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2023不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略分析

  • 劉明月 2023年3月16日 來(lái)源:百度百科 中研網(wǎng) 666 39
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不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?中小銀行受制于盈利能力有限,因此依靠自身利潤(rùn)來(lái)核銷不良的能力同樣有限。并且,中小銀行的不良處置渠道也有限。而從中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量角度來(lái)說(shuō),其風(fēng)險(xiǎn)生成壓力又相對(duì)較大。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?中小銀行受制于盈利能力有限,因此依靠自身利潤(rùn)來(lái)核銷不良的能力同樣有限。并且,中小銀行的不良處置渠道也有限。而從中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量角度來(lái)說(shuō),其風(fēng)險(xiǎn)生成壓力又相對(duì)較大。不良資產(chǎn)處置需要很多專業(yè)能力,包括資產(chǎn)保全、法律等方面的能力,而中小農(nóng)商行的自身處置能力相對(duì)有限。農(nóng)商行的不良資產(chǎn)處置渠道相對(duì)狹窄,AMC對(duì)農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)化解的供給不夠,制約了其風(fēng)險(xiǎn)處置能力的提升。

2023不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略分析

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》。其中,將注冊(cè)地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)納入試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍。相關(guān)專家在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)采訪時(shí)表示,不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)范圍擴(kuò)大,特別是相關(guān)區(qū)域的中小銀行參與,有助于化解金融風(fēng)險(xiǎn)以及助力銀行業(yè)更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

首批參與試點(diǎn)的金融機(jī)構(gòu)僅限于6家國(guó)有控股大型銀行和12家全國(guó)性股份制銀行,由金融資產(chǎn)管理公司和符合條件的地方資產(chǎn)管理公司、金融資產(chǎn)投資公司進(jìn)行不良貸款收購(gòu)。

第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的參與機(jī)構(gòu)范圍進(jìn)一步擴(kuò)容,將政策性銀行、部分城商行、農(nóng)商行及非銀機(jī)構(gòu)正式納入。

銀保監(jiān)會(huì)公布的銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示,截至2022年三季度末,商業(yè)銀行(法人口徑,下同)不良貸款余額3萬(wàn)億元,較上季末增加373億元。

受疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行的影響,我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量雖然在賬面上仍保持穩(wěn)健,撥備水平仍在上升,但結(jié)構(gòu)性問(wèn)題較為突出、發(fā)展分化較為嚴(yán)重。城商行、農(nóng)商行等中小金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)壓力顯著加大。2022年是地方融資平臺(tái)債務(wù)和房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)顯著增加的一年。

金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)的處置方式分為兩種:不良資產(chǎn)包(10戶以上批量處置)、散單(10戶以下的處置)。銀行的不良資產(chǎn)包只能轉(zhuǎn)讓給資管公司,散單可以面向社會(huì)投資者,這為不良資產(chǎn)處置行業(yè)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了空間。

我國(guó)不良資產(chǎn)總規(guī)模為5.88萬(wàn)億元,其中商業(yè)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)以及非金融企業(yè)領(lǐng)域不良資產(chǎn)規(guī)模分別為2.85萬(wàn)億元、1.57萬(wàn)億元和1.46萬(wàn)億元。在此背景下,我國(guó)不良資產(chǎn)處置也持續(xù)提速。以銀行業(yè)不良資產(chǎn)為例,銀保監(jiān)會(huì)披露信息顯示,今年上半年,全國(guó)中小銀行共處置不良資產(chǎn)6700億元,同比多處置1640億元。2017年至2021年,5年累計(jì)處置不良資產(chǎn)11.9萬(wàn)億元,超過(guò)此前12年處置的總量。

2022年是中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司完成引戰(zhàn)增資后的第一年,圍繞“大不良”領(lǐng)域,中國(guó)華融通過(guò)城市更新、S基金、醫(yī)療領(lǐng)域投資等渠道支持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)格局上來(lái)看,全國(guó)性AMC仍是不良資產(chǎn)處置主力,但面臨不斷加劇的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),需探索業(yè)務(wù)模式的突破;地方性AMC立足于地域優(yōu)勢(shì),正在尋求差異化發(fā)展策略;銀行系A(chǔ)IC專注于市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股,經(jīng)營(yíng)范圍仍有拓展空間;外資AMC加速進(jìn)場(chǎng),成熟的外資機(jī)構(gòu)將帶來(lái)新的活力。從不良資產(chǎn)處置方式上來(lái)看,新興的業(yè)務(wù)模式——不良資產(chǎn)ABS進(jìn)入第三輪試點(diǎn),信用卡貸款A(yù)BS發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

未來(lái)3到5年,預(yù)計(jì)都將處于不良資產(chǎn)的收持周期。除了供需差距和量升價(jià)跌外,不良資產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)期使用的法律訴訟等辦法在本輪周期的使用力度也在減緩,同時(shí)房地產(chǎn)在不良資產(chǎn)中占比較高,這些因素疊加在一起,也加大了處置難度。

中西部省份地方政府及融資平臺(tái)相關(guān)債務(wù)負(fù)擔(dān)較高,地方城商行、農(nóng)商行等中小金融機(jī)構(gòu)與地方政府和融資平臺(tái)高度捆綁,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模較大。前三季度,不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)231億元,項(xiàng)目單數(shù)136單。其中,批量個(gè)人業(yè)務(wù)規(guī)模111.7億元,項(xiàng)目數(shù)為45單;單戶對(duì)公業(yè)務(wù)規(guī)模119.4億元,項(xiàng)目數(shù)為91單。

隨后處置規(guī)模增速將逐步趨緩,至2025年,商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)處置規(guī)模將達(dá)9萬(wàn)億元。相較于單戶對(duì)公轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模較小。據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映,個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)剛剛起步,起初因缺乏定價(jià)依據(jù),估值普遍偏高。由于部分銀行淺嘗輒止,資產(chǎn)管理公司亦缺乏經(jīng)驗(yàn),個(gè)貸不良資產(chǎn)的處置效率不高,回收壓力相對(duì)較大。

中國(guó)不良資產(chǎn)處置行業(yè)需求概況

一、中國(guó)不良資產(chǎn)處置行業(yè)需求情況分析

二、中國(guó)不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)需求特點(diǎn)分析

三、2023-2028年中國(guó)不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析

中研普華《中國(guó)不良資產(chǎn)處置行業(yè)研究咨詢報(bào)告》在研究?jī)?nèi)容上突出全方位特色,報(bào)告以本年度最新數(shù)據(jù)的實(shí)證描述為基礎(chǔ),全面、深入、細(xì)致地分析各不良資產(chǎn)處置行業(yè)的市場(chǎng)供求、進(jìn)出口形勢(shì)、投資狀況、發(fā)展趨勢(shì)和政策取向以及主要企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況,提出富有見地的判斷和投資建議;在形式上,不良資產(chǎn)處置行業(yè)報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主,突出文章的可讀性和可視性,避免套話和空話。

更多不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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