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鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)利潤從何而來?2020鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)投資前景及規(guī)模分析

  • 2020年11月11日 WuYaNan來源:中研網(wǎng) 866 53
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傳統(tǒng)的建造模式,建設(shè)主體分離脫節(jié)容易造成投資的浪費(fèi),項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性不高,總承包模式由于設(shè)計(jì)、施工融合,提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性,節(jié)約投資成本,增厚利潤,工程總承包(EPC)是現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的趨勢。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)利潤從何而來?

鋼結(jié)構(gòu)是成熟行業(yè),但鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)仍是新興產(chǎn)業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)承包商的核心競爭力在于對整個項(xiàng)目投資的管理能力。由于鋼結(jié)構(gòu)承包業(yè)務(wù)體量大,鋼結(jié)構(gòu)承包商的核心競爭力在于“設(shè)計(jì)—制造—安裝”一體化過程中對整個項(xiàng)目投資的管理能力。傳統(tǒng)的建造模式,建設(shè)主體分離脫節(jié)容易造成投資的浪費(fèi),項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性不高,總承包模式由于設(shè)計(jì)、施工融合,提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性,節(jié)約投資成本,增厚利潤,工程總承包(EPC)是現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的趨勢。

鋼結(jié)構(gòu)制造商主要負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn),即根據(jù)客戶的個性化需求制造不同類型的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品,同時(shí)可提供配套的安裝服務(wù),企業(yè)利潤主要來源于產(chǎn)品制造,或有部分來自于安裝利潤。

制造訂單的定價(jià)方式為售價(jià)=(鋼價(jià)+加工費(fèi))* 數(shù)量

2020鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)投資前景及規(guī)模分析

從運(yùn)用的建筑材料來看,裝配式建筑可以分為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)(PC)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)、竹結(jié)構(gòu)和鋁合金結(jié)構(gòu)等。2019年新開工的裝配式建筑中,PC結(jié)構(gòu)占比65%,鋼結(jié)構(gòu)占比30%,木結(jié)構(gòu)占比1%左右。相比混凝土裝配式建筑,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑既能滿足政策高裝配率要求,同時(shí)又能確保結(jié)構(gòu)傳力合理、連接可靠。鋼結(jié)構(gòu)是天然的裝配式建筑,具有“輕、快、好、省”的優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館、超高層等領(lǐng)域。近年來隨著鋼結(jié)構(gòu)體系的創(chuàng)新和改良,鋼結(jié)構(gòu)在民用住宅中的應(yīng)用也逐步推廣開來。

鋼結(jié)構(gòu)是成熟行業(yè),但鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)仍是新興產(chǎn)業(yè)。政策傾斜疊加成本彌合,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快速上升期。未來五年,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過程中。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確提出,到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上,其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上,積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上,鼓勵推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實(shí)給各個省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向,同時(shí)也為各地方政府結(jié)合本地實(shí)際情況發(fā)展裝配式建筑,制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。2019年也被稱之為“鋼結(jié)構(gòu)建筑的元年”。

2018年,我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量6874萬噸,占粗鋼產(chǎn)量的7.4%;2019年,我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)9.96億噸,根據(jù)2019年全國粗鋼產(chǎn)量及鋼結(jié)構(gòu)的占比測算,全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量突破7000萬噸。未來,在“裝配式建筑+新基建”的發(fā)展驅(qū)動下,我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展前景。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》顯示:

競爭激烈程度指標(biāo)

鋼結(jié)構(gòu)市場化程度高、競爭激烈、集中度低,行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進(jìn)行。我國鋼結(jié)構(gòu)100萬噸以上加工量的企業(yè)僅3家,50-100萬噸企業(yè)5家,30-50萬噸企業(yè)2家,20-30萬噸企業(yè)20家,10-20萬噸32家,行業(yè)集中度整體較低。相對而言,美國前3大鋼構(gòu)企業(yè)市場份額占比51%,而我國僅占5.2%。另一方面,目前全國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量約2500家,相較于2012年的4000-5000家,企業(yè)數(shù)量已大幅收縮,行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進(jìn)行。

目前,我國鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)的龍頭企業(yè)包括中建科工、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架和中建三局。(注:中建鋼構(gòu)于2019年12月改名為中建科工集團(tuán)有限公司,簡稱中建科工。)

圖表:2018年我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)競爭格局

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

當(dāng)前行業(yè)發(fā)展所屬周期階段的判斷

市場對于新技術(shù)發(fā)展的認(rèn)知通常會被分為5個階段:萌芽期、泡沫期、泡沫后的谷底期、穩(wěn)步回升的復(fù)蘇期以及實(shí)質(zhì)性大規(guī)模應(yīng)用的成熟期。當(dāng)然,并非每一項(xiàng)技術(shù)都會經(jīng)歷所有的階段。

進(jìn)入2019年,鋼結(jié)構(gòu)住宅相關(guān)政策強(qiáng)化,政策傾斜是行業(yè)層面的一大變化。復(fù)盤我國的裝配式建筑相關(guān)政策,在2019年之前,住宅領(lǐng)域?qū)τ陬A(yù)制混凝土(PC)和鋼結(jié)構(gòu)(PS)并沒有明顯的側(cè)重。2019年3月,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部首次單獨(dú)提出推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)工作,隨后山東、浙江、湖南等地陸續(xù)出臺試點(diǎn)方案,浙江提出“到2020年,鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅占新建裝配式住宅面積的比例力爭達(dá)到12%以上”,江西提出“到2022年,全省新開工鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅占新建住宅比例達(dá)到10%以上”,試點(diǎn)方案更加定量。2019年6月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并于10月開始實(shí)施,在鋼結(jié)構(gòu)住宅的集成設(shè)計(jì)、部品部件生產(chǎn)、施工安裝與質(zhì)量驗(yàn)收、使用維護(hù)及管理等方面做了細(xì)致的規(guī)范,推動行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐漸形成體系。12月全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議上,再次強(qiáng)調(diào)2020年大力推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn),任務(wù)目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化,鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)住宅建設(shè)打開鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用空間。

隨著鋼結(jié)構(gòu)與現(xiàn)澆建筑成本的不斷彌合,鋼結(jié)構(gòu)施工周期短、得房率高等進(jìn)一步凸顯鋼結(jié)構(gòu)建筑優(yōu)勢。

政策傾斜疊加成本彌合,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快速上升期。未來五年,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過程中。

報(bào)告在總結(jié)中國鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。未來鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)將如何發(fā)展?請關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》。

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