建筑節(jié)能行業(yè)未來趨勢如何？2020建筑節(jié)能行業(yè)全景調(diào)研及市場競爭格局分析

• 2020年9月22日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1134 73
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隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益提高，節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，下游服務(wù)對(duì)象往往要求“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”服務(wù)，需要有一個(gè)“集成商”整合產(chǎn)業(yè)鏈，包括節(jié)能技術(shù)研發(fā)—節(jié)能器件制造—節(jié)能設(shè)備配套—節(jié)能工程總承包—節(jié)能工程咨詢與設(shè)計(jì)等。

建筑節(jié)能行業(yè)未來趨勢如何?

隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益提高，節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，下游服務(wù)對(duì)象往往要求“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”服務(wù)，需要有一個(gè)“集成商”整合產(chǎn)業(yè)鏈，包括節(jié)能技術(shù)研發(fā)—節(jié)能器件制造—節(jié)能設(shè)備配套—節(jié)能工程總承包—節(jié)能工程咨詢與設(shè)計(jì)等。因此，在新的需求下，隨著“集成商”的參與，產(chǎn)業(yè)鏈上、下游得到延伸，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的單一要素、單一環(huán)節(jié)的工程技術(shù)服務(wù)模式向 “一體化”“一站式” “多領(lǐng)域”的節(jié)能技術(shù)綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變。“集成商”作為整合節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的龍頭，在跨越式發(fā)展的同時(shí)也將不斷提高行業(yè)集中度。對(duì)于大型的能源企業(yè)，構(gòu)建由節(jié)能服務(wù)企業(yè)、第三方測評(píng)機(jī)構(gòu)(節(jié)能評(píng)估、節(jié)能監(jiān)測等)和能效管理平臺(tái)三部分構(gòu)成的能源管理體系，也是重點(diǎn)發(fā)展的趨勢之一。

2020建筑節(jié)能行業(yè)全景調(diào)研及市場競爭格局分析

“十三五”是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期，政府將加大對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的投資和政策扶持力度，其產(chǎn)值年均增長速度達(dá)20%～30%，預(yù)測到2020年節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值超過7000億元。我國節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)以合同能源管理為主要模式，而合同能源管理項(xiàng)目近年來發(fā)展勢頭迅猛，預(yù)計(jì)未來五年將達(dá)到14%的年均增速，到2020年中國合同能源管理行業(yè)投資規(guī)模將達(dá)到1857億元，合同能源管理行業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到2821億元，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

目前，中國正在逐步進(jìn)入精細(xì)化、集約化社會(huì)，節(jié)能降耗、減少排放是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。與節(jié)能減排和新能源有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政策規(guī)劃等不斷的推進(jìn)。節(jié)能低碳相關(guān)的業(yè)務(wù)占有天時(shí)之利。

民用建筑能耗占全社會(huì)總能耗的30%左右，并且該占比還在不斷的上升。而暖通能耗在民用建筑能耗中占50%上下。降低暖通系統(tǒng)的能耗是民用建筑節(jié)能的重中之重，是綠色建筑的核心內(nèi)涵之一。先進(jìn)、完備、效果顯著、適應(yīng)性強(qiáng)的暖通節(jié)能技術(shù)不管是在新建建筑還是在既有建筑改造中都將帶來巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)利益，具有長久的生命力。

我國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米，其中城鎮(zhèn)每年新建建筑面積為9億平方米至10億平方米，80%以上為高耗能建筑。既有建筑近400億平方米，95%以上是高能耗建筑，建筑節(jié)能已成為節(jié)能減排的重點(diǎn)對(duì)象。

對(duì)節(jié)能優(yōu)化控制系統(tǒng)和建筑智能化及節(jié)能系統(tǒng)的迫切需求節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境是我國的基本國策，推進(jìn)節(jié)能減排工作，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)是我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大戰(zhàn)略任務(wù)。近年來，我國能源問題日益凸顯，能源消費(fèi)增長較快，能耗高、利用率低的問題比較嚴(yán)重，節(jié)能工作面臨的形勢十分嚴(yán)峻。

在建筑智能化及節(jié)能系統(tǒng)領(lǐng)域，由于我國建筑智能化及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成在新增建筑建設(shè)中已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，存量建筑的智能化及節(jié)能系統(tǒng)改造正在快速推進(jìn)，市場需求旺盛且快速增長，吸引了具備建筑智能化及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)實(shí)施能力和資質(zhì)的廠商進(jìn)入數(shù)量較多，市場集中度較低，該領(lǐng)域競爭較為激烈。低端產(chǎn)品與服務(wù)市場競爭以價(jià)格戰(zhàn)為主;高端產(chǎn)品與服務(wù)市場競爭以技術(shù)與品牌為主。

國家建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地是由奧潤順達(dá)集團(tuán)對(duì)標(biāo)德國工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)投資建設(shè)，是響應(yīng)供給側(cè)改革、服務(wù)雄安新區(qū)建設(shè)、強(qiáng)化實(shí)體經(jīng)濟(jì)、改善民生的重要舉措。項(xiàng)目建筑面積80萬平方米，集裝配式超低能耗建筑產(chǎn)、研、學(xué)、展、供、銷于一體，是目前世界規(guī)模最大的裝配式超低能耗建筑全產(chǎn)業(yè)鏈集群。項(xiàng)目將通過開展國際合作、整合產(chǎn)業(yè)鏈資源、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，有效推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展、跨越提升。國家建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地整體運(yùn)營后，將形成全球裝配式超低能耗建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的集成平臺(tái)，有力推進(jìn)國家建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展將發(fā)揮積極的引領(lǐng)和推進(jìn)作用。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國建筑節(jié)能行業(yè)全景調(diào)研與競爭格局分析報(bào)告》顯示：

中國建筑節(jié)能行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

1、起步晚，與發(fā)達(dá)國家差距大

中國的建筑節(jié)能發(fā)展起步較晚，技術(shù)方面仍然不足。相較于歐美等發(fā)達(dá)國家，我國既沒有實(shí)現(xiàn)石油資源的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，也沒有實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能技術(shù)的同步發(fā)展?！皬淖≌膳哪芊矫?，有些發(fā)達(dá)國家的耗能量大約是8.75kg/m2，而我國節(jié)能建筑的采暖耗能量約是12.5kg/m2，其差距一目了然。”“我國的單位能耗，外墻為發(fā)達(dá)國家的4～5倍，屋頂為2.5～5.5倍，外窗為1.5～2.2倍，門窗氣密性為3～6倍?！睆倪@一點(diǎn)，也可以看出我國的建筑節(jié)能發(fā)展的壓力較大。因此，必須要在保證經(jīng)濟(jì)不斷持續(xù)、健康發(fā)展的前提下，實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能，提高能源在建筑界的利用效率。這既是資源、能源總量有限的客觀要求，也是實(shí)現(xiàn)人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

2、總體發(fā)展不均衡

(1)部分城市建筑節(jié)能工作發(fā)展較慢，尤其是夏熱冬冷地區(qū)城市起步較晚、發(fā)展緩慢，一些城市的建筑節(jié)能工作還未完全展開。

(2)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能與采暖制冷系統(tǒng)節(jié)能之間的不平衡，圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用節(jié)能措施多。采暖制冷系統(tǒng)節(jié)能工作滯后、節(jié)能改造緩慢。

(3)管理環(huán)節(jié)之間的不平衡，大多數(shù)城市在建筑節(jié)能設(shè)計(jì)方面把關(guān)較好，但在施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收備案、節(jié)能檢測與認(rèn)證等環(huán)節(jié)的管理工作還很薄弱，沒有把好建筑節(jié)能管理工作的“出口”關(guān)。

3、節(jié)能材料的生產(chǎn)、認(rèn)證相對(duì)滯后

產(chǎn)品的研發(fā)資金缺乏，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)少，造成建筑節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)相對(duì)滯后，新型節(jié)能材料、產(chǎn)品市場發(fā)展緩慢;市場上優(yōu)質(zhì)高效的節(jié)能材料比較少，尤其本省生產(chǎn)的更少。按《節(jié)約能源法》和國務(wù)院文件要求對(duì)節(jié)能材料產(chǎn)品應(yīng)實(shí)施認(rèn)證，但此項(xiàng)工作開展較晚，監(jiān)管工作還未完全到位。

4、建筑節(jié)能法規(guī)建設(shè)薄弱，缺乏有效激勵(lì)政策

雖然國家出臺(tái)了《中華人民共和國節(jié)約能源法》，但由于對(duì)建筑節(jié)能工作缺乏可操作性，難以起到規(guī)范建筑節(jié)能行為的作用。建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，作為部門規(guī)章，法律地位較低，對(duì)推動(dòng)建筑節(jié)能、加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)管的法律保障力度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。同時(shí)，建筑節(jié)能缺乏有效的激勵(lì)政策，沒有形成推動(dòng)建筑節(jié)能的市場機(jī)制，難以調(diào)動(dòng)各方利益主體的積極性。而且雖然國家和社會(huì)對(duì)新型節(jié)能型建筑材料越來越重視，但因缺乏全國統(tǒng)一的評(píng)價(jià)體系，影響了新型節(jié)能型建筑材料的推廣應(yīng)用。

第二節(jié) 2016-2018年建筑節(jié)能行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

一、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分析

圖表：2016-2018年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

二、節(jié)能服務(wù)行業(yè)投資規(guī)模分析

“十三五”是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期，政府將加大對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的投資和政策扶持力度，其產(chǎn)值年均增長速度達(dá)20%～30%，預(yù)測到2020年節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值超過7000億元。我國節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)以合同能源管理為主要模式，而合同能源管理項(xiàng)目近年來發(fā)展勢頭迅猛，預(yù)計(jì)未來五年將達(dá)到14%的年均增速，到2020年中國合同能源管理行業(yè)投資規(guī)模將達(dá)到1857億元，合同能源管理行業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到2821億元，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

三、節(jié)能服務(wù)行業(yè)覆蓋范圍分析

隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益提高，節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，下游服務(wù)對(duì)象往往要求“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”服務(wù)，需要有一個(gè)“集成商”整合產(chǎn)業(yè)鏈，包括節(jié)能技術(shù)研發(fā)—節(jié)能器件制造—節(jié)能設(shè)備配套—節(jié)能工程總承包—節(jié)能工程咨詢與設(shè)計(jì)等。因此，在新的需求下，隨著“集成商”的參與，產(chǎn)業(yè)鏈上、下游得到延伸，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的單一要素、單一環(huán)節(jié)的工程技術(shù)服務(wù)模式向 “一體化”“一站式” “多領(lǐng)域”的節(jié)能技術(shù)綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變?！凹缮獭弊鳛檎瞎?jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的龍頭，在跨越式發(fā)展的同時(shí)也將不斷提高行業(yè)集中度。對(duì)于大型的能源企業(yè)，構(gòu)建由節(jié)能服務(wù)企業(yè)、第三方測評(píng)機(jī)構(gòu)(節(jié)能評(píng)估、節(jié)能監(jiān)測等)和能效管理平臺(tái)三部分構(gòu)成的能源管理體系，也是重點(diǎn)發(fā)展的趨勢之一。

四、節(jié)能服務(wù)行業(yè)降低能耗率分析

2016年國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》(以下簡稱《方案》)，明確了“十三五”節(jié)能減排工作的主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，對(duì)全國節(jié)能減排工作進(jìn)行全面部署。方案中指出：到2020年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2015年下降15%，能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。同時(shí)，相應(yīng)的配套政策也已經(jīng)出臺(tái)。

2016年12月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出到2020年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2015年下降15%，能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。全國化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在2001萬噸、207萬噸、1580萬噸、1574萬噸以內(nèi)，比2015年分別下降10%、10%、15%和15%。全國揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比2015年下降10%以上。

五、節(jié)能服務(wù)行業(yè)節(jié)能總量分析

《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》指出建筑節(jié)能為節(jié)能減排重點(diǎn)工程之一，明確到2015年，累計(jì)完成北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計(jì)量和節(jié)能改造4億平方米以上，夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造5,000萬平方米，公共建筑節(jié)能改造6,000萬平方米，公共機(jī)構(gòu)辦公建筑節(jié)能改造6,000萬平方米，“十二五”時(shí)期形成600萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能能力。

第三節(jié) 2016-2018年中國建筑節(jié)能行業(yè)企業(yè)分析

一、從事建筑節(jié)能服務(wù)的企業(yè)總數(shù)

圖表：2016-2018年從事建筑節(jié)能服務(wù)的企業(yè)總數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

二、不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

圖表：不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

想了解更多建筑節(jié)能行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國建筑節(jié)能行業(yè)全景調(diào)研與競爭格局分析報(bào)告》。

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