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衛(wèi)浴陶瓷未來發(fā)展趨勢(shì):智能化

陶瓷衛(wèi)生潔具一般指衛(wèi)生陶瓷和衛(wèi)浴用品,是指供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常衛(wèi)生活動(dòng)的用品。陶瓷衛(wèi)生潔具主要包括衛(wèi)生陶瓷和衛(wèi)浴,衛(wèi)生陶瓷主要涵蓋坐便器、蹲便器、小便器等,衛(wèi)浴則主要包括面盆、淋浴房、浴缸等。

現(xiàn)代陶瓷衛(wèi)生潔具制造業(yè)起源于19世紀(jì)中期的美國和德國等國家。經(jīng)過了一百多年的發(fā)展,歐美等地的衛(wèi)生潔具發(fā)展技術(shù)工藝逐漸成熟,管理和技術(shù)水平均處于較高水平。2000年以來,中國衛(wèi)生潔具行業(yè)迎來發(fā)展迅猛期,產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量、設(shè)計(jì)水平及工藝水平均得到快速提升,產(chǎn)品也逐步受到國內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。
我國衛(wèi)生潔具行業(yè)興起于上世紀(jì)70年代,主要經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展和穩(wěn)步發(fā)展三個(gè)階段。起步階段為上世紀(jì)70年代至90年代中期。這一階段,美標(biāo)、科勒和TOTO等外資品牌相繼進(jìn)入中國市場(chǎng),依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)在沿海地區(qū)高檔賓館、高檔寫字樓、高檔住宅大量使用,成為高端的代名詞,我國衛(wèi)生潔具行業(yè)剛起步,本土衛(wèi)浴尚未形成大規(guī)模生產(chǎn),產(chǎn)品種類單一、生產(chǎn)效率低下,主要面向中低端市場(chǎng)。
快速發(fā)展階段為上世紀(jì)90年代中期至21世紀(jì)初期。這一階段,中國衛(wèi)生潔具的產(chǎn)銷量迅速增長(zhǎng),同時(shí)人們對(duì)衛(wèi)浴間整潔舒適體驗(yàn)感的要求也進(jìn)一步提高,衛(wèi)浴產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化和個(gè)性化的特征,整體市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與此同時(shí),眾多本土衛(wèi)浴企業(yè)也發(fā)展崛起,但尚未出現(xiàn)全國性的本土品牌,主要服務(wù)對(duì)象還是中低端市場(chǎng)。而外資品牌在占領(lǐng)高端市場(chǎng)的同時(shí),也開始逐漸向中端市場(chǎng)滲透。穩(wěn)步發(fā)展階段為2013年以后至今,國家不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推進(jìn)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,鼓勵(lì)傳統(tǒng)制造業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,由“中國制造”轉(zhuǎn)向“中國智造”。自此衛(wèi)浴行業(yè)加速洗牌,步入品牌集中化階段,箭牌、惠達(dá)、九牧等一批本土衛(wèi)浴品牌逐漸發(fā)展為全國性品牌,資金、人才、技術(shù)、渠道、生態(tài)鏈等都在向頭部廠家靠攏,整個(gè)市場(chǎng)逐漸進(jìn)入相對(duì)良性的發(fā)展階段。2014年3月10日,中國建筑材料聯(lián)合會(huì)與中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》。文件指出,通過兼并重組,到2015年建筑衛(wèi)生陶瓷前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到20%;到2020年達(dá)到40%,形成3-5家產(chǎn)業(yè)鏈完整的、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和國際影響力的建筑衛(wèi)生陶瓷大企業(yè)集團(tuán),帶動(dòng)全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著多年技術(shù)積累和市場(chǎng)開拓,本土品牌逐漸向中高端市場(chǎng)進(jìn)軍,與逐步下沉的外資品牌形成正面交鋒,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。
根據(jù)《2022-2027年中國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》目前,全球已經(jīng)形成了三大知名衛(wèi)生潔具品牌群:以杜拉維特(Duravit)、高儀(Grohe)、樂家(Roca)、漢斯格雅(Hansgrohe)為代表的歐洲品牌,以科勒(Kohler)、摩恩(Moen)、美標(biāo)(AmericanStandard)為代表的美國品牌,以東陶(TOTO)、伊奈(INAX)、箭牌、惠達(dá)、九牧等為代表的亞洲品牌。隨著衛(wèi)生潔具行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,衛(wèi)生潔具產(chǎn)品逐步朝整體配套化、產(chǎn)品節(jié)能化和智能化發(fā)展,而隨著產(chǎn)業(yè)分工的全球化,衛(wèi)浴潔具生產(chǎn)也表現(xiàn)出生產(chǎn)工藝不斷提高、注重設(shè)計(jì)、生產(chǎn)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。
中國陶瓷家居網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2012-2021年,我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)略有上升的趨勢(shì)。2020年,全國衛(wèi)生陶瓷累計(jì)產(chǎn)量為2.04億件,相對(duì)2019年略有下降,同比下降7.27%。2021年,全國衛(wèi)生陶瓷累計(jì)產(chǎn)量為2.29億件,同比增長(zhǎng)12.55%。

圖:2012-2021年我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源:中國陶瓷家居網(wǎng)
市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量方面,根據(jù)中國陶瓷家居網(wǎng)的統(tǒng)計(jì),2021年我國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)共363家,較2020年增加7家,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入854.99億元,同比增長(zhǎng)15.4%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額68.79億元。從細(xì)分市場(chǎng)來看,高端市場(chǎng)主要由漢斯格雅、德國唯寶等外資品牌把持,大眾消費(fèi)市場(chǎng)以科勒、TOTO等外資品牌與箭牌、惠達(dá)、九牧、恒潔等本土品牌為代表,低端品牌則由本土大量中小企業(yè)和代工企業(yè)組成。
據(jù)中國陶瓷家居網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2020年和2021年我國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入約為770.01億元和854.99億元。2020年,箭牌家居營(yíng)業(yè)收入約為65.02億元,其中衛(wèi)浴板塊(含衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、浴缸浴房)營(yíng)業(yè)收入為57.43億元,惠達(dá)衛(wèi)浴境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入約為24.12億元,東鵬控股衛(wèi)浴板塊(含衛(wèi)生陶瓷、衛(wèi)浴產(chǎn)品)營(yíng)業(yè)收入約為9.22億元,海鷗住工境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入約為9.63億元,帝歐家居衛(wèi)浴板塊(含衛(wèi)浴產(chǎn)品)營(yíng)業(yè)收入約為4.98億元。此外,九牧廚衛(wèi)為非上市公司,未披露其衛(wèi)浴板塊收入情況;而科勒衛(wèi)浴、東陶衛(wèi)浴為海外上市公司,未準(zhǔn)確披露其中國大陸地區(qū)的衛(wèi)浴板塊收入情況。2021年同行業(yè)可比公司均未公告年度報(bào)告??傮w而言,箭牌家居在國內(nèi)市場(chǎng)占有率較高。
市場(chǎng)集中度方面,隨著我國供給側(cè)改革的推進(jìn),頭部企業(yè)逐步開始橫向整合,近幾年我國頭部衛(wèi)浴企業(yè)市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì)。然而,同日本CR3接近90%的水平相比,我國衛(wèi)浴行業(yè)集中度尚有較大的提升空間。未來隨著外資品牌產(chǎn)品線逐漸向中低端市場(chǎng)延伸,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇,外加原材料漲價(jià),人工成本增加等諸多因素,在品牌、渠道、制造和研發(fā)方面處于劣勢(shì)的企業(yè)將面臨被整合的風(fēng)險(xiǎn),衛(wèi)生潔具行業(yè)集中度有望進(jìn)一步得到提升,優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)地位的不斷強(qiáng)化將支撐行業(yè)利潤(rùn)水平的相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí),由于在低端市場(chǎng),我國衛(wèi)生潔具中小雜牌居多,設(shè)備技術(shù)落后,環(huán)保設(shè)施尚未完善,因此隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步規(guī)范,將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)中企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,加速中小產(chǎn)能的出清。
現(xiàn)階段我國消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)智能衛(wèi)浴的需求主要集中在智能坐便器、智能淋浴器、智能浴缸等產(chǎn)品,隨著智能水嘴、智能浴室鏡、智能燈控系統(tǒng)等新科技產(chǎn)品的推出,智能衛(wèi)浴產(chǎn)品功能將不斷完善,為追求高品質(zhì)生活的人群帶來更加人性化和更加便捷的體驗(yàn)。智能衛(wèi)浴產(chǎn)品未來將與全屋智能家居深度結(jié)合,成為其不可或缺的一部分。
據(jù)中國測(cè)試技術(shù)研究院化學(xué)所等機(jī)構(gòu)出具的《2019中國室內(nèi)空氣污染狀況白皮書》顯示,我國室內(nèi)空氣污染不合格比例高達(dá)74%,越來越多人開始意識(shí)到室內(nèi)空氣質(zhì)量的重要性。據(jù)新浪家居和奧普家居聯(lián)合發(fā)布的《健康家居生活指數(shù)調(diào)查報(bào)告》結(jié)果顯示,有超過80%以上的消費(fèi)者正在面臨家居健康的困擾,絕大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)于多個(gè)空間的健康改善都有著比較強(qiáng)烈的需求和意愿,其中,衛(wèi)浴空間、客廳空間、臥室空間占比最高,分別為76.32%、72.26%和70.67%。再加上2020年突發(fā)的新冠疫情,更加引發(fā)全民對(duì)于健康生活的追求,因此,健康環(huán)保型家居建材產(chǎn)品成為消費(fèi)者的新偏好。
面對(duì)消費(fèi)者的健康需求,各大知名家居品牌在“負(fù)離子”、“消滅甲醛”、“抗菌”、“空氣凈化”、“低輻射”等健康研究上持續(xù)投入,近年來紛紛推出無甲醛、使用健康環(huán)保材料等新型家居產(chǎn)品,未來該領(lǐng)域?qū)?huì)成為家居企業(yè)研發(fā)的重點(diǎn)方向。
綠色制造、智能制造是行業(yè)迭代的必經(jīng)之路,隨著一批數(shù)字化和智能化的技術(shù)和裝備相繼問世,以自動(dòng)化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械將逐步實(shí)現(xiàn),其中,借助云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)可以更好地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化柔性定制、智能倉儲(chǔ)、智能物流,建設(shè)全自動(dòng)生產(chǎn)線,并逐步向“無人工廠”發(fā)展。
目前,在建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)過程中的施釉環(huán)節(jié),大中型衛(wèi)生陶瓷企業(yè)逐漸建立起機(jī)械手施釉產(chǎn)線,以機(jī)械手輔助生產(chǎn),除了可以讓操作人員遠(yuǎn)離噴釉設(shè)備,減少粉塵的危害,使操作環(huán)境大大改善,還可以提高工作效率,保證產(chǎn)品的一致性,更高效地實(shí)現(xiàn)流水作業(yè)。
我國傳統(tǒng)住房以毛坯房為主,戶型復(fù)雜多變,未形成統(tǒng)一的施工標(biāo)準(zhǔn),如今隨著國內(nèi)戶型趨向標(biāo)準(zhǔn)化,裝配式建筑及精裝修逐漸普及開來,整裝衛(wèi)浴也逐步得到運(yùn)用。整裝衛(wèi)浴是將吊頂、底盤、墻板、潔具及所有衛(wèi)浴配件設(shè)施集成化的衛(wèi)生間裝配方案,相對(duì)傳統(tǒng)裝修方案,具有安裝效率高、空間利用率高、潔凈干爽、使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保安全等特點(diǎn)。

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