聚烯烴行業(yè)未來發(fā)展趨勢 2020聚烯烴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析

• 2020年7月16日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 815 49
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聚烯烴塑料即烯烴的聚合物， 是一類產(chǎn)量最大、應(yīng)用最多的高分子材料;其中以聚乙烯、聚丙烯最為重要。由于原料豐富、價(jià)格低廉、容易加工成型、綜合性能優(yōu)良等特點(diǎn)，在現(xiàn)實(shí)生活中應(yīng)用最為廣泛，其在汽車上應(yīng)用也越來越重要，并有逐步擴(kuò)大之趨勢。

聚烯烴是指烯烴的聚合物。是通用塑料的一種，它主要包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和POE、EVA、MMA等高級烯烴聚合物。聚烯烴由于原料豐富，價(jià)格低廉，容易加工成型，綜合性能優(yōu)良，因此是一類產(chǎn)量最大，應(yīng)用十分廣泛的高分子材料。聚乙烯(PE) 又分為高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)。聚烯烴塑料即烯烴的聚合物， 是一類產(chǎn)量最大、應(yīng)用最多的高分子材料;其中以聚乙烯、聚丙烯最為重要。由于原料豐富、價(jià)格低廉、容易加工成型、綜合性能優(yōu)良等特點(diǎn)，在現(xiàn)實(shí)生活中應(yīng)用最為廣泛，其在汽車上應(yīng)用也越來越重要，并有逐步擴(kuò)大之趨勢。

2020聚烯烴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景趨勢分析

聚烯烴材料中以聚乙烯、聚丙烯最為重要。主要品種有聚乙烯以及以乙烯為基礎(chǔ)的一些共聚物，如乙烯-醋酸乙烯共聚物，乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物，還有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、環(huán)烯烴聚合物。

近年來，隨著聚合物市場的不斷成熟，全球聚烯烴業(yè)務(wù)發(fā)展日趨完善。其中，亞太地區(qū)掌控著全球聚烯烴45.3%的市場份額，牢牢占據(jù)全球聚烯烴市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。該地區(qū)聚集了全球眾多大型聚烯烴生產(chǎn)工廠。預(yù)計(jì)未來5年，亞太地區(qū)聚烯烴消費(fèi)量復(fù)合年增長率將達(dá)6.2%。中東方面，身為聚烯烴全球第二大市場，其未來5年復(fù)合年增長率有望突破5%，升至5.5%。近年來，中東地區(qū)工業(yè)化步伐加快，各行業(yè)對聚烯烴市場需求力度加大。目前，聚烯烴業(yè)務(wù)已成為全球聚合物市場上交易量最大的業(yè)務(wù)。PP及PE全球使用量占總樹脂量的三分之二，其在塑料袋、汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

當(dāng)前，中國聚烯烴行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。一方面，中國聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，市場競爭激勵;另一方面，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，當(dāng)前自給率不足三成?！笆奈濉逼陂g，中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開發(fā)和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃?xì)夤艿缹Ｓ昧稀⑵嚤ｋU(xiǎn)杠專用料等高端料、專用料的生產(chǎn)比例，從而提升我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)的競爭力。

聚烯烴行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

在聚烯烴材料領(lǐng)域，市場競爭正在變得日趨激烈。一方面，我國近年來生產(chǎn)能力增加過快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)需求的增加，對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴度越來越小;另一方面，我們的周邊國家，特別是中東國家，依仗其超低成本優(yōu)勢，生產(chǎn)能力快速增加，他們試圖向我國出口越來越多的產(chǎn)品，我國聚烯烴樹脂出現(xiàn)供大于求的局面已勢不可擋。另外，煤化工制聚烯烴和生物基材料的發(fā)展也加劇了我國聚烯烴“供大于求”的矛盾，使我國聚烯烴市場的競爭越來越激烈。

隨著我國聚烯烴催化劑的全面國產(chǎn)化，助劑在聚烯烴中的平均成本已超過催化劑，開發(fā)低成本高性能聚烯烴助劑以進(jìn)一步降低高性能聚烯烴產(chǎn)品的成本顯得越來越重要。

催化劑是化學(xué)工業(yè)的靈魂，對聚烯烴工業(yè)更是如此。聚烯烴工業(yè)是隨著催化劑的發(fā)展而發(fā)展起來的。催化劑的更新?lián)Q代往往會引起聚烯烴工業(yè)的革命。在聚烯烴各單項(xiàng)技術(shù)中，我國的催化劑技術(shù)與國際水平最為接近。我們不但擁有享譽(yù)海內(nèi)外的聚丙烯N型催化劑專利技術(shù)，還有聚丙烯球型催化劑和聚乙烯BCE催化劑等擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的催化劑技術(shù)，不僅在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，基本替代了各類進(jìn)口催化劑，還實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和產(chǎn)品的出口。

我國聚烯烴行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)乙烯市場投資現(xiàn)狀：

1.塔河煉化順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項(xiàng)目

中國石化塔河煉化有限責(zé)任公司順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)公眾參與第一次信息公示。

中國石化塔河煉化有限責(zé)任公司順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項(xiàng)目，主體裝置建設(shè)地點(diǎn)位于新疆維吾爾自治區(qū)庫車縣庫車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，塔河煉化現(xiàn)廠區(qū)以東8公里處。

主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：建設(shè)以100萬噸/年乙烯為龍頭的10套化工裝置，其他9套裝置分別為45萬噸/年HDPE裝置、40萬噸/年LLDPE裝置、20萬噸/年LDPE裝置、20萬噸/年1#PP裝置、30萬噸/年2#PP裝置、14萬噸/年丁二烯抽提裝置、10/4萬噸/年MTBE/丁烯-1裝置、65萬噸/年裂解汽油加氫裝置、35萬噸/年芳烴抽提裝置。此外配套建設(shè)鍋爐、循環(huán)水場、空分空壓、供配電等公用工程;罐區(qū)和裝卸站等儲運(yùn)工程;倉庫、中心化驗(yàn)室等輔助生產(chǎn)設(shè)施;污水處理場、危廢暫存庫等環(huán)保設(shè)施，塔河煉化現(xiàn)有廠區(qū)至擬建廠址之間的物料輸送高架管廊。廠外工程包括220kV供電工程、鐵路專用線。

2.海南煉化百萬噸乙烯項(xiàng)目

2020年4月8日上午，海南煉化公司100萬噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目配套碼頭工程在海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開工，2022年建成后將有助于洋浦大力發(fā)展臨港型工業(yè)，有效擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模。

該工程共建4個泊位，包括1個5萬GTLPG泊位、2個2萬噸級液體化學(xué)品泊位、1個3萬噸級件雜貨泊位(泊位長度滿足2艘5千噸級雜貨船同時靠泊，兼顧1艘2萬噸級危險(xiǎn)品滾裝船靠泊，同時兼建設(shè)期重件接卸功能)，利用的港口岸線總長1215.9米，用海面積100.63公頃。同時建設(shè)防波堤1935.8米、引堤700米及陸域接廠區(qū)道路85.6米。預(yù)計(jì)吞吐量508.13萬噸/年，設(shè)計(jì)通過能力560.2萬噸/年。

海南煉化年產(chǎn)百萬噸乙烯項(xiàng)目是海南省和中國石化重點(diǎn)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資281億元，建成投產(chǎn)后將直接拉動價(jià)值超過1000億元的下游產(chǎn)業(yè)，極大地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國聚烯烴行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

第四章 中國聚烯烴原料及主要產(chǎn)品市場分析

第一節(jié) 乙烯

一、乙烯行業(yè)發(fā)展分析

乙烯是石化工業(yè)中最重要的化工原料之一，主要用于生產(chǎn)聚乙烯(PE)、環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、苯乙烯以及醋酸乙烯等化工產(chǎn)品。乙烯產(chǎn)能主導(dǎo)工藝為蒸汽裂解和石腦油催化裂解，其中，乙烷裂解工藝以裝置投資低、產(chǎn)品方案簡單、成本低、乙烯收率高等優(yōu)勢，目前仍然占據(jù)主要地位，達(dá)79%，由于我國能源稟賦“富煤、貧油、少氣”，煤炭資源儲量位居世界第三，在此背景下，我國走出了獨(dú)具特色的煤/甲醇制乙烯路線，并成為現(xiàn)代煤化工的六大路線之一。

乙烯產(chǎn)業(yè)是石油化工行業(yè)的核心部分，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，全世界已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石化行業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。乙烯下游按照需求占比依次為聚乙烯、乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯和PVC，由于乙烯極難儲運(yùn)，商品化的貿(mào)易量很少，其景氣最終還是要反應(yīng)在下游各產(chǎn)品的盈利上。

圖表：2019年乙烯行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、乙烯行業(yè)產(chǎn)銷情況

我國乙烯產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，近年來，乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量和消費(fèi)需求迅速增長，成為僅次于美國的世界第二大生產(chǎn)國、消費(fèi)國，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了成熟期的后期階段，2019年中國乙烯產(chǎn)量達(dá)2052.3萬噸，與2018年相比增加了211.33萬噸，其中12月份乙烯產(chǎn)量為186.4萬噸，與2018年同期相比增長14.6%。

圖表：2014-2019年中國乙烯行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、乙烯行業(yè)價(jià)格走勢

2019年亞洲乙烯價(jià)格整體呈現(xiàn)“N形”走勢。CFR東北亞乙烯年均價(jià)在900.2美元/噸，相比于去年同期減少354.3美元/噸，同比降幅在28.2%，CFR東南亞乙烯年均價(jià)在833.2美元/噸，相比于去年同期減少321.6美元/噸，同比降幅在27.8%。

中研普華研究院行業(yè)報(bào)告重點(diǎn)分析了我國行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，是組織工程企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機(jī)會，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。未來行業(yè)將如何發(fā)展？請關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國聚烯烴行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

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