顯示面板大尺寸化和高清化需求旺盛 2021面板行業(yè)投資規(guī)模及產(chǎn)值預(yù)測(cè)

• 2021年2月25日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 449 23
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隨著全球5G技術(shù)的覆蓋，人們使用電視觀看電影、玩游戲等娛樂(lè)方式將會(huì)增加，消費(fèi)者將會(huì)追求反應(yīng)速度更快、更加逼真生動(dòng)圖像和更大化的電視顯示面板，顯示面板大尺寸化和高清化需求旺盛。

近年來(lái)，隨著消費(fèi)升級(jí)以及5G技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)顯示終端需求提出了更高的要求。其中，在電視終端面板顯示上尤為突出，消費(fèi)者更加傾向于大尺寸化和高清化。2010年，全球電視面板出貨量的平均尺寸在34英寸，到了2019年，全球電視面板出貨量的平均尺寸達(dá)到了46.7英寸。在全球電視面板總出貨面積上，近年來(lái)也是保持著逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2016年全球電視面板總出貨面積約為114百萬(wàn)平方米，2019年達(dá)到了139百萬(wàn)平方米。

未來(lái)，隨著全球5G技術(shù)的覆蓋，人們使用電視觀看電影、玩游戲等娛樂(lè)方式將會(huì)增加，消費(fèi)者將會(huì)追求反應(yīng)速度更快、更加逼真生動(dòng)圖像和更大化的電視顯示面板，顯示面板大尺寸化和高清化需求旺盛。

液晶面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自動(dòng)化設(shè)備，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蝕刻，電鍍等等。后續(xù)制程包括檢查，切割，貼片，模組，成盒等等。通過(guò)在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板，將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合，最后再貼上偏光片，連接驅(qū)動(dòng)IC和控制電路板，與背光模組進(jìn)行組裝，最終形成整塊液晶面板模組;下游則是以各種領(lǐng)域各類(lèi)應(yīng)用終端為主的品牌商、組裝廠商等。

目前美國(guó)和日本以及德國(guó)主要致力于行業(yè)上游原材料;而韓國(guó)、臺(tái)灣和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國(guó)大陸高世代線的相繼投產(chǎn)，使得面板產(chǎn)能、技術(shù)水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣三分天下，中國(guó)大陸有望在2019年成為全球第一。

全球面板產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用十分廣闊

全球面板產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用十分廣闊，包括電視機(jī)、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、車(chē)載顯示、智能穿戴設(shè)備、顯示器等。目前，電視機(jī)終端是面板產(chǎn)業(yè)應(yīng)用作為廣泛的領(lǐng)域，約達(dá)到67%;其次是顯示器和手機(jī)，占比約為13%和7%。

液晶分為單晶和混晶，任何一種單晶不能直接用于顯示，液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶，我們稱(chēng)之為混晶。單晶是混晶的必備材料，混晶生產(chǎn)商自己生產(chǎn)一部分單晶，其余由專(zhuān)業(yè)單晶生廠商生產(chǎn)。單晶相比于混晶的附加價(jià)值低，生產(chǎn)重心已向我國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)單晶的廠商主要有煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)、西安瑞聯(lián)、上海康鵬等。混晶的技術(shù)壟斷性較強(qiáng)，被德國(guó)Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據(jù)了市場(chǎng)96%的份額。國(guó)內(nèi)從事混晶材料的公司主要有誠(chéng)志永華和清華亞王，產(chǎn)品主要用于低端市場(chǎng)，約占低端產(chǎn)品70%。

光學(xué)膜國(guó)產(chǎn)康得新是龍頭主力，已經(jīng)是世界最大的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)之一。然而更上游的材料，國(guó)產(chǎn)還需要繼續(xù)努力。這些光學(xué)膜的生產(chǎn)主要原料是光學(xué)基膜，要生產(chǎn)光學(xué)膜，就要采購(gòu)光學(xué)基膜，目前在光學(xué)基膜方面，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹(shù)脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國(guó)產(chǎn)的廠家有樂(lè)凱集團(tuán)，康得新，裕興股份，南洋科技(東旭成化學(xué))等等。

與臺(tái)灣設(shè)備廠商切入的角度類(lèi)似，大陸面板設(shè)備廠商也是從后段模組制程設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備起步。目前大陸面板設(shè)備廠商發(fā)展較快的企業(yè)包括：專(zhuān)注面板設(shè)備檢測(cè)國(guó)內(nèi)龍頭精測(cè)電子，以及在后段模組制程設(shè)備的主要供應(yīng)商鑫三力(智云股份子公司)、聯(lián)得裝備、深科達(dá)及集銀科技(正業(yè)科技子公司)、太原風(fēng)華(未上市)等幾家廠商。

近幾年TFT-LCD行業(yè)景氣度持續(xù)提升，出貨面積屢創(chuàng)新高，市場(chǎng)對(duì)玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門(mén)檻高、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大，海外玻璃基板企業(yè)長(zhǎng)期對(duì)核心技術(shù)嚴(yán)密封鎖，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)面板企業(yè)主要依靠進(jìn)口解決玻璃基板的來(lái)源問(wèn)題。全球近200億美元的利潤(rùn)主要被四家廠商瓜分，康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場(chǎng)的一半，日本的旭硝子、電氣硝子分別占據(jù)了25.8%、19.6%的份額，安翰視特占3.6%。

預(yù)計(jì)2021年面板產(chǎn)值將達(dá)到1218億美元

目前面板生產(chǎn)廠商主要來(lái)自于中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)。除了傳統(tǒng)勢(shì)力強(qiáng)勁的日韓企業(yè)以及早前興起的中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)外，中國(guó)大陸的企業(yè)也迎頭趕上。目前行業(yè)有兩個(gè)非常明顯的變化趨勢(shì)，首先，各廠商均在逐步提升大尺寸TFT-LCD的產(chǎn)能，已然過(guò)剩的中小尺寸產(chǎn)能逐漸削減，其次，隨著OLED顯示技術(shù)在手機(jī)和高端電視中的滲透率日益提升，各主要廠商均在積極擴(kuò)張OLED面板產(chǎn)能，其中京東方、華星光電、深天馬、維信諾等中國(guó)大陸廠商擴(kuò)產(chǎn)尤為顯著。根據(jù)IHSMarkit的估計(jì)，到2022年的時(shí)候，韓國(guó)面板制造商在全球AMOLED產(chǎn)能中所占的比重將從2017年的93%下降至71%，而中國(guó)制造商的市場(chǎng)份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。

近兩年以來(lái)，中國(guó)雖然在LCD方面一直領(lǐng)先于韓國(guó)，但是2019年韓國(guó)面板銷(xiāo)量的一半都是OLED，而韓國(guó)在OLED中的全球市場(chǎng)份額為88.4%，中國(guó)僅為10.1%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球顯示面板產(chǎn)值突破1100億美元，達(dá)到1146億美元，相較于2019年同比增長(zhǎng)13%，增速喜人。預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)值將繼續(xù)增長(zhǎng)6.3%，達(dá)到1218億美元。

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