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紙價上漲預期強烈 2020年中國造紙行業(yè)前景如何?

  • 2020年1月15日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 233 7
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紙和我們可謂是息息相關(guān),生活中基本上每天都會用到紙,近期紙價上漲預期強烈,這究竟是怎么回事?據(jù)悉,2020年首批廢紙進口許可量大幅縮水,令紙業(yè)再次陷入原材料缺貨的境地。1月以來,多家上市紙企發(fā)出漲價函,如晨鳴紙業(yè)、岳陽林紙對文化紙系列產(chǎn)品價格普遍提高100元

紙價上漲預期強烈

紙和我們可謂是息息相關(guān),生活中基本上每天都會用到紙,近期紙價上漲預期強烈,這究竟是怎么回事?據(jù)悉,2020年首批廢紙進口許可量大幅縮水,令紙業(yè)再次陷入原材料缺貨的境地。1月以來,多家上市紙企發(fā)出漲價函,如晨鳴紙業(yè)、岳陽林紙對文化紙系列產(chǎn)品價格普遍提高100元/噸,太陽紙業(yè)對普通類膠版紙?zhí)醿r100元/噸,新價格執(zhí)行期均設(shè)定在2月1日。

紙價上漲原因是什么?

業(yè)內(nèi)普遍認為原材料緊缺、庫存總量不高使紙價將進入新一輪上漲周期。

2020年中國造紙行業(yè)前景如何?

有券商預計,2020年全年外廢進口總量將減少50%,保守測算全年缺口接近1000萬噸,占需求總量的15%。缺口如此之大,市場對紙價上漲預期強烈。

我國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國是傳統(tǒng)造紙大國,改革開放以來,伴隨國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展,中國造紙行業(yè)也逐步經(jīng)歷著從早期的產(chǎn)能分散、工藝粗放式生產(chǎn)向集約型發(fā)展模式的過渡。通過引進技術(shù)裝備與國內(nèi)自主創(chuàng)新相結(jié)合,中國造紙行業(yè)部分優(yōu)秀企業(yè)已完成由傳統(tǒng)造紙業(yè)向現(xiàn)代造紙業(yè)的轉(zhuǎn)變,步入世界先進造紙企業(yè)行列。同時,中國也成為全球紙品產(chǎn)銷大國,造紙總產(chǎn)量和消費量已經(jīng)躍居世界首位,2016年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2800家,全國紙及紙板生產(chǎn)量10855萬噸,較上年增長1.35%。消費量10419萬噸,較上年增長0.65%,人均年消費量為75千克(13.83億人)。2007~2016年,紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率4.43%,消費量年均增長率4.05%。

國務(wù)院先后頒布了《造紙工業(yè)技術(shù)進步“十二五”指導意見》、《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》以及《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進集體林權(quán)制度改革的意見》等重要文件,提出造紙工業(yè)未來技術(shù)進步的重點以及造紙工業(yè)必須走綠色發(fā)展之路??梢灶A見未來我國造紙及紙制品行業(yè)結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整優(yōu)化,走出以行業(yè)發(fā)展主線,以科技創(chuàng)新、資源節(jié)約和環(huán)境友好為行業(yè)目標的新態(tài)勢。在國家大政策支持下,進入新一輪的高速發(fā)展。

我國制漿造紙裝備制造業(yè)伴隨我國造紙工業(yè)的快速發(fā)展,經(jīng)歷了由小到大的發(fā)展過程,發(fā)生了翻天覆地的變化,取得了巨大的成績,已能為制漿造紙行業(yè)提供各種紙機、紙板機,以及備料、制漿、洗選漂、堿回收、分切、涂布、包裝等成套裝備和生產(chǎn)線,國產(chǎn)裝備承擔了大部分生產(chǎn)任務(wù),初步形成了產(chǎn)業(yè)鏈配套體系完整、門類齊全的現(xiàn)代生產(chǎn)體系,擁有科研、教學、設(shè)計等實力雄厚的科研隊伍和一批裝備制造企業(yè)。我國制漿造紙裝備制造業(yè)2016年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入391.46億元,利潤32.06億元,出口金額13.58億美元;從業(yè)人員3.68萬人;規(guī)模以上企業(yè)達215家;資產(chǎn)總額約1511.32億元,同比增長8.37%;雖然工業(yè)總產(chǎn)值從2008年的約181億元增加到了目前的391.46億元,但企業(yè)和從業(yè)人員數(shù)量變化不明顯,說明生產(chǎn)效益在逐漸提高,總體發(fā)展是健康的,國產(chǎn)裝備制造業(yè)的比較優(yōu)勢仍然具備,總體上是穩(wěn)定發(fā)展的,一直是我國造紙工業(yè)發(fā)展的支撐力量,為造紙工業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻。

我國制漿造紙裝備制造業(yè)能為行業(yè)提供完整的中等及以上規(guī)模的所有設(shè)備,國產(chǎn)裝備承擔了60%-70%的造紙產(chǎn)能,技術(shù)性能也屬于中上等水平,在世界上僅次于美國、德國、芬蘭、日本等少數(shù)發(fā)達國家,在某些技術(shù)裝備上還具有自己的創(chuàng)新優(yōu)勢,如草類原料的備料和連續(xù)蒸煮裝備技術(shù)等。能為造紙工業(yè)提供完整的裝備是我國邁入國際造紙大國的主要原因,與此相適應(yīng)的是我國還具備了從科研、設(shè)計到生產(chǎn)制造、標準檢測的完整體系,包括從人才培養(yǎng)、技術(shù)開發(fā)設(shè)計到產(chǎn)品質(zhì)量控制的生產(chǎn)性服務(wù)體系,為裝備制造業(yè)的長期發(fā)展提供了很好的保障。

造紙裝備制造業(yè)的配套行業(yè)較完整,專業(yè)化分工基本配置合理,建立了脫水器材、各種輥子包膠、篩鼓、水印輥、流漿箱、真空輥、密封氣罩等專業(yè)制造企業(yè),甚至還有減速機、自動化系統(tǒng)、真空泵等既可面向造紙行業(yè)、也可面向其他行業(yè)的專業(yè)公司,保證了整個產(chǎn)業(yè)的無縫配套,也為行業(yè)的發(fā)展起到了保障作用。

然而技術(shù)開發(fā)手段單一,無論是企業(yè),還是科研院所、大專院校都未能建立起有效的裝備開發(fā)試驗平臺及有效的運行體系。截至目前,技術(shù)發(fā)展的手段仍然停留在以消化吸收的方式為主,自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品很少,有效專利數(shù)量較少。這一點和國際大公司相比仍然差距巨大,其結(jié)果就是仿制的產(chǎn)品性能很難達到或超過原有水平,且還有仿造不到位產(chǎn)生的性能不穩(wěn)定、能耗和材料消耗較大、可靠性不高等問題,且這些問題并非很快就能得到解決。

全球造紙行業(yè)市場供給分析

一、生產(chǎn)規(guī)?,F(xiàn)狀

全球紙漿產(chǎn)量為18093.4萬噸,比2014年減少0.23%。北美洲、大洋洲、亞洲的紙漿產(chǎn)量均有下降,歐洲和拉美地區(qū)呈現(xiàn)增長趨勢。其中,北美洲紙漿產(chǎn)量為6550.4萬噸,下降0.29%;歐洲4558.8萬噸,增長0.89%;亞洲3971.6萬噸,下降3.11%;拉美2537.6萬噸,增長2.74%;大洋洲286.2萬噸,下降1.28%;非洲188.8萬噸,與2014年持平。從對全球紙漿產(chǎn)量的貢獻看,北美洲占36.2%,歐洲占25.2%,亞洲占21.95%,拉美占14.03%,大洋洲占1.58%,非洲占1.04%。

圖表:全球各區(qū)域占比情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華

紙漿產(chǎn)量最大的國家是美國,達到4850.4萬噸,比2014年下降1.22%,占全球紙漿總產(chǎn)量的26.81%。其他產(chǎn)量較大的國家有:巴西(1722.6萬噸,增長4.62%,占9.52%)、加拿大(1700萬噸,增長2.46%,占9.4%)、中國(1683.3萬噸,下降4.05%,占9.3%)和瑞典(1108.7萬噸,增長0.87%,占6.13%)。上述五國占全球紙漿總產(chǎn)量的比重合計為61.16%。

從產(chǎn)品類別看,產(chǎn)量最大的是化學木漿,達到13445.2萬噸,比2014年增長0.27%,占紙漿總產(chǎn)量的74.31%;其中,漂白硫酸鹽漿(9669.8萬噸)和未漂白硫酸鹽漿(3554.0萬噸)是化學木漿的主要品種,分別占化學木漿總產(chǎn)量的71.92%和26.43%;漂白亞硫酸鹽漿(201.8萬噸)和未漂白亞硫酸鹽漿(19.7萬噸)分別占1.5%和0.15%。其次是機械木漿,產(chǎn)量為2534.2萬噸,增長0.4%,占紙漿總產(chǎn)量的14.01%。半化學木漿產(chǎn)量為899.5萬噸,下降0.94%,占4.97%。其他纖維漿產(chǎn)量為1214.5萬噸,下降6.22%,占6.71%。

重點廠商分布

全球最大闊葉漿生產(chǎn)廠商依然為Fibria(巴西),其次為April(印尼)。除以下圖片所示廠商外,UPM(芬蘭)、Ence(葡萄牙)、Cenibra(巴西)等亦擁有大型闊葉漿生產(chǎn)能力。

全球針葉漿市場中,Weyerhaeuser(美國)、Arauco(智利)市場占有率均在7-8%之間。Mercer(加拿大/德國)、Koch(美國)、Metsaliitto(芬蘭)、Domtar(加拿大/美國)等廠商的針葉漿產(chǎn)量亦名列前茅。

2016年造紙制漿設(shè)備行業(yè)投資情況分析

一、2016年總體投資結(jié)構(gòu)

圖表:2016年我國紙漿結(jié)構(gòu)占比

數(shù)據(jù)來源:中研普華

預計到2020年,木漿、廢紙漿、非木漿結(jié)構(gòu)由2016年的27.9%、65.1%、7.0%調(diào)整為28.6%、65.0%、6.4%;國產(chǎn)木漿比例由2016年的9.8%增至10.5%,同時繼續(xù)推進全國“林紙一體化”專項規(guī)劃的實施;廢紙漿比例維持在65%,廢紙漿消費量增加670萬噸,廢紙利用量增加750萬噸;非木漿產(chǎn)量維持在600萬噸左右。

二、2016年投資規(guī)模情況

加快推進造紙企業(yè)兼并重組,改變數(shù)量多、規(guī)模小的局面。大宗品種以規(guī)模化先進產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能,中小企業(yè)特色化、專業(yè)化,以提高產(chǎn)業(yè)集中度,形成大型企業(yè)突出、中小企業(yè)比例合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。預計到2020年年產(chǎn)100萬噸以上大型綜合性制漿造紙企業(yè)集團達到20家。

三、2016年投資增速情況

中國布局“一帶一路”,鼓勵優(yōu)勢產(chǎn)能走出去,這將帶動全球紙漿消費新市場。2016年中國出口制漿和造紙專用設(shè)備14.12億美元,同比增長15.51%。發(fā)達國家紙及紙板需求未來將繼續(xù)萎縮,預計到2020年,美國、西歐和日本的需求年復合增長率均為-1%左右;而發(fā)展中國家紙及紙板的需求將繼續(xù)增長,中國、東歐、拉美等國家到2020年的年復合增長率均為3%左右。預計從2015到2020年全球紙及紙板需求增長2724萬噸,65%的增長來自中國,中國依然是全球紙及紙板需求增長的主要動力。預計從2015到2020年,全球漂白商品紙漿需求增長670萬噸,七成的增長來自中國。與此同時,2015~2020年,中國廢紙漿需求量將保持3%的增長。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對造紙行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。欲了解關(guān)于中國造紙行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2019-2025年中國造紙行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。

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