錫價格走勢 錫冶煉行業(yè)發(fā)展前景及市場格局分析

• 吳亞楠 2023年3月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 536 29
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近 20 年以來，隨價格波動以及庫存波動，錫礦產(chǎn)量略波動，但峰值始終維持在 30-35 萬 噸，供給天花板明確，2022 年產(chǎn)量接近歷史峰值水平。根據(jù) USGS 估算，2022 年全球錫礦產(chǎn)量將達到 31.45 萬噸，同比增長 3.22%。

錫是工業(yè)發(fā)展重要原材料，我國為產(chǎn)錫大國，錫被廣泛應用于醫(yī)藥、化工、農(nóng)業(yè)、塑料、電子、輕工、汽車、船舶等領(lǐng)域。

錫冶煉需要經(jīng)過錫精礦預處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理四道程序。錫礦物為錫冶煉重要來源，錫礦物種類繁多，包括錫石、黃錫礦、黑錫礦、硫錫礦以及水錫石等。2021年全球錫產(chǎn)量達37.8萬噸，其中，我國錫產(chǎn)量達11.3萬噸，占據(jù)全球總產(chǎn)量的30.0%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國錫冶煉行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

錫冶煉行業(yè)發(fā)展前景及市場格局分析

中國錫資源豐富，是傳統(tǒng)的錫生產(chǎn)大國，資源儲量和產(chǎn)量都在全球占據(jù)最重要地位。

業(yè)界人士表示，錫作為我國重要戰(zhàn)略資源，以其柔軟、耐腐蝕、延展性強等優(yōu)勢應用于各大領(lǐng)域，我國錫市場需求不斷擴大，行業(yè)發(fā)展前景較好。

我國錫儲量豐富，錫產(chǎn)量充足，在龍頭企業(yè)帶動下，預測2023年我國錫行業(yè)快速成長，位居全球領(lǐng)先地位。但目前我國錫礦品質(zhì)不足，導致進口依存度高。

錫礦市場分布格局

數(shù)據(jù)顯示，我國錫儲量達112.7萬噸，位居全球第一位。截至目前，我國共探明錫礦產(chǎn)地293處，集中分布于廣東、江西云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古等地，以上地區(qū)占據(jù)我國錫總儲量的94.6%。云南個舊錫礦素有“錫都”之譽，是世界著名錫礦帶之一。

我國錫市場集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場份額。云南錫業(yè)股份是我國第一家錫行業(yè)上市公司，也是全球錫產(chǎn)業(yè)鏈最長、最完整的企業(yè)，在全球錫行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。據(jù)云南錫業(yè)股份企業(yè)年報顯示，2021年公司實現(xiàn)營收538.4億元，同比增長20.2%。

目前公司擁有錫冶煉產(chǎn)能8萬噸/年、錫材產(chǎn)能4.1萬噸/年、錫化工產(chǎn)能2.4萬噸/年、陰極銅產(chǎn)能12.5萬噸/年、鋅冶煉產(chǎn)能10萬噸/年，銦冶煉產(chǎn)能60噸/年。2022年前三季度公司共生產(chǎn)有色金屬26.12萬噸，其中主要產(chǎn)品錫錠5.60萬噸。陰極銅10.14萬噸、鋅錠10.17萬噸、銦錠54.55噸。

“云錫牌”精錫是國家出口質(zhì)量免檢的“中國名牌”產(chǎn)品，錫產(chǎn)品銷量約占國內(nèi)市場的 半壁江山、全球市場的四分之一，連續(xù) 17 年位居全球第一。 目前公司擁有錫冶煉產(chǎn)能 8 萬噸/年、錫材產(chǎn)能 4.1 萬噸/年、錫化工產(chǎn)能 2.4 萬噸/年、陰極銅產(chǎn)能 12.5 萬噸/年、鋅冶煉產(chǎn)能 10 萬噸/年，銦冶煉產(chǎn)能 60 噸/年，主要采用“以銷 定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷、產(chǎn)銷結(jié)合”的生產(chǎn)模式。 公司采用長期合同長單銷售和零單銷售相結(jié)合的銷售模式，交易價格主要參照 SMM、 SHFE 及 LME 相關(guān)價格定價。公司在全球范圍內(nèi)建立了獨立完整的營銷和分銷體系，在 境內(nèi)北京、深圳、上海等主要城市及境外美國、德國及中國香港特區(qū)建立了營銷網(wǎng)點。

目前全球錫礦總儲量 460 萬噸，集中在印尼、中國、緬甸，三者占比將近一半。從增量上來看，2022 年全球錫 礦增長的主要國家是中國、印尼、剛果(金)、巴西和秘魯，分別較 2021 年增長 0.50 萬 噸、0.40 萬噸、0.33 萬噸、0.25 萬噸和 0.20 萬噸。

2022 年，國內(nèi)礦山運轉(zhuǎn)逐步恢復正常，尤其是內(nèi)蒙古錫礦企業(yè)一季度末恢復投產(chǎn)，年內(nèi)總體 礦產(chǎn)量有所提升。 中國最主要的錫礦開采企業(yè)是錫業(yè)股份(個舊錫礦)和華錫集團(大廠錫礦)。

錫價格走勢

近 20 年以來，隨價格波動以及庫存波動，錫礦產(chǎn)量略波動，但峰值始終維持在 30-35 萬 噸，供給天花板明確，2022 年產(chǎn)量接近歷史峰值水平。根據(jù) USGS 估算，2022 年全球錫礦產(chǎn)量將達到 31.45 萬噸，同比增長 3.22%。

錫產(chǎn)品市場需求分析

近年來，受過度開采等因素影響，我國錫礦品質(zhì)開始下降，市場對高端精錫需求旺盛，只能依靠進口市場。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國進口錫礦砂及其精礦數(shù)量達18.4萬噸，同比增長16.5%，2021年我國進口錫礦砂及其精礦金額達13.3億美元，同比增長141.5%。由于錫礦為稀缺資源，其進口價格增長迅猛，這為我國錫行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

2022年全球錫消費將增約3.4%，供應端增約3.8%，供需矛盾略有緩和，但由于2021年錫元素大幅緊缺，在供需增速接近的情況下，2022年緊缺將會延續(xù)仍短缺0.2萬噸。長周期來看，由于礦業(yè)端長期投資不足，而消費維持一定潛在增速，缺口仍將放大。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會錫業(yè)分會副會長 王中奎介紹：光伏和新能源汽車，還有風電各方面都會用到錫，去年光伏的新增裝機容量達到87吉瓦，可能帶來錫的消費量有1萬多噸。

目前，錫的需求支撐更多來自新能源產(chǎn)業(yè)，接下來錫產(chǎn)品的需求有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。從全球錫行業(yè)長期發(fā)展來看，錫資源稀缺性日益顯現(xiàn)。而錫金屬應用領(lǐng)域和需求前景廣闊，錫消費有較強拉動預期。

錫冶煉行業(yè)報告對中國錫冶煉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了錫冶煉市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，錫冶煉行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年中國錫冶煉行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》。

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