù)裝置整體介紹 - 8 -

二、市場(chǎng)發(fā)展情況 - 8 -

1.市場(chǎng)需求狀況 - 8 -

2.影響需求的主要因素 - 11 -

?①電站綜合自動(dòng)化水平的發(fā)展要求 - 11 -

?②電氣化鐵道及城市軌道運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展速度 - 12 -

?③電網(wǎng)建設(shè)改造 - 12 -

?④電力調(diào)度監(jiān)控及配網(wǎng)自動(dòng)化發(fā)展需求 - 12 -

?⑤智能電網(wǎng) - 12 -

三、市場(chǎng)應(yīng)用分布情況 - 13 -

1、電力系統(tǒng) - 13 -

2、工廠用戶 - 13 -

3、鐵路 - 13 -

4、其他領(lǐng)域 - 13 -

四、廠商分布情況 - 14 -

1.生產(chǎn)供應(yīng)特點(diǎn) - 14 -

2.廠商數(shù)量及分布情況 - 14 -

(1)國(guó)電南瑞科技股份有限公司 - 17 -

(2)北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 - 17 -

(3)許繼電氣股份有限公司 - 17 -

(4)國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 - 17 -

(5)廈門ABB輸配電自動(dòng)化設(shè)備有限公司 - 17 -

(6)施耐德電器(中國(guó))投資有限公司 - 17 -

(7)西門子電力自動(dòng)化有限公司 - 17 -

(8)珠海萬力達(dá)電氣股份有限公司 - 17 -

(9)東方電子股份有限公司 - 17 -

(10)南京因泰萊電器股份有限公司 - 17 -

3.廠商產(chǎn)品分布情況 - 18 -

五、主要銷售模式 - 18 -

1.中國(guó)繼電保護(hù)裝置廠商的銷售模式分析 - 18 -

(1)直銷模式 - 19 -

(2)分銷模式 - 19 -

(3)配套銷售模式 - 19 -

2.國(guó)內(nèi)外繼電保護(hù)裝置廠商銷售模式對(duì)比 - 20 -

第二節(jié) 中國(guó)并網(wǎng)發(fā)電現(xiàn)狀及對(duì)繼電保護(hù)裝置的影響 - 21 -

一、中國(guó)并網(wǎng)發(fā)電現(xiàn)狀 - 21 -

1、中國(guó)并網(wǎng)發(fā)電發(fā)展歷程 - 21 -

2、新能源并網(wǎng)發(fā)電在中國(guó)的發(fā)展 - 23 -

二、并網(wǎng)發(fā)電對(duì)繼電保護(hù)裝置市場(chǎng)的影響因素 - 25 -

第三節(jié) 中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)現(xiàn)狀及對(duì)繼電保護(hù)裝置的影響 - 26 -

一、中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)現(xiàn)狀 - 26 -

1、中國(guó)熱點(diǎn)聯(lián)產(chǎn)發(fā)展歷程 - 27 -

2、中國(guó)熱點(diǎn)聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)容量 - 27 -

二、熱電聯(lián)產(chǎn)對(duì)繼電保護(hù)裝置市場(chǎng)的影響因素 - 29 –

第二章 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查分析 - 31 -

第一節(jié) 南京南瑞繼保電氣有限公司 - 31 -

一、企業(yè)基本情況 - 31 -

二、企業(yè)銷售情況 - 31 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 31 -

2.銷售收入 - 31 -

3.公司發(fā)展情況 - 32 -

第二節(jié) 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 - 32 -

一、企業(yè)基本情況 - 32 -

二、企業(yè)銷售情況 - 33 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 33 -

2.銷售收入 - 33 -

3.公司發(fā)展情況 - 34 -

第三節(jié) 廈門ABB輸配電自動(dòng)化設(shè)備有限公司 - 34 -

一、企業(yè)基本情況 - 34 -

二、企業(yè)銷售情況 - 34 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 34 -

2.銷售收入 - 35 -

3.公司發(fā)展情況 - 35 -

第四節(jié) 施耐德電氣(中國(guó))投資有限公司 - 35 -

一、企業(yè)基本情況 - 35 -

二、企業(yè)銷售情況 - 36 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 36 -

2.銷售收入 - 36 -

3.公司發(fā)展情況 - 37 -

第五節(jié) 珠海萬力達(dá)電氣股份有限公司 - 37 -

一、企業(yè)基本情況 - 37 -

二、企業(yè)銷售情況 - 38 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 38 -

2.銷售收入 - 38 -

3.公司發(fā)展情況 - 38 -

第六節(jié) 東方電子股份有限公司 - 39 -

一、企業(yè)基本情況 - 39 -

二、企業(yè)銷售情況 - 39 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 39 -

2.銷售收入 - 39 -

3.公司發(fā)展情況 - 40 -

第七節(jié) 南京因泰萊電器股份有限公司 - 40 -

一、企業(yè)基本情況 - 40 -

二、企業(yè)銷售情況 - 41 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 41 -

2.銷售收入 - 41 -

3.公司發(fā)展情況 - 41 -

第八節(jié) 北京德威特電力系統(tǒng)自動(dòng)化有限公司 - 42 -

一、企業(yè)基本情況 - 42 -

二、企業(yè)銷售情況 - 42 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 42 -

2.銷售收入 - 42 -

3.公司發(fā)展情況 - 43 -

第九節(jié) 上海愛光測(cè)控科技有限公司 - 43 -

一、企業(yè)基本情況 - 43 -

二、企業(yè)銷售情況 - 43 -

1.主營(yíng)產(chǎn)品 - 43 -

2.銷售收入 - 44 -

3.公司發(fā)展情況 - 44 –

第三章 下游客戶(配電柜廠商)調(diào)查 - 45 -

第一節(jié) 江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司 - 45 -

一、企業(yè)基本情況 - 45 -

二、繼電保護(hù)裝置使用情況 - 45 -

1、江蘇東源使用的繼電保護(hù)裝置品牌 - 45 -

2、江蘇東源選擇繼電保護(hù)裝置廠商的標(biāo)準(zhǔn) - 46 -

第二節(jié) 西安西電開關(guān)電氣有限公司 - 46 -

一、企業(yè)基本情況 - 46 -

二、繼電保護(hù)裝置使用情況 - 47 -

1、西安西電使用的繼電保護(hù)裝置品牌 - 47 -

2、西安西電選擇繼電保護(hù)裝置廠商的標(biāo)準(zhǔn) - 47 -

第三節(jié) 沈陽市恒信電氣有限公司 - 47 -

一、企業(yè)基本情況 - 47 -

二、繼電保護(hù)裝置使用情況 - 48 -

1、沈陽恒信電氣使用的繼電保護(hù)裝置品牌 - 48 -

2、沈陽恒信選擇繼電保護(hù)裝置廠商的標(biāo)準(zhǔn) - 48 -

第四節(jié) 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 - 48 -

一、企業(yè)基本情況 - 48 -

二、繼電保護(hù)裝置使用情況 - 49 -

1、北京科瑞使用的繼電保護(hù)裝置品牌 - 49 -

2、北京科瑞選擇繼電保護(hù)裝置廠商的標(biāo)準(zhǔn) - 49 -

第五節(jié) 山東魯能力源電器設(shè)備有限公司 - 49 -

一、企業(yè)基本情況 - 49 -

二、繼電保護(hù)裝置使用情況 - 50 -

1、山東魯能力源使用的繼電保護(hù)裝置品牌 - 50 -

2、山東魯能力源選擇繼電保護(hù)裝置廠商的標(biāo)準(zhǔn) - 50 -

第六節(jié) 上海一開電氣集團(tuán)有限公司 - 51 -

一、企業(yè)基本情況 - 51 -

二、繼電保護(hù)裝置使用情況 - 51 -

1、上海一開電氣使用的繼電保護(hù)裝置品牌 - 51 -

2、上海一開電氣選擇繼電保護(hù)裝置廠商的標(biāo)準(zhǔn) - 51 -

第七節(jié) 六家下游配電柜廠商選擇保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)比較 - 52 –

第四章 高壓繼電保護(hù)裝置技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展動(dòng)向 - 53 -

第一節(jié) 高壓繼電保護(hù)裝置技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 - 53 -

一、高壓繼電保護(hù)裝置技術(shù)發(fā)展情況及趨勢(shì) - 53 -

1、國(guó)外發(fā)展情況 - 53 -

2、國(guó)內(nèi)發(fā)展情況 - 54 -

①機(jī)電式繼電保護(hù)時(shí)代 - 54 -

②晶體管繼電保護(hù)時(shí)代 - 54 -

③集成電路保護(hù)時(shí)代 - 55 -

④微機(jī)保護(hù)時(shí)代 - 55 -

二、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)的特點(diǎn) - 56 -

1、保護(hù)邏輯的不同 - 56 -

2、產(chǎn)品應(yīng)用的不同 - 58 -

三、產(chǎn)品技術(shù)需求特點(diǎn)發(fā)展預(yù)測(cè) - 58 -

1、智能電網(wǎng)基本結(jié)構(gòu) - 58 -

2、智能電網(wǎng)是電網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì) - 59 -

3、中國(guó)智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì) - 60 -

4、智能電網(wǎng)對(duì)繼電保護(hù)裝置的影響——智能變電站 - 61 -

第二節(jié) 重點(diǎn)工程項(xiàng)目招標(biāo)情況 - 62 -

一、重點(diǎn)工程概念 - 62 -

二、重點(diǎn)工程招標(biāo)流程 - 63 -

三、重點(diǎn)工程產(chǎn)品使用情況 - 63 -

四、重點(diǎn)工程招標(biāo)舉例 - 64 –

第五章 國(guó)家相關(guān)行業(yè)政策及法規(guī)環(huán)境分析 - 66 -

第一節(jié) 行業(yè)基本政策方向分析 - 66 -

一、中國(guó)繼電保護(hù)裝置相關(guān)政策方向分析 - 66 -

二、近期中國(guó)繼電保護(hù)裝置相關(guān)政策列表 - 66 -

第二節(jié) 高壓繼電保護(hù)裝置相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) - 70 -

一、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化管理體制情況 - 70 -

1、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的分類情況 - 70 -

2、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化管理體制構(gòu)成情況 - 71 -

二、中國(guó)高壓繼電保護(hù)產(chǎn)品(3~110kV)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)列表及說明 - 72 -

1、中國(guó)高壓繼電保護(hù)產(chǎn)品(3~110kV)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) - 72 -

2、中國(guó)高壓繼電保護(hù)產(chǎn)品(3~110kV)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) - 74 -

3、中國(guó)高壓繼電保護(hù)產(chǎn)品(3~110kV)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) - 76 -

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)繼電保護(hù)裝置廠商所需認(rèn)證及流程解析 - 77 -

一、繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置型式試驗(yàn) - 78 -

二、PCCC認(rèn)證 - 80 -

三、CQC認(rèn)證 - 82 -

四、體系認(rèn)證 - 83 –

第六章 市場(chǎng)進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 - 85 -

第一節(jié) 電力系統(tǒng)項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 - 85 -

一、電力系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)流程概況 - 85 -

二、電力系統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 - 85 -

1.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) - 85 -

2.政策風(fēng)險(xiǎn) - 86 -

3.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) - 86 -

三、電力系統(tǒng)市場(chǎng)建議及對(duì)策分析 - 86 -

第二節(jié) 工廠建筑用戶項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 - 87 -

一、工廠建筑用戶項(xiàng)目建設(shè)流程概況 - 87 -

二、工廠建筑用戶項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 - 88 -

1.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) - 88 -

2.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) - 88 -

3.營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn) - 89 -

三、工廠建筑用戶市場(chǎng)發(fā)展的建議及對(duì)策 - 89 -

第三節(jié) 鐵路系統(tǒng)項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 - 90 -

一、鐵路系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)流程概況 - 90 -

二、鐵路系統(tǒng)項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 - 90 -

1.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) - 90 -

2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) - 90 -

3.營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn) - 91 -

4.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) - 91 -

三、鐵路系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展的建議及對(duì)策 - 91 -

第四節(jié) 進(jìn)入中國(guó)3~110kV繼電保護(hù)裝置市場(chǎng)建議及對(duì)策分析 - 92 -

一、明確市場(chǎng)定位 - 92 -

二、技術(shù)研發(fā)合作 - 93 -

三、尋找合作廠商 - 93 -

四、開發(fā)市場(chǎng)渠道 - 94 -

?

圖表目錄

圖表1 繼電保護(hù)裝置功能示意圖 - 6 -

圖表2 中國(guó)電力市場(chǎng)容量 - 7 -

圖表3繼電保護(hù)裝置市場(chǎng)規(guī)模占比 - 8 -

圖表4 中國(guó)3～110kV繼電保護(hù)裝置市場(chǎng)規(guī)模 - 9 -

圖表5 3~110kV繼電保護(hù)裝置應(yīng)用領(lǐng)域占比 - 11 -

圖表6 國(guó)內(nèi)高壓繼電保護(hù)裝置廠商地區(qū)分布 - 12 -

圖表7 各類繼電保護(hù)廠商3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售規(guī)模占比 - 13 -

圖表8 國(guó)內(nèi)十大繼電保護(hù)裝置廠商 - 14 -

圖表9 國(guó)內(nèi)外繼電保護(hù)裝置廠商市場(chǎng)供應(yīng)情況 - 15 -

圖表10 中國(guó)繼電保護(hù)裝置廠商主要銷售模式 - 15 -

圖表11 國(guó)產(chǎn)繼電保護(hù)裝置廠商銷售模式占比 - 16 -

圖表12 國(guó)外繼電保護(hù)裝置廠商銷售模式占比 - 17 -

圖表13 中國(guó)電力系統(tǒng)發(fā)展歷程 - 18 -

圖表14 中國(guó)電網(wǎng)分布及五大發(fā)電集團(tuán) - 19 -

圖表15 中國(guó)新能源并網(wǎng)發(fā)電發(fā)展歷程 - 20 -

圖表16 2014年中國(guó)發(fā)電比例圖 - 20 -

圖表17 全國(guó)發(fā)電領(lǐng)域地區(qū)分布 - 21 -

圖表18 智能電網(wǎng)發(fā)展對(duì)繼電保護(hù)的影響 - 22 -

圖表19 中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展歷程 - 23 -

圖表20 2010年~2014年中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量增長(zhǎng)圖 - 24 -

圖表21 中國(guó)電力工業(yè)裝機(jī)分布圖 - 24 -

圖表22 2014年全國(guó)電廠供熱設(shè)備容量省市分布圖 - 25 -

圖表23 2010年-2014年南瑞繼保3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 28 -

圖表24 2010年-2014年北京四方3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 30 -

圖表25 2010年-2014年廈門ABB3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 31 -

圖表26 2010年-2014年施耐德3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 33 -

圖表27 2010年-2014年萬力達(dá)3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 34 -

圖表28 2010年-2014年東方電子3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 36 -

圖表29 2010年-2014年因泰萊3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 37 -

圖表30 2010年-2014年德威特3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 39 -

圖表31 2010年-2014年上海愛光3~110kV繼電保護(hù)裝置銷售收入 - 40 -

圖表32 江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司基本情況表 - 41 -

圖表33 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司基本情況表 - 42 -

圖表34 沈陽市恒信電氣有限公司基本情況表 - 43 -

圖表35 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司基本情況表 - 44 -

圖表36 配電柜廠商選擇保護(hù)產(chǎn)品對(duì)比表 - 48 -

圖表37 全球繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展歷程 - 49 -

圖表38 中國(guó)繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展分析 - 51 -

圖表39 WMH-80與B90母線差動(dòng)保護(hù)邏輯回路特點(diǎn)比較 - 53 -

圖表40 中國(guó)智能電網(wǎng)國(guó)家戰(zhàn)略的形成 - 54 -

圖表41 智能電網(wǎng)基本結(jié)構(gòu) - 55 -

圖表42 智能電網(wǎng)主要特點(diǎn) - 55 -

圖表43中國(guó)智能電網(wǎng)三步發(fā)展戰(zhàn)略 - 57 -

圖表44 智能電網(wǎng)國(guó)家戰(zhàn)略的形成 - 57 -

圖表45 66kV、35kV及以下間隔保護(hù) - 58 -

圖表46繼電保護(hù)裝置在國(guó)家重點(diǎn)工程中的分布情況 - 59 -

圖表47 國(guó)家重點(diǎn)工程招標(biāo)信息 - 60 -

圖表48 中國(guó)保護(hù)繼電產(chǎn)品相關(guān)政策及其內(nèi)容概況 - 62 -

圖表49 中國(guó)繼電保護(hù)裝置產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)分類 - 67 -

圖表50 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化管理體制構(gòu)成 - 68 -

圖表51 高壓保護(hù)繼電產(chǎn)品(3~110kV)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) - 68 -

圖表52 高壓保護(hù)繼電產(chǎn)品(3~110kV)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) - 70 -

圖表53 高壓保護(hù)繼電產(chǎn)品(3~110kV)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) - 72 -

圖表54 繼電保護(hù)產(chǎn)品所需認(rèn)證 - 74 -

圖表55 繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置型式試驗(yàn)認(rèn)證流程圖 - 75 -

圖表56 繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置型式試驗(yàn)認(rèn)證流程圖說明表 - 75 -

圖表57 PCCC認(rèn)證流程圖 - 76 -

圖表58 PCCC認(rèn)證流程圖說明表 - 77 -

圖表59 PCCC認(rèn)證資料表 - 78 -

圖表60 CQC標(biāo)志認(rèn)證流程圖 - 78 -

圖表61 CQC標(biāo)志認(rèn)證流程說明表 - 79 -

圖表62 質(zhì)量管理體系認(rèn)證流程圖 - 80 -

圖表63 體系認(rèn)證流程說明表 - 80 -

圖表64 電力系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)流程 - 81 -

圖表65 工廠建筑用戶項(xiàng)目建設(shè)流程 - 84 -

圖表66 鐵路系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)流程 - 86 -

圖表67 進(jìn)入中國(guó)繼電保護(hù)裝置市場(chǎng)的發(fā)展建議 - 88 -