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中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)深度解析

占據(jù)整體規(guī)模八成多的清潔電器的三大主品類——掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、無(wú)線吸塵器。在國(guó)內(nèi),2022年清潔電器全渠道零售額約在313億元左右,同比微增約1%,相當(dāng)于和2021年持平。掃地機(jī)器人截至2022年末,全渠道零售額約為121億元,同比微增1.3%,銷售量同比卻下滑了22%,


一、行業(yè)概述


1、品類定義

掃地機(jī)器人,又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等,是智能家用電器的一種,能憑借人工智能,自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式,將地面雜物先吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒,從而完成地面清理的功能。一般來(lái)說(shuō),將完成清掃、吸塵、擦地工作的機(jī)器人,也統(tǒng)一歸為掃地機(jī)器人。

2、產(chǎn)品分類

按清潔系統(tǒng)分類,掃地機(jī)器人可以分為單吸口式、中刷對(duì)夾式、升降V刷清掃系統(tǒng)三類。

單吸口式:?jiǎn)挝胧降那鍧嵎绞綄?duì)地面的浮灰有用,但對(duì)桌子下面久積的灰及靜電吸附的灰塵清潔效果不理想(設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單只有一個(gè)吸入口)。

中刷對(duì)夾式:它對(duì)大的顆粒物及地毯清潔效果較好,但對(duì)地面微塵處理稍差,比較適合歐洲全地毯的家居環(huán)境。對(duì)亞州市場(chǎng)的大理石頭地板及木地板微塵清理較差(清掃方式主面通過(guò)一個(gè)膠刷,一個(gè)毛刷相對(duì)旋轉(zhuǎn)夾起垃圾)。

升降V刷清掃系統(tǒng):以臺(tái)灣機(jī)型為代表,它采用升降V刷浮動(dòng)清潔,可以更好的將掃刷系統(tǒng)貼合地面環(huán)境,相對(duì)來(lái)說(shuō)對(duì)靜電吸附灰塵清潔更加到位(整個(gè)V刷系統(tǒng)可以自動(dòng)升降,并在三角區(qū)域形成真空負(fù)壓)。

按偵測(cè)系統(tǒng)分類,掃地機(jī)器人可以分為紅外線傳感、超聲波仿生技術(shù)兩類。

紅外線傳感:紅外線傳輸距離遠(yuǎn),但對(duì)使用環(huán)境有相當(dāng)高的要求,當(dāng)遇上淺色或是深色的家居物品它無(wú)法反射回來(lái),會(huì)造成機(jī)器與家居物品發(fā)生碰撞,時(shí)間一久,底部家居物品會(huì)被它撞的斑斑點(diǎn)點(diǎn)的情況。

超聲波仿生技術(shù):采用仿生超聲波技術(shù),類似鯨魚(yú)、蝙蝠采用聲波來(lái)偵測(cè)判斷家居物品及空間方位,靈敏度高,技術(shù)成本高。在航空工業(yè)上有系統(tǒng)的運(yùn)用。

3、行業(yè)發(fā)展:2010年后品類產(chǎn)品力和智能化高速發(fā)展

4、技術(shù)方向

(1)短期:深度清潔創(chuàng)新活躍

既懶惰又愛(ài)干凈的人性是產(chǎn)生清潔電器需求的根本原因,因此除開(kāi)價(jià)格因素,高度智能和深度清潔是理想清潔電器必備的兩大屬性。受限于目前的技術(shù)水平,主流清潔工具無(wú)法兼顧兩大屬性,清潔電器暫時(shí)沿著單一屬性進(jìn)行極致創(chuàng)新,由此誕生主打智能省心的掃地機(jī)器人和側(cè)重滿足深度清潔的洗地機(jī)。鑒于目前掃地機(jī)器人已基本滿足高頻、自動(dòng)化、全面清掃等淺度清潔需求,消費(fèi)者需求痛點(diǎn)暫時(shí)由清潔智能化轉(zhuǎn)向清潔深度化。

(2)長(zhǎng)期:智能交互有望升級(jí)

從單一功能性智能走向多場(chǎng)景化智能。掃地機(jī)器人作為目前唯一可自主移動(dòng)的家電產(chǎn)品,其應(yīng)用潛力遠(yuǎn)不止于單純的清潔工具,未來(lái)有望進(jìn)一步拓寬應(yīng)用場(chǎng)景,如成為具備家庭伴侶(實(shí)現(xiàn)影音娛樂(lè))或具備家庭安全管家(實(shí)現(xiàn)兒童、寵物智能監(jiān)護(hù))等功能的多場(chǎng)景化產(chǎn)品。

交互升級(jí)是關(guān)鍵,背后是AI智能技術(shù)突破。具體看,一是識(shí)別能力顯著提升,目前掃地機(jī)器人能識(shí)別多種室內(nèi)常見(jiàn)物體,未來(lái)掃地機(jī)器人識(shí)別技術(shù)將得到長(zhǎng)足發(fā)展(傳感器改進(jìn)和算法迭代);二是AI算力進(jìn)一步升級(jí),AI芯片得到普遍應(yīng)用且集成度越來(lái)越高,算法更趨復(fù)雜,掃地機(jī)器人智能水平顯著提升。


二、產(chǎn)品發(fā)展演變


1、概述:掃地機(jī)“進(jìn)化”模型:掃地機(jī)器人產(chǎn)品(Z)=必選功能(ΣX)+可選功能(Yi+Yj+…)

掃地機(jī)器人等于必選功能與可選功能的組合。必選功能是掃地機(jī)器人產(chǎn)品的“標(biāo)配”,市場(chǎng)中所有產(chǎn)品均具備基礎(chǔ)清潔、續(xù)航以及導(dǎo)航板塊;不同維度板塊下可進(jìn)一步劃分多個(gè)子功能,每個(gè)子功能可選擇多樣的屬性值。此外,產(chǎn)品可選擇添置其他進(jìn)階可選功能,使掃地機(jī)器人產(chǎn)品具有更多樣的功能組合。

必選功能包括基礎(chǔ)清潔功能、基礎(chǔ)續(xù)航功能以及基礎(chǔ)導(dǎo)航功能,每款掃地機(jī)產(chǎn)品可選擇配置不同屬性值?;A(chǔ)清潔功能指所有掃地機(jī)器人均配置刷頭及吸力裝置,刷頭可在拖布、滾筒及膠刷中選擇,吸力水平在不同產(chǎn)品中存在差異;基礎(chǔ)續(xù)航功能指均配備一定容量的塵盒及電池,可支持一定量的工作時(shí)間;基礎(chǔ)導(dǎo)航功能指掃地機(jī)器人可以完成基本的路徑覆蓋及避障功能,可選擇配置陀螺儀或SLAM等導(dǎo)航系統(tǒng),使用多種傳感器進(jìn)行避障。所有掃地機(jī)產(chǎn)品均配置以上三種必選功能,但配置功能的屬性值存在差異。

可選功能包括進(jìn)階清潔功能、進(jìn)階續(xù)航功能、進(jìn)階導(dǎo)航能力以及連接功能,每款掃地機(jī)器人產(chǎn)品可選擇配置不同子功能。例如進(jìn)階清潔功能可以體現(xiàn)在基站自清潔、掃拖一體化等。不同掃地機(jī)器人在可選功能的選擇上有不同側(cè)重,可選功能組合的多樣性使掃地機(jī)產(chǎn)品豐富性增加。

隨著技術(shù)發(fā)展以及用戶教育的深入,部分可選功能會(huì)進(jìn)入到必選功能的行列。必選功能與可選功能是針對(duì)某一發(fā)展階段而言,隨著技術(shù)普及、成本下降以及用戶教育,一些受到市場(chǎng)追捧的可選功能會(huì)逐漸配置在市場(chǎng)的大多數(shù)產(chǎn)品中,并成為消費(fèi)者挑選產(chǎn)品的重要指標(biāo),完成從“可選”到“必選”的蛻變。目前市場(chǎng)中掃地機(jī)器人的自集塵、自清潔等即為蛻變的熱門選手。

2、市場(chǎng)演變:“必選”配置不斷豐富,“可選”功能持續(xù)創(chuàng)新

掃地機(jī)器人行業(yè)歷經(jīng)二十余年發(fā)展,產(chǎn)品在優(yōu)化升級(jí)中實(shí)現(xiàn)了必選功能的不斷豐富和可選功能的持續(xù)創(chuàng)新。在必選功能領(lǐng)域,掃地機(jī)器人的清潔功能由簡(jiǎn)單的掃+吸發(fā)展為掃拖一體,再到自清潔功能解放雙手;導(dǎo)航功能由隨機(jī)碰撞發(fā)展為如今廣泛應(yīng)用的LDSSLAM技術(shù)和VSLAM視覺(jué)導(dǎo)航技術(shù);同時(shí),部分“可選”功能陸續(xù)蛻變?yōu)椤氨剡x”,使掃地機(jī)基礎(chǔ)配置不斷豐富。此外,新的“可選”功能相繼涌現(xiàn),“主機(jī)+多功能集成基站”成為目前大多數(shù)中高端掃地機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)配??偠灾?,必選功能的優(yōu)化升級(jí)和可選功能的持續(xù)豐富推動(dòng)掃地機(jī)器人的實(shí)用性和智能度不斷提高。

3、發(fā)展進(jìn)程:以“必選+可選”模型為基礎(chǔ),掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)四

個(gè)發(fā)展階段立足于本文引入的“必選+可選”產(chǎn)品功能組合模型,我們?nèi)鎻?fù)盤(pán)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程中不同時(shí)期的產(chǎn)品功能形態(tài),通過(guò)“拆機(jī)”,詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)顛覆式革新和漸進(jìn)式創(chuàng)新技術(shù)給掃地機(jī)形態(tài)和功能帶來(lái)的變化,從而將掃地機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展分為四個(gè)階段:導(dǎo)入期、導(dǎo)航革新期、清潔避障期和多功能集成期。

(1)導(dǎo)入期(1996年-2009年)

創(chuàng)造掃地機(jī)器人的圓餅形機(jī)身,奠定掃地機(jī)產(chǎn)品基礎(chǔ)必選功能模型。1996年,瑞典伊萊克斯制造出世界第一臺(tái)量產(chǎn)型掃地機(jī)器人“三葉蟲(chóng)”(Trilobite),圓餅形機(jī)身,具備“掃+吸”的必選功能。2002年,美國(guó)科技iRobot公司推出Roomba掃地機(jī)器人,同為圓餅形機(jī)身,體積相較Trilobite更小,并在底部配置了邊刷實(shí)現(xiàn)三段式清潔,導(dǎo)航能力有所升級(jí),通過(guò)隨機(jī)算法實(shí)現(xiàn)螺旋式清掃路徑。該時(shí)期必選功能模型為:掃+吸的基礎(chǔ)清潔、基礎(chǔ)電池續(xù)航和超聲波/螺旋儀的基礎(chǔ)導(dǎo)航功能。

清潔與續(xù)航維度出現(xiàn)可選功能。部分掃地機(jī)產(chǎn)品配備邊刷、除菌、擦洗地板、自動(dòng)回充等可選功能。2005年,iRobot公司推出的Scooba掃地機(jī)器人是全球第一款能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)吸塵、拖地、殺菌的機(jī)器人。該時(shí)期掃地機(jī)產(chǎn)品普遍整體機(jī)身相對(duì)較高,清掃覆蓋率低;部分可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)回充拓展續(xù)航,但僅具備初步的建圖以及避障功能,運(yùn)動(dòng)隨機(jī)性較強(qiáng),且不具備連接交互能力。

(2)導(dǎo)航革新期(2010年-2017年)

必選功能聚焦導(dǎo)航維度,導(dǎo)航算法出現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新。首先,2010年Neato推出的首臺(tái)搭載LDS+SLAM算法的掃地機(jī)產(chǎn)品作為一大顛覆式革新,開(kāi)啟了行業(yè)的二次增長(zhǎng),掃地機(jī)器人開(kāi)始由隨機(jī)清掃進(jìn)入規(guī)劃式清掃時(shí)代。2015年,iRobot推出全球首款vSLAM導(dǎo)航產(chǎn)品,進(jìn)一步豐富導(dǎo)航能力。2016年國(guó)內(nèi)石頭科技憑借自研的搭載LDS+SLAM掃地機(jī)產(chǎn)品且僅售1699元的極致性價(jià)比,推動(dòng)國(guó)內(nèi)掃地機(jī)產(chǎn)品的亮眼增長(zhǎng)。

導(dǎo)入期可選轉(zhuǎn)為必選,出現(xiàn)掃拖一體和斷點(diǎn)續(xù)掃可選功能,嘗試多種機(jī)身形態(tài)。導(dǎo)入期的邊刷、拖地、自動(dòng)回充等可選功能轉(zhuǎn)換為必選,掃拖一體功能的出現(xiàn)拓展了掃地機(jī)器人清潔維度的可選功能邊界,斷點(diǎn)續(xù)掃功能的出現(xiàn)在自動(dòng)回充的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提升了掃地機(jī)器人的續(xù)航靈敏度。此外,掃地機(jī)廠商們也開(kāi)始嘗試不同形態(tài)的機(jī)身,2010年2月,Neato推出了D型掃地機(jī)器人XV-11,2015年,松下推出了三角造型的掃地機(jī)器人Rulo,對(duì)于邊角清潔更為友好。

(3)清潔續(xù)航期(2018年-2020年)

可選向必選轉(zhuǎn)化持續(xù)進(jìn)行,避障功能持續(xù)優(yōu)化。該時(shí)期斷點(diǎn)續(xù)掃、APP操控已完成由可選到必選的轉(zhuǎn)變;掃拖一體已基本成為中高端產(chǎn)品的必選功能。此外,導(dǎo)航避障功能也在持續(xù)優(yōu)化中,2020年石頭T7Pro搭載了雙目攝像頭,可以進(jìn)行AI物體識(shí)別避障;科沃斯T8采用結(jié)構(gòu)光與3D成像算法,提升了避障能力。

清潔與續(xù)航功能不斷增加可選項(xiàng),掃地機(jī)器人出現(xiàn)“主機(jī)+基站”的產(chǎn)品形態(tài)。該階段產(chǎn)品出現(xiàn)地毯識(shí)別、自動(dòng)洗拖布、烘干拖布和震動(dòng)拖地等全新可選功能。部分中高端機(jī)型可加配自動(dòng)集塵座,豐富清潔配置,提高續(xù)航,進(jìn)一步解放雙手,“主機(jī)+基站”產(chǎn)品形態(tài)初現(xiàn)。2018年,iRoboti7+首創(chuàng)“基站+機(jī)器人”的智能清潔系統(tǒng),充電樁升級(jí)為配有集塵盒的基站。2019年云鯨推出J1,實(shí)現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新功能“自動(dòng)回洗拖布”。2020年科沃斯推出的旗艦款T8Power/T8Max采用高頻震動(dòng)擦地模組,針對(duì)頑固污漬。特別地,部分入門產(chǎn)品仍是單掃地機(jī)型(如2019年上市的石頭T4),售價(jià)相對(duì)較低。

(4)多功能集成期(2021年至今)

關(guān)注可選清潔功能的整合,向“全能基站”方向發(fā)展。2021年科沃斯X1首創(chuàng)五合一全能基站,集自動(dòng)集塵、自動(dòng)回洗拖布、自動(dòng)補(bǔ)水、銀離子除菌以及熱風(fēng)烘干為一體,同時(shí)引入“YIKO”AI語(yǔ)音助手。云鯨2021年推出的J2,最大的亮點(diǎn)是可以自動(dòng)上下水,屬行業(yè)首創(chuàng),給產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)新的靈感。石頭科技于2022年推出“5+2”高能基站,在科沃斯五合一的基礎(chǔ)上增加自動(dòng)換水以及自動(dòng)熱風(fēng)烘干功能,實(shí)現(xiàn)基站功能的進(jìn)一步集成。2022年9月,科沃斯推出X1OMNI升級(jí)版X1ProOMNI,新增上下水、自動(dòng)添加清潔液的同時(shí),也對(duì)避障、最大吸力等性能進(jìn)一步增強(qiáng),憑借九合一基站成為最貴的機(jī)型。

可選清潔功能持續(xù)革新,可選向必選功能的轉(zhuǎn)化放緩。在清潔維度,新增銀離子除菌、自動(dòng)上下水、自動(dòng)補(bǔ)水可選功能,在導(dǎo)航、連接維度新增AI識(shí)別和視訊通話功能,進(jìn)一步增強(qiáng)掃地機(jī)器人智能交互能力。地毯識(shí)別和APP個(gè)性定制已完成可選到必選的轉(zhuǎn)化,自集塵、自清潔和自動(dòng)上下水是目前掃地機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的可選功能。

梳理掃地機(jī)器人歷史形態(tài),印證“必選+可選”模型普適性。通過(guò)對(duì)掃地機(jī)產(chǎn)品發(fā)展歷程的梳理可以發(fā)現(xiàn),首先,四個(gè)階段中的掃地機(jī)器人形態(tài)均可拆解為必選與可選兩個(gè)功能板塊,隨著技術(shù)發(fā)展與下沉及用戶接受度的提高,前一階段的熱門可選配置有望成為下一階段的必選配置之一;其次,掃地機(jī)產(chǎn)品必選功能的迭代進(jìn)程呈現(xiàn)加速趨勢(shì),標(biāo)準(zhǔn)配置的迭代周期不斷縮短;最后,價(jià)格下降疊加技術(shù)變革是推動(dòng)掃地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速加快的重要因素。

4、立足當(dāng)下:漸進(jìn)式創(chuàng)新階段可選功能推新放緩

在漸進(jìn)式創(chuàng)新階段,多項(xiàng)可選功能已完成向必選功能的轉(zhuǎn)變,高端機(jī)型產(chǎn)品力差異不大:

(1)主機(jī)形態(tài):圓餅形機(jī)身仍為主流,同時(shí)少數(shù)產(chǎn)品采取D形和圓方形機(jī)身。傳統(tǒng)圓餅形機(jī)身難以覆蓋邊角,相比之下,D形和圓方形由于具有一定的機(jī)身角度,在遇到墻角或桌角時(shí)能更好實(shí)現(xiàn)貼合清掃的需求?!爸鳈C(jī)+基站”形態(tài)漸成主流,單主機(jī)產(chǎn)品多為中低端系列。集成基站集合了多項(xiàng)當(dāng)下熱門的可選清潔功能,進(jìn)一步解放雙手,大大提升了掃地機(jī)器人的智能化程度。

(2)清潔能力:掃拖一體已轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前掃地機(jī)產(chǎn)品的必選配置,工具形態(tài)呈多樣化。對(duì)于產(chǎn)品模型中的進(jìn)階選項(xiàng)如自動(dòng)回洗拖布、拖布烘干、銀離子除菌等功能基本成為高端機(jī)型的必選項(xiàng),云鯨J3還推出了DirtSense污水識(shí)別系統(tǒng),可識(shí)別地面及拖布臟污程度,據(jù)此執(zhí)行最佳清潔策略。目前產(chǎn)品在掃和拖的工具形態(tài)方面尚未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一,滾刷式多于吸口式,雙邊刷多于單邊刷,雙旋拖布多于單拖布多于四旋拖布。

(3)續(xù)航能力:掃地機(jī)產(chǎn)品已基本實(shí)現(xiàn)單次充電即可完成全部清潔任務(wù),自動(dòng)回充和斷點(diǎn)續(xù)掃也完成了從可選項(xiàng)向必選項(xiàng)的轉(zhuǎn)化。自集塵、自動(dòng)上下水以及快充等目前尚為可選功能。自集塵和自動(dòng)上下水對(duì)產(chǎn)品形態(tài)的改變主要體現(xiàn)在基站形態(tài)上,增加了集塵箱、清水箱和污水箱。

(4)導(dǎo)航能力:LDS激光導(dǎo)航為主流導(dǎo)航,少數(shù)采用視覺(jué)導(dǎo)航,出現(xiàn)了新的可選功能——AI智能識(shí)別。激光導(dǎo)航的掃地機(jī)器人形態(tài)特點(diǎn)在于掃地機(jī)器人的上方會(huì)存在激光傳感器的凸起。另外在避障方面,高端機(jī)型采用AI識(shí)別技術(shù)+多傳感器融合方式,識(shí)別效果更好。

(5)連接能力:現(xiàn)階段APP個(gè)性定制清掃已基本成為當(dāng)下掃地機(jī)產(chǎn)品的必備選項(xiàng),語(yǔ)音助手和視訊通話仍為可選功能。石頭G10Spro和科沃斯X1均可實(shí)現(xiàn)視訊通話;在語(yǔ)音助手配備方面,目前大多機(jī)型通過(guò)小愛(ài)同學(xué)、小度音響、天貓精靈等第三方智能音箱實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制,科沃斯帶基站款產(chǎn)品接入了自己的智能交互系統(tǒng)“YIKO”,追覓S10Plus無(wú)需借助智能音箱可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音直接操控。


三、供需格局分析


1、需求端:消費(fèi)升級(jí)背景下的“懶人經(jīng)濟(jì)”

掃地機(jī)器人的主要功能即自動(dòng)維護(hù)家庭地面清潔,讓人們從重復(fù)繁重的家務(wù)勞動(dòng)中解放出來(lái),直擊家庭日常高頻清掃的“痛點(diǎn)”。

消費(fèi)升級(jí)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,人均可支配收入水平不斷提高,且80/90一代逐漸成為消費(fèi)的主力軍,在城市化、智能化及消費(fèi)升級(jí)等因素的推動(dòng)下,掃地機(jī)器人逐漸被廣大消費(fèi)者所接受,特別是被年輕一代消費(fèi)群體所青睞。城市化進(jìn)程帶來(lái)的快節(jié)奏生活導(dǎo)致人們投入清理家務(wù)時(shí)間減少,而掃地機(jī)器人具備替代人力清掃的核心能力,再加上其外觀設(shè)計(jì)和內(nèi)在結(jié)構(gòu)上都非常具有科技感,這些特征完美匹配目前的消費(fèi)趨勢(shì)。

老齡化。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),60歲以上老年人占比較10年前增加5.44%,人口老齡化趨勢(shì)明顯。人口老齡化造成的家務(wù)清潔的不便,也使得人們對(duì)家庭清潔機(jī)器人的剛性需求客觀存在。隨著勞動(dòng)力稀缺、勞動(dòng)力成本持續(xù)攀升,用機(jī)器代替人工正逐漸成為一種潮流。

從需求端來(lái)看,一款價(jià)格合適又足夠好用的掃地機(jī)器人,勢(shì)必會(huì)讓消費(fèi)者產(chǎn)生很強(qiáng)的購(gòu)買欲。我們以同樣是為了解放雙手而出現(xiàn)的洗衣機(jī)為例,當(dāng)前城鎮(zhèn)家庭的滲透率已經(jīng)達(dá)到百分之百,因此,掃地機(jī)器人行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于供給端,廠商能否持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,推出智能化程度足夠高、清潔效果足夠好且價(jià)格適中的好產(chǎn)品,是掃地機(jī)器人滲透率快速提升的關(guān)鍵。

2、供給端:技術(shù)進(jìn)步打開(kāi)行業(yè)天花板

按功能劃分,掃地機(jī)器人共分為四大系統(tǒng),即導(dǎo)航系統(tǒng)、清潔系統(tǒng)、續(xù)航系統(tǒng)以及交互系統(tǒng)。從掃地機(jī)的發(fā)展歷史來(lái)看,各廠商主要是圍繞導(dǎo)航系統(tǒng)和清潔系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。

(1)導(dǎo)航系統(tǒng)的升級(jí)路徑

導(dǎo)航系統(tǒng)作為掃地機(jī)的核心部件,相當(dāng)于“大腦”的角色,是一個(gè)軟硬件一體的系統(tǒng),包括傳感器、芯片以及構(gòu)圖和路徑規(guī)劃算法。導(dǎo)航系統(tǒng)經(jīng)歷了從隨機(jī)碰撞到路徑規(guī)劃的變革。

隨機(jī)碰撞:2010年以前的掃地機(jī)均是采用隨機(jī)模式,掃地機(jī)根據(jù)簡(jiǎn)單的移動(dòng)算法,如三角形、五邊形軌跡不斷運(yùn)行以覆蓋清掃區(qū)域,如果遇到障礙,則按照算法轉(zhuǎn)向。該方式缺點(diǎn)一是清掃效率低,有些區(qū)域重復(fù)清掃而有些區(qū)域出現(xiàn)漏掃;缺點(diǎn)二是缺乏避障能力,機(jī)器容易被障礙物困住,且頻繁碰撞容易造成機(jī)器和家具損壞。

路徑規(guī)劃:2010年,Neato推出了全球首款基于激光雷達(dá)導(dǎo)航的全局規(guī)劃掃地機(jī)器人NeatoXV-11,此后眾多廠商陸續(xù)推出了路徑規(guī)劃產(chǎn)品。全局規(guī)劃導(dǎo)航技術(shù)是目前中高端機(jī)型采取的主流導(dǎo)航方式,具體來(lái)看,具有規(guī)劃功能的機(jī)器人依靠傳感器獲取周圍環(huán)境信息,然后利用特有的AI算法進(jìn)行全屋地圖構(gòu)建,在此基礎(chǔ)上科學(xué)規(guī)劃清掃路線,既避免了與障礙物的磕碰,又提高了清掃的覆蓋率和效率。

(2)清潔系統(tǒng)升級(jí)路徑

家庭清潔是掃地機(jī)最基本的功能,因此清潔能力直接決定了掃地機(jī)的用戶體驗(yàn)。

吸力升級(jí):掃地機(jī)的吸力直接決定了清潔效果,多數(shù)產(chǎn)品的吸力已經(jīng)達(dá)1.5-2kPa,并且設(shè)定了多檔吸力模式以適應(yīng)不同環(huán)境。

灰塵識(shí)別:部分高端機(jī)型配備了塵埃識(shí)別系統(tǒng),能夠自主識(shí)別地面臟污程度,對(duì)于“重災(zāi)區(qū)”進(jìn)行反復(fù)清潔。

自動(dòng)集塵功能:對(duì)于平時(shí)使用掃地機(jī)器人產(chǎn)品較多的用戶來(lái)說(shuō),清理積灰盒是一個(gè)費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工程,尤其是當(dāng)刷頭卷上毛發(fā)和線纜,經(jīng)常需要手動(dòng)去處理。2018年,IRobot首先推出帶自動(dòng)集塵座的掃地機(jī)器人Roombai7,能自動(dòng)地將掃地機(jī)器人集塵盒中的污垢吸入集塵裝置中的一次性集塵袋中,牢牢鎖住灰塵,避免二次污染,將消費(fèi)者從吸塵的臟活里解救出來(lái)。

掃拖一體:近年各家公司還新推出了拖地機(jī)器人或掃拖一體機(jī),為機(jī)器人配備水箱和抹布來(lái)對(duì)地面進(jìn)行拖擦,高端機(jī)型還可自動(dòng)識(shí)別地面材質(zhì)而采取不同的拖地方式,拖地功能對(duì)于以硬質(zhì)地板為主的國(guó)內(nèi)家庭來(lái)說(shuō)十分重要。

高頻震蕩擦地:早期的掃拖一體機(jī),只是在機(jī)身底部安裝一塊拖布,靠機(jī)身重量完成拖地,對(duì)于重度污漬拖地效果不佳;后來(lái)很多廠商開(kāi)發(fā)了高頻震蕩擦地模塊,模仿人工擦地,使得擦地效果大幅提升。

自清潔模塊:早期具備拖地功能的掃地機(jī),拖地效果較差且抹布需要手工清洗,用戶體驗(yàn)較差;2020年云鯨推出主打拖地功能的洗拖機(jī)器人,拖地效果大幅提升,同時(shí)開(kāi)創(chuàng)性的研發(fā)了抹布自清潔系統(tǒng),掃地機(jī)可以根據(jù)拖布的臟污程度自動(dòng)返回基站進(jìn)行抹布清洗,憑借這一人性化功能迅速打開(kāi)市場(chǎng)。

隨著全局規(guī)劃類產(chǎn)品的普及以及技術(shù)的快速迭代成熟,使得掃地機(jī)器人告別了隨機(jī)時(shí)代“偽智能”、“不好用”的印象,產(chǎn)品的智能化程度和清掃效率都得到了極大的提升,真正意義上達(dá)到了解放雙手的目的,行業(yè)的天花板由此打開(kāi)。


四、行業(yè)市場(chǎng)走向


1、掃地機(jī)行業(yè)從產(chǎn)品迭代提價(jià)驅(qū)動(dòng)過(guò)渡至“以價(jià)換量”模式

基站類產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)行業(yè)ASP快速增長(zhǎng)期已過(guò)。自2020年云鯨自清潔掃地機(jī)J1在國(guó)內(nèi)逐步普及,頭部廠商紛紛加快推出帶有自清潔功能的機(jī)型。在基站類機(jī)器銷量占比持續(xù)提升的推動(dòng)下,行業(yè)均價(jià)持續(xù)提升。據(jù)AVC數(shù)據(jù),2020、2021、2022國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)均價(jià)分別為1687元、2424元、3175元,其中帶自清潔功能的基站類掃地機(jī)線上均價(jià)分別為3992元、4021元、3964元。另一方面,銷量同比增長(zhǎng)從2021H2開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類銷量占比達(dá)高位,后續(xù)對(duì)均價(jià)推動(dòng)有限。據(jù)AVC數(shù)據(jù),2020/2021/2022年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類自清潔產(chǎn)品銷量占比分別為4%/29%/66%,已達(dá)到相對(duì)高位。若以2022/12基站類和非基站類掃地機(jī)均價(jià)作為參考,假設(shè)2023年基站類銷量占比達(dá)75%-80%,則對(duì)應(yīng)行業(yè)均價(jià)達(dá)3225-3340元,同比提升約2.5%-6.2%。

2022H2行業(yè)龍頭企業(yè)率先開(kāi)啟“以價(jià)換量”模式。在連續(xù)多月產(chǎn)品均價(jià)提升及銷量同比持續(xù)下滑的背景下,2022H2開(kāi)始頭部企業(yè)紛紛將核心產(chǎn)品降價(jià),以期獲取換得行業(yè)銷量提升,同時(shí)穩(wěn)住自身份額。根據(jù)首發(fā)、618價(jià)、雙11價(jià)來(lái)看,科沃斯、追覓降價(jià)幅度較大,而石頭采用推出性價(jià)比新品的方式,整體降價(jià)幅度較低。

2、全能基站掃地機(jī)功能性完備,預(yù)計(jì)行業(yè)新品迭代放緩,方向?yàn)樾阅芴嵘?/p>

當(dāng)前熱銷的掃地機(jī)產(chǎn)品歷經(jīng)迭代,在單機(jī)層面和基站層面功能完善,已經(jīng)可以較好地實(shí)現(xiàn)解放雙手,達(dá)到“好用”階段。從全球掃地機(jī)行業(yè)發(fā)展歷史來(lái)看,向前發(fā)展的“三大步”分別解決了掃地(功能性)、導(dǎo)航定位規(guī)劃(智能性)、解放雙手(便捷性)三個(gè)問(wèn)題。從過(guò)去體驗(yàn)較差的隨機(jī)碰撞類產(chǎn)品,到逐步提升智能化的規(guī)劃類產(chǎn)品,再發(fā)展到2019年云鯨推出J1,引入自清潔概念,2021年科沃斯推出的X1OMNI全能基站產(chǎn)品等便捷程度極大提高的基站類產(chǎn)品,掃地機(jī)已經(jīng)完成了產(chǎn)品功能的大幅迭代,真正意義上變得“好用”。

預(yù)計(jì)2023年行業(yè)新品迭代方向由大的形態(tài)突破轉(zhuǎn)為產(chǎn)品性能提升。以石頭科技在CES展上發(fā)布的2023年海外旗艦新品S8ProUltra為例,相比于2022年旗艦G10Spro,S8系列旗艦吸力由5100Pa提升至6000Pa,震動(dòng)擦地模塊改進(jìn)了2倍,并且由單橡膠刷升級(jí)至新的雙橡膠滾刷系統(tǒng),更有效地對(duì)抗毛發(fā)纏結(jié)。同時(shí),雙滾刷和拖布可自動(dòng)抬起,AI反應(yīng)式避障升級(jí)至3D反應(yīng)式避障,能夠識(shí)別并清潔寵物糞便;S8ProUltra基站還新增熱風(fēng)烘干功能??傮w看各項(xiàng)更新功能主要是在2022年的旗艦產(chǎn)品上對(duì)清潔能力和避障系統(tǒng)作出進(jìn)一步的優(yōu)化,但并沒(méi)有2019-2021年自清潔產(chǎn)品和全能基站產(chǎn)品這樣大的產(chǎn)品迭代。

3、老品降價(jià)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)放大,以價(jià)換量的策略有望奏效,實(shí)現(xiàn)放量

2023年以前的掃地機(jī)行業(yè)銷售以新品為主,主要系產(chǎn)品迭代速度快所致,老品降價(jià)促銷效果有限。2023年以前,掃地機(jī)行業(yè)每年推出的旗艦新品較上一代都有較大功能上的突破,例如2019年云鯨推出的自清潔產(chǎn)品J1,2021年科沃斯推出的全能基站產(chǎn)品X1OMNI、2022年上半年石頭科技推出的G10S,所以公司更多的采取大單品模式,引導(dǎo)消費(fèi)者選擇新旗艦機(jī)型。在這樣新旗艦遠(yuǎn)強(qiáng)于老品的情況下,老品降價(jià)帶來(lái)的銷量提升幅度不明顯,公司也更著眼于高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

2023年行業(yè)新品創(chuàng)新幅度趨緩,足夠好用的2022年全能基站老品降價(jià)后,預(yù)計(jì)產(chǎn)生較大銷量。站在2023年初的視角看,行業(yè)在清潔性能和避障導(dǎo)航等方面的創(chuàng)新速度放緩,而各家2022年的老款全能基站機(jī)型已經(jīng)能解決絕大多數(shù)消費(fèi)者的需求,降價(jià)的性價(jià)比凸顯。我們復(fù)盤(pán)2022年下半年科沃斯、石頭以價(jià)換量的政策看,預(yù)計(jì)2023年上半年的產(chǎn)品降價(jià)行為,將能帶動(dòng)產(chǎn)生較大銷量。

4、“以價(jià)換量”模式下,行業(yè)滲透率有望提升

預(yù)計(jì)以價(jià)換量政策下掃地機(jī)銷量由負(fù)轉(zhuǎn)正,帶動(dòng)滲透率中短期提升,利好行業(yè)龍頭公司。2021年起,國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)的銷量持續(xù)下滑,行業(yè)的投資邏輯著眼于高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),但線上流量趨緩下行業(yè)盈利空間受限,中低端產(chǎn)品萎縮明顯。我們預(yù)計(jì)2023年行業(yè)的投資邏輯將轉(zhuǎn)變?yōu)樵诋a(chǎn)品力足夠的全能基站老品降價(jià)后,行業(yè)整體銷量有望由負(fù)轉(zhuǎn)正,帶動(dòng)行業(yè)滲透率提升。在這種情況下,行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將會(huì)得到優(yōu)化,規(guī)模有望進(jìn)一步提升,行業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)形成降本能力強(qiáng)、渠道優(yōu)勢(shì)足的龍頭公司強(qiáng)者恒強(qiáng)格局。

產(chǎn)品性能的提升已為滲透率的長(zhǎng)期提升做好鋪墊。成熟的全能基站產(chǎn)品有望真正實(shí)現(xiàn)解放雙手、解決用戶痛點(diǎn),帶動(dòng)滲透率提升。從目前的產(chǎn)品來(lái)看,具有自動(dòng)上下水的全能基站掃地機(jī)產(chǎn)品已完全解放雙手,便捷程度逐漸向洗衣機(jī)等必選消費(fèi)品靠齊,滲透率提升空間較大。


五、破圈成長(zhǎng)分析


當(dāng)前掃地機(jī)器人有待跨越鴻溝,向主流市場(chǎng)滲透。掃地機(jī)器人產(chǎn)品力已實(shí)現(xiàn)突破,短期內(nèi)沒(méi)有太大提升空間,當(dāng)前核心受眾是具有中高消費(fèi)能力的中青年消費(fèi)者。價(jià)格成為約束滲透的核心要素,如果未來(lái)價(jià)格下降,并且符合大眾消費(fèi)者預(yù)期,滲透率有望進(jìn)入快速攀升期,產(chǎn)品將向規(guī)模龐大的中老年及中低消費(fèi)群體滲透。根據(jù)中國(guó)家電網(wǎng)2021年的消費(fèi)者調(diào)查,超過(guò)三分之一的消費(fèi)者在選擇掃地機(jī)器人時(shí),首先考慮價(jià)格因素,其次是清潔效果和性能等產(chǎn)品力因素。因此,下文將從“產(chǎn)品-價(jià)格”框架視角分析掃地機(jī)器人的價(jià)格演變趨勢(shì)及企業(yè)發(fā)展?jié)B透潛力。

1、產(chǎn)品:好用程度大幅提升,自清潔占比提高

掃地機(jī)器人的核心產(chǎn)品力是“清潔能力”和“自動(dòng)化能力”。掃地機(jī)器人功能是否實(shí)用體現(xiàn)在清潔能力上,使用是否便捷體現(xiàn)在自動(dòng)化能力上,其目的在于代替人工完成地面清潔,其最本質(zhì)的功能便是具備很強(qiáng)的清潔能力和高度的自動(dòng)化能力,能真正“解放人類雙手”。

自清潔成為主流,產(chǎn)品越來(lái)越解放雙手。自清潔產(chǎn)品的清潔能力和自動(dòng)化能力更為出色,大幅優(yōu)化用戶使用體驗(yàn),消費(fèi)者更傾向于選擇“好用”程度更高的產(chǎn)品,因此自清潔成為當(dāng)前主流掃地機(jī)器人產(chǎn)品。根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù),2022H1自清潔線上銷額占比接近50%(YOY+15pct),加上自清潔+自集塵產(chǎn)品合計(jì)份額接近80%(YOY+47pct);線下銷額占比為16.5%(YOY+16pct),加上自清潔+自集塵產(chǎn)品合計(jì)份額超過(guò)73%(YOY+72pct)。

產(chǎn)品力提升的核心驅(qū)動(dòng)力是創(chuàng)新,但短期進(jìn)入漸進(jìn)式創(chuàng)新階段。2019年以來(lái),主機(jī)技術(shù)迭代放緩,自動(dòng)換水與自動(dòng)集塵系統(tǒng)的出現(xiàn),讓基站逐漸成為標(biāo)配,成為掃地機(jī)器人行業(yè)的新增長(zhǎng)曲線,但基站流行后再度放緩。從頭部企業(yè)2022年最新申請(qǐng)專利來(lái)看,石頭科技的專利內(nèi)容旨在提升掃地機(jī)器人重度清潔能力、簡(jiǎn)化用戶操作和減少用戶操作次數(shù);科沃斯的專利則均與掃地機(jī)器人自動(dòng)化能力相關(guān);云鯨智能的專利則解決掃地機(jī)器人清掃時(shí)的供水問(wèn)題,提高清潔效果??偨Y(jié)來(lái)看,從自集塵+自清潔產(chǎn)品推出以來(lái),現(xiàn)階段掃地機(jī)器人行業(yè)已進(jìn)入漸進(jìn)式創(chuàng)新階段,廠商致力于進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能,但短周期不再是顛覆式創(chuàng)新。

產(chǎn)品出現(xiàn)分化,導(dǎo)致均價(jià)走高和量?jī)r(jià)背離。掃地機(jī)器人相較于5年前在功能、技術(shù)上已有明顯階躍,但同時(shí)也出現(xiàn)分化和均價(jià)提升趨勢(shì),產(chǎn)品力尚可的定價(jià)高,而定價(jià)較低的產(chǎn)品能力不足,最終體現(xiàn)為整體均價(jià)提升,銷量卻下滑,出現(xiàn)量?jī)r(jià)背離的現(xiàn)象。根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù),2022M6線上整體均價(jià)達(dá)到3322元/臺(tái),同比提高75%,主要系自清潔產(chǎn)品占比提升拉動(dòng),自清潔均價(jià)為非自清潔的2倍以上。當(dāng)前行業(yè)步入漸進(jìn)式創(chuàng)新階段,技術(shù)和功能沒(méi)有太大的提升和創(chuàng)新空間,當(dāng)產(chǎn)品和需求遇到瓶頸,行業(yè)及廠商應(yīng)關(guān)注另一核心要素——價(jià)格。

2、價(jià)格:存降本空間,價(jià)格下沉正在進(jìn)行時(shí)

價(jià)格是決定新品類能否跨越鴻溝的首要因素,掃地機(jī)器人價(jià)格長(zhǎng)期看降本空間,短期看頭部廠商價(jià)格策略。如上文分析,掃地機(jī)器人已經(jīng)從“能用”到“好用”,但行業(yè)滲透達(dá)到瓶頸期,甚至出現(xiàn)量?jī)r(jià)背離現(xiàn)象,核心原因在于價(jià)格未實(shí)現(xiàn)大眾化。根據(jù)中國(guó)家電網(wǎng)2021年的消費(fèi)者調(diào)查,近六成僅接受2000元以下的掃地機(jī)器人產(chǎn)品,選擇2501-3000元價(jià)格段的占比為9.1%(相比2019年提升4.1pct)。事實(shí)上,掃地機(jī)器人零售均價(jià)遠(yuǎn)高于消費(fèi)者的心理預(yù)期,根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù),2022H1線上3500元以上產(chǎn)品的銷額份額達(dá)到69%(YOY+34pct),價(jià)格帶整體快速上移。心理預(yù)期價(jià)格與實(shí)際零售均價(jià)形成的“剪刀差”直接導(dǎo)致掃地機(jī)器人出現(xiàn)量?jī)r(jià)背離現(xiàn)象,因此,廠商應(yīng)努力縮小剪刀差,主要措施有:一是降低成本;二是進(jìn)行價(jià)格下沉。

(1)長(zhǎng)期降本空間可期,提供降價(jià)基礎(chǔ)

掃地機(jī)器人降本路徑較多,技術(shù)開(kāi)發(fā)、零部件、產(chǎn)品良率比較明確。技術(shù)成本難以量化,但可以肯定的是隨著技術(shù)越來(lái)越成熟,其成本會(huì)越來(lái)越低;根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研數(shù)據(jù),攝像頭、激光雷達(dá)、芯片等零部件成本未來(lái)短期降價(jià)空間可達(dá)20%-30%;產(chǎn)品不良率可以從30%-40%降至5%以下,未來(lái)不良率可降至1%左右。

(2)短期頭部廠商開(kāi)始下探價(jià)格,價(jià)格下行趨勢(shì)顯現(xiàn)

行業(yè)中低端產(chǎn)品占比提升,價(jià)格帶整體下移。低價(jià)產(chǎn)品銷量占比提升,中高端占比開(kāi)始回落。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù),3000元以下掃地機(jī)器人線上銷量占比從今年5月的35%提升至7月的55%,線下銷量占比從6月的12%提升至7月的20%。主流價(jià)格帶逐漸向消費(fèi)者心理預(yù)期價(jià)格靠攏,剪刀差有望縮小。

從公司來(lái)看,頭部企業(yè)采取不同措施直接或間接降低產(chǎn)品價(jià)格:

降價(jià)促銷:頭部品牌對(duì)主力機(jī)型進(jìn)行打折促銷,如科沃斯T10OMNI降價(jià)前到手價(jià)4699元,降價(jià)后到手價(jià)3999元(折扣幅度為85%);石頭G10S降價(jià)前到手價(jià)4899元,降價(jià)后到手價(jià)4799元(折扣幅度為98%);云鯨J2降價(jià)前到手價(jià)3699元、降價(jià)后到手價(jià)3399元(折扣幅度為92%);追覓S10降價(jià)前到手價(jià)4299元、降價(jià)后到手價(jià)3999元(折扣幅度為93%)。我們判斷,頭部品牌降價(jià)目標(biāo)一是拉攏新用戶,提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率與銷量(如科沃斯、石頭、追覓),二是為新品上市做準(zhǔn)備(如云鯨)。從結(jié)果來(lái)看,降價(jià)機(jī)型在對(duì)應(yīng)價(jià)格帶的份額出現(xiàn)普遍提升,其中科沃斯OMNI、石頭G10S的份額提升較為明顯。

產(chǎn)品與價(jià)格折中方案:石頭等品牌推出中高端或次高端產(chǎn)品,如5月推出T8Plus系列,其是T8和T7Pro的“折中選項(xiàng)”,T8Plus和T8Plus智能集塵版的到手價(jià)分別為2799元和3598元;8月推出G10Plus,其是G10和G10S的“折中選項(xiàng)”,到手價(jià)為3999元。石頭推出中端價(jià)格帶產(chǎn)品,既能在生產(chǎn)端采用部分高端旗艦機(jī)型技術(shù),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品增值,又能完善價(jià)格帶布局,為消費(fèi)者提供更多產(chǎn)品選項(xiàng)。

頭部品牌相繼降價(jià),價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)初現(xiàn)。在需求增速承壓之下,2021年末已有部分品牌開(kāi)始降價(jià)競(jìng)爭(zhēng),但22Q1-Q2頭部廠商推出高端旗艦系列產(chǎn)品,行業(yè)價(jià)格帶整體上移。隨著頭部品牌采取差異化策略參與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),掃地機(jī)器人行業(yè)價(jià)格下行趨勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。此外,頭部企業(yè)具有產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì),在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和跨越鴻溝階段下,有望看到更多價(jià)格適中+產(chǎn)品力突出的折中產(chǎn)品出現(xiàn)。

3、行業(yè)格局:技術(shù)壁壘高,有望呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面

(1)技術(shù)壁壘高筑,利好龍頭企業(yè)

掃地機(jī)器人的核心是自主導(dǎo)航,技術(shù)壁壘高。掃地機(jī)器人的工作環(huán)境是由已知的靜態(tài)障礙物和動(dòng)態(tài)障礙物(如人、寵物)所組成,自主導(dǎo)航技術(shù)的好壞直接決定了掃地機(jī)器人產(chǎn)品是否好用。自主導(dǎo)航涉及定位、路徑規(guī)劃算法和傳感器技術(shù),技術(shù)的復(fù)雜性較高,掃地機(jī)器人比傳統(tǒng)的小家電擁有更高的技術(shù)壁壘。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,隨著智能化程度的不斷提高,掃地機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景將更加多樣,工作環(huán)境更為復(fù)雜,人機(jī)互動(dòng)更加頻繁,并逐步從單一任務(wù)向多任務(wù)的功能階段過(guò)渡。對(duì)環(huán)境和事物識(shí)別、感知、反應(yīng)能力的要求也不斷提高,對(duì)企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。

掃地機(jī)器人產(chǎn)品更新?lián)Q代快,對(duì)企業(yè)持續(xù)研發(fā)的能力要求高。掃地機(jī)器人產(chǎn)品具備更新?lián)Q代快的特點(diǎn),企業(yè)需要持續(xù)地提升技術(shù)水平,并不斷地推出適應(yīng)消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品,才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。目前智能化程度更高的全局規(guī)劃類產(chǎn)品正逐步成為主流,隨著主流產(chǎn)品智能化程度的不斷提高,研發(fā)水平較低的中小企業(yè)的市場(chǎng)份額將逐步受到擠壓。

大數(shù)據(jù)助力下,行業(yè)有望呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。掃地機(jī)器人行業(yè)的頭部企業(yè)每年售出數(shù)百萬(wàn)臺(tái)掃地機(jī)器人,這些產(chǎn)品在家庭使用過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生源源不斷的海量數(shù)據(jù)?;跀?shù)據(jù)的挖掘和洞察有助于企業(yè)更好地理解用戶需求,并以此來(lái)反饋公司研發(fā),提升用戶的使用體驗(yàn),從而進(jìn)一步拉大與中小品牌的差距。

(2)頭部格局穩(wěn)固,份額有望提升

龍頭推動(dòng)價(jià)格帶整體下移,但頭部格局依然穩(wěn)固。在需求很難激發(fā)的情況下,價(jià)格大眾化是跨越鴻溝的必要條件。在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中,我們判斷掃地機(jī)器人行業(yè)依然維持高品牌集中度趨勢(shì),原因:一方面對(duì)中長(zhǎng)尾品牌而言,降價(jià)或許是唯一競(jìng)爭(zhēng)力,但僅能瓜分剩余蛋糕,無(wú)法撼動(dòng)和打破市場(chǎng)格局;另一方面頭部品牌資金雄厚,實(shí)力領(lǐng)先,同時(shí)品牌份額穩(wěn)定,降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)損害自身的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),同時(shí)主力機(jī)型降價(jià)和推出折中產(chǎn)品更凸顯性價(jià)比,短期刺激產(chǎn)品銷量份額提升,從而帶動(dòng)品牌市占率提高。

行業(yè)價(jià)格帶下移過(guò)程中,頭部廠商能夠維持相對(duì)高端的價(jià)格帶。參照智能手機(jī)巨頭,三星、蘋(píng)果等頭部廠商在跨越鴻溝過(guò)程中的產(chǎn)品均價(jià)有過(guò)小幅下降,當(dāng)成功進(jìn)入主流市場(chǎng)后,頭部廠商推出高端旗艦手機(jī),產(chǎn)品均價(jià)再次走高并且拉升行業(yè)均價(jià)??偨Y(jié)手機(jī)龍頭的成功經(jīng)驗(yàn),其憑借技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)與穩(wěn)步迭代,牢牢守護(hù)住市場(chǎng)地位。掃地機(jī)器人也有望復(fù)制智能手機(jī)模式,以領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品迭代能力,占據(jù)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。

降價(jià)影響短期盈利,但不動(dòng)搖頭部格局。現(xiàn)階段考驗(yàn)公司供應(yīng)鏈降本能力和市場(chǎng)渠道能力,同時(shí)行業(yè)創(chuàng)新緩慢,易出現(xiàn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),不排除導(dǎo)致盈利能力短期惡化的情況。我們判斷從行業(yè)發(fā)展本身來(lái)看,價(jià)格大眾化僅是必經(jīng)趨勢(shì),短期內(nèi)會(huì)影響盈利水平,但難以撼動(dòng)現(xiàn)有頭部格局。

跨越鴻溝后長(zhǎng)期成長(zhǎng)可期,盈利空間廣闊。當(dāng)掃地機(jī)器人品類跨越鴻溝,滲透率提升強(qiáng)勁動(dòng)能釋放,未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)可期,并且銷量上漲的動(dòng)能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于短期價(jià)格和毛利率下降帶來(lái)的負(fù)面沖擊,盈利空間受益倍數(shù)效應(yīng)快速擴(kuò)張,利好綜合實(shí)力尤其是抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的頭部公司。


六、產(chǎn)業(yè)鏈分析


1、產(chǎn)業(yè)鏈概況

我國(guó)掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游部件主要是機(jī)電設(shè)備、電池、主板芯片等零部件制造行業(yè);中游本體制造包括兩類企業(yè):一類是自己擁有獨(dú)立品牌的自主品牌商,另一類是給國(guó)外品牌做ODEM和OEM代工的企業(yè);下游為銷售渠道商。

2、上游:零部件制造商

掃地機(jī)器人上游零部件制造商主要提供鋰電池、傳感器、激光雷達(dá)、行走輪模組、芯片模組、塑料等,行業(yè)發(fā)展較為成熟,供給充分。目前掃地機(jī)器人零部件中除電源管理芯片、電機(jī)和少量CPU需要進(jìn)口,其余零部件基本國(guó)產(chǎn)。

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化降低了上游整體壁壘,現(xiàn)階段軟件壁壘高于硬件壁壘。從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析,硬件部分基本可全部委托代工廠加工完成,而軟件部分多為SLAM建圖等導(dǎo)航算法的外包,避障AI算法難度較高?,F(xiàn)階段僅石頭科技等少數(shù)中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。

3、中游:產(chǎn)品生產(chǎn)商/品牌商

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心掌握在中游的本體制造商手中,尤其是具備自主品牌的本體制造商,享有的議價(jià)能力更強(qiáng)。

科沃斯于2013年推出中國(guó)首款LDSSlam掃地機(jī)器人,標(biāo)志著掃地機(jī)器人進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)。隨后幾年,iRobot繼續(xù)對(duì)其全局規(guī)劃類產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí),同時(shí)小米和石頭科技在2016年合作推出了性價(jià)比較高的米家掃地機(jī)器人,大幅提升了清掃效率,使得全局規(guī)劃類產(chǎn)品成為中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

目前在全球掃地機(jī)器人市場(chǎng),相關(guān)參與企業(yè)包括傳統(tǒng)吸塵器廠商、家電廠商、新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)等。iRobot、普桑尼克、科沃斯、石頭科技、云鯨、?,斕氐葘iT研發(fā)生產(chǎn)掃地機(jī)器人的公司,這類公司以研發(fā)能力著稱。Dyson、Shark等從吸塵器起家的公司,售價(jià)通常較高。美的、海爾、三星和LG等橫向擴(kuò)張進(jìn)入智能清潔家電的傳統(tǒng)家電企業(yè),這類企業(yè)具有豐富的產(chǎn)業(yè)鏈資源和規(guī)模優(yōu)勢(shì),能夠低成本生產(chǎn),但技術(shù)研發(fā)相對(duì)靠后。

發(fā)展到2021年,眾多互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力開(kāi)始入局,新玩家能如雨后春筍般涌入的基礎(chǔ)是產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟和規(guī)模化。行業(yè)玩家的發(fā)展開(kāi)始形成兩條分叉路:一類是以科沃斯、石頭科技為代表的公司在算法、導(dǎo)航和避障方面持續(xù)研發(fā),把清潔效率做得更好;另一類是以云鯨為代表的新勢(shì)力重新定義產(chǎn)品,在功能層面做出差異化。

從掃地機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,無(wú)論從全球,還是分地域看,掃地機(jī)器人行業(yè)都呈現(xiàn)較高集中度,并且寡頭壟斷的格局將越來(lái)越清晰。國(guó)外市場(chǎng)中,龍頭iRobot領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)逐步縮小。2020年iRobot市場(chǎng)份額較2016年下滑近20pct,主要系科沃斯、石頭科技等國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌出海后,憑借產(chǎn)品力和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)份額搶占,全球市占穩(wěn)步提升。

4、下游:銷售渠道

下游為銷售渠道,主要是線下實(shí)體店+線上渠道為主,并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢(shì)。主要參與者包括京東、阿里巴巴、亞馬遜等線上電商平臺(tái);蘇寧電器、永輝超市、小米之家等線下銷售門店。在消費(fèi)者層面,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的年輕消費(fèi)者是掃地機(jī)器人的主力消費(fèi)群體,從地域分布上看,關(guān)注掃地機(jī)器人的用戶主要集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),關(guān)注度最高的四個(gè)城市依次為北京、廣州、深圳、上海,從年齡分布上看,21-40歲是掃地機(jī)器人的主要關(guān)注群體,其中21-30歲群體占比為42.33%,31-40歲群體占比為34.95%。



七、掃地機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀


在低價(jià)領(lǐng)域原來(lái)的家電巨頭有不錯(cuò)的優(yōu)勢(shì),小米由于始終追求性價(jià)比的理念,也有不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。高價(jià)領(lǐng)域云鯨智能靠著“拖布自清潔”這殺手锏牢牢占據(jù)著相當(dāng)大的市場(chǎng)份額??傮w來(lái)看,科沃斯作為最早進(jìn)入掃地機(jī)器人領(lǐng)域的玩家,在整個(gè)價(jià)格區(qū)間都表現(xiàn)的比較亮眼。掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額的前五名分別為科沃斯、小米、石頭、云鯨和美的。



隨著掃地機(jī)器人核心零部件的國(guó)產(chǎn)化,技術(shù)迭代以及應(yīng)用創(chuàng)新,掃地機(jī)器人已經(jīng)從“能用”走向“好用”,再隨著單位成本的逐步下降,這些好用的掃地機(jī)器人的價(jià)格已經(jīng)到了可接受的范圍。


掃地機(jī)器人發(fā)展歷史

掃地機(jī)器人確實(shí)一開(kāi)始是很小眾的產(chǎn)品。但是隨著全局規(guī)劃、LDS 激光模組和 SLAM 算法的運(yùn)用疊加規(guī)?;a(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格帶下移,掃地機(jī)器人已經(jīng)逐步破圈。


掃地機(jī)器人供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

由于掃地機(jī)器人需要移動(dòng)中清潔,是家電品類中唯一移動(dòng)完成工作的產(chǎn)品。因此掃地機(jī)器人必須融合導(dǎo)航、避障等技術(shù),也就意味著掃地機(jī)產(chǎn)品對(duì)底層技術(shù)依賴度高,而該類底層技術(shù)在近期才逐步成熟。


掃地機(jī)器人的核心競(jìng)爭(zhēng)力

掃地機(jī)器人的四種核心競(jìng)爭(zhēng)力:1,清潔能力;2,避障能力;3,續(xù)航能力;4導(dǎo)航能力。


清潔能力

掃地機(jī)器人的清潔能力主要體現(xiàn)在清掃覆蓋率以及清掃、拖地能力上??串a(chǎn)品測(cè)評(píng)結(jié)果,現(xiàn)階段掃地機(jī)產(chǎn)品清潔效果都已經(jīng)比較好了,其中科沃斯、石頭、米家等產(chǎn)品的地面清潔率達(dá) 95%以上。互相之間清潔能力拉不開(kāi)明顯的差距。不過(guò)現(xiàn)在的掃地機(jī)器人90%以上都是掃拖一體機(jī)型,拖地能力還是能夠拉出一定的差距來(lái),其中這里面的中高端產(chǎn)品已經(jīng)集成了自集塵、拖布自清洗功。



避障能力

避障能力是掃地機(jī)器人智能化的核心體現(xiàn),有助于掃地機(jī)器人減少卡困、規(guī)避碰撞,對(duì)掃描技術(shù)和 AI 算法的精確度&響應(yīng)速度要求較高。目前掃地機(jī)器人的主流避障技術(shù)有 AI 結(jié)構(gòu)光、dToF 和面陣激光三種。整體避障算法難度較高,需要大量用戶數(shù)據(jù)的積累和機(jī)器深度學(xué)習(xí)提升算法準(zhǔn)確率,壁壘較高?,F(xiàn)階段僅科沃斯、石頭科技等少數(shù)中高端品牌商掌握避障算法的自研能力,其他中小廠商這一塊算法應(yīng)該算是外包給有自研能力的公司的。


續(xù)航能力

指掃地機(jī)器人充一次電能工作的時(shí)長(zhǎng),其中電池容量為核心參數(shù)。現(xiàn)階段中高端掃地機(jī)器人均已經(jīng)采用 5200mah 及以上容量鋰電池,平均續(xù)航能力達(dá) 1.5 小時(shí)以上,單次清掃面積達(dá) 250 平米。未來(lái)比亞迪等廠商將逐步替代三星、LG 等供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)電池國(guó)產(chǎn)化,從而進(jìn)一步降低電池價(jià)格或提高續(xù)航能力。


導(dǎo)航能力

導(dǎo)航能力為現(xiàn)階段掃地機(jī)器人產(chǎn)品的標(biāo)配技能,分為 LDS 激光導(dǎo)航和VSLAM 視覺(jué)導(dǎo)航。VSLAM 成本實(shí)際更低,攝像頭在弱光下成像受限對(duì)清掃有影響,同時(shí)圖像處理對(duì) CPU 性能要求更高。激光雷達(dá)原理為通過(guò) LDS 激光模塊繪制出房間輪廓,再由相應(yīng)的導(dǎo)航算法規(guī)劃出合理的清掃路徑。



八、掃地機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)展望


1、萬(wàn)物互聯(lián)趨勢(shì)下,掃地機(jī)器人有望成為智能家居入口

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,未來(lái)掃地機(jī)器人的功能定位不僅僅滿足于執(zhí)行清潔任務(wù)。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)的發(fā)展,智能家居體系的構(gòu)建加速,萬(wàn)物互聯(lián)趨勢(shì)成為必然。而掃地機(jī)器人作為可移動(dòng)、智能化的家居設(shè)備,適合作為智能家居的入口,將用戶與其他智能終端連接在一塊,成為海量數(shù)據(jù)的采集端口,最終形態(tài)升格為“管家機(jī)器人”。未來(lái)智能家居生態(tài)逐漸豐富,針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的差異化產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越多,掃地機(jī)器人作為智能管家有望引領(lǐng)同品牌的家居產(chǎn)品系列,進(jìn)而影響消費(fèi)者的選擇。

2、掃地機(jī)器人市場(chǎng)空間廣闊,將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展

從長(zhǎng)期看,智能家居是未來(lái)的大趨勢(shì),而掃地機(jī)器人作為智能家居最先落地的應(yīng)用場(chǎng)景,將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。從功能上看,我們可以將掃地機(jī)器人與洗衣機(jī)類比,兩者都是為了將人們從繁雜的家務(wù)勞動(dòng)中解放出來(lái),從洗衣機(jī)的歷史看,經(jīng)歷了從開(kāi)始的“可選消費(fèi)品”到當(dāng)前事實(shí)上的“必需消費(fèi)品”的轉(zhuǎn)變,國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)家庭滲透率已達(dá)100%。目前國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)銷量約600萬(wàn)臺(tái),而洗衣機(jī)行業(yè)銷量超過(guò)6000萬(wàn)臺(tái),從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,掃地機(jī)器人有望成為下一個(gè)比肩洗衣機(jī)的大單品,空間非常大。

3、產(chǎn)品有待提升,價(jià)格中樞需進(jìn)一步下移

產(chǎn)品已過(guò)好用階段,距離完美還有很長(zhǎng)的路要走。雖然掃地機(jī)器人最近幾年技術(shù)迭代速度非常快,智能化程度顯著提高,尤其是經(jīng)過(guò)2020年以來(lái)的密集技術(shù)創(chuàng)新,諸如拖地、自清潔、避障等主要痛點(diǎn)得到了很大程度改善,但是從實(shí)際體驗(yàn)看,還是存在各種小問(wèn)題。例如視覺(jué)導(dǎo)航產(chǎn)品建圖精度不夠高,容易受光線環(huán)境影響;避障上也并不如宣傳的那么“聰明”,偶爾還是會(huì)出現(xiàn)碰撞,或者避障過(guò)于激進(jìn),導(dǎo)致障礙物周圍大片區(qū)域漏掃;另外,水箱漏水、拖地時(shí)打濕地面導(dǎo)致毛發(fā)清理困難、機(jī)器人偶爾迷路無(wú)法返回充電座、噪聲過(guò)大等問(wèn)題也是消費(fèi)者吐槽較多的點(diǎn)。

目前存在的各種問(wèn)題,一方面是由于軟件算法層面還不夠成熟,另一方面是因?yàn)閺S商急于推出新品維持競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的把控還不到位。未來(lái)滲透率的快速提升還需要廠商繼續(xù)加大研發(fā)投入,進(jìn)一步打磨產(chǎn)品性能,同時(shí)加大產(chǎn)品品質(zhì)把控力度并做好售后服務(wù)。

產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高也是制約滲透率快速提升的一個(gè)因素。當(dāng)前各品牌旗艦產(chǎn)品的價(jià)格普遍在3000-4000之間,而低端隨機(jī)規(guī)劃類產(chǎn)品的售價(jià)雖然可以低至幾百元,但是不實(shí)用。從邏輯上看,掃地機(jī)器人的目的是要解放雙手,具有較強(qiáng)的“工具”屬性,因此產(chǎn)品高端化必然是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的《2021年掃地機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)》,65%的消費(fèi)者只愿意接受價(jià)格低于2000元的產(chǎn)品,因此,未來(lái)滲透率的快速提升還需要高端產(chǎn)品價(jià)格中樞的進(jìn)一步下移。當(dāng)然,掃地機(jī)器人也具有消費(fèi)電子屬性,產(chǎn)品迭代速度較快,因此產(chǎn)品價(jià)格的下降速度也較快,這對(duì)于滲透率的提升是一個(gè)利好。


九、掃地機(jī)器人占整體清潔類電器整體市場(chǎng)比重


占據(jù)整體規(guī)模八成多的清潔電器的三大主品類——掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、無(wú)線吸塵器。在國(guó)內(nèi),2022年清潔電器全渠道零售額約在313億元左右,同比微增約1%,相當(dāng)于和2021年持平。

圖表:2020-2022年國(guó)內(nèi)清潔電器市場(chǎng)規(guī)模情況


資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

掃地機(jī)器人截至2022年末,全渠道零售額約為121億元,同比微增1.3%,銷售量同比卻下滑了22%,呈現(xiàn)出額升量減的局面。

相比掃地機(jī)器人額升量跌的情況,洗地機(jī)2022一整年的零售額與銷售量可謂突飛猛進(jìn),截至2022年末,全渠道零售額約為84億元,同比增長(zhǎng)46%,而銷售量同比增長(zhǎng)也高達(dá)54%。

與洗地機(jī)有清潔目標(biāo)重合部分的無(wú)線吸塵器方面,市場(chǎng)規(guī)模依然持續(xù)下滑中,截至2022年,全渠道零售額約為58億元,同比下滑了28%,而銷售量同比下滑26%。洗地機(jī)取代無(wú)線吸塵器,成為清潔電器行業(yè)新的增長(zhǎng)引擎在2022年成為共識(shí)。

圖表:2022年清潔電器市場(chǎng)三大品類市場(chǎng)零售額及變動(dòng)率(單位:億元)

資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理




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