鋰電池正極材料市場規(guī)模 2020鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展前景趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 2020年7月7日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 416 20
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鋰電池正極材料在鋰電池的總成本中占據(jù)40%以上的比例，并且正極材料的性能直接影響了鋰電池的各項性能指標，所以鋰電正極材料在鋰電池中占據(jù)核心地位。目前已經(jīng)市場化的鋰電池正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等產(chǎn)品。

鋰離子電池的主要構(gòu)成材料包括電解液、隔離材料、正負極材料等。正極材料占有較大比例(正負極材料的質(zhì)量比為3: 1~4:1),因為正極材料的性能直接影響著鋰離子電池的性能，其成本也直接決定電池成本高低。2017年，中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速明顯加快，新能源汽車產(chǎn)銷量增速超過50%，鋰離子電池產(chǎn)量增長超過40%，鋰電池正極材料總產(chǎn)量增長超過50%，碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量增長均超過50%。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2017年中國鋰離子電池正極材料產(chǎn)量32.3萬噸，同比增長49.54%，消耗碳酸鋰約11萬噸，同比增長52.14%。由于補貼政策的調(diào)整，在國家產(chǎn)業(yè)政策引導和市場需求的雙重刺激下，三元材料的生產(chǎn)量持續(xù)增長，當升科技、貝特瑞、寧波容百等企業(yè)已開始生產(chǎn)NCM811、NCM622以及NCA等三元材料。磷酸鐵鋰電池的安全性、低成本、使用壽命長等優(yōu)點，在動力汽車和儲能領(lǐng)域應用廣泛。

鋰電池正極材料市場規(guī)模預測

最新出臺的新能源汽車補貼政策顯示，汽車補貼與能量密度掛鉤，將有力促進高能量密度電池的發(fā)展。在目前幾種正極材料中，高鎳三元材料最有可能達到國家新能源汽車補貼標準的能量密度，自政策出臺后，不少企業(yè)也開始布局高鎳三元材料。提高材料工作電壓是增大正極材料克容量的重要途徑之一。4.35V和4.4V鈷酸鋰已成熟使用，4.45V及4.5V鈷酸鋰開始試用。鈷酸鋰是中國研究和應用最廣泛的高電壓正極材料，目前鈷酸鋰電池廣泛應用于國內(nèi)外手機和其他數(shù)碼類電子產(chǎn)品領(lǐng)域中。數(shù)碼電池往高能量密度發(fā)展，帶動高電壓估算的需求增長，預計2018年4.45V及以上鈷酸鋰將開始批量使用。

2018年中國正極材料總產(chǎn)值達535億元，同比增長27.66%;總出貨量為27.5萬噸，同比增長30%。其中，NCM材料出貨量13.7萬噸，同比增幅58.9%，產(chǎn)值規(guī)模230億元，同比增長33%;LFP材料出貨量5.8萬噸，同比下滑1.2%，產(chǎn)值規(guī)模39.9億元，同比下降20%;LCO材料出貨量5.4萬噸，同比增長22.4%;LMO材料出貨量2.6萬噸，同比增長14.5%。三元材料受新能源乘用車市場帶動，成為正極材料市場的主要增長點，而磷酸鐵鋰市場受三元材料持續(xù)替代，出貨量同比出現(xiàn)萎縮。預計2019年我國鋰電池正極材料產(chǎn)量將突破50萬噸，達到53.7萬噸，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為17.02%，并預測在2023年我國鋰電池正極材料產(chǎn)量也將突破百萬噸，達到了100.7萬噸。

圖表：2009-2016年鋰電池正極材料市場規(guī)模分析

根據(jù)中研普華研究院《2019-2025年中國鋰電池正極材料行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預測報告》顯示：

2020鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景趨勢分析

鋰電池正極材料在鋰電池的總成本中占據(jù)40%以上的比例，并且正極材料的性能直接影響了鋰電池的各項性能指標，所以鋰電正極材料在鋰電池中占據(jù)核心地位。目前已經(jīng)市場化的鋰電池正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等產(chǎn)品。

全球范圍來看，鋰電池企業(yè)主要集中在日本、中國和韓國，相應的鋰電池正極材料的生產(chǎn)也主要集中在以上國家。由于鋰電池正極材料生產(chǎn)所需的鋰、鈷、錳、鎳等金屬資源豐富，消費類電子產(chǎn)品、新能源汽車等鋰電池其下游應用市場迅速擴張，近年來中國鋰電池正極材料行業(yè)不斷發(fā)展壯大。國內(nèi)鋰電正極材料行業(yè)集中度較高，已經(jīng)形成了以京津地區(qū)、長江中下游地區(qū)和華南地區(qū)三大鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)基地。

我國動力電池目前仍以磷酸鐵鋰為主，磷酸鐵鋰材料的制備成本與電池的制造成本較高，電池成品率低。磷酸鐵鋰的納米化和碳包復盡管提高了材料的電化學性能，但是也帶來了其它問題，如能量密度的降低、合成成本的提高、電極加工性能不良以及對環(huán)境要求苛刻等問題。

目前，我國正極材料廠商有200家左右，前十家廠商的市場份額約占70%，余下的小廠眾多，競爭激烈。受益于下游鋰電行業(yè)的需求增長，正極材料企業(yè)在競爭中求生存，通過不斷擴張產(chǎn)能，以期提高市場占有率。

全球鋰離子電池市場進入高速發(fā)展通道，國內(nèi)鋰電池市場保持較高增速，鋰電池材料將繼續(xù)受益。“十三五”期間，國內(nèi)鋰電池需求年平均增速為25%以上。鋰電池上游正極材料、負極材料、電解液、隔膜產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)受益鋰電池需求增長。

作為中國重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，推廣和普及新能源汽車對于改善中國能源消費結(jié)構(gòu)和減少石油對外依存度具有重要意義。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游鋰電池及電機原材料、中游電機，電控，電池以及下游整車，充電樁和運營三個環(huán)節(jié)。鋰電池材料處于上游環(huán)節(jié)，一般可以分為正極材料、負極材料、電解液、隔膜、外殼等五大材料。其中正極材料種類較多，包括磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰以及三元鋰，三元鋰主要指鎳鈷錳酸鋰NCM，也包括小部分的鎳鈷鋁酸鋰NCA;負極主要以石墨材料為主，包括人造石墨與天然石墨等;隔膜主要以聚烯烴材料聚丙烯PP以及聚乙烯PE為主;電解液主要成分為六氟磷酸鋰、溶劑以及一些特殊成分的添加劑;外殼則可以分為金屬外殼或者塑料為主的鋁塑膜。

中國已成為全球最重要的正極材料生產(chǎn)國和消費國。為滿足動力電池、儲能鋰電及小型鋰電三大市場的不同需求，主要電池材料廠與下游客戶共同研發(fā)不同類型的產(chǎn)品，根據(jù)客戶訂單配料生產(chǎn)。由于眾多企業(yè)看好新能源汽車的發(fā)展，鋰離子正極材料產(chǎn)能快速擴張，根據(jù)鋰業(yè)分會的統(tǒng)計，國內(nèi)前30家企業(yè)的產(chǎn)能就超過50萬噸。湖南杉杉、寧波容百、貝特瑞等一批龍頭企業(yè)建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)中正極材料產(chǎn)能也達數(shù)十萬噸。預計到2020年，國內(nèi)的正極材料產(chǎn)能將翻一番。

鋰電池正極材料未來發(fā)展趨勢

鋰電池的鋰離子僅存在于正極材料中，電池能量密度等性能主要取決于正極材料。鋰電池電芯的核心結(jié)構(gòu)包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜等。其中正極材料在電芯制造成本、質(zhì)量中占比最大，正極材料直接決定著動力電池產(chǎn)品的安全性、能量密度等各項性能。鋰電池所有材料成本中，正極材料占比從來沒有低于30%，最高時超過一半。目前鋰電池正極材料主要包括三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等。其中，磷酸鐵鋰更多的應用在動力電池和大型儲能領(lǐng)域;錳酸鋰主要應用于動力電池和儲能領(lǐng)域，且多與三元材料摻雜使用。三元材料主要應用在動力電池，并且已經(jīng)開始用于小型鋰電領(lǐng)域;鈷酸鋰主要用于3C產(chǎn)品。

從3C走向動力，產(chǎn)品技術(shù)壁壘陡增。技術(shù)壁壘較高，產(chǎn)品循環(huán)性、安全性有待提高;對高鎳材料這些缺點的內(nèi)在機理的認識及解決方案，不僅牽涉到材料本身能否適應高能量密度電池的各項技術(shù)指標需求，還進一步?jīng)Q定了高鎳材料在規(guī)?；a(chǎn)中和電池產(chǎn)品應用中的相關(guān)策略。幾種元素的配比組成仍在不斷的調(diào)整摸索中;需要權(quán)衡成本、產(chǎn)率、性能等諸多因素后進行市場推廣。

中研普華研究院鋰電池正極材料行業(yè)報告重點分析了我國行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對鋰電池正極材料行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。是組織工程企業(yè)、學術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。未來鋰電池正極材料行業(yè)將如何發(fā)展?請關(guān)注中研普華研究院報告《2019-2025年中國鋰電池正極材料行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預測報告》

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