上半年股權(quán)投資市場明顯回暖 2021股權(quán)投資行業(yè)市場前瞻及投資分析

• 2021年8月19日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1449 96
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在經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期推動下，2021年上半年股權(quán)投資市場明顯回暖。募資方面，2021年上半年中國股權(quán)投資市場募資總金額達4,547.74億元人民幣，同比上升6.9%;新募集基金數(shù)達到1,941支，同比上升58.2%。

外商投資股權(quán)投資企業(yè)試點在東莞正式落地

最新消息：8月19日，經(jīng)東莞市人民政府同意，東莞市金融工作局近日印發(fā)《東莞市外商投資股權(quán)投資類企業(yè)試點管理暫行辦法》，標志著外商投資股權(quán)投資企業(yè)試點在東莞正式落地?！稌盒修k法》的出臺，將吸引具有國際影響力的股權(quán)投資企業(yè)在東莞集聚，利用境外資金促進東莞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

外商投資股權(quán)投資企業(yè)(QFLP)是指由境外自然人、企業(yè)或其他組織參與投資設(shè)立的，以非公開方式向投資者募集資金，為投資者的利益在境內(nèi)進行股權(quán)投資活動的企業(yè)。外商投資股權(quán)投資類企業(yè)包括外商投資股權(quán)投資管理企業(yè)和外商投資股權(quán)投資企業(yè)，是境外投資者參與境內(nèi)投資的重要渠道。

2021股權(quán)投資行業(yè)市場前瞻及投資分析

隨著國家大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新興起,企業(yè)股權(quán)投資也變得越來越頻繁,相當于日常經(jīng)營業(yè)務(wù),股權(quán)投資過程當中涉及的業(yè)務(wù)同樣要如何考慮節(jié)稅籌劃問題。股權(quán)投資，是為參與或控制某一公司的經(jīng)營活動而投資購買其股權(quán)的行為?？梢园l(fā)生在公開的交易市場上，也可以發(fā)生在公司的發(fā)起設(shè)立或募集設(shè)立場合，還可以發(fā)生在股份的非公開轉(zhuǎn)讓場合。

當前，在宏觀經(jīng)濟形勢和資管新規(guī)背景下，中國百萬億規(guī)模的大資管行業(yè)將迎來全新的發(fā)展格局，同時也面臨著內(nèi)資資管正式接軌國際競爭帶來的機遇和挑戰(zhàn)。中國信托行業(yè)歷經(jīng)40多年發(fā)展歷程，構(gòu)建了極具特色的信托發(fā)展和服務(wù)模式，成為中國金融資源配置、服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。

資料顯示，過去六年，中國股權(quán)投資市場規(guī)模增長近5倍。2020年全年，新募基金數(shù)量3500只，募資規(guī)模1.2萬億，私募股權(quán)基金在高凈值人群的資產(chǎn)配置中越來越重要。

據(jù)研究中心統(tǒng)計，截至2019年底股權(quán)投資項目退出IRR(內(nèi)部收益率)的市場整體中位數(shù)達到了23.2%。需要指出的是，上述數(shù)據(jù)為行業(yè)中位數(shù)，2020年中國股權(quán)投資行業(yè)保有管理人數(shù)量1.5萬家，但是頭部效應(yīng)非常明顯，只有頭部基金才擁有更出色的投資回報能力。

2020年中國股權(quán)投資市場聚焦四大行業(yè)：IT，生物技術(shù)/醫(yī)療健康，互聯(lián)網(wǎng)，半導(dǎo)體和電子設(shè)備。銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月末，保險資金通過股權(quán)直接投資、股權(quán)投資計劃、股權(quán)投資基金等方式，投資企業(yè)股權(quán)規(guī)模2萬億元，占保險資金運用余額的10%，成為金融業(yè)可提供股權(quán)性資本的主要機構(gòu)投資者。

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，財富創(chuàng)造和財富增長的規(guī)模迅速提高，高凈值人群對財富管理的需求日益強烈。除股票、債券等傳統(tǒng)投資品以外，股權(quán)投資開始在資產(chǎn)配置中占據(jù)不可或缺的位置。值得關(guān)注的額是：保險資金開展的股權(quán)投資在滿足行業(yè)資產(chǎn)配置需要、分散投資風險的同時，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展提供了長期穩(wěn)定資金，促進了產(chǎn)業(yè)整合和優(yōu)化升級。

上半年股權(quán)投資市場明顯回暖

在經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期推動下，2021年上半年股權(quán)投資市場明顯回暖。募資方面，2021年上半年中國股權(quán)投資市場募資總金額達4,547.74億元人民幣，同比上升6.9%;新募集基金數(shù)達到1,941支，同比上升58.2%。投資方面，投資案例數(shù)和總投資金額分別達到4,230起、4,700億元人民幣，同比增長26.0%、50.3%，其中大消費類投資回暖加速，新能源、自動駕駛投資升溫明顯。

股權(quán)投資行業(yè)研究報告重點分析了重點股權(quán)投資企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。未來股權(quán)投資行業(yè)將如何發(fā)展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2026年中國股權(quán)投資行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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