2024年中國(guó)城市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全景分析及未來發(fā)展趨勢(shì)

• 馮少杰 2024年4月8日 來源：中研網(wǎng) 934 58
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“十四五”期間，我國(guó)城市軌道交通仍將處于高位發(fā)展時(shí)期。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷拓展，城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)模式和服務(wù)質(zhì)量也將得到進(jìn)一步提升。未來，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及各大中心城市交通壓力的增大，城市軌道交通規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)線路規(guī)模和投資額預(yù)計(jì)將

近年來，隨著城市化進(jìn)程的加速和人口的不斷增長(zhǎng)，城市路面交通壓力日益凸顯。為了緩解交通擁堵問題，我國(guó)二三線城市紛紛加快軌道交通建設(shè)步伐，城市軌道交通市場(chǎng)容量呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。

一、我國(guó)城市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全景分析

1.開通軌道交通的城市數(shù)量

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年城市軌道交通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在開通軌道交通的城市數(shù)量方面，我國(guó)取得了顯著的增長(zhǎng)。從2015年的26個(gè)城市，到2021年已經(jīng)增長(zhǎng)至51個(gè)，短短六年間，開通軌道交通的城市數(shù)量幾乎翻了一番。這一數(shù)字的增長(zhǎng)不僅反映了我國(guó)城市軌道交通建設(shè)的快速推進(jìn)，也體現(xiàn)了各地政府對(duì)于改善城市交通狀況的堅(jiān)定決心。

圖表：2015—2022年我國(guó)開通軌道交通的城市數(shù)量及增速

根據(jù)交通部發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年末，全國(guó)共有51個(gè)城市開通了城市軌道交通。這一數(shù)字不僅彰顯了我國(guó)城市軌道交通建設(shè)的成果，也預(yù)示著未來城市軌道交通市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

隨著城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，其運(yùn)營(yíng)里程、運(yùn)行線路、運(yùn)營(yíng)車站以及配屬車輛等也在不斷增加。這不僅提升了城市軌道交通的服務(wù)能力，也為廣大市民提供了更加便捷、高效的出行方式。

未來，隨著科技的不斷進(jìn)步和城市規(guī)劃的進(jìn)一步優(yōu)化，我國(guó)城市軌道交通建設(shè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。我們期待更多的城市能夠加入到軌道交通建設(shè)的行列中來，共同推動(dòng)城市軌道交通市場(chǎng)的繁榮發(fā)展，為構(gòu)建更加宜居、便捷的城市交通環(huán)境貢獻(xiàn)力量。

2.我國(guó)城市軌道交通營(yíng)運(yùn)里程

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提升，城市人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，城市交通壓力日益凸顯。特別是在大城市中，交通擁堵現(xiàn)象已成為常態(tài)，給市民的出行帶來了極大的不便。因此，尋找一種高效、環(huán)保的交通方式，以緩解城市交通壓力，成為了當(dāng)務(wù)之急。

圖表：2017—2022年我國(guó)城市軌道交通營(yíng)運(yùn)里程

在這樣的背景下，城市軌道交通系統(tǒng)以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，逐漸成為了我國(guó)大城市公共交通的發(fā)展方向。它不僅能夠有效解決城市交通擁堵問題，還能夠?qū)崿F(xiàn)交通節(jié)能減排，為城市的可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，城區(qū)面積規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市軌道交通的規(guī)劃范圍、延伸的里程也在逐步擴(kuò)大。未來，城市軌道交通將覆蓋城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大部分區(qū)域，為更多市民提供便捷、高效的出行服務(wù)。

同時(shí)，城市軌道交通的綠色環(huán)保性能也逐漸顯現(xiàn)。與石油資源相對(duì)貧乏的現(xiàn)狀相比，城市軌道交通作為一種非燃油類交通工具，具有顯著的環(huán)保優(yōu)勢(shì)。它不僅能夠減少燃?xì)馀c尾氣的排放，降低大氣污染，還能夠節(jié)約土地資源，實(shí)現(xiàn)生態(tài)節(jié)約。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，我國(guó)已有53個(gè)城市開通運(yùn)營(yíng)了城市軌道交通線路，共計(jì)290條，運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到了9584公里。這一數(shù)字不僅展示了我國(guó)城市軌道交通建設(shè)的成果，也預(yù)示著未來城市軌道交通市場(chǎng)的巨大潛力。

3.我國(guó)城市軌道交通新增運(yùn)營(yíng)線路情況

智慧城軌的深入推進(jìn)正為城市軌道交通建設(shè)注入新的動(dòng)力，各地項(xiàng)目紛紛投入運(yùn)營(yíng)，示范工程得到廣泛應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展樹立了新的標(biāo)桿。同時(shí)，隨著科技的日新月異，新技術(shù)為城軌交通行業(yè)帶來了前所未有的活力與創(chuàng)新。

圖表：2016—2022年中國(guó)城市軌道交通新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度統(tǒng)計(jì)情況

近年來，我國(guó)城市軌道交通發(fā)展迅猛，取得了顯著成果。數(shù)據(jù)顯示，從2016年至2020年，我國(guó)累計(jì)新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度高達(dá)4351.7公里，年均新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度達(dá)到870.3公里，年均增長(zhǎng)率更是高達(dá)17.1%，這一成績(jī)創(chuàng)下了歷史新高。盡管在2021年，累計(jì)新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度為1222.9公里，同比略有下降0.9%，但整體趨勢(shì)仍然積極向上。

到了2022年，城軌交通運(yùn)營(yíng)線路繼續(xù)擴(kuò)展，全年共計(jì)新增長(zhǎng)度達(dá)到1085.17公里。值得注意的是，第四季度新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度為503.31公里，接近全年新增總長(zhǎng)度的半數(shù)，顯示出城市軌道交通建設(shè)的強(qiáng)勁勢(shì)頭和持續(xù)發(fā)展的潛力。

這一系列的數(shù)字不僅反映了我國(guó)城市軌道交通建設(shè)的成就，也預(yù)示著未來城市軌道交通市場(chǎng)的巨大潛力和廣闊前景。隨著智慧城軌的深入發(fā)展和新技術(shù)的不斷應(yīng)用，我們有理由相信，我國(guó)城市軌道交通行業(yè)將迎來更加美好的明天，為市民提供更加便捷、高效、安全的出行體驗(yàn)。

4.中國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量

2021年，交通運(yùn)輸行業(yè)在堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)下，各項(xiàng)工作得以穩(wěn)步有序地推進(jìn)。在經(jīng)歷了2020年疫情的嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致客運(yùn)量大幅下滑后，隨著疫情在2021年逐步得到有效控制，行業(yè)也迎來了復(fù)蘇與增長(zhǎng)的曙光。

在這一年里，中國(guó)城市軌道交通展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和活力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年城市軌道交通客運(yùn)量達(dá)到了229.6億人次，同比增長(zhǎng)了34.3%。這一顯著增長(zhǎng)不僅彰顯了城市軌道交通在公共交通體系中的重要地位，也反映出市民對(duì)于便捷、高效出行方式的持續(xù)需求。

圖表：2016—2022年中國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量統(tǒng)計(jì)情況

然而，進(jìn)入2022年，受多種因素影響，城市軌道交通客運(yùn)量出現(xiàn)了一定程度的回落。全年實(shí)際開行列車達(dá)到了3316萬列次，盡管運(yùn)營(yíng)頻次保持穩(wěn)定，但完成的客運(yùn)量卻降至194.0億人次，較2021年減少了43.1億人次，降幅達(dá)到18.2%。這一變化提醒我們，盡管城市軌道交通建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，但市場(chǎng)的波動(dòng)和不確定性仍然存在。

5.中國(guó)城軌交通建設(shè)投資情況

近年來，城軌投資情況呈現(xiàn)出一種積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，城市軌道交通建設(shè)投資完成額總體呈上升趨勢(shì)。然而，2021年由于疫情等因素的影響，投資情況出現(xiàn)了一定程度的回落。

據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全年共完成建設(shè)投資5859.8億元，這一數(shù)字雖然依然龐大，但與前幾年相比略有下降。同時(shí)，在建項(xiàng)目的可研批復(fù)投資累計(jì)達(dá)到了45553.5億元，顯示出城市軌道交通建設(shè)的龐大規(guī)模和深遠(yuǎn)影響。而在建線路總長(zhǎng)為6096.4公里，雖然規(guī)模依然龐大，但與之前年度相比也略有回落。

圖表：2016-2022年中國(guó)城軌交通建設(shè)投資完成額及增速

然而，隨著“十四五”規(guī)劃的深入推進(jìn)，城軌交通的發(fā)展策略正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。未來，城軌交通將從重建設(shè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榻ㄔO(shè)、運(yùn)營(yíng)并重，這意味著在保持建設(shè)力度的同時(shí)，也將更加注重運(yùn)營(yíng)管理和服務(wù)質(zhì)量。

隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升，城市群、都市圈軌道交通規(guī)劃也在穩(wěn)步推進(jìn)。這將為城市軌道交通帶來更大的增量空間，有望推動(dòng)其迎來快速發(fā)展。事實(shí)上，2022年的投資數(shù)據(jù)已經(jīng)顯露出這種趨勢(shì)。全年共完成投資5444億元，雖然與2021年相比略有減少，但仍保持在較高水平。同時(shí)，在建項(xiàng)目的可研批復(fù)投資累計(jì)達(dá)到了4.6萬億元，顯示出投資力度不減。更值得注意的是，在建線路總長(zhǎng)已經(jīng)達(dá)到了6350.55公里，其中市域快軌線路的占比明顯增加，這表明城市軌道交通正在向更廣泛、更深入的區(qū)域拓展。

二、我國(guó)城市軌道交通未來發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1.盡管國(guó)內(nèi)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)總里程在全球排名中名列前茅，但人均城軌密度相對(duì)較低，這一現(xiàn)狀為城市軌道交通的進(jìn)一步建設(shè)提供了巨大動(dòng)力。

2022年，上海、北京、成都等城市的城軌運(yùn)營(yíng)里程均取得了顯著增長(zhǎng)，展現(xiàn)了中國(guó)城市軌道交通的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。然而，與巴黎、紐約、倫敦等國(guó)際大都市相比，我們的城軌密度仍然有較大差距。這種差距不僅體現(xiàn)在數(shù)字上，更在實(shí)際交通體驗(yàn)中。在高峰時(shí)段，許多城市的軌道交通線路仍面臨較大的客流壓力，乘客往往需要長(zhǎng)時(shí)間等待或擁擠乘車。因此，盡管我們已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，但人均城軌密度的提升仍然是一個(gè)亟待解決的問題。

在當(dāng)前城鎮(zhèn)化率超過60%的背景下，城市軌道交通作為緩解城市交通壓力、提升城市品質(zhì)的重要手段，其建設(shè)需求更加迫切。隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大和人口的不斷增長(zhǎng)，軌道交通將成為未來城市交通的重要組成部分。因此，我們可以預(yù)見，在政府的支持和市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)的城市軌道交通建設(shè)將持續(xù)保持加速態(tài)勢(shì)，以滿足日益增長(zhǎng)的交通需求。

2.國(guó)家政策對(duì)城市軌道交通的發(fā)展給予了高度支持，未來其規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著一定的壓力和挑戰(zhàn)，穩(wěn)增長(zhǎng)成為重要的政策目標(biāo)。而城市軌道交通作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎之一，受到了國(guó)家的高度重視。近年來，國(guó)家多次強(qiáng)調(diào)“新基建”國(guó)家戰(zhàn)略，將城市軌道交通列為其中的核心方向之一。這不僅體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)城市軌道交通發(fā)展的認(rèn)可和支持，也為其未來的快速發(fā)展提供了有力保障。

研究數(shù)據(jù)顯示，城市軌道交通建設(shè)對(duì)GDP的拉動(dòng)效應(yīng)顯著。每1億元的城市軌道交通建設(shè)投資，可直接拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)2.6億元，若考慮到產(chǎn)業(yè)鏈的輻射效應(yīng)，最終可拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)高達(dá)6.2億元。這一數(shù)據(jù)充分說明了城市軌道交通在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面的重要作用。

此外，《十四五規(guī)劃》明確提出了新增城際鐵路和市域(郊)鐵路、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程的目標(biāo)，為軌道交通市場(chǎng)的未來發(fā)展指明了方向。同時(shí)，《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》也強(qiáng)調(diào)了建設(shè)軌道上的城市群和都市圈的重要性，并明確了在重點(diǎn)城市群加快規(guī)劃建設(shè)城際鐵路的方向。這些政策的出臺(tái)和實(shí)施，將進(jìn)一步推動(dòng)城市軌道交通的快速發(fā)展。

可以預(yù)見，“十四五”期間，我國(guó)城市軌道交通仍將處于高位發(fā)展時(shí)期。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷拓展，城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)模式和服務(wù)質(zhì)量也將得到進(jìn)一步提升。未來，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及各大中心城市交通壓力的增大，城市軌道交通規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)線路規(guī)模和投資額預(yù)計(jì)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，保持快速發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，我們也將看到更多的創(chuàng)新技術(shù)和智能化應(yīng)用在城市軌道交通領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，為乘客提供更加便捷、舒適、安全的出行體驗(yàn)。

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