減速機的下游行業(yè)應(yīng)用場景不斷豐富 推動行業(yè)景氣度的提升

• 柯壯賓 2023年2月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1297 85
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減速機屬于通用設(shè)備，是各類工業(yè)傳動系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一。減速機廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各領(lǐng)域，下游行業(yè)多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機械等行業(yè)領(lǐng)域。因此，減速機

伴隨世界各國的社會發(fā)展與經(jīng)濟增長，全球資本形成近年來整體保持了較高水平。資本形成是反映凈投資規(guī)模的重要指標，它等于一定時期內(nèi)資本資產(chǎn)總投資扣除折舊和其他有形損耗后的新增資本。其中，固定資本形成對減速機行業(yè)市場需求存在重要影響。

根據(jù)中研網(wǎng)《2022-2027年中國減速電機行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》分析，目前，全球市場上規(guī)模較大、知名度較高的減速機廠商如 SEW、FLENDER等，多數(shù)來自德國、意大利、日本、美國等發(fā)達國家，其在減速機產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)工藝等領(lǐng)域長期保持行業(yè)領(lǐng)先。該等廠商的減速機產(chǎn)品憑借精度、可靠性、使用壽命等方面的性能優(yōu)勢，占據(jù)了較大的全球市場份額，在高端市場具備明顯的市場競爭優(yōu)勢。

全球減速機行業(yè)具有市場規(guī)模大、配套廠商多等特征，行業(yè)內(nèi)眾多廠商之間的競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低。
“十三五”時期，我國經(jīng)濟總量持續(xù)增長、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均名義增量達到6.5萬億元，制造業(yè)增加值長期位居世界首位。2020年，我國經(jīng)濟總量突破了100萬億元大關(guān)，到2021年，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)三年超過1萬美元。2022年，我國經(jīng)濟總量按年均匯率計算，120萬億元折合美元約18萬億美元，穩(wěn)居世界第二位。
減速機具有下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的特點，其行業(yè)市場規(guī)模隨我國經(jīng)濟發(fā)展而持續(xù)增長。與此同時，我國高度重視扶持實體經(jīng)濟，一系列國家產(chǎn)業(yè)政策相繼推出。2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，明確提出打造具有國際競爭力的制造業(yè)，強調(diào)統(tǒng)籌推進核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)發(fā)展，同樣有力推動了減速機行業(yè)市場規(guī)模的擴大。

得益于我國經(jīng)濟總量增長與國家相關(guān)政策營造的有利環(huán)境，我國減速機行業(yè)等通用設(shè)備制造業(yè)近年來整體呈現(xiàn)出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021-2026年我國減速機行業(yè)市場規(guī)模將從1,258億元增長至1,605億元，年復(fù)合增長率可達4.99%。

圖表：2021-2026我國減速機行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

目前，我國減速機行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：

①行業(yè)規(guī)模和實力邁上新臺階，行業(yè)整合速度加快

減速機作為工業(yè)傳動系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，在工業(yè)發(fā)展特別是裝備制造業(yè)發(fā)展中起到重要作用。進入21世紀，我國減速機行業(yè)迎來了前所未有的高速發(fā)展，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)品產(chǎn)銷量均實現(xiàn)了較快增長。目前，我國減速機行業(yè)已基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，以及長三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，各類減速機產(chǎn)品的綜合供應(yīng)能力較強，為國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。
與此同時，由于行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)難以滿足持續(xù)增長的資本投入需求、不斷提升的技術(shù)質(zhì)量要求，下游客戶特別是大型客戶愈發(fā)傾向于與行業(yè)內(nèi)大中型知名企業(yè)進行長期合作。因此，我國減速機行業(yè)的各類資源正加速向國內(nèi)領(lǐng)先的減速機企業(yè)集中，行業(yè)整合速度有所加快。

②國內(nèi)領(lǐng)先的減速機企業(yè)研發(fā)能力不斷提升，市場競爭力持續(xù)增強

近年來，國茂股份、寧波東力、通力科技等一批國內(nèi)領(lǐng)先的減速機企業(yè)迅速崛起。該等企業(yè)大力投資引進自動化、數(shù)控化、智能化的制造裝備，高度重視研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，持續(xù)推進新產(chǎn)品開發(fā)和升級換代，能夠適應(yīng)市場需求的不斷變化。
在此背景下，我國減速機行業(yè)從早期僅涉及中小型通用減速機生產(chǎn)，現(xiàn)延伸到大型軋機、大型球磨機、大型輥壓機等重型設(shè)備的配套減速機設(shè)計和生產(chǎn)，再到盾構(gòu)機、風(fēng)力發(fā)電、海洋平臺等高技術(shù)裝備的專用齒輪箱的研發(fā)和制造，目前產(chǎn)品線已基本覆蓋了主要減速機類別，明顯縮小了與國外企業(yè)同類產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計、質(zhì)量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化率不斷提高。

目前，減速機的下游行業(yè)應(yīng)用場景不斷豐富，客戶在精度、可靠性、耐用性、傳動效率、高功率密度、噪音等方面對于減速機產(chǎn)品的要求不斷提高。機器人伺服驅(qū)動系統(tǒng)所需使用的精密減速機已成為一個重點研發(fā)方向，目前國內(nèi)高精度減速器的供應(yīng)尚未出現(xiàn)批量穩(wěn)定的系列化產(chǎn)品。精密傳動技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵，除了精密零件加工、裝配工藝和試驗測試技術(shù)外，在產(chǎn)品的傳動機理和結(jié)構(gòu)形式方面，仍有待相關(guān)企業(yè)進行更高水平的研究和開發(fā)，以形成自主的精密傳動技術(shù)體系。

除精密減速機外，當(dāng)前行業(yè)重點研發(fā)方向還包括重載高可靠性傳動裝置、高速傳動裝置與智能傳動產(chǎn)品。其中，重載高可靠性傳動裝置主要為應(yīng)用于軌道交通、高鐵、海洋與船舶工程、核電工程的高可靠性齒輪箱、聯(lián)軸器、制動器及軟起動復(fù)合傳動裝置等產(chǎn)品；高速傳動裝置主要為應(yīng)用于能源、航空航天、石油化工、冶金、船舶與動力工程等行業(yè)的專用高速行星傳動裝置、高速齒輪傳動裝置、高速聯(lián)軸器、高彈聯(lián)軸器等系列產(chǎn)品；中國制造2025所引領(lǐng)的各類智能傳動產(chǎn)品，主要為應(yīng)用于各種智能設(shè)備或生產(chǎn)線上的，包括智能控制與執(zhí)行機構(gòu)的綜合傳動系統(tǒng)等。

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