2020石墨和石墨烯市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析

• 2020年7月31日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 306 12
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石墨是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性。石墨深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于節(jié)能環(huán)保、新能源、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)，中國(guó)已將石墨產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。

2020石墨和石墨烯市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析

我國(guó)具有豐富的天然石墨資源，特別是晶質(zhì)的鱗片石墨，儲(chǔ)量、產(chǎn)量以及國(guó)際貿(mào)易量均居世界首位，堪稱石墨大國(guó)。晶質(zhì)石墨資源在我國(guó)分布廣泛，幾乎各個(gè)省區(qū)都有，主要產(chǎn)地在黑龍江、山東、內(nèi)蒙、湖北等。其中黑龍江蘿北縣儲(chǔ)量近億噸，是亞洲最大的石墨礦。微晶石墨，我國(guó)主要產(chǎn)地是湖南、吉林、內(nèi)蒙等地。但我國(guó)從產(chǎn)業(yè)發(fā)展上并不是石墨強(qiáng)國(guó)。一些高技術(shù)含量的天然石墨產(chǎn)品我國(guó)還需從缺乏石墨的發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口。

石墨是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性。石墨深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于節(jié)能環(huán)保、新能源、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)，中國(guó)已將石墨產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。為進(jìn)一步促進(jìn)石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策措施：《"十三五"國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，推動(dòng)石墨等特色資源高質(zhì)量化利用，支持建立專業(yè)化的特色資源礦物功能材料制造基地;《中國(guó)制造2025》提出將石墨烯等作為戰(zhàn)略前沿材料提前布局和研制。目前我國(guó)石墨深加工產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平相對(duì)落后，認(rèn)清我國(guó)石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來的重點(diǎn)需求領(lǐng)域和需求量，對(duì)我國(guó)石墨產(chǎn)業(yè)的健康合理發(fā)展十分必要。

中國(guó)石墨行業(yè)與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大的差距，主要是生產(chǎn)水平較低，與主要是生產(chǎn)水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。產(chǎn)品性能：中國(guó)石墨制品的抗拉強(qiáng)度比國(guó)外同類產(chǎn)品近低15%左右，而摩擦系數(shù)則要比國(guó)外產(chǎn)品高20%左右。品種規(guī)格：中國(guó)石墨產(chǎn)品品種比較低，而西方一些發(fā)達(dá)國(guó)家則根據(jù)不同的使用條件，研制了抗氧化型、防腐型等多種石墨制品，幾乎達(dá)到了應(yīng)有盡有的程度;

目前石墨烯改性重防腐涂料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，除了輸電鐵塔外，還在儲(chǔ)油罐、配電網(wǎng)設(shè)施、橋梁工程、船舶、南海海洋設(shè)施等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)模應(yīng)用。同時(shí)，這也是全球首次完成石墨烯改性重防腐涂料工程化全鏈條，囊括了材料開發(fā)、自然環(huán)境考核、工程示范乃至大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用。

石墨烯改性重防腐涂料，是利用石墨烯良好導(dǎo)電性和片狀搭接特性，將石墨烯引入到鋅粉底漆中，與鋅粉形成良好的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)，從而突破性實(shí)現(xiàn)了在低鋅條件下仍然具有優(yōu)異陰極保護(hù)作用和防腐性能，成為我國(guó)自主研發(fā)的科技新產(chǎn)品，產(chǎn)品性能超越世界海洋重防腐體系最高標(biāo)準(zhǔn)NORSOK-M501。上游行業(yè)主要是CVD設(shè)備，石墨礦等原材料，中游主要是石墨烯改性涂料產(chǎn)品，下游主要是石墨烯改性重防腐涂料的應(yīng)用行業(yè)，軍工，船舶等。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)石墨和石墨烯市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示:

公司對(duì)石墨制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

作為行業(yè)知名企業(yè)的方大碳素，2019年一季度業(yè)績(jī)同比2018年季度下降明顯。2019年一季度其營(yíng)業(yè)總收入僅18億元，而2018年同期為35.2億元。可見中國(guó)石墨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。

隨著經(jīng)濟(jì)的全球化,石墨行業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)也是愈來愈激烈,這就需要石墨企業(yè)充分了解行業(yè)中其他企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的國(guó)際市場(chǎng)的占有份額在國(guó)際市場(chǎng)中所占領(lǐng)的地位。只有做到"知己知彼",才能"百戰(zhàn)百勝"。

二、潛在進(jìn)入者分析

全球的鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的速度一直在不斷加快,小型鋼鐵電弧爐基本己經(jīng)退出歷史舞臺(tái),利潤(rùn)較低的中低端的石墨電極產(chǎn)品也在不斷的收緊國(guó)際市場(chǎng)。整個(gè)石墨行業(yè)的低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,行業(yè)兼并、重組的現(xiàn)象也在不斷發(fā)生。在這種市場(chǎng)氛圍下,國(guó)際上一些具有雄厚資金實(shí)力,且擁有先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)的能源型石墨制品企業(yè)把目光投向了具有較高利潤(rùn)的鋼鐵冶煉用途的石墨電極市場(chǎng),同時(shí)兼并重組若干個(gè)規(guī)模較小,經(jīng)營(yíng)困難,舉步維艱的中小型能源型石墨制品企業(yè),從而在國(guó)際市場(chǎng)上演著潛在侵入者的角色。比如:法國(guó)的美爾森集團(tuán)公司是?？谏a(chǎn)太陽能石墨制品的國(guó)際化公司,公司主營(yíng)產(chǎn)品是生產(chǎn)用于太陽能電池能源音用的石墨制品。美爾森集團(tuán)公司已經(jīng)擁有昆山和重慶兩家生產(chǎn)基地,同時(shí)又成功收購(gòu)煙臺(tái)市芝錄區(qū)石墨電極廠60%的股權(quán),便提高可再生能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù),擴(kuò)大其在中國(guó)鋼鐵冶煉行業(yè)的發(fā)展。另外,貫穿于碳素石墨行業(yè)的一些上下游企業(yè)也會(huì)利用自己的產(chǎn)業(yè)鏈中的特殊優(yōu)勢(shì)地位來布局碳素石墨制品行業(yè),從而達(dá)到成為潛在的競(jìng)爭(zhēng)者。

1.石墨礦價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)是世界上最大的鱗片石墨生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是世界上最大的鱗片石墨出口國(guó)，左右著石墨市場(chǎng)的價(jià)格。鱗片石墨產(chǎn)品大部分供應(yīng)耐火材料工業(yè)使用，而大部分耐火材料又是供應(yīng)鋼鐵工業(yè)消費(fèi)。就耐火級(jí)鱗片石墨而言，產(chǎn)品的純度、鱗片的尺寸常常決定著產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格。中國(guó)在今后幾年仍將是鱗片石墨生產(chǎn)和出口的大國(guó)。中國(guó)因有特殊的資源優(yōu)勢(shì)和人力優(yōu)勢(shì)，鱗片石墨產(chǎn)品價(jià)格低，但質(zhì)量不高，因此一些消費(fèi)者便使用國(guó)內(nèi)和國(guó)外的混合物，以達(dá)到質(zhì)量和價(jià)格的平衡。

2.石墨礦技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)晶質(zhì)石墨礦都采用露天開采，目前尚無地下開采的實(shí)例;隱晶質(zhì)石墨礦多為地下開采。晶質(zhì)石墨天然可浮性較好，在中國(guó)基本上都是采用浮選方法進(jìn)行選礦。由于石墨鱗片的大小是其最重要的質(zhì)量指標(biāo)之一，因此在選別方法上采用多段磨礦、多次選別的工藝以便盡早選出大鱗片石墨。浮選常用捕收劑為煤油、柴油等，起泡劑為二號(hào)油、四號(hào)油等，調(diào)整劑為石灰、碳酸鈉，抑制劑為水玻璃。隱晶質(zhì)石墨晶體極小，石墨顆粒常常嵌布在粘土中，分離很困難。由于原礦品位高，因此許多石墨礦山將采出的礦石直接進(jìn)行粉碎加工，出售石墨粉產(chǎn)品。

從開采和選礦技術(shù)來看，中國(guó)石墨礦企業(yè)技術(shù)差距不是很大，一般都采用比較成熟的方法進(jìn)行開采和加工。也有一部分企業(yè)開發(fā)創(chuàng)新新的方法來提高含碳量，但方法還在試用中，有待進(jìn)一步完善和推廣。

3.石墨礦成本競(jìng)爭(zhēng)

成本競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方面。只有提高成本競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)才有了競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，也才可能獲得持續(xù)發(fā)展。成本領(lǐng)先的有效性基于其他方面能達(dá)到與競(jìng)爭(zhēng)者相同或相近水平或至少行業(yè)平均水平。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可以來源于成本優(yōu)勢(shì)。如果企業(yè)進(jìn)行所有價(jià)值活動(dòng)的累計(jì)成本低于競(jìng)爭(zhēng)者的成本，企業(yè)就具有成本優(yōu)勢(shì)。如果企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)的來源對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者來說是難以復(fù)制或模仿的，其持久性就會(huì)存在。如果企業(yè)向買方提供可以接受的價(jià)格水平，以使其成本優(yōu)勢(shì)不為售價(jià)低于競(jìng)爭(zhēng)者而抵消，成本優(yōu)勢(shì)就會(huì)帶來超額收益。

中國(guó)石墨行業(yè)與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大的差距，主要是生產(chǎn)水平較低，與主要是生產(chǎn)水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。產(chǎn)品性能：中國(guó)石墨制品的抗拉強(qiáng)度比國(guó)外同類產(chǎn)品近低15%左右，而摩擦系數(shù)則要比國(guó)外產(chǎn)品高20%左右。品種規(guī)格：中國(guó)石墨產(chǎn)品品種比較低，而西方一些發(fā)達(dá)國(guó)家則根據(jù)不同的使用條件，研制了抗氧化型、防腐型等多種石墨制品，幾乎達(dá)到了應(yīng)有盡有的程度;

三、替代品威脅分析

石墨是元素碳的一種同素異性體，以蜂巢式的多個(gè)六邊形為排列形式。石墨所帶有的物理性能和化學(xué)性能異常明顯，熔點(diǎn)與沸點(diǎn)都很高。由于碳原子會(huì)釋放電子，因此石墨的導(dǎo)電導(dǎo)熱性也很強(qiáng)大，作為一種非金屬元素，其導(dǎo)電性比金屬材料(如鋼、鐵)還要高，也比一般的非金屬材料高出一倍以上。此外，石墨還具備很強(qiáng)的可塑性、良好的潤(rùn)滑性和抗熱震性等優(yōu)異性能，諸多優(yōu)異性能使其目前的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛且有很大的延展空間。目前來看，石墨的替代品只有人工石墨，總的來說，替代品的威脅并不會(huì)對(duì)石墨企業(yè)產(chǎn)生較大的影響。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

供應(yīng)商通常兩種方式來達(dá)到石墨生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)的能力,其中包括抬高商品的價(jià)格或者降低部分單位產(chǎn)品的價(jià)值,并間接有效的福射影響石墨行業(yè)中其他企業(yè)的盈利能力及雷同產(chǎn)品之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

截止2018年，石墨上游行業(yè)的銷售渠道主要是直銷、代理、投標(biāo)、出口，隨著中國(guó)石墨生產(chǎn)企業(yè)的不斷增多，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，渠道成為了企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，好的渠道可以為企業(yè)節(jié)省資源，獲取利益。不同的企業(yè)可以選擇適合自身企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)的渠道方式，從而在石墨市場(chǎng)上占據(jù)較大的份額。

石墨主要用于包括鋼鐵行業(yè)、導(dǎo)電材料、新材料行業(yè)等的多個(gè)行業(yè)，使生產(chǎn)企業(yè)和用戶之間直接溝通非常重要，針對(duì)用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、服務(wù)等方面的需求，生產(chǎn)企業(yè)和用戶的直接溝通可以減少一些不必要的麻煩，所以直銷渠道也是目前石墨下游行業(yè)比較主要的渠道。

代理是石墨下游行業(yè)的另一渠道形式。代理渠道有利于企業(yè)通過代理經(jīng)銷商已有的銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在全國(guó)市場(chǎng)甚至全球市場(chǎng)的推廣。但若經(jīng)銷商代理的石墨產(chǎn)品品牌較多，很難保證企業(yè)自身產(chǎn)品的銷售。因此，如何培養(yǎng)經(jīng)銷商的忠誠(chéng)度，調(diào)動(dòng)經(jīng)銷商的積極性，是這類渠道形式的關(guān)鍵所在。目前，石墨行業(yè)代理渠道相較直銷渠道較少，受石墨運(yùn)輸成本等因素影響。目前，中國(guó)石墨部分產(chǎn)品用于出口，出口能夠擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品銷售，但如果過度依賴產(chǎn)品出口，會(huì)給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來很大風(fēng)險(xiǎn)，一旦國(guó)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，影響到石墨的需求，將直接影響到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)。

中研普華研究院利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)石墨和石墨烯行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想了解更多石墨和石墨烯行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)石墨和石墨烯市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》

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