中國陶瓷行業(yè)及全球陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 2018年9月10日 YaoEnHua來源：騰訊網(wǎng) 1177 76
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  2018-2023年中國陶瓷行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，陶瓷市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，陶瓷企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，陶瓷行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些陶瓷細(xì)分市場仍有...

2018年的指針已緩緩走動。新的一年，陶瓷行業(yè)將會如何發(fā)展?

過去的2017，對于陶瓷行業(yè)而言，似乎是冰火兩重天。一些知名企業(yè)年增長率達(dá)雙位數(shù)，紛紛建新廠，擴(kuò)張產(chǎn)能，與此同時(shí)，在前所未有的環(huán)保重壓下，不少陶瓷廠關(guān)停淘汰。陶瓷行業(yè)在消費(fèi)升級和競爭加劇共存、環(huán)保和漲價(jià)交替困擾下，洗牌的進(jìn)程已經(jīng)在明顯加快。

2018年的指針已緩緩走動。新的一年，陶瓷行業(yè)將會如何發(fā)展?有人說，聽風(fēng)者，能于風(fēng)聲中辨其行跡，聽其真律，順風(fēng)而行;跟風(fēng)者，慣于熱鬧中借其聲勢，仿其形貌，隨風(fēng)而動。不管是聽風(fēng)者，還是跟風(fēng)者，都是辨風(fēng)而行。

全球陶瓷行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢

經(jīng)過長久的發(fā)展，國外陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大多根據(jù)自己的核心能力和優(yōu)勢資源，從事陶瓷產(chǎn)業(yè)的某一個(gè)環(huán)節(jié)或者工序，以體現(xiàn)自身的核心競爭優(yōu)勢。隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移技術(shù)和產(chǎn)能，世界陶瓷生產(chǎn)中心正在逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

(1)全球陶瓷市場的需求概況

在全球陶瓷市場上，陶瓷制品的需求呈多元化和個(gè)性化趨勢。歐美國家更注重陶瓷制品的色彩、造型、安全和環(huán)保等性能;中國則更側(cè)重于陶瓷制品的花色、文化內(nèi)涵和實(shí)用性能?；诓煌瑖液偷貐^(qū)的生活水平、文化背景、藝術(shù)審美觀等方面的差異，市場上單一陶瓷品種難以滿足不同地域的需求，也早就了不同地區(qū)的行業(yè)企業(yè)具有各自不同的競爭優(yōu)勢。美國是全球最大的陶瓷產(chǎn)品進(jìn)口國，2015年進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品58.71億美元，同比增長0.56%，2016年進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品57.64億美元，同比下降1.82%，陶瓷需求保持穩(wěn)定。2016年，美國建筑陶瓷進(jìn)口17.91億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的31.09%;衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口10.25億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的17.79%;日用陶瓷進(jìn)口13.17億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的22.85%;工藝陶瓷進(jìn)口3.70億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的6.42%;其他類陶瓷進(jìn)口12.60億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的21.85%。中國是美國陶瓷進(jìn)口的最大來源國，2016年美國從中國進(jìn)口陶瓷22.22億美元，占美國陶瓷進(jìn)口總額的38.56%2。

歐盟是全球第二大陶瓷進(jìn)口市場，2015年進(jìn)口總額38.32億美元，同比下降6.85%，2016年進(jìn)口總額38.88億美元，同比增長1.46%，需求保持穩(wěn)定。2016年，歐盟日用陶瓷進(jìn)口金額為11.32億美元，建筑陶瓷進(jìn)口6.20億美元，衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口5.78億美元，工藝陶瓷進(jìn)口3.58億美元。中國是歐盟最大的陶瓷進(jìn)口來源國，歐盟2016年從中國進(jìn)口陶瓷16.98億美元，占?xì)W盟陶瓷進(jìn)口總額的43.67%。日用陶瓷作為人們生活中不可替代的生活用品，相比塑料、金屬等日用品具有安全、衛(wèi)生、易于洗滌、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。

(2)全球陶瓷行業(yè)的概況發(fā)展趨勢

近幾年來，由于發(fā)展中國家陶瓷制品產(chǎn)量的大幅度增加，全球陶瓷行業(yè)的總產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢，同時(shí)，國際陶瓷市場呈現(xiàn)出市場需求多元化、個(gè)性化的特點(diǎn)。日用陶瓷作為陶瓷行業(yè)的重點(diǎn)市場，與人們的日常生活息息相關(guān)，其市場特點(diǎn)和發(fā)展趨勢如下：

1)國際標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，對鉛、鎘溶出量嚴(yán)格限制

近年來，世界各國對日用陶瓷制品的標(biāo)準(zhǔn)和要求越來越高，其中美國、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞等國家對陶瓷制品的鉛、鎘溶出量有更高的要求。美國食品藥品管理局(FDA)發(fā)布的《符合性政策指南》(CompliancePolicyGuides)以法規(guī)的形式對日用陶瓷中鎘和鉛的溶出作出了規(guī)定，美國材料與試驗(yàn)協(xié)會(ASTM)標(biāo)準(zhǔn)中也包含部分日用陶瓷的10條標(biāo)準(zhǔn)，分別對鉛及鎘的析出、耐酸性和耐堿性、抗沖擊性及在微波爐中加熱安全性等方面的標(biāo)準(zhǔn)制定了要求;歐盟的2005/31/EC號指令，對《關(guān)于與食物接觸的陶瓷制品分析方法標(biāo)準(zhǔn)的采納和執(zhí)行聲明》的要求進(jìn)行了修訂，歐盟還制定由各成員國均須嚴(yán)格執(zhí)行的與食物接觸的日用陶瓷鉛、鎘溶出量限量標(biāo)準(zhǔn);加拿大的《加拿大產(chǎn)品法定1999(陶瓷\玻璃器皿)》和澳大利亞的BS4862-1972(TEST)和AS/NZS4371:1996(限量)等標(biāo)準(zhǔn)也均對鉛、鎘溶出量進(jìn)行限制5。

2)市場呈高檔化、藝術(shù)化、多元化和個(gè)性化趨勢

近年來，在日用陶瓷國際市場上，受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，需求增速放緩，但高檔、精品日用陶瓷的需求增長仍逐年上升。隨著日用陶瓷行業(yè)的競爭加劇，日用陶瓷生產(chǎn)國也正把生產(chǎn)的重心向更具競爭潛力和高利潤率的高檔日用陶瓷、具有文化底蘊(yùn)和藝術(shù)氛圍的藝術(shù)陶瓷產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。由于消費(fèi)者在生活水平、文化背景、藝術(shù)審美觀等方面存在差異，進(jìn)而對產(chǎn)品的需求也不完全相同，從而導(dǎo)致市場上單一品種的生產(chǎn)與銷售很難滿足不同消費(fèi)者的需求。未來國際日用陶瓷市場將發(fā)生一系列明顯變化，其主要特點(diǎn)表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量好、功能全、花色多、造型新穎，也即是產(chǎn)品朝著多元化趨勢發(fā)展，同時(shí)，具有收藏、饋贈等功能的個(gè)性化產(chǎn)品越來越受到人們的喜愛和歡迎，并擁有較大的市場空間。

國內(nèi)陶瓷行業(yè)概況和發(fā)展趨勢

(1)國內(nèi)陶瓷行業(yè)的整體概況

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國，但陶瓷行業(yè)仍整體效率偏低，技術(shù)水平不高，缺乏品牌意識。此外，受國家節(jié)能環(huán)保政策的影響，陶瓷行業(yè)的發(fā)展模式也正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從過去以“量增長”為主的模式轉(zhuǎn)向“調(diào)整優(yōu)化存量、做優(yōu)做強(qiáng)增量”并存。未來陶瓷產(chǎn)業(yè)以品牌、質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)和設(shè)計(jì)創(chuàng)新為核心的內(nèi)涵式、創(chuàng)新性發(fā)展成為主導(dǎo)。2016年，全國衛(wèi)生陶瓷、陶瓷新材料、日用陶瓷、園林陳設(shè)藝術(shù)及其他陶瓷制品制造等四大類陶瓷品種(不含建筑瓷)規(guī)模以上2,216家陶瓷企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入4,472億元，比上年增長11.3%，實(shí)現(xiàn)利潤351.6億元，比上年增長9.72%。

電瓷與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是電力工業(yè)的發(fā)展有密切的關(guān)系，受國家對電力、電網(wǎng)行業(yè)的投資情況影響較大;陶瓷新材料是新材料的一個(gè)組成部分，由于具有其他材料所沒有的各種優(yōu)良性能，應(yīng)用領(lǐng)域較廣，成為各工業(yè)技術(shù)特別是尖端技術(shù)中不可缺少的關(guān)鍵材料，隨著消費(fèi)電子、汽車、生物醫(yī)療等領(lǐng)域的高速發(fā)展，陶瓷新材料的市場需求也在不斷擴(kuò)大。

(2)日用陶瓷行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢

1)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

日用陶瓷是最貼近人們?nèi)粘Ｉ畹奶沾芍破罚陙硪恢北３址€(wěn)定增長的趨勢。我國日用陶瓷總產(chǎn)值由2007年的313.27億元增長到2015年的1,039.89億元，年復(fù)合增長率達(dá)到16.18%。2015年出口金額為70.75億美元，2016年出口金額為54.41億美元7。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及消費(fèi)觀念的更新，未來我國日用陶瓷市場需求潛力有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

2)產(chǎn)業(yè)集群較為明顯，競爭較為激烈

近年來，以湖南醴陵、廣東潮州、廣西北流、河北唐山和福建德化等為代表的日用陶瓷產(chǎn)區(qū)發(fā)展迅速，新增產(chǎn)能逐年擴(kuò)大，各自形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。另外，我國日用陶瓷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度低，市場化程度高，競爭較為激烈，競爭形式主要表現(xiàn)為產(chǎn)品價(jià)格的競爭，而中高檔市場主要通過品牌、設(shè)計(jì)及質(zhì)量等進(jìn)行競爭。

3)產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷走向成熟

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，原材料成本、人工成本和運(yùn)輸成本等整體呈上漲趨勢，部分陶瓷企業(yè)開始通過改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備升級，采用新型、節(jié)能的自動化設(shè)備，以及新工藝、新技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)自動化流程和智能操作控制，提高了生產(chǎn)效率，提升了產(chǎn)品品質(zhì)，降低能耗和成本。

4)產(chǎn)業(yè)整合的速度加快

隨著海外市場對進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高以及國內(nèi)制造業(yè)的制造成本呈整體上漲趨勢，過去不注重產(chǎn)品品質(zhì)、依靠低成本賺取利潤的陶瓷廠家將面臨壓力。陶瓷行業(yè)面臨重新洗牌，部分企業(yè)將通過其自身的技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢等，對其他中小企業(yè)進(jìn)行兼并重組，加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整合速度。

5)與國際先進(jìn)的日用陶瓷生產(chǎn)廠商存在差距

我國是陶瓷生產(chǎn)古國，有著悠久的歷史文化傳統(tǒng)，也是陶瓷生產(chǎn)和出口大國，但距離生產(chǎn)強(qiáng)國有一定的差距。在國際日用陶瓷市場中，真正以國內(nèi)企業(yè)自有品牌銷售的陶瓷制品為數(shù)甚少，與發(fā)達(dá)國家的差距主要體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意和產(chǎn)品品質(zhì)等方面。此外，在生產(chǎn)工藝和設(shè)備上，我國與國外先進(jìn)水平也還存在較大差距，尤其在生產(chǎn)的自動化和智能化方面差距更大，部分自動化程度較高的成型設(shè)備大多依靠進(jìn)口。隨著近年來國內(nèi)陶瓷相關(guān)行業(yè)開始加強(qiáng)日用陶瓷自動化、機(jī)械化設(shè)備的研究，與國外高水平廠商的差距將會逐步縮小。

6)行業(yè)生產(chǎn)向智能化、自動化發(fā)展的趨勢

近年來，隨著科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，日用陶瓷行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展也很快，一些傳統(tǒng)落后的設(shè)備和復(fù)雜的生產(chǎn)工藝正在被淘汰，取而代之的是等靜壓成型、自動修坯等智能化、自動化的先進(jìn)設(shè)備和工藝簡單、連接緊湊的設(shè)備和生產(chǎn)線。陶瓷行業(yè)是典型的勞動密集型行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和勞力成本的不斷上漲，通過提高生產(chǎn)過程的智能化、自動化，從而提高日用陶瓷業(yè)的生產(chǎn)效率，成為日用陶瓷行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

7)色釉炻瓷作為最具有個(gè)性的日用陶瓷未來發(fā)展前景廣闊

色釉炻瓷為日用陶瓷細(xì)分產(chǎn)品，具有時(shí)尚個(gè)性、環(huán)保健康、實(shí)惠實(shí)用的特點(diǎn)，正日益受到年輕消費(fèi)群體的關(guān)注和青睞。對比分析國外日用陶瓷市場的歷史、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，隨著生活水平的不斷提高，國內(nèi)日用陶瓷市場已經(jīng)超越了實(shí)惠消費(fèi)的階段，呈現(xiàn)出時(shí)尚文化消費(fèi)和綠色環(huán)保消費(fèi)的趨勢，未來對色釉炻瓷的需求將進(jìn)一步增加。

①時(shí)尚個(gè)性化的需求，將引領(lǐng)日用陶瓷消費(fèi)升級

由于在生活水平、文化背景、藝術(shù)欣賞程度等方面存在差異，進(jìn)而對產(chǎn)品的需求也不完全相同，消費(fèi)者不再滿足于千篇一律、一成不變的杯碗盤碟，希望能有質(zhì)地優(yōu)良、格調(diào)高雅、具有文化藝術(shù)風(fēng)格的陶瓷用品，尤其是年輕消費(fèi)群體，對日用陶瓷在色彩、造型、寓意、文化內(nèi)涵等方面有著各種各樣的個(gè)性化需求，日用陶瓷產(chǎn)品正在由大眾化向個(gè)性化的趨勢發(fā)生轉(zhuǎn)變，個(gè)性化產(chǎn)品有著巨大的市場空間。色釉炻瓷產(chǎn)品作為中低溫日用陶瓷的代表，是最具個(gè)性化的瓷種，能夠?qū)⑾M(fèi)者推崇個(gè)性元素有機(jī)結(jié)合，形成其他瓷種無法比擬的個(gè)性效果，滿足消費(fèi)時(shí)尚化、個(gè)性化需求，將受到市場份額龐大的年輕消費(fèi)群體的推崇。

②節(jié)能環(huán)保要求的提升，推動色釉炻瓷快速的發(fā)展

隨著人們對安全、健康和環(huán)保等問題的關(guān)注度不斷提高，消費(fèi)者對與食品接觸的陶瓷制品的要求不只是簡單的經(jīng)濟(jì)實(shí)用，具備高品質(zhì)、健康、安全環(huán)保等生活元素的產(chǎn)品將成為消費(fèi)者選購陶瓷產(chǎn)品重要的參考指標(biāo)，高品質(zhì)日用陶瓷的市場需求將進(jìn)一步提升。色釉炻瓷作為中低溫日用陶瓷的代表，具有能耗較低、綠色環(huán)保、品質(zhì)高等特點(diǎn)，未來將擁有廣闊的市場空間。

③軟裝飾市場的廣泛需求

伴隨住房產(chǎn)業(yè)的升級和城市人群生活水平的提高，城市家庭、店面、寫字樓、廠房的室內(nèi)裝飾作為相關(guān)產(chǎn)業(yè)也得到了前所未有的發(fā)展，市場容量急劇放大。與傳統(tǒng)的白瓷相比較，顏色豐富、裝飾感更強(qiáng)的色釉炻瓷已越來越成為軟裝飾市場的首選，色釉炻瓷是所有家居陳列的重要組成部分，如：花插、陶瓷飾品、果盤、煙灰缸、咖啡杯等。色釉炻瓷產(chǎn)品作為兼具裝飾和實(shí)用功能，極大地豐富了房間的品質(zhì)感，滿足了人們時(shí)尚、文化、個(gè)性的需求。

8)釉下五彩瓷作為具有深厚文化底蘊(yùn)的日用陶瓷未來發(fā)展前景良好

陶瓷是中國傳統(tǒng)文化與陶瓷產(chǎn)業(yè)的有機(jī)載體，是傳統(tǒng)文化與藝術(shù)的表現(xiàn)形式之一。釉下五彩瓷，采用的“三燒制”制作工藝，釉面瑩潤光潔，顯得質(zhì)樸古艷，色彩溫潤，具有“白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬”的特點(diǎn)，具有深厚的文化底蘊(yùn)和欣賞、裝飾、收藏價(jià)值。隨著人們對傳統(tǒng)文化的倡導(dǎo)和對藝術(shù)鑒賞需求的提升，釉下五彩瓷將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

2018年陶瓷行業(yè)的品牌集中度將會更高，未來是大品牌、低價(jià)格、全風(fēng)格。我看好未來全品類的品牌，綜合性品類的品牌會更有優(yōu)勢。因?yàn)榻K端渠道分化厲害：精裝、整裝、工程、設(shè)計(jì)、零售等，走單一渠道會比較艱難。只有各個(gè)渠道都有占有率，品牌未來才有發(fā)展的空間。

未來中小企業(yè)會越來越難生存，因?yàn)殚T檻越來越高。無論是生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)保、成本壓力，還是終端的多渠道，都不會容易應(yīng)對，壓力會越來越大。

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