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融資租賃行業(yè)市場態(tài)勢 融資租賃行業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略

從各國租賃行業(yè)發(fā)展來看,我國目前已成為僅次于美國的世界第二大租賃市場。2021年,我國融資租賃新增業(yè)務額達到2,414.70億美元,占全球租賃新增業(yè)務總額的17.72%。但在市場滲透率方面,我國2021年的租賃市場滲透率為7.9%,與發(fā)達國家相比仍然有較大的發(fā)展空間,這從側

在銀監(jiān)會、商務部等部門的大力支持下,我國融資租賃行業(yè)蓬勃發(fā)展,融資租賃企業(yè)數(shù)量大幅增加,從2007年的93家增加到2020年6月底的12,151家(不含單一項目公司、分公司、SPV公司和收購海外的公司,包括一些地區(qū)列入失聯(lián)或經營異常名單的企業(yè)),其中金融租賃公司截至2021年12月底達到71家,市場競爭日趨激烈。

融資租賃是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據承租人(用戶)的請求,與第三方(供貨商)訂立供貨合同,根據此合同,出租人出資向供貨商購買承租人選定的設備。同時,出租人與承租人訂立一項租賃合同,將設備出租給承租人,并向承租人收取一定的租金。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國融資租賃行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

融資租賃是集融資與融物、貿易與技術更新于一體的新型金融產業(yè)。由于其融資與融物相結合的特點,出現(xiàn)問題時租賃公司可以回收、處理租賃物,因而在辦理融資時對企業(yè)資信和擔保的要求不高,所以非常適合中小企業(yè)融資。

國家統(tǒng)計局初步核算,2021年中國GDP為1143670億元,按不變價格計算,比上年增長8.1%,兩年平均增長5.1%。根據人民銀行工作論文《"十四五"期間我國潛在產出和增長動力的測算研究》數(shù)據,"十四五"期間中國GDP增速將保持在5%-5.7%之間,維持中高速增長。

以下以5.5%的增速預測2022-2025年GDP增速。考慮到2026-2027年的GDP增速波動不會太大,預期以5%左右的增速變動。根據以往融資租賃占GDP的比例估算,2022-2027年融資租賃占GDP的比例預期每年增長0.3%左右。到2027年,我國融資租賃行業(yè)市場需求量有望達到13萬億元,此時的GDP滲透率為8.50%。

融資租賃行業(yè)市場態(tài)勢

傳統(tǒng)融資租賃業(yè)務一般涉及船舶、飛機等金額較大的大型交通工具或設備。如航空公司A需要新配置一架飛機,但自身資金有限,就選擇和融資租賃公司B合作,B公司向飛機生產廠商C出資購買一架飛機。購買飛機后,B公司再與A公司簽訂租賃合同,將飛機租給A公司使用并收取租金。

目前,隨著行業(yè)滲透率不斷提升,融資租賃行業(yè)覆蓋范圍已不僅僅局限于船舶、飛機等,也開始滲透到機械設備、醫(yī)療設備等領域,且單筆金額不斷下調。

融資租賃行業(yè)要想實現(xiàn)高質量發(fā)展,除了做好風險控制,還要注重發(fā)揮服務中小微企業(yè)、服務實體經濟的職能。張紅說,2021年浦東新區(qū)融資租賃行業(yè)新增投放超過7000億元,同比增長兩成以上。其中,面向中小微型企業(yè)的新增投放近1800億元,面向科技型企業(yè)的新增投放超過240億元,投向“三農”類企業(yè)的金額約100億元,總的受益客戶數(shù)量超過1200萬戶。

目前,融資租賃行業(yè)的業(yè)務主要集中在交通運輸、建筑工程、醫(yī)療設備、機械設備等領域。同時,隨著科技的不斷發(fā)展和應用,融資租賃行業(yè)正在逐步向數(shù)字化、智能化、綠色化方向轉型。未來,隨著我國經濟的不斷發(fā)展和政策的支持,融資租賃行業(yè)的市場空間將進一步擴大。

然而,融資租賃行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先,監(jiān)管政策不斷調整,加強了融資租賃公司的合規(guī)要求。其次,市場競爭加劇,要求融資租賃公司在產品創(chuàng)新、服務質量等方面保持競爭力。不過,業(yè)內人士表示,融資租賃行業(yè)具有較強的適應性和創(chuàng)新能力,相信在未來的發(fā)展中能夠克服各種困難,保持健康穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

融資租賃行業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略

作為與實體經濟聯(lián)系最為緊密的金融業(yè)務之一,融資租賃在服務中小企業(yè)、促進產業(yè)升級、優(yōu)化資源配置等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分,也是推動經濟增長的重要引擎。近年來,國家不斷出臺政策促進融資租賃行業(yè)的發(fā)展,對于融資租賃的功能逐漸明確,對融資租賃業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴,行業(yè)發(fā)展步入了轉型優(yōu)化的關鍵時期。

繼發(fā)布《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》之后,銀保監(jiān)會再對融資租賃公司的非現(xiàn)場監(jiān)管加以統(tǒng)一規(guī)范。2022年2月15日,銀保監(jiān)會印發(fā)《融資租賃公司非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)程》(下稱《規(guī)程》),旨在明確融資租賃公司非現(xiàn)場監(jiān)管的職責分工,規(guī)范非現(xiàn)場監(jiān)管的程序、內容、方法和報告路徑,完善非現(xiàn)場監(jiān)管報表制度,提升非現(xiàn)場監(jiān)管質量。

2022年以來,國家不斷出臺政策促進融資租賃行業(yè)的發(fā)展,對于融資租賃的功能逐漸明確,對融資租賃業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴,融資租賃行業(yè)迎來統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一登記、加速出清、轉型優(yōu)化的關鍵時期,進入了融資租賃3.0時代,挑戰(zhàn)與機遇并存。

后疫情時代,伴隨著監(jiān)管趨嚴,融資租賃增速下滑,融資租賃板塊仿佛成為了燙手山芋,許多公司都在“急于拋售”??v使一些上市公司剝離這項業(yè)務,但并不代表融資租賃的發(fā)展處于下降階段。2021年,各級監(jiān)管機構針對租賃行業(yè)發(fā)布了一系列嚴監(jiān)管政策,監(jiān)管層整合出清空殼公司,驅動行業(yè)洗牌;租賃業(yè)回歸業(yè)務本源,加大在小微企業(yè)、綠色租賃、數(shù)字化領域的業(yè)務布局和轉型。

從各國租賃行業(yè)發(fā)展來看,我國目前已成為僅次于美國的世界第二大租賃市場。2021年,我國融資租賃新增業(yè)務額達到2,414.70億美元,占全球租賃新增業(yè)務總額的17.72%。但在市場滲透率方面,我國2021年的租賃市場滲透率為7.9%,與發(fā)達國家相比仍然有較大的發(fā)展空間,這從側面表明當前我國融資租賃與實體產業(yè)結合的廣度仍有待拓展。未來在相關產業(yè)政策推動下,融資租賃行業(yè)將逐步向高質量轉型,滲透率有望得到進一步提升。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國融資租賃行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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