21世紀(jì)以來 能源領(lǐng)域成為了工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力

• 柯壯賓 2023年2月14日 來源：中研網(wǎng) 1409 93
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工業(yè)氣體作為“工業(yè)的血液”，廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機(jī)械制造等新興行業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，近年來得到國家政策的大力支持。國家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政

工業(yè)氣體因其下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及到國民經(jīng)濟(jì)的諸多基礎(chǔ)行業(yè)，被稱為“工業(yè)的血液”，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用。

圖：工業(yè)氣體產(chǎn)品分類

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃?xì)怏w（如氫氣、乙炔等）、不燃?xì)怏w（如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾龋?。按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。

在工業(yè)生產(chǎn)中，空分氣體主要通過分離空氣制取，主要品種包括氧氣、氮?dú)夂蜌鍤?。該等氣體品種是空氣的主要成分，在常溫下均為氣態(tài)，在空氣中的體積占比一般為20.95%、78.08%、0.93%。

合成氣體主要指乙炔、氫氣、二氧化碳，該等氣體的制備方法與空分氣體截然不同，應(yīng)用領(lǐng)域也有較大差別。
特種氣體一般是指在部分特定領(lǐng)域應(yīng)用的氣體產(chǎn)品，根據(jù)純度和用途又可以細(xì)分為高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體和電子特種氣體，如氦氣、氖氣、氙氣、臭氧等。特種氣體用量雖小，但對(duì)純度、雜質(zhì)含量等指標(biāo)有較高要求，經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高。在工業(yè)氣體產(chǎn)品中，空分氣體應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛、使用量最大，占據(jù)最主要的市場份額，約占全部工業(yè)氣體產(chǎn)品的90%以上。

根據(jù)中研網(wǎng)《2023-2028年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》分析，工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、軍工、醫(yī)療、食品、機(jī)械等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、半導(dǎo)體、電子、生物醫(yī)藥、新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的支持作用，因此被喻為“工業(yè)的血液”。

圖表：工業(yè)氣體的應(yīng)用

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

氧氣、氮?dú)夂蜌鍤饩哂刑囟ǖ奈锢砗突瘜W(xué)特性，是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎(chǔ)原料，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)眾多領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，冶金和化工行業(yè)消耗的空分氣體數(shù)量居各行業(yè)之首，新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也極大地拓展空分氣體的應(yīng)用領(lǐng)域，市場空間十分廣闊。

18世紀(jì)末，氮?dú)夂脱鯕饪梢詮目諝庵斜环蛛x出來，這為工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。行業(yè)初期，氧氣主要被用于醫(yī)用領(lǐng)域，在19世紀(jì)末開始進(jìn)入焊接等商業(yè)用途。進(jìn)入20世紀(jì)后，分餾加工方法的發(fā)明和使用，有效降低了工業(yè)氣體的生產(chǎn)成本，加速了工業(yè)氣體的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。此外，氮也被大量用作惰性“覆蓋劑”，推動(dòng)了氣體生產(chǎn)設(shè)備的大規(guī)模興建。21世紀(jì)以來，能源領(lǐng)域成為了工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力。工業(yè)氣體在眾多行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，這使工業(yè)氣體的需求在21世紀(jì)初持續(xù)走強(qiáng)。

經(jīng)過多年的發(fā)展和兼并收購，全球工業(yè)氣體市場已經(jīng)形成了少數(shù)幾家氣體生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全球市場大多數(shù)份額的市場格局。目前，德國林德集團(tuán)、法國液化空氣集團(tuán)和美國空氣化工產(chǎn)品集團(tuán)是全球最大的三家氣體供應(yīng)商。

全球工業(yè)氣體市場上，前三大生產(chǎn)廠商德國林德集團(tuán)、法國液化空氣集團(tuán)和美國空氣化工產(chǎn)品集團(tuán)共占據(jù)了70%的市場份額，市場高度集中。

伴隨著改革開放的步伐，我國工業(yè)氣體在 20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期開始快速發(fā)展。2010年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá)到410億元，比2005年增長了67%，在全球市場的占比提高到10.6%；2015年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá)到近1,000億元；2019年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá)到1,477億元，在全球市場的占比提高到17%左右，2022年我國工業(yè)氣體市場達(dá)到近300億美元的規(guī)模。

圖表：2016-2022年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

現(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍然占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主。近年來，受益于我國新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來越高。該市場的特點(diǎn)是用戶對(duì)單一氣體的需求量相對(duì)較小，但對(duì)氣體品種的需求較多?；谠撌袌龅男枨筇攸c(diǎn)，新興分散零售市場的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。此外，外資跨國公司在國內(nèi)主要專注于大型管道氣的大宗供氣市場，因此以液態(tài)氣和瓶裝氣為代表的新興分散零售市場和中小型管道氣市場成為了內(nèi)資企業(yè)競爭的焦點(diǎn)。

從空分氣體需求的增量市場來看，雖然冶金、化工仍然占據(jù)空分氣體市場的主要份額，但是未來中國氣體市場上來自電子半導(dǎo)體、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)的氣體需求的增速將顯著快于冶金和化工行業(yè)。新興產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)大多數(shù)用氣規(guī)模遠(yuǎn)小于冶金和化工企業(yè)，自建配套空分裝置的經(jīng)濟(jì)性較低，因此未來市場的新增氣體需求將主要通過外部專業(yè)氣體供應(yīng)商來保障，我國外包供氣市場規(guī)模和占比將逐步提升。

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