政策扶持骨科手術(shù)機(jī)器人逐漸贏(yíng)得市場(chǎng)追捧 十四五骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及投資分析

• 2021年3月17日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 1149 74
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近幾年來(lái)，隨著技術(shù)成熟和政策扶持，骨科手術(shù)機(jī)器人逐漸贏(yíng)得市場(chǎng)追捧，迎來(lái)了快速發(fā)展的成長(zhǎng)期。該時(shí)期市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，介入的企業(yè)增多，相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)量和專(zhuān)利申請(qǐng)人數(shù)也激增。

2002年，在科技部項(xiàng)目支持下，北京積水潭醫(yī)院以創(chuàng)傷骨科為切入點(diǎn)，啟動(dòng)了中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)研究及臨床試驗(yàn)工作。隨后，國(guó)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)開(kāi)展了相關(guān)研究，并在創(chuàng)傷骨科、脊柱外科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域取得了技術(shù)突破，部分成果已應(yīng)用臨床。近幾年來(lái)，隨著技術(shù)成熟和政策扶持，骨科手術(shù)機(jī)器人逐漸贏(yíng)得市場(chǎng)追捧，迎來(lái)了快速發(fā)展的成長(zhǎng)期。該時(shí)期市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，介入的企業(yè)增多，相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)量和專(zhuān)利申請(qǐng)人數(shù)也激增。

國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該抓住這次機(jī)遇，具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可以自主研發(fā)新技術(shù)，開(kāi)拓空白市場(chǎng)，尋求不同方向，擺脫對(duì)國(guó)外巨頭的依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，中小企業(yè)由于技術(shù)實(shí)力薄弱，可以采用模仿創(chuàng)新戰(zhàn)略，規(guī)模較小的企業(yè)可進(jìn)一步選擇跟隨創(chuàng)新戰(zhàn)略。

我國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域共有企業(yè)總數(shù)約1.4萬(wàn)家，銷(xiāo)售額大于1億元的企業(yè)卻不足200家。而從全球市場(chǎng)來(lái)看，70%的醫(yī)療器械銷(xiāo)售額集中在前30家企業(yè)手中。目前全球的醫(yī)療器械及設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約2300億美元。其中美國(guó)是世界上最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，世界市場(chǎng)40%以上的醫(yī)療器械由其供應(yīng)，同時(shí)美國(guó)市場(chǎng)也消費(fèi)了全球37%的醫(yī)療器械。全球醫(yī)療器械行業(yè)成長(zhǎng)性?xún)?yōu)于藥品市場(chǎng)，未來(lái)將維持10%-15%的復(fù)合增速。雖然發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)了78%的市場(chǎng)份額，然而以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)正經(jīng)歷著快速的成長(zhǎng)，依靠成本優(yōu)勢(shì)和研發(fā)積累提升產(chǎn)業(yè)鏈地位。

不斷增加的醫(yī)療費(fèi)用支出、日益提升的消費(fèi)能力和健康意識(shí)將是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的積極因素，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革給行業(yè)發(fā)展注入額外動(dòng)力，成為釋放被壓抑需求和打開(kāi)未來(lái)潛在空間的誘發(fā)力量。資源配置再平衡、升級(jí)換代以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等內(nèi)外部動(dòng)力相互交織，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在20%-30%。

醫(yī)療機(jī)器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人，大致可以分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人、救援機(jī)器人和轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)器人。其中，手術(shù)機(jī)器人在現(xiàn)階段已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化，且大規(guī)模用于臨床。最為典型的產(chǎn)品就是美國(guó)直覺(jué)外科公司(Intuitive Surgical)的達(dá)芬奇外科手術(shù)機(jī)器人。凱泰資本醫(yī)療投資團(tuán)隊(duì)在查閱和調(diào)研大量資料和案例后，對(duì)手術(shù)機(jī)器人臨床應(yīng)用、市場(chǎng)空間以及技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，從而挖掘手術(shù)機(jī)器人未來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，醫(yī)療類(lèi)機(jī)器人具有學(xué)科交叉廣泛、高新技術(shù)應(yīng)用密集等顯著特點(diǎn)，具有高度的戰(zhàn)略性、帶動(dòng)性和成長(zhǎng)性，其戰(zhàn)略地位受到了世界各國(guó)的普遍重視。在2013年的美國(guó)機(jī)器人發(fā)展路線(xiàn)圖中，醫(yī)療機(jī)器人被列為機(jī)器人領(lǐng)域的第二大重要發(fā)展方向;歐盟和日本也都在醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域持續(xù)加大投入，鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)。在我國(guó)的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》部署中，將"先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備與生物醫(yī)用材料"明確列為"人口與健康"領(lǐng)域5大優(yōu)先主題之一;在科技部出臺(tái)的《醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》中也將醫(yī)療機(jī)器人列入重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。

2018年全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到160億美元，預(yù)計(jì)在2021年達(dá)到200億美元?，F(xiàn)階段，北美市場(chǎng)為最大市場(chǎng)，而由于政府醫(yī)療投入加大，醫(yī)療系統(tǒng)重組和人們對(duì)微創(chuàng)手術(shù)意識(shí)加強(qiáng)，未來(lái)市場(chǎng)重心將逐漸往亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。根據(jù)直覺(jué)外科公司報(bào)告，在已獲得認(rèn)證資質(zhì)的國(guó)家中，全球每年有400萬(wàn)臺(tái)手術(shù)能夠使用達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人完成，市場(chǎng)潛在規(guī)模巨大(按1%滲透率、200臺(tái)手術(shù)/年、1000美元/臺(tái)手術(shù)材料服務(wù)費(fèi)估算，設(shè)備需求2萬(wàn)臺(tái)，材料服務(wù)市場(chǎng)40億美元/年)。在手術(shù)機(jī)器人最為普及的美國(guó)，除前列腺、組織細(xì)胞瘤等手術(shù)以外，開(kāi)放式手術(shù)(如結(jié)直腸、疝氣、心胸等)仍更為普遍，手術(shù)機(jī)器人具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2019-2025年中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)

1、美國(guó)MAKO公司的RIO機(jī)器人

Mako總部位于佛羅里達(dá)州，其主打產(chǎn)品包括Makoplasty全髖關(guān)節(jié)臵換系統(tǒng)等。MAKOplasty由具有高精確性的RIO機(jī)械臂系統(tǒng)和創(chuàng)新性的髖膝關(guān)節(jié)假體系統(tǒng)組成，二者突破了傳統(tǒng)工具的限制，用微創(chuàng)的手術(shù)方式，精確植入假體，恢復(fù)自然的髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)。2013年，Stryker以16.5億美元收購(gòu)Mako外科治療公司及其相關(guān)核心技術(shù)。

圖表：美國(guó)MAKO Surgical公司的RIORobotic系統(tǒng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、Robodoc手術(shù)機(jī)器人

1986年，美國(guó)IBM公司和加州大學(xué)戴維斯分校聯(lián)合開(kāi)發(fā)了一種用于髖關(guān)節(jié)置換術(shù)的智能系統(tǒng)，并獲FDA認(rèn)證批準(zhǔn);以此為基礎(chǔ)，美國(guó)Integrated Surgical Systems公司在1992年推出了主動(dòng)操作型骨科手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品RoboDoc，用于關(guān)節(jié)置換術(shù)中輔助骨骼和假體的成形、定位和置入。有研究表明：RoboDoc機(jī)器人手術(shù)的效果能夠達(dá)到傳統(tǒng)手術(shù)的水平，并且提供了獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的術(shù)前規(guī)劃軟件OrthoDoc;但同時(shí)，系統(tǒng)故障、股骨干處理時(shí)間長(zhǎng)、并發(fā)癥發(fā)生率高等問(wèn)題也在一定程度上阻礙了該系統(tǒng)的廣泛使用。

圖表：RoboDoc系統(tǒng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、美國(guó)Stryker-Nav

在2018年度取得136億美元銷(xiāo)售規(guī)模的亮眼成績(jī)后，史賽克(Stryker)再度發(fā)力手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域，2019年一季度Mako安裝數(shù)達(dá)到35臺(tái)，超出2018年一季度的安裝數(shù)。2018年同期，史賽克共安裝28臺(tái)Mako，其中美國(guó)地區(qū)安裝24臺(tái)。

骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)分支分布

從骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)分支分布可以看出，作為骨科手術(shù)機(jī)器人的核心技術(shù)，涉及定位導(dǎo)航技術(shù)的專(zhuān)利申請(qǐng)有388項(xiàng)，占總申請(qǐng)量的41%，定位導(dǎo)航技術(shù)是申請(qǐng)人布局的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是本領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)。其次為末端執(zhí)行器及其控制、整機(jī)結(jié)構(gòu)、臂及其控制、控制架構(gòu)。

由于骨科機(jī)器人最早是由工業(yè)機(jī)器人演變而來(lái)，早期申請(qǐng)人還是關(guān)注整機(jī)設(shè)備、臂及其末端執(zhí)行器等基礎(chǔ)部件的研究。隨后為了使機(jī)器人更好地適應(yīng)骨科手術(shù)的需要，申請(qǐng)人開(kāi)始重點(diǎn)關(guān)注定位導(dǎo)航技術(shù)、圖像采集、驅(qū)動(dòng)單元等骨科機(jī)器人的技術(shù)細(xì)節(jié)，其中定位導(dǎo)航技術(shù)的申請(qǐng)量所占份額較大，一直是申請(qǐng)人布局的重點(diǎn)技術(shù)，也是技術(shù)發(fā)展的熱點(diǎn)。近十年來(lái)關(guān)于傳感器、圖像處理、數(shù)據(jù)通信等相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)絹?lái)越多，表明上述技術(shù)分支是近年來(lái)專(zhuān)利布局新熱點(diǎn)，目前申請(qǐng)量還不多，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人應(yīng)該加大研發(fā)投入，尋求技術(shù)突破，占領(lǐng)相關(guān)市場(chǎng)。

圖表：全球骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)分支分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局

想了解更多骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華研究院報(bào)告《2019-2025年中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2021-2026年醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告

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