2020營(yíng)養(yǎng)醬油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

• 2020年8月7日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 302 12
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醬油是中國(guó)傳統(tǒng)的調(diào)味品，用豆、麥、麩皮釀造，色澤紅褐色，有獨(dú)特醬香，滋味鮮美，有助于促進(jìn)食欲，營(yíng)養(yǎng)極其豐富，主要營(yíng)養(yǎng)成份包括氨基酸、可溶性蛋白質(zhì)、糖類、酸類等。氨基酸是醬油中最重要的營(yíng)養(yǎng)成分，有18種氨基酸，包括了人體8種必需氨基酸，它們對(duì)人體有著極其

醬油是中國(guó)傳統(tǒng)的調(diào)味品，用豆、麥、麩皮釀造，色澤紅褐色，有獨(dú)特醬香，滋味鮮美，有助于促進(jìn)食欲，營(yíng)養(yǎng)極其豐富，主要營(yíng)養(yǎng)成份包括氨基酸、可溶性蛋白質(zhì)、糖類、酸類等。氨基酸是醬油中最重要的營(yíng)養(yǎng)成分，有18種氨基酸，包括了人體8種必需氨基酸，它們對(duì)人體有著極其重要的生理功能。營(yíng)養(yǎng)醬油是其中添加了人體所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的醬油，它有助于減少自由基對(duì)人體的損害，具有防癌、抗癌之功效。近幾年， 隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升、健康意識(shí)的升級(jí)，市場(chǎng)對(duì)高鮮、零添加、有機(jī)醬油的需求不斷增長(zhǎng)，特級(jí)醬油產(chǎn)品消費(fèi)量逐步提升。由我國(guó)健康型醬油越來(lái)越受市場(chǎng)關(guān)注、高端醬油細(xì)分品類不斷增長(zhǎng)可以看出，我國(guó)醬油消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成為長(zhǎng)期趨勢(shì)。

2020營(yíng)養(yǎng)醬油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

我國(guó)醬油行業(yè)經(jīng)歷了從其他醬油-黃豆醬油-老抽-生抽-功能化醬油的發(fā)展階段，正向零添加和有機(jī)醬油等健康化醬油發(fā)展。我國(guó)醬油行業(yè)在90年代以前，由于釀造工藝不完善，主要以本地的醬油廠生產(chǎn)的其他散裝醬油為主;90年代時(shí)，淘大黃豆醬油進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)，很快就代替了當(dāng)?shù)氐纳⒀b醬油;90年代后期以海天為代表的廣式醬油老抽進(jìn)入內(nèi)陸市場(chǎng)，逐漸在全國(guó)打開(kāi)市場(chǎng)，目前使用頻次逐漸高于老抽。

近幾年功能性醬油如兒童醬油、紅燒醬油、鮮味醬油等由于能滿足消費(fèi)者差異性需求逐漸受到消費(fèi)者的歡迎，其中鮮味醬油由于含鹽量低，鮮味十足，能提升菜肴的風(fēng)味，成為生抽和老抽的升級(jí)產(chǎn)品，目前正迅速的發(fā)展。

2018年我國(guó)醬油行業(yè)產(chǎn)量為1041萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.41%;2018年，我國(guó)醬油市場(chǎng)中，海天市場(chǎng)占有率為17%，李錦記市場(chǎng)占有率為6%，美味鮮市場(chǎng)占有率為4%，排名前三的品牌合計(jì)市場(chǎng)占有率為27%。2018年，日本排名前三的醬油品牌合計(jì)市場(chǎng)占有率為49%，與之相比，我國(guó)醬油市場(chǎng)集中度低，還有非常大的提升空間。醬油也是我國(guó)調(diào)味品收入規(guī)模最大的子品類，具有"小品類、大市場(chǎng)"的特點(diǎn)。2018年我國(guó)醬油行業(yè)零售收入達(dá)到了745.55億元，同比增速為9%，其中消費(fèi)量同比增長(zhǎng)6.33%，價(jià)格同比增長(zhǎng)2.51%。伴隨醬油行業(yè)的逐漸成熟，銷量仍然會(huì)保持5%左右的增長(zhǎng)狀態(tài)。

醬油價(jià)格方面：2018年百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油產(chǎn)品均價(jià)為5346元/噸，與2017年持平，國(guó)際市場(chǎng)均價(jià)約為910美元/噸，出口國(guó)際市場(chǎng)的醬油價(jià)格普遍高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。京東購(gòu)物平臺(tái)上，價(jià)格在20元/瓶(包含20元/瓶)以下的產(chǎn)品占62%。調(diào)味品方面，2016-2018年百?gòu)?qiáng)企業(yè)總體銷售均價(jià)分別為6611元/噸、6577元/噸、7098元/噸，行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格總體在提升。可以看到，未來(lái)醬油價(jià)格也有上升的趨勢(shì)。

整體消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。未來(lái)醬油行業(yè)年均產(chǎn)量增速在5%左右，有兩方面因素可以作為醬油消費(fèi)量增長(zhǎng)動(dòng)力:1、隨著消費(fèi)者對(duì)調(diào)味料健康的需求不斷增長(zhǎng)，醬油可以部分替代食鹽味精的功能;2、餐飲行業(yè)的持續(xù)回暖造成醬油用量增加。食醋方面由于烹飪習(xí)慣，很難像醬油一樣通過(guò)餐飲烹飪獲得量增，對(duì)比美日，我們認(rèn)為醋飲料或許將成為食醋行業(yè)新的量增點(diǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年版營(yíng)養(yǎng)醬油產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2015-2019年中國(guó)醬油行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析

第一節(jié) 2015-2019年中國(guó)醬油行業(yè)現(xiàn)狀分析

三、2015-2019年國(guó)內(nèi)外名牌醬油質(zhì)量比較

國(guó)內(nèi)外及港澳臺(tái)地區(qū)已經(jīng)形成了不少家喻戶曉的醬油品牌，既有發(fā)展歷史悠久的老字號(hào)醬油品牌，如致美齋、珠江橋、金獅;也有新興發(fā)展的品牌，如富氏、欣和。既有全國(guó)性的強(qiáng)勢(shì)品牌，如海天、廚邦、加加、李錦記;也有地方特色品牌，如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌，如統(tǒng)萬(wàn)、和田寬;也有獨(dú)資品牌，如臺(tái)灣味全、臺(tái)灣金蘭、日本龜甲萬(wàn)、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國(guó)泉飄、韓國(guó)膳府。醬油產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展各具特色，相得益彰，呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的局面。

圖表：國(guó)內(nèi)外部分名牌醬油質(zhì)量比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

第二節(jié) 2015-2019年中國(guó)醬油行業(yè)安全信用狀況分析

醬油產(chǎn)業(yè)食品安全態(tài)勢(shì)良好，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)相對(duì)完善。2015年，全國(guó)調(diào)味品行業(yè)抽檢11495批次，不合格361批次，不合格率為3.1%，比2014年同期下降0.9%，醬油產(chǎn)品的抽檢合格率高于調(diào)味品整體水平。標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面，除了食品安全標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等之外，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正在研究中。

2019年上半年國(guó)家及地方各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門共計(jì)抽檢調(diào)味品9192批次，其中國(guó)家抽檢1428批次。2019年上半年抽檢調(diào)味品的合格樣品9078批次，不合格樣品114批次，抽檢合格率為98.76%，總體合格率較高。

從月度抽檢數(shù)量來(lái)看，在上半年各月份中，1月份調(diào)味品抽檢量最大，判斷與元旦、春節(jié)雙節(jié)期間監(jiān)管部門加大抽檢力度有一定關(guān)系。從月度抽檢合格率來(lái)看，各月度調(diào)味品抽檢合格率變化較為平穩(wěn)。

2019年上半年調(diào)味品總體抽檢合格率較2018年同期提高0.13%。2016年至2019年上半年的抽檢統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，調(diào)味品抽檢合格率逐年穩(wěn)步提升。

從整體抽檢數(shù)量看，各類調(diào)味品中復(fù)合調(diào)味料抽檢量最大，超過(guò)2000批次，其次是食用鹽、醬油、食醋、香辛料，均超過(guò)1000批次;從抽檢合格率看，香辛料類合格率最高為99.73%，其次是味精、食醋、復(fù)合調(diào)味料，合格率均超過(guò)99.0%。

圖表：2019年上半年各類調(diào)味品抽檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

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