2020醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景規(guī)模分析

• 2020年7月6日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 962 60
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醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所是對(duì)取自人體的標(biāo)本進(jìn)行臨床檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)可同時(shí)開(kāi)展病理學(xué)檢查。隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，臨床診療工作對(duì)臨床實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目從廣度和深度上有著越來(lái)越高的需求。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民健康意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)高端、個(gè)性化、精準(zhǔn)的健康需求日益增長(zhǎng)，醫(yī)療消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)容。2016年人均衛(wèi)生總費(fèi)用3351.7元，相比于2015年人均衛(wèi)生總費(fèi)用2952元，增長(zhǎng)率達(dá)13.54%，2017年這個(gè)數(shù)字仍在增長(zhǎng)。高收入群體已不滿足于常規(guī)醫(yī)學(xué)檢查，高端檢驗(yàn)如基因組學(xué)類檢測(cè)需求持續(xù)增加。第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)整體升級(jí)轉(zhuǎn)型需求日益迫切。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所是對(duì)取自人體的標(biāo)本進(jìn)行臨床檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)可同時(shí)開(kāi)展病理學(xué)檢查。隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，臨床診療工作對(duì)臨床實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目從廣度和深度上有著越來(lái)越高的需求。

2020醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

隨著新的臨床檢驗(yàn)技術(shù)及技術(shù)含量高的檢驗(yàn)儀器設(shè)備不斷進(jìn)入臨床實(shí)驗(yàn)室，新的檢驗(yàn)項(xiàng)目不斷大量地被研發(fā)并應(yīng)用于臨床。因此，單憑醫(yī)院的一個(gè)檢驗(yàn)科或者檢驗(yàn)中心的資源已很難組建一個(gè)完善的臨床檢驗(yàn)系統(tǒng)以滿足臨床工作的全部需要。即使部分大型綜合醫(yī)院可以購(gòu)進(jìn)相應(yīng)的儀器設(shè)備，配備相應(yīng)的技術(shù)人員，也往往因?yàn)闃?biāo)本數(shù)量有限、檢驗(yàn)周期長(zhǎng)等原因，無(wú)法從實(shí)效性上保證臨床工作的需要，從而造成醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)巨大的人力和財(cái)力浪費(fèi)。再者，中國(guó)加入 WTO 后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)醫(yī)院后勤普遍管理混亂，大多存在著老員工多、效率低、人際關(guān)系復(fù)雜的問(wèn)題，醫(yī)院要想獲得快速發(fā)展必須卸下包袱，醫(yī)院將自己不擅長(zhǎng)、非核心的部分外包是必然的選擇。

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所具有與醫(yī)院檢驗(yàn)科不同的業(yè)務(wù)定位?；鶎由鐓^(qū)僅進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn)，二三級(jí)醫(yī)院對(duì)標(biāo)本量有限或者需要大量資源投入而效益并不高的診斷項(xiàng)目也很少開(kāi)展，而醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所正是將業(yè)務(wù)定位于這些合作醫(yī)院，由于儀器昂貴或者標(biāo)本量少，出于經(jīng)營(yíng)成本等考慮而決定不開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目。

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所將收集的樣本集中檢驗(yàn)，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì);此外，基層及一二級(jí)醫(yī)院通過(guò)檢驗(yàn)外包增加檢驗(yàn)項(xiàng)目從而提高了自身的診療能力和收入水平，同時(shí)，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所由于標(biāo)本量大，通常也能夠提供需要大額設(shè)備投入的分子等尖端檢驗(yàn)項(xiàng)目，大醫(yī)院通過(guò)此類尖端檢驗(yàn)外包也提高了其診療水平。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所規(guī)模效應(yīng)主要來(lái)自兩方面：一是診斷儀器試劑集中采購(gòu)帶來(lái)成本節(jié)約，我們估算，由集中采購(gòu)儀器和試劑可降低成本30%以上;二是檢驗(yàn)規(guī)模效應(yīng)，大量樣本集中檢驗(yàn)減少了單次檢驗(yàn)的固定成本，包括儀器、實(shí)驗(yàn)室人員成本，同時(shí)也減少了試劑的浪費(fèi)。

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.醫(yī)療資源的供需矛盾推動(dòng)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展

雖然國(guó)家持續(xù)增加醫(yī)療服務(wù)投入及要素供給，但現(xiàn)階段醫(yī)療服務(wù)供給增量，仍無(wú)法滿足過(guò)快增長(zhǎng)的醫(yī)療服務(wù)需求，醫(yī)療服務(wù)的供給端與需求端矛盾依舊。從國(guó)際比較看，2017年我國(guó)的衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比例在6.2%-7.0%之間，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。醫(yī)療資源地域分布失衡，醫(yī)療服務(wù)的社會(huì)公平性差，是導(dǎo)致轉(zhuǎn)診制度未能有效執(zhí)行、基層醫(yī)療體系無(wú)法充分發(fā)揮作用的主要原因之一。第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)的發(fā)展，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展提供了有力保障，是解決醫(yī)療資源供需矛盾的有效途徑，有利于各級(jí)政府加快推進(jìn)分級(jí)診療、落實(shí)基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的診療模式落地，行業(yè)發(fā)展可以期待。

2.國(guó)家政策鼓勵(lì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展

受益于政策扶持、行業(yè)不斷開(kāi)放，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)正在逐漸發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域不可忽視的力量。

2017年對(duì)中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)是利好“井噴”的一年。國(guó)家相繼出臺(tái)了《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃的通知》、《關(guān)于修改〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則〉的決定》、《關(guān)于做實(shí)做好2017年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見(jiàn)》、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策，客觀上對(duì)推動(dòng)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)發(fā)展有重大意義。特別是黨的十九大報(bào)告再次明確強(qiáng)調(diào)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略，要求“完善國(guó)民健康政策，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)”，對(duì)推動(dòng)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)以更寬、更深的角度切入當(dāng)前的醫(yī)改熱點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)的供給側(cè)改革，帶來(lái)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量的提升和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，意義更加深遠(yuǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

2020醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所市場(chǎng)規(guī)模分析

2017年，在沿襲近年來(lái)全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)加速迭代的大背景下，國(guó)家醫(yī)改持續(xù)深化推進(jìn)，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)處于持續(xù)創(chuàng)新變革與整合轉(zhuǎn)型之中，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由2016年500多家發(fā)展到2017年底的1100多家。從中長(zhǎng)期來(lái)看，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)將會(huì)得到政策持續(xù)性支持，市場(chǎng)空間進(jìn)一步釋放，進(jìn)而將帶動(dòng)包括第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)在內(nèi)的各細(xì)分行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

我國(guó)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展較成熟市場(chǎng)仍有一定差距，主要原因系公立醫(yī)院占我國(guó)的醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，公立醫(yī)院非營(yíng)利性的業(yè)務(wù)性質(zhì)和體制因素使其運(yùn)營(yíng)較為封閉，其醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷業(yè)務(wù)一般均由院內(nèi)檢驗(yàn)科、病理科完成。公立醫(yī)院的檢驗(yàn)科、病理科由此成為我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)的主體。

第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)在我國(guó)的發(fā)展可追溯至20世紀(jì)80年代中期，此時(shí)有機(jī)構(gòu)涉足檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的社會(huì)化服務(wù)。以后又陸續(xù)有一些不同形式的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)服務(wù)中心、部分醫(yī)院的對(duì)外開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室等，但均未成規(guī)模。至21世紀(jì)初，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)開(kāi)始了高速發(fā)展。

其后，受益于政策扶持、行業(yè)不斷開(kāi)放，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)已逐漸發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域不可忽視的力量。

2015年第三方檢驗(yàn)在國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)市場(chǎng)所占的份額只有大約3.2%，總金額不過(guò)70到80億元，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)，2016年，全國(guó)公立醫(yī)院的檢查收入已達(dá)2518.59億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)滲透率(占比)約為4.2%。2017年我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模約為2760億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到138億元。

目前國(guó)內(nèi)最大醫(yī)療檢驗(yàn)企業(yè)有金域檢驗(yàn)、賽迪諾以及迪安診斷和達(dá)安基因。醫(yī)療檢驗(yàn)市場(chǎng)從宏觀意義上來(lái)說(shuō)，屬于檢測(cè)行業(yè)，而國(guó)際上做檢測(cè)行業(yè)幾家巨頭也涉足或擬涉足醫(yī)療檢驗(yàn)市場(chǎng)。按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，未來(lái)將在全國(guó)市場(chǎng)推行第三方檢測(cè)，屆時(shí)存在幾十年的國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局將發(fā)生質(zhì)變。

圖表：2015-2017年我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模及滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所行業(yè)前景分析

我國(guó)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展較成熟市場(chǎng)仍有一定差距，主要原因系公立醫(yī)院占我國(guó)的醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，公立醫(yī)院非營(yíng)利性的業(yè)務(wù)性質(zhì)和體制因素使其運(yùn)營(yíng)較為封閉，其醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷業(yè)務(wù)一般均由院內(nèi)檢驗(yàn)科、病理科完成。公立醫(yī)院的檢驗(yàn)科、病理科由此成為我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)的主體。根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)，2016年，全國(guó)公立醫(yī)院的檢查收入已達(dá)2518.59億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)滲透率(占比)約為4.2%。2017年我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模約為2760億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到138億元。目前國(guó)內(nèi)最大醫(yī)療檢驗(yàn)企業(yè)有金域檢驗(yàn)、賽迪諾以及迪安診斷和達(dá)安基因。

與大型醫(yī)院的檢驗(yàn)科和病理科的服務(wù)相比，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室憑借著規(guī)?；?、市場(chǎng)化運(yùn)作，其主動(dòng)上門的無(wú)縫鏈接服務(wù)及完善的咨詢答疑服務(wù)，深受客戶的青睞，于是醫(yī)院紛紛與獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室展開(kāi)合作，將醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)外包給專業(yè)化和規(guī)?；潭雀叩莫?dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，而將更多的時(shí)間與精力專注于提高自身的臨床治療水平。基于以上原因，上世紀(jì)80年代中后期，我國(guó)出現(xiàn)了非社會(huì)化的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室雛形，曾獲得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，之后便在各地出現(xiàn)了一批獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，但均未形成規(guī)模。直至本世紀(jì)初，國(guó)內(nèi)才真正誕生了以連鎖化發(fā)展獲取規(guī)模優(yōu)勢(shì)的社會(huì)化獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。

目前，國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室仍處于起步階段，占據(jù)醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)市場(chǎng)的份額僅在1%左右。而且規(guī)模最大的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，也只能開(kāi)展1，000多項(xiàng)診斷項(xiàng)目，各地區(qū)發(fā)展也很不平衡，相比成熟市場(chǎng)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的業(yè)務(wù)種類和地域覆蓋，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)還有較大的增長(zhǎng)空間。

隨著醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，中研普華研究醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)報(bào)告在總結(jié)中國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。未來(lái)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

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  2020-2025年中國(guó)注射器行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

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