保險中介市場規(guī)模多大 2021保險中介行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

• 2021年1月29日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 982 62
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保險中介人的主體形式多樣，主要包括保險代理人、保險經(jīng)紀人和保險公估人等。此外，其他一些專業(yè)領(lǐng)域的單位或個人也可以從事某些特定的保險中介服務，如保險精算師事務所、事故調(diào)查機構(gòu)和律師等。

保險中介人的主體形式多樣，主要包括保險代理人、保險經(jīng)紀人和保險公估人等。此外，其他一些專業(yè)領(lǐng)域的單位或個人也可以從事某些特定的保險中介服務，如保險精算師事務所、事故調(diào)查機構(gòu)和律師等。

保險中介(英文名：Insurance intermediary)是指介于保險經(jīng)營機構(gòu)之間或保險經(jīng)營機構(gòu)與投保人之間，專門從事保險業(yè)務咨詢與銷售、風險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位或個人。

保險中介是保險市場精細分工的結(jié)果。保險中介的出現(xiàn)推動了保險業(yè)的發(fā)展，使保險供需雙方更加合理、迅速地結(jié)合，減少了供需雙方的輾轉(zhuǎn)勞動，既滿足了被保險人的需求，方便了投保人投保，又降低了保險企業(yè)的經(jīng)營成本。保險中介的出現(xiàn)，解決了投保人或被保險人保險專業(yè)知識缺乏的問題，最大限度地幫助客戶獲得最適合自身需要的保險商品。此外，保險中介的出現(xiàn)和發(fā)展也使保險經(jīng)營者從繁重的展業(yè)、檢驗等工作中解脫出來，集中精力致力于市場調(diào)研、險種開發(fā)、償付能力管理、保險資金運用以及住處傳遞迅速、系統(tǒng)運轉(zhuǎn)高效的管理制度建設等方面。

保險業(yè)與銀行業(yè)、證券業(yè)同屬于金融業(yè)，雖然目前中國實行金融業(yè)分業(yè)經(jīng)營政策，但金融業(yè)有著不可分割的聯(lián)系，由于金融機構(gòu)與社會各行各業(yè)接觸廣泛，同時具有固定的銷售渠道，因此，通過金融機構(gòu)可以有效地開展兼業(yè)代理。在中國保險市場上，在一些單一業(yè)務量較小、業(yè)務面較廣的分散性險種上，保險代理人發(fā)揮著獨特的優(yōu)勢。目前，中國城鄉(xiāng)專、兼職保險代理人員已超過 100萬人，全國每年保費收入的60%以上通過保險代理人取得。

保險中介市場規(guī)模多大 2021保險中介行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

近年來，我國保險中介市場一直保持強勁增長的態(tài)勢，保險中介機構(gòu)在服務“三農(nóng)”、奧運會以及眾多國家重點基礎(chǔ)設施建設中都發(fā)揮了積極作用，保險中介市場體系初步建立，對保險業(yè)發(fā)展的作用逐步顯現(xiàn)，服務經(jīng)濟社會的能力有所增強。繼匯中保險宣告揮別新三板后，又一家保險中介機構(gòu)自曝加入“撤退”大軍。5月15日，宜信博誠保險銷售服務(北京)股份有限公司(以下簡稱“宜信博誠”)發(fā)布公告表示，擬申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌，同時公司股票自5月18日起停牌。這是年內(nèi)第二家欲撤離新三板的保險中介機構(gòu)從嚴監(jiān)管加碼疊加車險市場低迷依舊，2000余家保險中介機構(gòu)2019年的生存狀況備受市場關(guān)注。雖然行業(yè)經(jīng)營情況尚未可知，不過從新三板掛牌的保險中介機構(gòu)年報中或可窺一二。截至5月11日，23家掛牌新三板的保險中介機構(gòu)中，17家披露了2019年成績單，合計營收凈利雙雙下降，其中，凈利潤同比縮水45.81%，累計僅賺1億元。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入3.37萬億元，占全國總保費收入的87.4%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入0.95萬億元，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的77%;實現(xiàn)人身險保費收入2.4萬億元，占同期全國人身險保費收入的92.3%。分渠道來看，保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入0.49萬億元，保險兼業(yè)渠道實現(xiàn)保費收入1.07萬億元、營銷員渠道實現(xiàn)保費收入1.8萬億元，分別占同期全國總保費收入的12.7%、27.7%、47%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，全國共有保險中介集團公司5家，全國性保險代理公司240家，區(qū)域性保險代理公司1550家，保險經(jīng)紀公司499家，已備案保險公估公司353家，個人保險代理人871萬人，保險兼業(yè)代理機構(gòu)3.2萬家，代理網(wǎng)點22萬余家，銀行類保險兼業(yè)代理法人機構(gòu)1971家，中介渠道保費收入多年來占比均超過八成。

2019年以來，對保險中介的嚴監(jiān)管進入一個新高度。4月2日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2019年保險中介市場亂象整治工作方案的通知》，對保險中介市場違規(guī)違法行為進行重拳治理。實際上，保險中介市場一直存在弊病，近年各類騙保、違規(guī)套現(xiàn)、挪用保費等現(xiàn)象時有發(fā)生，這也是監(jiān)管部門下大決心進行清理整頓的主要原因。

為進一步促進保險中介市場健康規(guī)范發(fā)展，中國保監(jiān)會出臺了《關(guān)于深化保險中介市場改革的意見》，對完善保險中介市場體系和監(jiān)管體系，健全行業(yè)變革的機制體制等問題進行了全面的部署。其中，提出要建設一個包含龍頭型保險中介機構(gòu)、區(qū)域性專業(yè)代理機構(gòu)和獨立個人代理人群體在內(nèi)的分層次的保險中介體系。這是監(jiān)管機構(gòu)第一次劃分保險中介體系的具體層次，也是第一次明確提出要發(fā)展獨立個人代理人隊伍。這一新的政策，必將對保險中介市場的規(guī)范發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響，也會對整個保險市場發(fā)展發(fā)揮積極的推動作用。

獨立代理人是指同時獨立的為一家或者多家保險公司代理保險業(yè)務的代理人。從隸屬關(guān)系上來說，獨立代理人是個體工商戶，不隸屬任何保險公司或中介機構(gòu)，持有個人從業(yè)資質(zhì)。從業(yè)務代理關(guān)系上來說，獨立代理人可以選擇接收多家公司的委托，代理銷售多家公司的產(chǎn)品。綜合目前的具體實踐和研究成果，各界認為獨立代理人制度將從以下幾方面對市場產(chǎn)生影響：一是解決了保險營銷員的法律地位問題，避免了雙重征稅;二是可以代理多家公司的產(chǎn)品，對保險公司的產(chǎn)品開發(fā)提出了要求，有利于開發(fā)出更多適合消費者需要的產(chǎn)品。還有學者提出可以促進營銷員隊伍優(yōu)勝劣汰，在營銷員隊伍整體規(guī)?？s小的情況下提高整個中介隊伍的效率和口碑。

保險代理人，是指根據(jù)保險人的委托授權(quán)，代理其經(jīng)營保險業(yè)務，并收取代理費用的人。保險代理人在保險人授權(quán)的范圍內(nèi)以保險人的名義進行業(yè)務活動，包括招攬業(yè)務的宣傳推銷活動，接受投保，出立暫保單或保險單，代收保險費，代理查勘理賠等。代理費用通常根據(jù)業(yè)務量比例支付。根據(jù)業(yè)務范圍不同，保險代理人可分為總代理人、地方代理人與兼業(yè)代理人等。代理的方式有只為一家保險公司代理業(yè)務的專用代理，獨立經(jīng)營可同時為多家保險公司代理業(yè)務的獨立代理等。保險代理人是受保險人委托而存在的，是保險環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的一環(huán)。截至2009年11月，我國保險代理人總數(shù)有256萬人，相信隨著保險需求量的增大，保險代理人數(shù)會越來越多。

近些年，保險代理行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)保險中介機構(gòu)之間的競爭激烈，市場集中度進一步提高，加之疫情沖擊和車險“報行合一”影響，公司獲得的傭金及手續(xù)費下降， 新三板保險中介機構(gòu)業(yè)績承壓。

目前，中國保險中介行業(yè)處于產(chǎn)出規(guī)模和市場需求緩慢增長的產(chǎn)業(yè)形成期。保險中介，指介于保險經(jīng)營機構(gòu)之間或保險經(jīng)營機構(gòu)與投保人之間，專門從事保險業(yè)務咨詢與銷售、風險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位或個人。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入3.37萬億元，占全國總保費收入的87.4%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入0.95萬億元，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的77%;實現(xiàn)人身險保費收入2.4萬億元，占同期全國人身險保費收入的92.3%。分渠道來看，保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入0.49萬億元，保險兼業(yè)渠道實現(xiàn)保費收入1.07萬億元、營銷員渠道實現(xiàn)保費收入1.8萬億元，分別占同期全國總保費收入的12.7%、27.7%、47%。

盡管保險中介在過去發(fā)展非?？欤谶^去一些年的發(fā)展落后于整個中國保費增長的增速。對比中美，未來整個保險中介發(fā)展市場可期。隨著科技發(fā)展，保險中介轉(zhuǎn)型一定也是迫不及待的。中介也有非常多的機會。人工智能取代不了太多的代理人，尤其對昂貴的保險產(chǎn)品，復雜的保險產(chǎn)品，未來中介的優(yōu)勢還是不可替代的。

近期，銀保監(jiān)會相繼發(fā)布保險代理人監(jiān)管規(guī)定和相關(guān)通知，規(guī)范保險代理人行業(yè)，并提出發(fā)展獨立個人保險代理人。據(jù)了解，目前我國共有個人保險代理人約900萬人，2020年前三季度全國個人保險代理人渠道實現(xiàn)保費收入1.8萬億元，占保費總收入的近一半。與傳統(tǒng)個人保險代理人最大的不同，獨立個人保險代理人打破了保險銷售的層級劃分，強調(diào)和突出獨立自主開展業(yè)務。更直接的變化就是代理人的收入，獨立個人保險代理人直接按照代理銷售的保險費計提傭金，不會被上面層級的管理人員分成。

未來中國保險中介發(fā)展?jié)摿€是非常大的，因為如果遵循成熟國家發(fā)展規(guī)律，可以預期，未來在中國，專業(yè)中介機構(gòu)為整個市場所貢獻的保費收入一定不只我們目前所看到的，這張圖只有2%、3%，但保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)是接近7%左右。可以說未來整個保險中介發(fā)展市場可期。

對于保險中介機構(gòu)的未來而言，關(guān)鍵是能在相關(guān)領(lǐng)域做精、做專，回歸到中介存在的價值所在。《2020-2025年中國保險中介行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》重點分析了我國保險中介行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國健康保險行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。未來保險中介行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于保險中介行業(yè)具體詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國保險中介行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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