2022年北京市集成電路發(fā)展現(xiàn)狀

• 洪前進(jìn) 2023年2月24日 來源：中研網(wǎng) 689 40
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北京現(xiàn)擁有12英寸晶圓廠和8英寸晶圓廠各2座，分屬于中芯國際﹑賽微電子和燕東微電子。中芯國際下屬中芯北方現(xiàn)為中國內(nèi)地產(chǎn)能最大的12英寸晶圓代工廠，主要面向28nm以上的制程進(jìn)行代工;賽微電子為全球第一的MEMS代工企業(yè)，北京8英寸代工生產(chǎn)線為全球客戶提供MEMS代工服5

據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)奧姆迪亞(Omdia)數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體市場在2022年兩個季度開始萎縮，2022年三季度半導(dǎo)體收入為1470億美元，比二季度的1581億美元下降7%。2022年二季度，半導(dǎo)體收入首次出現(xiàn)下滑，在此之前，半導(dǎo)體行業(yè)已連續(xù)增長8個季度。

導(dǎo)致全球半導(dǎo)體元件市場下降的因素并不相同。2022年二季度下降的原因是個人電腦市場的低迷，最近的下降則是由內(nèi)存市場的疲軟導(dǎo)致。由于數(shù)據(jù)中心、個人電腦和移動需求下降，加上客戶的庫存調(diào)整，內(nèi)存收入按季度下降了27%。

近年來，受益于下游傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如計算機(jī)、移動通信、固態(tài)硬盤、工業(yè)電子市場持續(xù)增長，新興應(yīng)用領(lǐng)域如人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子的快速發(fā)展，半導(dǎo)體應(yīng)用市場需求強(qiáng)勁恢復(fù)，半導(dǎo)體市場規(guī)模整體增長。作為真正全球化的產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步離不開開放合作。長期來看，半導(dǎo)體行業(yè)將會觸底反彈，預(yù)計2024年后將進(jìn)入高增長發(fā)展階段。在這個過程中，誰能更大程度整合資源、開放合作，誰就能抓住更多機(jī)遇。

2022年3家主要的內(nèi)存供應(yīng)商三星電子、SK海力士和美光科技，在三季度半導(dǎo)體收入下降總額超過100億美元。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，全球半導(dǎo)體市場正在進(jìn)入疲軟期，并將持續(xù)到2023年。

2022年以來，半導(dǎo)體行業(yè)的外部環(huán)境和內(nèi)部條件發(fā)生了深刻變化。一方面，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入總量增速放緩的宏觀周期，在新冠肺炎疫情、通貨膨脹、地緣政治沖突等因素的影響下，全球經(jīng)濟(jì)增長面臨較大壓力，消費(fèi)動力嚴(yán)重不足;

另一方面，半導(dǎo)體市場本身進(jìn)入下行的行業(yè)周期，過去幾個季度的加速消費(fèi)，以及制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴(kuò)充達(dá)到一定程度之后，行業(yè)進(jìn)入了整體供需逐漸平衡階段，部分環(huán)節(jié)進(jìn)入去庫存階段。在外部和內(nèi)部雙重周期的疊加影響下，全球半導(dǎo)體市場不可避免地出現(xiàn)下滑。

與此同時，貿(mào)易保護(hù)主義增加了市場的不確定性，令行業(yè)未來前景雪上加霜。在當(dāng)前全球半導(dǎo)體需求疲軟、主動去庫存的情況下，美國強(qiáng)推排他性的"芯片法案"，不僅導(dǎo)致其本土半導(dǎo)體制造商不得不加大投入，使得去庫存壓力增加，而且還導(dǎo)致全球半導(dǎo)體生產(chǎn)分工受阻，進(jìn)一步破壞全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

2021年是中國"十四五"開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)接續(xù)保持快速、平穩(wěn)的增長。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元，銷售額達(dá)到10458.3億元，同比增長18.2%。其中設(shè)計業(yè)銷售額達(dá)到4519億元，同比增長19.6%;制造業(yè)銷售額為3176億元，同比增長24.1%;封測行業(yè)銷售額達(dá)到2763億元，同比增長10.1%。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于長效的半導(dǎo)體投資機(jī)制，一方面國家大基金一期、二期投入3400多億元，扶持了許多"成長型"企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)佼佼者，涵蓋了集成電路的多個產(chǎn)業(yè)鏈;另一方面，科創(chuàng)板的開閘，利用市場這個新資源為廣大企業(yè)的增長提供了資金的支持，據(jù)SEMI的統(tǒng)計，截止2022年6月23日，科創(chuàng)板已上市的半導(dǎo)體企業(yè)的66家，占科創(chuàng)板總上市數(shù)量的15.4%。

根據(jù)中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國半導(dǎo)體集成電路(IC)產(chǎn)量將達(dá)到3594億片，比2020年增長33.3%。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)預(yù)測，中國企業(yè)在全球半導(dǎo)體市場的份額將從2020年的9%增長到2024年的17.4%，這意味著中國將成為僅次于美國和韓國的全球第三大半導(dǎo)體生產(chǎn)國。中國集成電路是世界上少有的具有設(shè)計、制造、封測、裝備和材料五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前中國已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有質(zhì)量不斷提升的龐大企業(yè)群體。

在取得成績的同時，集成電路產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、高端芯片供給不足等問題。而且從全球范圍的角度來看，企業(yè)體量仍然比較小，企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然受到規(guī)模、盈利能力等限制，實(shí)際還非常弱小，但在部分細(xì)分領(lǐng)域很多企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了比較靠前的位置。

近年來，北京已逐漸確立了海淀、大興亦莊、順義三大集成電路產(chǎn)業(yè)空間布局，集成電路設(shè)計業(yè)是在以中關(guān)村集成電路設(shè)計園為核心的海淀北部形成集聚效應(yīng)，集成電路制造業(yè)是在以大興北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、順義區(qū)為核心的亦莊地區(qū)形成集聚效應(yīng)，另外平谷、朝陽、通州、昌平等轄區(qū)也在積極培育集成電路產(chǎn)業(yè)集群。

從重點(diǎn)企業(yè)的空間布局來看，北京市海淀區(qū)聚集的集成電路企業(yè)數(shù)量較多，例如明石創(chuàng)新、同方股份、利亞德、北京時代全芯存儲、大唐聯(lián)誠等均落位于此;朝陽區(qū)主要聚集了北方華創(chuàng)、華大電子、華大九天、金點(diǎn)物聯(lián)、思凌科、北京中科等企業(yè);而中芯國際、中電科則位于大興區(qū)。

在集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)分布方面，北京市已經(jīng)形成了"北設(shè)計、南制造，京津冀協(xié)同發(fā)展"的產(chǎn)業(yè)布局，具體在海淀北部，依托北大、清華、中科院、北航、北理工等大專院校的人才、智力、項目、資金的優(yōu)勢，建立國家級的集成電路設(shè)計園在北京的南部，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建立集成電路生產(chǎn)制造基地在河北正定建立集成電路封測基地，形成了京津冀協(xié)同發(fā)展的大格局。另外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)主要分布在海淀區(qū)、石景山、房山等轄區(qū)智能制造與裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)主要分布在大興、房山、豐臺等轄區(qū)綠色能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)主要分布在昌平區(qū)和大興區(qū)。

北京一直是我國集成電路技術(shù)創(chuàng)新、科技資源集聚、產(chǎn)業(yè)發(fā)展樞紐的中心城市，當(dāng)前更是北京落實(shí)首都城市戰(zhàn)略定位、加快建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心，打造全球原始創(chuàng)新策源地的關(guān)鍵時期，理應(yīng)要發(fā)揮集成電路產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用，推進(jìn)以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新。

集成電路產(chǎn)業(yè)是北京市政府大力發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。早在2014年2月，北京市政府就頒布了關(guān)于《北京市進(jìn)一步促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》的通知，通知明確闡述推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，在中關(guān)村科學(xué)城建設(shè)國家級集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)基地，在南部高技術(shù)制造業(yè)和國家級新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶建設(shè)集成電路產(chǎn)業(yè)園。2021年8月出臺的《北京市"十四五"時期高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，集成電路產(chǎn)業(yè)被納入重點(diǎn)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，推動北京市打造具有國際競爭力的集成電路產(chǎn)業(yè)集群。政策層面大力支持北京市集成電路的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

《北京市進(jìn)一步促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。在中關(guān)村科學(xué)城建設(shè)國家級集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)基地，在南部高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶建設(shè)國家級集成電路產(chǎn)業(yè)園，為集成電路設(shè)計、制造、封裝測試、裝備材料及整機(jī)終端生產(chǎn)的集聚發(fā)展提供新的空間。

《北京市加快科技創(chuàng)新發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》到2020年，建成具有國際影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基地，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，關(guān)鍵技術(shù)不斷突破;重點(diǎn)領(lǐng)域集成電路設(shè)計技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，先進(jìn)制造工藝對國產(chǎn)高端芯片支撐能力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的國產(chǎn)核心裝備國際競爭力顯著增強(qiáng);一批骨干企業(yè)成長為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，人才引進(jìn)與培養(yǎng)體系基本滿足行業(yè)發(fā)展需要。

《關(guān)于2020年第一批北京市軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)事項的通知》對于符合條件的集成電路生產(chǎn)企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計企業(yè)給予一定的稅收優(yōu)惠。

《北京市"十四五"時期高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要以自主突破、協(xié)同發(fā)展為重點(diǎn)，構(gòu)建集設(shè)計、制造、裝備和材料于一體的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，打造具有國際競爭力的集成電路產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)北京市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來北京市規(guī)模以上企業(yè)集成電路產(chǎn)量逐年上升，2019年集成電路產(chǎn)量為154.5億塊，2021年上漲到207.7塊，同比增長21.67%。

2022年北京市政府印發(fā)的《北京市培育和激發(fā)市場主體活力持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境實(shí)施方案》指出，北京將營造公平、透明、可預(yù)期的國際化營商環(huán)境，主動對接國際自由貿(mào)易規(guī)則，促進(jìn)貿(mào)易和投資自由化便利化發(fā)展。在一系列促進(jìn)貿(mào)易和投資自由化便利化舉措下，北京營商環(huán)境持續(xù)改善，吸引力持續(xù)增強(qiáng)。

北京市歷來重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平在全國一直占據(jù)著舉足輕重的地位。而當(dāng)前北京正處于構(gòu)建高精尖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整期，作為我國重要的集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)之一，在中央政府的大力支持下，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，將對首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展產(chǎn)生全局帶動和引領(lǐng)作用。

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國集成電路封測行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機(jī)遇分析報告》分析得知，北京現(xiàn)擁有12英寸晶圓廠和8英寸晶圓廠各2座，分屬于中芯國際﹑賽微電子和燕東微電子。中芯國際下屬中芯北方現(xiàn)為中國內(nèi)地產(chǎn)能最大的12英寸晶圓代工廠，主要面向28nm以上的制程進(jìn)行代工;賽微電子為全球第一的MEMS代工企業(yè)，北京8英寸代工生產(chǎn)線為全球客戶提供MEMS代工服務(wù);燕東微電子專注于特色工藝，是全國排名前5的IDM企業(yè)，主要提供功率器件類產(chǎn)品。

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