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十四五將會是軟件和信息技術(shù)服務業(yè)進一步發(fā)展的重要機遇期

美國、日本、歐盟等軟件強國在軟件產(chǎn)品研發(fā)和基礎技術(shù)研究方面處于領先地位,中國、印度等后發(fā)國家利用人力資源優(yōu)勢,在應用技術(shù)開發(fā)方面形成了獨具特色的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。此外,我國在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展基礎上,快速應用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G、信息安全

新技術(shù)革命將重塑全球產(chǎn)業(yè)分工格局。當前,新一輪技術(shù)革命加速推進產(chǎn)業(yè)革命,生產(chǎn)方式智能化、產(chǎn)業(yè)組織平臺化、技術(shù)創(chuàng)新開放化特征愈加突出。世界主要國家都將發(fā)展軟件和信息技術(shù)服務業(yè)作為構(gòu)筑競爭新優(yōu)勢的戰(zhàn)略支點,搶抓發(fā)展主導權(quán)。美國、日本、歐盟等軟件強國在軟件產(chǎn)品研發(fā)和基礎技術(shù)研究方面處于領先地位,中國、印度等后發(fā)國家利用人力資源優(yōu)勢,在應用技術(shù)開發(fā)方面形成了獨具特色的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

根據(jù)中研網(wǎng)《2023-2028年中國軟件和信息技術(shù)服務行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》分析,自《國務院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)[2000]18號)、《國務院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)[2011]4號)、《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)的通知》印發(fā)以來,我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)快速發(fā)展,有力支撐了國家信息化建設,促進了國民經(jīng)濟和社會持續(xù)健康發(fā)展。2019年,國家發(fā)改委修訂發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》,將軟件開發(fā)生產(chǎn)、數(shù)字化系統(tǒng)(軟件)開發(fā)及應用列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。2020年,國務院發(fā)布《國務院關(guān)于印發(fā)新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)[2020]8號),繼續(xù)在稅收、財政、金融等8個方面予以政策優(yōu)惠。軟件和信息技術(shù)服務業(yè)作為推動我國新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量之一,在政策推動下將表現(xiàn)出了持續(xù)良好的發(fā)展態(tài)勢。

《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中強調(diào)堅持創(chuàng)新的核心地位,把科技自立自強作為國家發(fā)展的“戰(zhàn)略支撐”,加快壯大新一代信息技術(shù),加快數(shù)字化發(fā)展。建議指出發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合,打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。可以預期,十四五將會是軟件和信息技術(shù)服務業(yè)進一步發(fā)展的重要機遇期。

云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G、信息安全等新一代信息技術(shù)加速突破應用,推動軟件和信息技術(shù)服務業(yè)向更廣闊領域加速發(fā)展。一方面產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,新一代信息技術(shù)日益成熟極大拓展了下游市場中的應用場景,使軟件和信息技術(shù)服務能夠觸及更多行業(yè)和更深層次,支撐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;另一方面數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,新一代信息技術(shù)演進促進軟件和信息技術(shù)服務自身的變革,形成新產(chǎn)品(服務)、新業(yè)態(tài)和新模式??傮w而言,我國數(shù)字經(jīng)濟已形成持續(xù)增長態(tài)勢,全新發(fā)展賽道正加速形成。

軟件和信息技術(shù)服務市場由軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務兩大細分市場組成。軟件產(chǎn)品包括平臺軟件產(chǎn)品、應用軟件產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品。信息技術(shù)服務包括信息技術(shù)咨詢與培訓、服務外包、信息技術(shù)支持與維護、信息技術(shù)系統(tǒng)集成等。近年來,隨著技術(shù)進步帶來的模式創(chuàng)新,軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務市場邊界逐步模糊,軟件產(chǎn)品呈現(xiàn)出服務化發(fā)展趨勢??傮w而言,軟件和信息技術(shù)服務市場發(fā)展現(xiàn)狀如下:

(1)全球市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G、信息安全等新一代信息技術(shù)的深入發(fā)展,以及數(shù)字化業(yè)務與數(shù)字化業(yè)務生態(tài)系統(tǒng)向前邁進,IT已經(jīng)不僅是支持企業(yè)機構(gòu)在其基礎上運行業(yè)務的平臺,更成為推動業(yè)務發(fā)展的強勁引擎。2019年,軟件和信息技術(shù)服務全球市場規(guī)模達13,613.8億美元,同比增長3.6%。其中,各國政府、企業(yè)對信息技術(shù)服務的需求持續(xù)穩(wěn)定增長,服務規(guī)模達9,697.5億美元,同比增長3.3%。2019年,全球軟件產(chǎn)品市場也保持了穩(wěn)定的業(yè)績增長,融合眾多新技術(shù)的軟件產(chǎn)品銷量增長迅猛,市場規(guī)模穩(wěn)中有升達3,916.3億美元,同比增長4.5%。

圖:2017-2022年全球軟件和信息技術(shù)服務市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年,我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢,收入和利潤均保持較快增長,從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加。全國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家,軟件和信息技術(shù)服務市場規(guī)模達到11,929.4億元,同比增長14.4%。

圖:2018-2022年中國軟件和信息技術(shù)服務市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國軟件和信息技術(shù)服務各區(qū)域市場保持穩(wěn)步增長。中南、華東和華北三個地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達,用戶數(shù)量多,數(shù)字化進程快,市場規(guī)模在全國排名前三。西部地區(qū)雖然整體規(guī)模占比較低,但西北和西南地區(qū)近年來IT需求旺盛,軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展迅速,市場規(guī)模增幅顯著。未來三年,中國軟件和信息技術(shù)服務區(qū)域市場結(jié)構(gòu)總體格局不會發(fā)生重大變化,中南、華東及華北地區(qū)仍然占據(jù)市場較大份額。

軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展趨勢

(1)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局是軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展的大背景

2020年5月14日,中共中央政治局常委會會議首次提出“構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”。數(shù)字經(jīng)濟將成為我國經(jīng)濟雙循環(huán)發(fā)展格局的重要抓手,能夠支撐打通生產(chǎn)、分配、流通、消費各個環(huán)節(jié),支持關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈及其核心環(huán)節(jié)和鏈主企業(yè)的布局和發(fā)展,國內(nèi)國際互聯(lián)互通,良性互動,有利于推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級,助力新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此,數(shù)字化將成為支撐整個社會經(jīng)濟運轉(zhuǎn)的重要方式,建設和投入將會越來越大,軟件和信息技術(shù)服務業(yè)也將迎來最大的窗口期。

(2)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化持續(xù)引領軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展

數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展正成為世界經(jīng)濟復蘇和可持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動力。新冠肺炎疫情拉開傳統(tǒng)的社交距離,但數(shù)字經(jīng)濟迅速發(fā)展將拉近數(shù)字服務與各行業(yè)企業(yè)和消費者的距離。可以預期,未來全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將大幅增加,云服務、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字服務將加速發(fā)展。以5G為代表的新的信息技術(shù)基礎設施建設,將在全國乃至全球加速布局和不斷加大投資。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化趨勢將進一步深化軟件和信息技術(shù)服務業(yè)的變革,加速高端制造業(yè)和實體經(jīng)濟的服務化趨勢,推進信息技術(shù)服務新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

(3)軟件和信息技術(shù)服務加快向垂直行業(yè)滲透,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加快隨著我國經(jīng)濟發(fā)展模式的演進與轉(zhuǎn)變,以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為背景,大量垂直行業(yè)將會重新尋找自身的創(chuàng)新驅(qū)動力,數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求將迎來爆發(fā)式增長。國家各部委也積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型,如工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書(2019年)》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019—2025年)》,交通運輸部印發(fā)《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》等。軟件與信息技術(shù)服務廠商憑借對新興技術(shù)的把握、理解及服務經(jīng)驗,圍繞新一代信息技術(shù)在具體場景應用進行研發(fā)和實施,能夠促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合,提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈現(xiàn)代化水平,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化,以及服務型制造發(fā)展,加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程。

(4)信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

2020年,信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)全面推廣,未來三到五年,信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。我國國產(chǎn)基礎軟硬件從“不可用”發(fā)展為“可用”,并正在向“好用”演變,逐步打破國外“卡脖子”壟斷。信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)作為“新基建”的重要內(nèi)容,核心軟硬件及服務向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化方向轉(zhuǎn)型,將會加速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;瘧?,將成為拉動經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手之一,深入到國民經(jīng)濟各個領域。

(5)信息技術(shù)服務賦能客戶,逐步形成合作伙伴生態(tài)

隨著新一代信息技術(shù)日益普及,軟件與信息技術(shù)服務商通過新技術(shù)應用,升級原有服務內(nèi)容,提升服務能力,與客戶的合作將不局限于成本控制,而是共同創(chuàng)造新價值,形成伙伴式的合作模式。特別是信息技術(shù)外包服務,將在行業(yè)整體技術(shù)水平提高中逐步提高服務附加值,在用戶追求更完善的產(chǎn)品和服務、市場競爭更加激烈的環(huán)境下,服務內(nèi)涵變“被動服務”為“主動服務”模式,主動挖掘跟蹤客戶需求并提供與之匹配的服務,實現(xiàn)從單一交付實施到整體方案服務的技術(shù)賦能提升。

(6)云原生架構(gòu)助推企業(yè)向云轉(zhuǎn)型

隨著云服務商業(yè)模式日益成熟,基于云架構(gòu)的解決方案和應用系統(tǒng)正成為越來越多企業(yè)用戶的選擇。云原生的平臺架構(gòu)能夠幫助企業(yè)用戶完成一系列關(guān)鍵性云計算轉(zhuǎn)型與變革。云原生架構(gòu)能夠提供一套完整的、面向混合IT環(huán)境的管理框架,利用適用于分布式應用場景的以“高效交付云服務”為目標的運營模式,助力企業(yè)在短期內(nèi)構(gòu)建起面向云服務的管理規(guī)范和技術(shù)框架。除此之外,云原生架構(gòu)還將幫助企業(yè)平衡云計算帶來的便利性與挑戰(zhàn),助力企業(yè)的IT部門充分釋放云生產(chǎn)力的同時對高度分布式的基礎設施進行有效管控。

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