我國(guó)寵物行業(yè)自有品牌崛起機(jī)遇來臨

• 劉春天 2023年2月22日 來源：中研網(wǎng) 963 60
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我國(guó)寵物行業(yè)起步較晚，長(zhǎng)期以來受國(guó)際大牌主導(dǎo)，經(jīng)過近十年的快速發(fā)展期，自主品牌開始崛起：1）2000以前萌芽期：本土行業(yè)初步產(chǎn)生，國(guó)外大牌先發(fā)占領(lǐng)市場(chǎng)；2）2000-2010成長(zhǎng)期：政策驅(qū)動(dòng)規(guī)范養(yǎng)寵，國(guó)際品牌如冠能、愛慕思、頂尖等快速涌入，比瑞吉、佩蒂、乖寶、煙臺(tái)3

根據(jù)《2023-2028年中國(guó)寵物用品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析，目前我國(guó)寵物行業(yè)規(guī)模約3500億元，僅有美國(guó)的1/5，成長(zhǎng)空間巨大：一方面，陪伴需求提升帶來寵物相關(guān)消費(fèi)的“量”增。另一方面，養(yǎng)寵觀念逐漸改變，從原來的粗放飼養(yǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦噘?gòu)買寵物專業(yè)化產(chǎn)品，寵物主對(duì)于相關(guān)食品、用品的高端化、專業(yè)化、趣味性追求也在不斷提升，寵物消費(fèi)品質(zhì)化提升了均“價(jià)”，同時(shí)反向驅(qū)動(dòng)本土廠商加碼研發(fā)和設(shè)計(jì)、提升品質(zhì)。目前我國(guó)的各子賽道中，寵食相對(duì)更加成熟，占比超過4成；寵用目前占比約為1成，但品質(zhì)化、娛樂性消費(fèi)需求下受益最為明顯；此外，疫后養(yǎng)寵健康意識(shí)提升，經(jīng)過2015-2018年大量的寵物醫(yī)院投融資事件，兩大寵物醫(yī)院體系臻于完整，醫(yī)院作為綜合服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)，對(duì)標(biāo)美國(guó)有望實(shí)現(xiàn)較大的占比提升。

借鑒美國(guó)養(yǎng)寵滲透率，考慮人均收入、居住面積、生活習(xí)慣等因素，我們預(yù)計(jì)我國(guó)在長(zhǎng)期能達(dá)到美國(guó)滲透率的八成左右，即貓犬寵物數(shù)量約1.4\1.2億只，滲透率為34.5%\29.2%；未來5年，我國(guó)寵物行業(yè)講整體保持10%~20%增速，城鎮(zhèn)貓犬寵物保有量達(dá)到11,145/8,395萬只，戶均養(yǎng)寵滲透為29.88%和22.51%，驅(qū)動(dòng)寵食行業(yè)規(guī)模突破7000億元，寵食：寵醫(yī)：寵用三大子賽道規(guī)模依次為2356\1967\1042億元，占比分別為40%\27%\14%。

一方面，居家隔離使原有寵物主花費(fèi)更多的時(shí)間陪伴寵物，產(chǎn)生更多購(gòu)買需求，提升單客購(gòu)買。另一方面，社交的減少，新增了養(yǎng)寵的陪伴性需求，擴(kuò)大養(yǎng)寵人群。艾瑞咨詢專家訪談表明，疫情期間更多人通過短視頻等方式“云吸寵”，成為新的潛在消費(fèi)者，寵物行業(yè)規(guī)模有望在疫情后快速恢復(fù)增長(zhǎng)。消費(fèi)快速向線上傾斜，品質(zhì)健康消費(fèi)及“國(guó)貨”更受關(guān)注。根據(jù)艾瑞咨詢調(diào)研結(jié)果，20%的人認(rèn)為疫情將消費(fèi)行為轉(zhuǎn)移至線上，且更關(guān)注養(yǎng)寵健康、品質(zhì)和國(guó)貨品牌。如今疫情放開，對(duì)養(yǎng)寵生活方式的改變?nèi)跃哂虚L(zhǎng)期影響，行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

目前我國(guó)養(yǎng)寵行為已從早年的粗放式漸漸向精細(xì)、品質(zhì)轉(zhuǎn)型，各類主要寵物消費(fèi)品的滲透率均超過一半。寵物食品滲透率最高，其中干糧和零食分別為72%、69%；其次是寵物用品大類，其中滲透率從高到低依次為生活用品（寢食基本用具）、清潔用品（shampoo、除臭等）、寵物玩具（飛盤、玩偶、爬架等）；最低的寵物藥品滲透率也已超過50%。

貓狗在中美均屬主流養(yǎng)寵類型，由于生活方式、人均居住面積等差異，貓狗的趨勢(shì)有所不同。2021年，國(guó)內(nèi)貓、狗養(yǎng)寵占比約59.5%和51.7%，值得注意的是貓的養(yǎng)寵比例在過去三年成長(zhǎng)最多，較2019年的43.1%增加了16.4pct,受限于犬類的飼養(yǎng)難度更高，狗的比例下降了2.7pct。美國(guó)的犬類養(yǎng)寵比例占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，為45%，接近一半；第二大品類的貓則占近三成（29%）；水族的飼養(yǎng)比例和我國(guó)接近，約8%。

我國(guó)寵食行業(yè)集中度較低，且近三年持續(xù)分散化。CR10從2019年的31.1%降至2021年23.1%；瑪氏龍頭優(yōu)勢(shì)削減，廠商間的份額差異縮小。瑪氏的份額從2019的11.4%減少至2021年的7.9%；此外，其他廠商份額并未出現(xiàn)明顯的遞減，而是趨于均衡。全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和美國(guó)相似，其龍頭企業(yè)為瑪氏、雀巢、高露潔、通用磨坊等，市場(chǎng)格局較為成熟。于此相對(duì)，中國(guó)市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)處于激烈競(jìng)爭(zhēng)中，未來發(fā)展機(jī)遇較大。

隨著養(yǎng)寵觀念升級(jí)，寵用消費(fèi)頻次和品質(zhì)追求得到提升2019-2021年中國(guó)寵物用品購(gòu)買渠道偏好（%）2022年中國(guó)寵物用品消費(fèi)者購(gòu)買次數(shù)的變化寵物用品的購(gòu)買渠道越來越豐富，追求專業(yè)化、高端化。除電商平臺(tái)、寵物店醫(yī)院、寵物醫(yī)院、商超和貓犬舍這幾個(gè)傳統(tǒng)渠道的偏好進(jìn)一步提升以外，微信社群和海外購(gòu)之類的新興渠道于近兩年興起，反映了大家對(duì)寵物用品專業(yè)化、精致高端化的追求。寵物用品購(gòu)買頻次增加，有望提高整體消費(fèi)規(guī)模。根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)寵物用品消費(fèi)者中，除大約六成不改變購(gòu)買頻次以外，有26.5%表示增加了購(gòu)買的頻次，超過“減少頻次”人群比例（11.5%）的兩倍。

美國(guó)寵物食品消費(fèi)約占整體的四成,非醫(yī)藥用品不超過兩成，醫(yī)藥及相關(guān)服務(wù)約占三成。相較美國(guó)，我國(guó)的寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模接近兩成，尚存在一定的發(fā)展空間。

醫(yī)院作為醫(yī)療服務(wù)和寵物藥品售出的主要載體，還在食品用品的銷售推廣中發(fā)揮著重要作用，是未來的重要發(fā)展方向。根據(jù)Petdata發(fā)布的寵物行業(yè)白皮書，寵物主在醫(yī)院消費(fèi)的首先是藥品，占比超過75%，食品相關(guān)大類也基本都有40%及以上的占比，用品消費(fèi)占比則接近30%。一方面，經(jīng)歷了2015-2018的投資活躍期，我國(guó)兩大寵物醫(yī)院集團(tuán)已基本成型；另一方面，醫(yī)院的成熟周期較長(zhǎng)，預(yù)計(jì)5-10年（2023-2028）進(jìn)入快速發(fā)展期。

借鑒日本，我國(guó)寵物行業(yè)將在未來十年進(jìn)入快速發(fā)展期。日本養(yǎng)寵觀念覺醒更早、行業(yè)更快步入成熟期；我國(guó)正處于日本第二階段到第三階段邁進(jìn)的情形，有望在未來十年內(nèi)快速發(fā)展，市場(chǎng)體量則決定我們的發(fā)展格局更類似美國(guó)。

2008-2021，美國(guó)犬糧市場(chǎng)規(guī)模從144億美元增長(zhǎng)至295億美元，CAGR為5.64%。貓糧市場(chǎng)規(guī)模從62億美元增長(zhǎng)至121億美元，CAGR為5.29%。近五年進(jìn)一步提速，2020/2021疫情下超增：2016-2021，犬糧CAGR7.06%，貓糧CAGR7.30%，增速提升明顯。其中，2020年犬貓糧同比增長(zhǎng)7.95%/9.02%，2021年犬貓糧同比增長(zhǎng)11.32%/13.53%，存超額增長(zhǎng)。

2008-2021，美國(guó)犬糧銷售均價(jià)從2.15美元/kg增長(zhǎng)至3.87美元/kg，CAGR為4.59%。美國(guó)貓糧市場(chǎng)銷售均價(jià)從2.93美元/kg增長(zhǎng)至4.51美元/kg，CAGR為3.37%。銷售均價(jià)持續(xù)保持正增速，貢獻(xiàn)市場(chǎng)主要增量。2016年左右，價(jià)格增速有所滑落，但隨即再次持續(xù)性加速增長(zhǎng)。

美國(guó)犬貓食品市場(chǎng)高端化趨勢(shì)明顯，2008-2021犬主糧高端產(chǎn)品銷量占比增長(zhǎng)10.76pct至40.60%，2008-2021貓主糧高端產(chǎn)品銷量占比增長(zhǎng)4.09pct至39.33%。截至2021，犬貓主糧高端產(chǎn)品銷量占比近40%，精細(xì)養(yǎng)寵需求明顯。

寵物食品品類中零食均價(jià)遠(yuǎn)高于主糧產(chǎn)品（干糧/濕糧）。2008-2021年美國(guó)寵物食品市場(chǎng)零食銷量占比持續(xù)攀升，養(yǎng)寵精細(xì)化趨勢(shì)下，寵物主對(duì)于寵物的喂養(yǎng)需求更加細(xì)分，零食的滲透率提升趨勢(shì)明顯，犬零食銷量占比增長(zhǎng)1.59pct至7.03%，貓零食銷量占比增長(zhǎng)1.92pct至1.92%。

近5年銷量加速增長(zhǎng)：美國(guó)犬貓市場(chǎng)屬成熟期市場(chǎng)，2008-2016階段銷量維持穩(wěn)定。2016-2021，迎來新一波寵物市場(chǎng)熱潮，銷量提升明顯。2016-2021犬糧銷量從659萬噸增長(zhǎng)至763萬噸，CAGR為2.96%。2016-2021貓糧銷量從221萬噸增長(zhǎng)至270萬噸，CAGR為4.02%。疫后2020/2021增量提升明顯，2021犬/貓糧銷量同比增速達(dá)5%/6%，2022年預(yù)計(jì)增速有所下滑。

戰(zhàn)后嬰兒潮人口老化，美國(guó)社會(huì)60歲以上人口占比增加，2001-202160歲以上經(jīng)濟(jì)活躍人口占比增加7.42pct至14.02%。社會(huì)家庭結(jié)構(gòu)變動(dòng)下，少子/退休/未婚/65-75歲家庭占比提升，養(yǎng)寵需求增加。伴隨家庭動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)變化，陪伴需求下養(yǎng)寵家庭存超額增量，2011-2021十年間，少子/退休/未婚/65-75歲家庭養(yǎng)犬?dāng)?shù)量同比增速皆高于相對(duì)應(yīng)家庭數(shù)量增速。

養(yǎng)寵滲透率提升：美國(guó)寵物市場(chǎng)屬成熟市場(chǎng)，2011年起養(yǎng)寵滲透率迎來新一輪提升。2016-2021年犬/貓滲透率分別增長(zhǎng)5.3pct/3.5pct至43.1%/36.5%。寵物數(shù)量提升：滲透率增長(zhǎng)推動(dòng)下，美國(guó)犬貓數(shù)量近十年保持持續(xù)增長(zhǎng)，增速整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016-2021犬?dāng)?shù)量從7774萬增長(zhǎng)至8792萬只，CAGR為2.49%，貓數(shù)量從7569萬只增長(zhǎng)至8732萬只，CAGR為2.90%。

根據(jù)中國(guó)寵物行業(yè)白皮書，2021年我國(guó)的城鎮(zhèn)貓犬寵物數(shù)量分別為5,806/5,429萬只，對(duì)應(yīng)城鎮(zhèn)戶均養(yǎng)寵滲透率為16.86%和15.77%；借鑒美國(guó)家庭養(yǎng)寵（貓犬）滲透率，考慮：1）我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程和貓犬寵物結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，2）中美人均收入和居住面積的實(shí)際差異，預(yù)計(jì)我國(guó)2026年城鎮(zhèn)貓犬寵物保有量將達(dá)到11,145/8,395萬只，2022-2026年均復(fù)合增速分別為12.4%、8.3%，2026年預(yù)計(jì)戶均養(yǎng)寵滲透為29.88%和22.51%。長(zhǎng)期中，貓犬寵物數(shù)量約達(dá)1.4\1.2億只，滲透率為34.5%\29.2%。

根據(jù)中國(guó)寵物行業(yè)白皮書，2021年貓犬單寵消費(fèi)額分別為1826元、2634元，貓、犬寵食消費(fèi)占比各自為53.9%和50%，結(jié)合中國(guó)目前的養(yǎng)寵結(jié)構(gòu)，中研產(chǎn)業(yè)研究院估算出寵食整體行業(yè)規(guī)模于2022年達(dá)到4200億元，及至2026年有望突破7000億元。借鑒前文美國(guó)市場(chǎng)各子賽道的規(guī)模結(jié)構(gòu)，我們預(yù)計(jì)中國(guó)未來的寵食：寵醫(yī)：寵用將接近4：3：1.5；估計(jì)至2026年，三大子賽道規(guī)模依次為2356\1967\1042億元，占比分別為40%\27%\14%。

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