2020年我國電解鋁產(chǎn)能預(yù)測 2020中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

• 2020年7月9日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1067 68
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我國電解鋁工業(yè)已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模，最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001年我國已有電解鋁廠131家，年生產(chǎn)能力400萬噸，其中年生產(chǎn)能力5萬噸以上的企業(yè)有30家，10萬噸以上的企業(yè)有13家。目前正在施工建設(shè)和擬建的生產(chǎn)能力有450萬噸，如此規(guī)模令人嘆服，居世界前列。我國電解鋁企業(yè)雖然

電解鋁就是通過電解得到的鋁?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。當(dāng)前世界上大部分國家及生產(chǎn)企業(yè)都在使用大型預(yù)焙槽，槽的電流強(qiáng)度很大，不僅自動化程度高，能耗低，單槽產(chǎn)量高，而且滿足了環(huán)保法規(guī)的要求。我國已完成了180kA、280kA和320kA的現(xiàn)代化預(yù)焙槽的工業(yè)試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)化。以節(jié)能增產(chǎn)和環(huán)保達(dá)標(biāo)為中心的技術(shù)改進(jìn)與改造，促進(jìn)自焙槽生產(chǎn)技術(shù)向預(yù)焙槽轉(zhuǎn)化，獲得了巨大成功。

2020中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

電解鋁是全球消費(fèi)量第二大的金屬材料。我國電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。面對亟待化解的過剩產(chǎn)能，只采取單一手段，一味關(guān)停并轉(zhuǎn)，結(jié)果必然是按下葫蘆浮起瓢，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。電解鋁主要布局在內(nèi)蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價(jià)格低)、新疆地區(qū)(電力價(jià)格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機(jī)容量大)。

我國電解鋁工業(yè)已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模，最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001年我國已有電解鋁廠131家，年生產(chǎn)能力400萬噸，其中年生產(chǎn)能力5萬噸以上的企業(yè)有30家，10萬噸以上的企業(yè)有13家。目前正在施工建設(shè)和擬建的生產(chǎn)能力有450萬噸，如此規(guī)模令人嘆服，居世界前列。我國電解鋁企業(yè)雖然平均規(guī)模小，相對分散，但它是由中國國情自然產(chǎn)生的，有其一定的合理性。時(shí)至今日，經(jīng)過不斷的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在行業(yè)內(nèi)已形成了一批像中國鋁業(yè)公司、青銅峽鋁廠、蘭州鋁廠、云南鋁業(yè)公司、關(guān)鋁股份、焦作萬方、河南萬基等這樣一批具有較大規(guī)模和實(shí)力的優(yōu)勢企業(yè)。

有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)了從主要技術(shù)裝備依賴進(jìn)口到高附加值產(chǎn)品出口和電解鋁技術(shù)輸出國外的轉(zhuǎn)變，落后的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝已經(jīng)全部淘汰，中厚板高端航空鋁材已用于大飛機(jī)和軍工等領(lǐng)域，高鐵用鋁材全部實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。

2018年，多數(shù)下游消費(fèi)行業(yè)對電解鋁需求仍保持適度增長的趨勢，在未來5～10年我國全鋁需求可能出現(xiàn)峰值，進(jìn)入平臺期。電解鋁需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出現(xiàn)峰值，進(jìn)入平臺期。

電解鋁行業(yè)市場規(guī)模分析

受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產(chǎn)能逐漸由第一位降至第四位。

當(dāng)前我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能集中度極高，行業(yè)內(nèi)競爭愈發(fā)激烈，同時(shí)，產(chǎn)能小企業(yè)也越來越在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟甚至無法存活。行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)有中國鋁業(yè)股份有限公司、焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、山西關(guān)鋁股份有限公司、山東鋁業(yè)股份有限公司、河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司。。

2018年全年我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)量達(dá)3580.2，同比增長7.6%，受海外關(guān)注美鋁罷工和俄鋁制裁事件及國內(nèi)環(huán)保政策影響，未來產(chǎn)量增速將有所緩慢，但仍將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2019年我國電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到3840萬噸。2018年我國電解鋁消費(fèi)量達(dá)3672萬噸，同比增長3.6%，2018年受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、地產(chǎn)竣工及汽車銷量下降影響，電解鋁終端用鋁增速出現(xiàn)下滑。未來電解鋁供需缺口將持續(xù)收窄。

2019年1-4月國內(nèi)電解鋁總產(chǎn)量為1152.3萬噸，同比減少1.42%，2019年前4月繼續(xù)受2018年6月至2019年2月電解鋁企業(yè)虧損減產(chǎn)影響，從而令運(yùn)行產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)維持相對低位，4月以來雖然有部分產(chǎn)能逐漸復(fù)產(chǎn)，但對4月整體產(chǎn)量貢獻(xiàn)有限，4月末國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能規(guī)模為3623萬噸，行業(yè)平均開工率88.8%。進(jìn)入2019年，在行業(yè)產(chǎn)能收縮、成本下降以及需求增長的共同推動下，電解鋁產(chǎn)品價(jià)格開始逐步回升，行業(yè)虧損幅度逐漸收窄。

3月社融數(shù)據(jù)超預(yù)期，其中企業(yè)中長期貸款增加6573億元，同比多增1958億元，考慮到2019年稅費(fèi)的大幅下降，制造業(yè)的投資增速有望回升;3月居民中長期貸款增加4605億元，同比多增835億元，這與近期一二線樓市回暖有關(guān)，2019年竣工面積增速回升更具確定性;3月非標(biāo)融資和地方政府專項(xiàng)債分別同比多增3349億元和增加1870億元，2019年基建投資增速回升確定性增強(qiáng)。

此外，2019年，國內(nèi)房屋竣工面積預(yù)計(jì)同比增長5%，電解鋁需求強(qiáng)度不變，其他部分的電解鋁需求增速將達(dá)3%，全國建筑業(yè)在2019年的新增需求量將達(dá)到48萬噸。其中，建筑鋁模板預(yù)計(jì)發(fā)展較為迅速。

2019年電解鋁的終端用鋁需求增量預(yù)計(jì)200萬噸左右，對應(yīng)5%的需求增速。展望2019年電解鋁消費(fèi)市場，我們認(rèn)為消費(fèi)品領(lǐng)域和機(jī)械領(lǐng)域用鋁量將延續(xù)增長勢頭，保守估計(jì)用鋁增量至少85萬噸。此外，2018年拖累用鋁增速的建筑、電力以及汽車領(lǐng)域都將出現(xiàn)改善，其中建筑和電力領(lǐng)域在地產(chǎn)竣工增速修復(fù)以及基建投資資金端問題得到解決后，用鋁增量將較為明顯，而汽車促銷政策一旦落地，我們預(yù)計(jì)2019年地產(chǎn)、基建、汽車三個(gè)領(lǐng)域新增用鋁量合計(jì)為113萬噸左右。綜上，2019年國內(nèi)終端用鋁需求合計(jì)增量近200萬噸。

2020年我國電解鋁產(chǎn)能預(yù)測

2019年中東歐地區(qū)電解鋁產(chǎn)量總計(jì)約381萬噸，占全球總產(chǎn)量的5.97%。據(jù)了解，中東歐地區(qū)電解鋁生產(chǎn)基本集中于俄羅斯，達(dá)363萬噸，且以西伯利亞地區(qū)為主。

2020年5月中國電解鋁建成產(chǎn)能4079.5萬噸/年，環(huán)比上升0.5%，運(yùn)行產(chǎn)能3651.9萬噸/年，環(huán)比增加0.5%。當(dāng)月電解鋁新投產(chǎn)能12萬噸/年，主要為云南鋁業(yè)以及云南神火新項(xiàng)目投產(chǎn)所貢獻(xiàn)。當(dāng)月折算電解鋁復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能4萬噸/年，前期檢修電解槽陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。鋁價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，高利潤刺激電解鋁企業(yè)積極生產(chǎn)，5月無減產(chǎn)消息出現(xiàn)。

2020年我國國內(nèi)氧化鋁新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)為610萬噸，考慮到對應(yīng)的電解鋁產(chǎn)能，氧化鋁產(chǎn)能明顯過剩，預(yù)期年內(nèi)電解鋁還可投產(chǎn)300.5萬噸。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年電解鋁行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

電解鋁行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 行業(yè)總體區(qū)域結(jié)構(gòu)特征分析

一、行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)總體特征

總體來說，我國電解鋁產(chǎn)能分布不均勻。電解鋁行業(yè)是高耗能行業(yè)，其中電力消耗是最主要的消耗因素，也是電解鋁過程中成本最高的部分，隨著國際能源價(jià)格不斷上漲，一些能源貧瘠地區(qū)電解鋁行業(yè)逐步退出了工業(yè)制造舞臺，近年來我國新增電解鋁主要集中在能源充足且電價(jià)較低的地區(qū)，例如：新疆、山東、內(nèi)蒙古、甘肅和青海等地區(qū)。

二、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析

電解鋁主要布局在內(nèi)蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價(jià)格低)、新疆地區(qū)(電力價(jià)格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機(jī)容量大)。

受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產(chǎn)能逐漸由第一位降至第四位。

由于部分企業(yè)能夠依靠電力優(yōu)勢獲得超過行業(yè)平均水平的超額收益,而其他電力成本較高的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。近年來,部分地區(qū)的投資意愿強(qiáng)烈,客觀上導(dǎo)致電解鋁行業(yè)整體產(chǎn)能過剩。

然而,伴隨原有高成本產(chǎn)能的重新布局,電解鋁企業(yè)的競爭力優(yōu)勢正重新定義,行業(yè)成本曲線更加扁平化,有利于遏制投資沖動。

三、行業(yè)企業(yè)數(shù)的區(qū)域分布分析

圖表：2019年電解鋁企業(yè)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：中研普華

由于電解鋁行業(yè)受成本和資源等因素的影響，電解鋁行業(yè)主要分布在如西部資源較為豐富的地區(qū)，其占比達(dá)63.1%，其余地區(qū)分布比較少，均勻在10%及其以下。

電解鋁市場前景如何？

國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于《推動汽車、家電、電子消費(fèi)品更新消費(fèi)促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展實(shí)施方案(2019-2020年)征求意見稿》，意見稿指出，要推動節(jié)能環(huán)保和汽車更新消費(fèi)。

汽車消費(fèi)刺激力度加大，汽車產(chǎn)銷量有望明顯回暖。本次促銷政策力度較大，其中包括“破除乘用車消費(fèi)升級制度障礙,嚴(yán)禁各地出臺新的汽車限購規(guī)定”、”各地不得對新能源汽車實(shí)行限行、限購，已實(shí)行的必須取消”、“制定老舊汽車更新政策”、“推進(jìn)城市服務(wù)領(lǐng)域用車更新消費(fèi)”、“推進(jìn)農(nóng)村車輛消費(fèi)升級”、“加大汽車消費(fèi)金融支持力度”等。如若本次促銷政策順利落地，預(yù)計(jì)將推動國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量大幅回暖，可以預(yù)計(jì)，電解鋁市場前進(jìn)廣闊。

隨著電解鋁行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的電解鋁企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對電解鋁行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。想了解更多電解鋁行業(yè)專業(yè)分析，請關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年電解鋁行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》

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