聚合支付行業(yè)市場(chǎng)分析2023

• 陳觀秋 2023年4月4日 來(lái)源：百度 1163 75
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聚合不僅可以幫助商家管理店鋪，還可以幫助管理會(huì)員。還可以涉及餐飲、零售、美容行業(yè)、酒旅、醫(yī)美、加油站等行業(yè)。為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，目前，我國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)已對(duì)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施備案管理。

移動(dòng)支付給生活帶來(lái)了許多便利，可對(duì)于商家來(lái)說(shuō)確是一大麻煩的事情，商家所用的收款方式有以下幾種，微信、支付寶、京東、QQ錢(qián)包等，每一種支付方式對(duì)應(yīng)不同的APP，商家需要打印不同的二維碼放置在收銀臺(tái)，每天對(duì)賬目需要花費(fèi)大量的時(shí)間，需要切換不同的支付渠道核算當(dāng)天收入，消耗大量的時(shí)間與人力。

聚合不僅可以幫助商家管理店鋪，還可以幫助管理會(huì)員。還可以涉及餐飲、零售、美容行業(yè)、酒旅、醫(yī)美、加油站等行業(yè)。

比如銀聯(lián)商務(wù)、Lacarra、美團(tuán)支付、?？迫谕?、連連支付、yeepay、深銀聯(lián)金融、小米(符節(jié)瑞通)、國(guó)美(銀盈通)、海爾(快捷通)、滴滴支付等。

聚合支付行業(yè)概況

聚合支付又稱(chēng)“融合支付”，是指只從事“支付、結(jié)算和清算”業(yè)務(wù)的“支付服務(wù)”。借助銀行、非銀行機(jī)構(gòu)或清算組織的支付渠道和清算結(jié)算能力，利用自身的技術(shù)和服務(wù)集成能力，整合一家以上銀行、非銀行機(jī)構(gòu)或清算組織的支付服務(wù)。

聚合支付目前按業(yè)務(wù)分類(lèi)，可分為線(xiàn)上與線(xiàn)下，線(xiàn)上是聚合網(wǎng)絡(luò)支付，將各種支付方式(網(wǎng)關(guān)、微信、支付寶等)集成于自己的平臺(tái)，主要為電商、游戲、娛樂(lè)等服務(wù);線(xiàn)下是聚合支付收單，將不同支付方式的收單集于一個(gè)二維碼或者一個(gè)終端當(dāng)中，主要為實(shí)體店、小微商戶(hù)、流動(dòng)商販服務(wù)。

聚合支付的主要參與者可以分為收單外包機(jī)構(gòu)與收單機(jī)構(gòu)兩類(lèi)。收單外包機(jī)構(gòu)主要為商戶(hù)提供多支付渠道融合、經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)與金融等綜合解決方案，通常不具備銀行卡收單業(yè)務(wù)許可和網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)許可;收單機(jī)構(gòu)又可以分為第三方收單機(jī)構(gòu)與銀行，二者均屬于持牌機(jī)構(gòu)，可額外為商戶(hù)提供交易資金結(jié)算服務(wù)。

2017年，央行發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于持續(xù)提升收單服務(wù)水平規(guī)范和促進(jìn)收單服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》將聚合支付平臺(tái)定位為“技術(shù)服務(wù)商”，明確聚合支付企業(yè)業(yè)務(wù)。2020年8月底，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法(試行)》，包括聚合支付在內(nèi)的收單外包服務(wù)開(kāi)啟備案制。

為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，目前，我國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)已對(duì)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施備案管理。中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)最新的備案數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月16日，已有3979家收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)完成備案。從各個(gè)省份的備案企業(yè)數(shù)量來(lái)看，廣東、河南和山東三個(gè)省份成功備案的企業(yè)數(shù)量排名全國(guó)前三，福建、江蘇、浙江、湖北等經(jīng)濟(jì)大省排名前十。而前十省份備案外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)量，占到了全國(guó)總體的69.8%。

支付行業(yè)如果跟不上行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，就無(wú)法在技術(shù)創(chuàng)新、客戶(hù)服務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面提升競(jìng)爭(zhēng)力。此外，該行業(yè)是技術(shù)密集型的。核心技術(shù)人員具有豐富的電子支付IT系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，這是核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前公司核心技術(shù)人員相對(duì)穩(wěn)定。但未來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)爭(zhēng)奪人才資源，可能面臨聚合支付行業(yè)核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)。

聚合支付行業(yè)市場(chǎng)分析

移動(dòng)支付給生活帶來(lái)了許多便利，可對(duì)于商家來(lái)說(shuō)確是一大麻煩的事情，商家所用的收款方式有以下幾種，微信、支付寶、京東、QQ錢(qián)包等，每一種支付方式對(duì)應(yīng)不同的APP，商家需要打印不同的二維碼放置在收銀臺(tái)，每天對(duì)賬目需要花費(fèi)大量的時(shí)間，需要切換不同的支付渠道核算當(dāng)天收入，消耗大量的時(shí)間與人力。

支付聚合為商戶(hù)提供包括但不限于支付通道服務(wù)、聚合對(duì)賬服務(wù)、技術(shù)對(duì)接服務(wù)、錯(cuò)誤處理服務(wù)、金融服務(wù)指導(dǎo)、會(huì)員賬戶(hù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)流程軟件服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)、終端提供和維護(hù)等服務(wù)。，從而降低商戶(hù)在接入和維護(hù)支付結(jié)算服務(wù)時(shí)所面臨的成本。

目前支付寶商戶(hù)的手續(xù)費(fèi)在1%左右，微信支付商戶(hù)的手續(xù)費(fèi)在0.1%-1%之間。微信支付商戶(hù)的類(lèi)別對(duì)應(yīng)不同的行業(yè)，資質(zhì)、費(fèi)率、結(jié)算周期都不一樣。費(fèi)率欄一般為0.6%。支付寶產(chǎn)品的支付費(fèi)率根據(jù)支付場(chǎng)景和支付方式的不同而不同。面對(duì)面支付和電腦網(wǎng)站支付的繳費(fèi)率為0.6%，手機(jī)網(wǎng)站支付和APP支付的繳費(fèi)率為0.6%~1.0%，特殊行業(yè)僅為0.1%或1.0%。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的聚合支付業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，幫助消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。主要商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)綜合數(shù)據(jù)顯示，2022年春節(jié)期間(1月31日至2月6日)，全國(guó)非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量208.4億筆，金額14.9萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)10.0%和16.2%。

中國(guó)人民銀行在《非銀行支付機(jī)構(gòu)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》中規(guī)定，“在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并取得支付業(yè)務(wù)許可證，從事儲(chǔ)值賬戶(hù)經(jīng)營(yíng)和部分或全部支付交易處理的非銀行支付機(jī)構(gòu)”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易額達(dá)到10283.22億，支付行業(yè)總額同比增長(zhǎng)24.30%。中國(guó)電子支付業(yè)務(wù)量為2749.69億筆，比上年增長(zhǎng)16.9%。中國(guó)電子支付業(yè)務(wù)規(guī)模為2976.22萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)9.8%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析：

作為一種新的支付方式，聚合支付行業(yè)正在快速發(fā)展，改變著人們的生活習(xí)慣和消費(fèi)模式。支付產(chǎn)業(yè)在促進(jìn)金融發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。2021年，我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額達(dá)到355.46萬(wàn)億元，較2020年增加60.90萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.67%。

中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)支付行業(yè)年度報(bào)告2022》顯示，2021年國(guó)內(nèi)銀行辦理的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)數(shù)量和金額分別是2012年的282.67倍和228.13倍。中國(guó)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)處理的網(wǎng)上支付交易超過(guò)1000億筆，金額達(dá)2354萬(wàn)億元，分別是2012年的5.32倍和2.86倍。其中，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的增速更是驚人。2021年，國(guó)內(nèi)銀行辦理的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)數(shù)量和金額分別是2012年的282.67倍和228.13倍。

在國(guó)家的引導(dǎo)和加持下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度也變得更快，而且涉及的聚合支付行業(yè)也更廣。各行業(yè)積極配合，不斷通過(guò)發(fā)放代金券來(lái)刺激消費(fèi)者的消費(fèi)。但由于第三方支付平臺(tái)數(shù)量眾多，聚合支付成為助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展的幫手，實(shí)現(xiàn)了一碼多付，大大提高了便利性。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著第三方支付從傳統(tǒng)的線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)向更多的線(xiàn)上化支付演變，聚合支付確實(shí)有存在的空間，除了技術(shù)解決方案上的比拼，也有用戶(hù)獲取和后續(xù)經(jīng)營(yíng)的機(jī)會(huì)。一般而言，聚合支付服務(wù)只是線(xiàn)下商戶(hù)的服務(wù)商為客戶(hù)提供的一項(xiàng)信息處理業(yè)務(wù)，服務(wù)商的身份是支付機(jī)構(gòu)的認(rèn)證外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入來(lái)源是商戶(hù)支付給支付機(jī)構(gòu)的交易傭金的分傭。

隨著移動(dòng)支付的不斷普及和改革創(chuàng)新，在未來(lái)，無(wú)論是在公共領(lǐng)域還是公務(wù)領(lǐng)域，都會(huì)大面積的納入聚合支付，支付是所有金融場(chǎng)景的入口，聚合支付更可能成為金融一體化的支付渠道，然后以某種方式實(shí)現(xiàn)各種支付方式，實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)方式，形成聚合多元化的競(jìng)爭(zhēng)。

想要了解更多聚合支付行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)聚合支付的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)聚合支付業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)聚合支付行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)聚合支付行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。最后提出研究者對(duì)聚合支付行業(yè)的研究觀點(diǎn)，以供投資決策者參考。

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